中國車企全球擴張和國內(nèi)車規(guī)芯片市場機遇(上篇)

中國車企和供應(yīng)鏈面臨機遇和挑戰(zhàn)是什么?

全球輕型汽車市場將逐步復(fù)蘇，預(yù)計到2025年和2030年，輕型汽車的銷量將分別達到8340萬輛和8830萬輛。

Canalys預(yù)計，由于政府禁燃政策明確，補能和儲能設(shè)施的覆蓋范圍擴大，以及更具性價比的新能源汽車產(chǎn)品線的豐富，2023年將成為全球輕型電動汽車市場快速發(fā)展元年。

車規(guī)芯片市場將繼續(xù)增長，到2025年，全球輕型車車規(guī)芯片市場預(yù)計將達到3573億元

智能輔助駕駛和智能座艙soc芯片市場正走向成熟，給供應(yīng)鏈公司帶來更多機遇和挑戰(zhàn)。

在電動化與智能化轉(zhuǎn)型成為全球汽車產(chǎn)業(yè)共識，在 2023年初，轉(zhuǎn)型稍微滯后的全球型汽車加大投資，加速轉(zhuǎn)型的情況下，本片報告以總體輕型汽車市場（同時包含廣義乘用車與輕型商用車）的市場表現(xiàn)及預(yù)測為背景，對未來汽車產(chǎn)業(yè)市場走勢以及車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)前景進行分析。

2025年全球輕型車車規(guī)芯片體量有望達到3573億元

受加息，經(jīng)濟增長放緩和勞動市場日益艱難等多重因素影響，過去兩年全球汽車消費者的消費信心不足；疊加疫情導致核心零部件短缺，原材料價格上漲等因素，過去兩年全球汽車市場略顯疲軟，其中2022年，全球輕型汽車市場同比下降0.6%；自2023年開始，全球工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復(fù)將帶動全球輕型車市場增速恢復(fù)，預(yù)計在2025與2030年，全球輕型車銷量有望將達到8340萬輛與 8830萬輛；

2023年將成為全球范圍內(nèi)輕型新能源汽車高速增長元年：

禁燃政策的逐步清晰。

補能與儲能基礎(chǔ)設(shè)覆蓋率增加。

更多具有性價比（續(xù)航里程更長、支持快充技術(shù)、價格更加合理）的新能源汽車產(chǎn)品上市。

保險業(yè)務(wù)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)逐步完善。

預(yù)計在2023年、2025年及2030年，全球NEV銷量將分別達到1430萬輛、1920萬輛以及3530萬輛；其中同時支持智能座艙與L2 & L2+以上智能輔助駕駛能力的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，即SEV，在2023年、2025年與2030年在整體市場中的占比，有望達到12.4%，22.4%以及30.4%。

相對于全球市場，中國自主造車勢力與造車新勢力在NEV領(lǐng)域布局更早，讓中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)前瞻性、資本實力、人才儲備與產(chǎn)業(yè)鏈等多個維度形成差異化競爭優(yōu)勢，共同推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在2021年進入NEV高速發(fā)展時期，2022年NEV同比增長接近100%。Canalys 預(yù)計，在2025與2030年，中國NEV輕型車市場規(guī)模有望達到1240萬輛與1870萬輛，其中SEV在整體輕型車市場中的市場占比，有望達到30.3%與43.8%。

隨NEV銷量增加以及NEV整車芯片單價提升，車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)保持高速增長；預(yù)計在2025年，全球輕型車車規(guī)芯片市場總量有望達3573億元，l2及更高級別輔助駕駛芯片體量有望達到890億元，智能座艙SoC芯片有望達到264億元。對于中國市場，整體車規(guī)芯片、l2及更高級別輔助駕駛芯片以及智能座艙SoC芯片市場總量，預(yù)計分別達到1530億元、360億元以及90億元。

智能輔助駕駛與智能座艙SoC芯片市場仍未固化

自主車規(guī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在面對快速增長的市場機遇的同時，也將面對來自海外消費電子芯片廠商以及傳統(tǒng)廠商，不斷在市場中加碼所帶來挑戰(zhàn)。

對于智能輔助駕駛功能落地時間，綜合自動駕駛過程中車企、車主以及保險公司責任主體界定不清晰、高精度地圖成本過高，車路協(xié)同技術(shù)將于2025年進入發(fā)展期，2030年后實現(xiàn)技術(shù)快速落地的考量。

Canalys預(yù)計，在2030年前，L4輔助駕駛功能將重點在“低速”，“載貨”以及“封閉”的特殊場景下落地，其中包括封閉園區(qū)及部分高速物流干線；同考慮L3 “松手”，但 “不松眼”的本質(zhì)，讓L3功能的綜合用戶體驗與市場中高級別的“L2+”功能體驗相似，甚至更低；因此，Canalys預(yù)計，在2030年前，L2及L2+輔助駕駛功能仍將是輕型車市場的主流能力；綜合對多家車企調(diào)研結(jié)果顯示，未來三年，L2+級輔助駕駛功能將快速下探至20萬級產(chǎn)品，L2級輔助駕駛功能將快速在15萬級主流市場中落地。

