蓋世汽車(chē)研究院：智能底盤(pán)玩家受到資本追捧，國(guó)產(chǎn)替代具有極大成長(zhǎng)空間

在智能汽車(chē)發(fā)展的趨勢(shì)下，底盤(pán)架構(gòu)向著電動(dòng)化、智能化、集成化、輕量化的方向轉(zhuǎn)型，與智能汽車(chē)的安全行駛、節(jié)能減排等領(lǐng)域息息相關(guān)，進(jìn)而催生出智能底盤(pán)廣闊的發(fā)展空間。另一方面，智能汽車(chē)對(duì)底盤(pán)性能提出了新要求，“解耦”和“多域協(xié)同”?成為關(guān)鍵詞。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟對(duì)智能底盤(pán)技術(shù)的發(fā)展也提出線控化、一體化融合控制與產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控等目標(biāo)。

圍繞汽車(chē)智能底盤(pán)產(chǎn)業(yè)報(bào)告（2023版）相關(guān)熱點(diǎn)話題，本報(bào)告核心觀點(diǎn)有：

線控底盤(pán)主要包括線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、線控?fù)Q擋、線控電門(mén)五大執(zhí)行系統(tǒng)和底盤(pán)域控系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2026年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)線控底盤(pán)執(zhí)行系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)650億元，2022-2026的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.4%，從增速和規(guī)模綜合而言，線控懸架和線控制動(dòng)將成為線控底盤(pán)行業(yè)的主要增長(zhǎng)部分，目前處于規(guī)?；虡I(yè)化初期

線控制動(dòng)可分為電子液壓制動(dòng)(EHB)、電子機(jī)械制動(dòng)(EMB)和混合線控制動(dòng)(HBBW) ，EMB是真正意義上的線控制動(dòng)系統(tǒng)，但技術(shù)仍不成熟，目前主流方案為電子液壓制動(dòng)(EHB)，其中，“One-box”方案比“Two-box”方案集成度更高、成本更低，受到主機(jī)廠的青睞。市場(chǎng)格局上來(lái)看，外資博世壟斷局面接近打破，市場(chǎng)份額從90%下滑至60%，國(guó)內(nèi)廠商依托新技術(shù)研發(fā)靈活配合的優(yōu)勢(shì)，快速跟進(jìn)，伯特利等廠商配套本土新能源品牌占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額

目前乘用車(chē)市場(chǎng)普遍使用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS），滲透率近95%；未來(lái)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)一步向線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SBW）升級(jí)，其占用空間少、安全性提高。目前英菲尼迪Q50、Q50L、豐田bZ4X是全球僅有的搭載線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的乘用車(chē)量產(chǎn)車(chē)型，特斯拉將在其電動(dòng)皮卡Cybertruck上使用線控轉(zhuǎn)向技術(shù)；國(guó)內(nèi)車(chē)企也紛紛布局。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外廠商加強(qiáng)研發(fā)，預(yù)計(jì)2025年小批量上車(chē)

空氣懸架是線控懸架行業(yè)重點(diǎn)推廣產(chǎn)品，2022年有下探到30-40萬(wàn)的車(chē)型趨勢(shì)，市場(chǎng)想象空間最大，但由于成本較高滲透率上升空間有限，2022年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)空氣懸架滲透率約為1.2%；結(jié)合路面預(yù)瞄感知能力，魔毯智能懸掛系統(tǒng)成為新的高階細(xì)分賽道，代表方案為奔馳Magic Body Control，近年國(guó)內(nèi)車(chē)企與供應(yīng)商也加強(qiáng)研發(fā)量產(chǎn)，比亞迪發(fā)布云輦技術(shù)，打破海外技術(shù)壟斷局面

底盤(pán)域控制器是底盤(pán)一體化融合的產(chǎn)物，可優(yōu)化整車(chē)功能與駕乘體驗(yàn)，由于所需算力小，仍以ECU控制為主；另一方面，技術(shù)壁壘較高，采埃孚等國(guó)際Tier 1更為領(lǐng)先，合作模式上由主機(jī)廠和Tier1廠商共同研發(fā)完成為主?，F(xiàn)階段量產(chǎn)方案較少，蔚來(lái)底盤(pán)域控制器ICC為國(guó)內(nèi)首個(gè)自研方案

國(guó)內(nèi)線控底盤(pán)賽道玩家受到資本追捧，相關(guān)初創(chuàng)公司積極融資，產(chǎn)品也進(jìn)入市場(chǎng)化初期，雖然體量小，未進(jìn)入到跟博世大陸等全球大廠充分競(jìng)爭(zhēng)的階段，但本土廠商基于產(chǎn)品適配更靈活、成本更低的優(yōu)勢(shì)，使得國(guó)產(chǎn)替代呈現(xiàn)極大的成長(zhǎng)空間

