被吃透的理想和蔚來(lái)，跌出“三強(qiáng)”

第二梯隊(duì)接管排名，可謂風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

“第二梯隊(duì)”反超、“蔚小理”結(jié)構(gòu)瓦解

8月1日，造車(chē)新勢(shì)力的主流品牌陸續(xù)公布7月交付數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，造車(chē)新勢(shì)力二線(xiàn)品牌哪吒汽車(chē)憑借1.4萬(wàn)輛交付量一躍成為月銷(xiāo)冠軍，零跑汽車(chē)以1.2萬(wàn)輛位居第二，而此前數(shù)次奪下銷(xiāo)冠的小鵬汽車(chē)，則以1.15萬(wàn)輛拿下第三名。理想和蔚來(lái)分別緊隨其后，跌出造車(chē)新勢(shì)力頭部三強(qiáng)的位置。具體來(lái)看：

哪吒
 

據(jù)哪吒汽車(chē)發(fā)布的交付數(shù)據(jù)顯示，7月，其兩款車(chē)型哪吒V和哪吒U共交付14037輛，同比增長(zhǎng)133.5%，位居交付量榜首。其中，1382輛為出口銷(xiāo)量。1-7月，哪吒汽車(chē)共交付77168輛，同比增長(zhǎng)184.6%。

來(lái)源：哪吒

零跑
 

7月，零跑汽車(chē)共交付新車(chē)12044輛，同比增長(zhǎng)超177%，交付新車(chē)數(shù)量創(chuàng)歷史新高，并且已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)新高。1-7月，零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為64038輛，同比增長(zhǎng)超278%。

來(lái)源：零跑

小鵬

7月，小鵬汽車(chē)交付量為11524輛，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比下跌24.7%。從車(chē)型來(lái)看，小鵬P7交付6397輛，小鵬P5交付3608輛，小鵬G3i交付1519輛。今年1-7月，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付超8萬(wàn)輛，為去年同期的2.1倍。

來(lái)源：小鵬

理想

7月，理想汽車(chē)成績(jī)位列造車(chē)新勢(shì)力第四名，共交付10422輛理想ONE，同比增長(zhǎng)21.3%，環(huán)比下降20%。今年1-7月，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付70825輛，同比增長(zhǎng)82.8%。但值得注意的是，相比6月13024輛的交付數(shù)據(jù)，理想汽車(chē)7月的交付迎來(lái)一定的下滑。

來(lái)源：理想

蔚來(lái)
 

7月，蔚來(lái)新車(chē)交付10052臺(tái)。其中866車(chē)型交付7579臺(tái)，ET7交付2473臺(tái)。2022年1-7月，蔚來(lái)交付新車(chē)60879臺(tái)。對(duì)于7月交付數(shù)據(jù)下滑，李斌在2022年蔚來(lái)合作伙伴日表示：蔚來(lái)ET7在今年6月份共交付4000多輛新車(chē)，7月份的銷(xiāo)量原計(jì)劃在此基礎(chǔ)上再上一個(gè)臺(tái)階，但是受壓鑄件供應(yīng)不足的影響，ET7少生產(chǎn)了幾千輛。

來(lái)源：蔚來(lái)

除上述品牌外，各家公布的數(shù)據(jù)中，還有華為與賽力斯汽車(chē)合作的AITO問(wèn)界系列，7月交付量達(dá)到7228輛，再創(chuàng)歷史新高；極氪001在7月共交付5022臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.73%，創(chuàng)交付以來(lái)單月紀(jì)錄。

從7月的榜單來(lái)看，“第二梯隊(duì)”的反超可以說(shuō)是最大的亮點(diǎn)。與哪吒、零跑相比，蔚小理表現(xiàn)落后，銷(xiāo)量環(huán)比降幅均在20%以上，排名墊后。哪吒成為冠軍，零跑拿下季軍，而此前長(zhǎng)期霸榜前三強(qiáng)的“蔚小理”結(jié)構(gòu)遭瓦解。二線(xiàn)品牌接管排名，可謂風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

蔚小理的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，被吃透了

二線(xiàn)品牌銷(xiāo)量環(huán)比上漲，反超一線(xiàn)勢(shì)力。7月榜單的背后，折射出的是——蔚小理的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，正逐漸被對(duì)手吃透。