盡管目前國內(nèi)自動駕駛芯片雖與海外廠商存在差距，但在整體技術(shù)路徑仍在探索，自主芯片公司持續(xù)提升芯片算力，以及對于自動駕駛芯片來說，算力并不是唯一標準，效率、軟硬結(jié)合能力也很重要的情況下。Canalys認為，現(xiàn)階段，輔助駕駛芯片市場仍處于早期發(fā)展階段。

但需要關(guān)注的是，2023年，中國NEV市場正式進入淘汰賽階段，市場內(nèi)卷程度加劇，車企未來持續(xù)將成本壓力向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移；因此在特殊階段，中國自主廠商除考慮如何提升芯片質(zhì)量外，如何提升產(chǎn)品裝機量以及解決規(guī)?；慨a(chǎn)問題變得更為重要。

相較于智能輔助駕駛較高的技術(shù)壁壘，以及現(xiàn)階段消費者教育不完善，絕大多數(shù)車企無法將智能輔助駕駛作為產(chǎn)品或品牌的核心買點；智能座艙因可以為用戶提供更直觀的個性化、差異化體驗，成為車企塑造產(chǎn)品差異化最好的切入點之一，而差異化體驗需要與品牌調(diào)性、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品應(yīng)用場景相關(guān)聯(lián)的特質(zhì)，讓芯片算力成為車企選擇供應(yīng)商以及解決方案過程中的關(guān)鍵要素，但非唯一要素。

從2023年開始，自主NEV產(chǎn)品在10-20萬主流市場中，加速對傳統(tǒng)一線合資品牌ICE產(chǎn)品的替代，為自主供應(yīng)商提供更多市場機會。但需要關(guān)注到的是，淘汰賽過程中，車企更關(guān)注產(chǎn)品市場占有率，對產(chǎn)品營利性關(guān)注度不高的階段性特點，讓多數(shù)車企選擇以堆料的方式體現(xiàn)產(chǎn)品差異化。2022年高通8155芯片下放至20萬級市場， 2023年開始，進一步在15萬級主流產(chǎn)品中滲透，就是最好的證明。

同時隨新旗艦產(chǎn)品，即艙駕一體Soc上市后，老旗艦產(chǎn)品將進一步在市場中下探；同時綜合考量車規(guī)芯片在開發(fā)過程中的時間、技術(shù)與成本壓力。Canalys認為，短時間內(nèi)，包括高通、英偉達在內(nèi)的海外頭部企業(yè)，并不會像其在消費電子業(yè)務(wù)中一樣，針對主流市場打造中端系列產(chǎn)品，這也會讓自主供應(yīng)商在算力層面上承壓。

但在軟件定義汽車背景之下，主機廠最關(guān)注的采購要素，不再是原有單一硬件指標，而是關(guān)注產(chǎn)品可以不斷迭代升級的軟件服務(wù)功能，這也推動座艙SoC供應(yīng)商與車企間關(guān)系的轉(zhuǎn)變。因此中國座艙芯片供應(yīng)鏈企業(yè)需要有效借用中國本土軟件供應(yīng)商的優(yōu)勢，或本土軟件生態(tài)先進性，深度參與到主機廠產(chǎn)品開發(fā)過程中，有針對性地滿足主機廠定制化需求，來塑造差異化優(yōu)勢。

相比于國內(nèi)市場高壓競爭環(huán)境，海外市場環(huán)境現(xiàn)階段略顯友好，尤其是在中國汽車出口量不斷增長，自主車企扎堆海外布局的背景下，如何有效的借船出海，同時在海外市場中高效賦能中國OEMs，將是中國車規(guī)芯片供應(yīng)鏈企業(yè)抓住海外市場第二增長曲線機遇的關(guān)鍵。

本報告的下半部分，Canalys將會圍繞中國汽車出口現(xiàn)狀、中國車企全球擴張路徑，以及中國汽車產(chǎn)品在2025年五大核心出口市場（歐洲、東南亞、拉丁美洲、印度、澳大利亞）表現(xiàn)預(yù)測，分析中國車規(guī)芯片供應(yīng)鏈企業(yè)在全球市場的機遇、挑戰(zhàn)以及潛在解決思路。

Canalys 汽車研究

Canalys 緊隨汽車行業(yè)的創(chuàng)新步伐，將目光瞄準智能技術(shù)與移動行業(yè)的交匯領(lǐng)域。我們在電動汽車和自動駕駛汽車分析服務(wù)中追蹤新時代的轉(zhuǎn)變。我們的汽車數(shù)字座艙分析服務(wù)為數(shù)字座艙和汽車操作系統(tǒng)市場提供定性和定量的見解。Canalys的汽車研究幫助車企對其解決方案的功能做出正確的決定，選擇正確的渠道伙伴，并在適當?shù)钠脚_上進行銷售，以參與世界各地的不同市場。

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