滑板底盤(pán)是線控底盤(pán)技術(shù)應(yīng)用的終極產(chǎn)品形態(tài)，其最大特點(diǎn)是上下車(chē)體完全解耦，支持獨(dú)立開(kāi)發(fā)迭代與快速升級(jí)。現(xiàn)階段，滑板底盤(pán)領(lǐng)域的玩家多數(shù)為初創(chuàng)型企業(yè)，產(chǎn)品處在早期階段，多應(yīng)用于半封閉且低速的場(chǎng)景，未來(lái)走向市場(chǎng)普及仍任重道遠(yuǎn)

本報(bào)告主要從汽車(chē)智能底盤(pán)的發(fā)展背景、核心系統(tǒng)/產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)路徑、趨勢(shì)展望等方面進(jìn)行分析。

與傳統(tǒng)底盤(pán)相比，智能底盤(pán)主要包括底盤(pán)域控系統(tǒng)與底盤(pán)執(zhí)行系統(tǒng)，其承載的對(duì)象和完成行駛的手段發(fā)生了變化，為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供承載平臺(tái)，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制車(chē)輪與地面間相互作用、管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，從而完成行駛?cè)蝿?wù)。在“新四化”?造車(chē)?yán)砟畹闹敢拢妆P(pán)架構(gòu)向著電動(dòng)化、智能化、集成化、輕量化的方向轉(zhuǎn)型，催生出線控底盤(pán)廣闊的發(fā)展空間。

線控底盤(pán)執(zhí)行系統(tǒng)主要有五大子系統(tǒng)，分別為線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、線控?fù)Q擋、線控電門(mén)，其中線控電門(mén)、線控?fù)Q擋技術(shù)成熟，滲透率近100%。2022年線控制動(dòng)滲透率約19%，線控懸架約1.2%，線控轉(zhuǎn)向全球僅3款車(chē)型搭載，因此，從未來(lái)幾年的增速與規(guī)模而言，線控制動(dòng)和懸架將成為線控底盤(pán)行業(yè)的主要增長(zhǎng)部分。預(yù)計(jì)到2026年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)線控底盤(pán)執(zhí)行系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)650億元，2022-2026年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.4%。此外，底盤(pán)域控制器可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成與智能協(xié)同控制，重要性日益凸顯。

從線控懸架系統(tǒng)來(lái)看，空氣懸架是目前乘用車(chē)市場(chǎng)上最主流的線控懸架方案，由空氣彈簧和線控減震器組合而成，剛度與阻尼均可調(diào)節(jié)。其中，“空氣彈簧+CDC型線控減震器”為當(dāng)前主流量產(chǎn)上車(chē)搭配方案。此前空氣懸架系統(tǒng)多搭載于如保時(shí)捷、BBA、林肯等豪華品牌的高端車(chē)型，近幾年來(lái)，自主品牌尋求高端定位，旗艦車(chē)型開(kāi)始搭載空懸系統(tǒng)，并且配置空懸的車(chē)型價(jià)格持續(xù)下探，目前已下探至30萬(wàn)元左右。以孔輝、保隆科技為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)自主突破核心部件，具備相應(yīng)技術(shù)實(shí)力，并且基于本土化的成本優(yōu)勢(shì)與響應(yīng)速度優(yōu)勢(shì)，在自主車(chē)企品牌配套上實(shí)現(xiàn)快速突破。

集中式的EE架構(gòu)加速線控底盤(pán)技術(shù)的應(yīng)用，也推動(dòng)集成化、一體化的滑板底盤(pán)產(chǎn)品的突破性發(fā)展，滑板底盤(pán)最大的特點(diǎn)是上下車(chē)體完全解耦，支持獨(dú)立開(kāi)發(fā)迭代與快速升級(jí)。其中，線控技術(shù)是實(shí)現(xiàn)滑板底盤(pán)的核心技術(shù)。

從當(dāng)前主流滑板底盤(pán)企業(yè)切入市場(chǎng)角度來(lái)看，Canoo和Rivian兩家初創(chuàng)選擇切入整車(chē)C端市場(chǎng)；更多的滑板底盤(pán)玩家如國(guó)內(nèi)的悠跑、Pix Moving、易咖智車(chē)等選擇從不同角度切入B端市場(chǎng)，布局自動(dòng)駕駛場(chǎng)景、移動(dòng)/公共出行市場(chǎng)和物流運(yùn)輸市場(chǎng)，以寧德時(shí)代為代表的電池廠商與零部件廠商則基于自身硬件整合能力，為主機(jī)廠客戶提供相關(guān)解決方案。