熱管理研究：技術(shù)創(chuàng)新迭代帶來新市場藍(lán)海

囯內(nèi)新能源汽車高速發(fā)展，帶來了更多的零部件配套機(jī)遇。國內(nèi)企業(yè)，如三花智控、銀輪股份、奧特佳、拓普集團(tuán)等，近幾年積極布局新能源熱管理領(lǐng)域，獲得了造車新勢力、國內(nèi)外主機(jī)廠等新能源車企的熱管理產(chǎn)品訂單，實(shí)現(xiàn)了新能源汽車核心技術(shù)能力的向上突破。

新能源汽車熱管理供應(yīng)商業(yè)務(wù)布局

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》

各系統(tǒng)零部件市場和技術(shù)趨勢

佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》中，匯總分析了新能源汽車熱管理系統(tǒng)集成方案十二大供應(yīng)商、熱泵空調(diào)十大供應(yīng)商、電動壓縮機(jī)十大供應(yīng)商、電子水泵十大供應(yīng)商、電池熱管理系統(tǒng)七大供應(yīng)商、熱管理系統(tǒng)管路六大供應(yīng)商、熱交換器五大供應(yīng)商、電子膨脹閥四大供應(yīng)商。

發(fā)展趨勢一：熱泵空調(diào)系統(tǒng)

熱泵系統(tǒng)是新能源汽車熱管理明確的發(fā)展方向，越來越的車型選擇走熱泵的技術(shù)路徑，它可以實(shí)現(xiàn)新能源汽車綜合能源的利用。未來熱泵系統(tǒng)將往熱泵集成化、模塊化模式發(fā)展。

部分熱泵空調(diào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)進(jìn)展

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》

發(fā)展趨勢二：制冷劑技術(shù)路線

隨著環(huán)保政策的穩(wěn)步推進(jìn)，R-134a制冷劑被取代已成為必然的發(fā)展趨勢，而選擇R-1234yf或CO(2)作為制冷劑在各個車企之間出現(xiàn)一定分化。

R-1234yf是由美國杜邦和霍尼韋爾公司聯(lián)合研制，已被這兩家公司申請了生產(chǎn)工藝專利，若需要該技術(shù)需要支付專利費(fèi)用。美系通用、福特以及法系PSA等主要采用R-1234yf制冷劑。

在環(huán)保性以及熱泵性能以外，從安全性角度來看，R-1234yf具有中度可燃性，而CO(2)不具可燃性，因此CO(2)系統(tǒng)的安全性相對更高。德系戴姆勒、大眾和寶馬等公司主要采用CO(2)制冷劑。

熱泵空調(diào)制冷劑技術(shù)演進(jìn)路線

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》

發(fā)展趨勢三：電動壓縮機(jī)

隨著新能源汽車的發(fā)展，幾乎所有的汽車空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)都在積極向電動壓縮機(jī)方向轉(zhuǎn)型。由于電動壓縮機(jī)問世時間較短，屬于相對的新生部件，大部分的參與者站在了同一起跑線上，隨著市場需求的增加，電動壓縮機(jī)產(chǎn)能較為緊張，整個市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》

新晉企業(yè)：隨著新能源汽車銷量增長，熱管理行業(yè)市場空間增大，電動壓縮機(jī)行業(yè)涌入大量新晉企業(yè)，主要包括傳統(tǒng)白電企業(yè)和新能源汽車廠商等；對于傳統(tǒng)白電企業(yè)來說，入局汽車空調(diào)領(lǐng)域并非易事。在如今的國內(nèi)空調(diào)企業(yè)中，還未有很強(qiáng)勢的品牌在汽車空調(diào)、空調(diào)壓縮機(jī)等方面有很好的表現(xiàn)。

熱管理系統(tǒng)電動壓縮機(jī)新晉企業(yè)

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》

新技術(shù)路線：目前電動壓縮機(jī)的新技術(shù)路線包括：

• R744（CO2）壓縮機(jī)（上海愛衛(wèi)藍(lán)R744超低溫?zé)岜脡嚎s機(jī)）
• 補(bǔ)氣增焓壓縮機(jī)（奧特佳和愛衛(wèi)藍(lán)補(bǔ)氣增焓壓縮機(jī)）
• 800V 電動壓縮機(jī)（博澤800V/55cc 電子空調(diào)壓縮機(jī)、馬勒800V 57cc電動壓縮機(jī)）等

主機(jī)廠的熱管理系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)和趨勢

汽車熱管理系統(tǒng)就是控制整車的熱量，保證駕乘人員、電池、電機(jī)、其他部件等都在舒適的溫度環(huán)境內(nèi)。而新能源汽車對熱管理要求更高，成本大約是燃油車的三倍以上，不僅新增了電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)，還帶來產(chǎn)品的替換和升級。同時新能源汽車部件對溫度更加敏感，所以對零部件要求更高，對各部件直接協(xié)調(diào)工作要求更細(xì)致。

在這種情況下，新能源汽車主機(jī)廠紛紛推出獨(dú)有的熱管理系統(tǒng)方案，主導(dǎo)熱管理解決方案的開發(fā)，定制化特征顯著。

部分主機(jī)廠熱管理系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》

以比亞迪為例，比亞迪全新的e3.0平臺實(shí)現(xiàn)熱泵集成化，在e平臺3.0架構(gòu)下，一體化的熱管理系統(tǒng)不再單純將駕駛艙空調(diào)系統(tǒng)、刀片電池熱管理控制系統(tǒng)進(jìn)行簡單的整合。

從設(shè)計思路上，這套熱管理系統(tǒng)類似特斯拉集成化的閥島方案，對冷媒回路大規(guī)模集成，閥島結(jié)構(gòu)把制冷劑回路大部分控制組件進(jìn)行了集成，分成了電動壓縮機(jī)、前端模塊、熱管理集成模塊和車內(nèi)冷凝器和蒸發(fā)器三大塊，通過和電驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行軟件控制。

從結(jié)構(gòu)上，e平臺3.0架構(gòu)下的基于BC系列熱泵空調(diào)一體化熱管理系統(tǒng)首先降低了能耗損失，不僅僅圍繞駕駛艙和動力電池進(jìn)行冷量與熱量的交互，而是在域控制層面由BYD OS操作系統(tǒng)控制，將冷量直接送至刀片電池和駕駛艙，將熱量從電驅(qū)動系統(tǒng)、駕駛艙和刀片電池三者間進(jìn)行傳遞。

比亞迪熱管理系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)：寬溫域高效熱泵系統(tǒng)

來源：佐思汽研《2022年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)研究報告》