蔚小理作為2015年興起的造車(chē)新勢(shì)力三強(qiáng)，其創(chuàng)始人來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，這一背景的屬性也導(dǎo)致其打法有別于其他車(chē)企，充分發(fā)揮了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以自己為中心打造“生態(tài)”。所謂的互聯(lián)網(wǎng)式打法，大致可以分成產(chǎn)品和組織架構(gòu)兩個(gè)方面，一是將車(chē)輛視如電子快消品，注重功能和版本的快速更迭；二是把各部門(mén)權(quán)責(zé)清晰的組織架構(gòu)，轉(zhuǎn)變?yōu)楦颖馄交墓芾砟Ｊ健?/p>

而無(wú)論是投融資，直營(yíng)模式，還是各家體驗(yàn)中心，都是蔚小理賴(lài)以生存的資本。以蔚來(lái)為例，2015年，蔚來(lái)起步剛拿下A輪融資；而在一年后，蔚來(lái)資本就正式成立了，開(kāi)始對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行投資；2017年，首個(gè)蔚來(lái)中心在北京開(kāi)業(yè)。某種程度上，可以說(shuō)是蔚來(lái)已經(jīng)做好了要打造一個(gè)“生態(tài)”的準(zhǔn)備。

而蔚小理也憑借這一互聯(lián)網(wǎng)式的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，躋身中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力三駕馬車(chē)。事實(shí)上，除了互聯(lián)網(wǎng)式的打法，蔚小理初期的風(fēng)光，可以說(shuō)是吃了市場(chǎng)空白期的紅利。但隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，蔚小理的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸丟失，甚至被對(duì)手吃透。

如，極氪設(shè)立全新品牌直營(yíng)終端，自建全場(chǎng)景充電補(bǔ)能服務(wù)體系等，在公司運(yùn)作上，也更加傾向于互聯(lián)網(wǎng)體系；去年一月，極狐在北京國(guó)貿(mào)CBD的極狐中心開(kāi)業(yè)，之后也將在全國(guó)18座城市建設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，覆蓋七大國(guó)家中心城市等。

同時(shí)，據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，哪吒和零跑的銷(xiāo)量分別達(dá)63131輛和51994輛，同比增幅在200%或以上。其中，零跑汽車(chē)憑借265%的增幅，成為上半年增速最高的造車(chē)新勢(shì)力。可以說(shuō)，今年以來(lái)，哪吒和零跑幾乎在“復(fù)制”蔚小理2021年的增長(zhǎng)路徑。

另一方面，從各自走的路線(xiàn)上看，哪吒、零跑等二線(xiàn)新勢(shì)力選擇“先下沉，后城市”，憑借低端性?xún)r(jià)比汽車(chē)，在下沉市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，再逐步進(jìn)入蔚小理等核心的一二線(xiàn)市場(chǎng)；而蔚小理則采用“先城市，后下沉”的方式，走高端智能電動(dòng)車(chē)的路線(xiàn)，率先主攻一二線(xiàn)城市。從這一點(diǎn)來(lái)看，雙方各自為政，又互攻腹地。

新勢(shì)力跑出舒適圈，2022年下半場(chǎng)怎么打？

新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底是規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)，隨著其發(fā)展逐漸進(jìn)入產(chǎn)品力、規(guī)?；拇蟊绕?，產(chǎn)能的關(guān)鍵性逐漸突出。7月交付的榜單顯示，上述五家造車(chē)新勢(shì)力的差距其實(shí)并不大，那么接下來(lái)，新一輪的新車(chē)交付后才是進(jìn)入關(guān)鍵比拼的時(shí)刻。因此，各家的產(chǎn)能也將成為下半年成績(jī)的決定性因素。

此前，中信證券認(rèn)為，造車(chē)新勢(shì)力于2022年集體進(jìn)入新產(chǎn)品周期，產(chǎn)品成熟度相較于初代產(chǎn)品有明顯提升，市場(chǎng)有望逐漸認(rèn)識(shí)到新勢(shì)力企業(yè)在人才吸引、技術(shù)積累、本土需求理解和響應(yīng)方面的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。在各家此次公布的數(shù)據(jù)中，除交付數(shù)據(jù)外，部分造車(chē)新勢(shì)力還公布了關(guān)于新車(chē)發(fā)布的情況。

下半年，隨著汽車(chē)生產(chǎn)力逐漸恢復(fù)，各家新車(chē)型扎堆上市，相比近兩年造車(chē)新勢(shì)力的一枝獨(dú)秀，今年下半年的市場(chǎng)，熱鬧非凡。SUV上，蔚來(lái)老款866煥新，首款NT2.0平臺(tái)SUV ES7正式上市；理想、問(wèn)界、小鵬先后發(fā)布相應(yīng)價(jià)格內(nèi)“最好”的SUV。

同時(shí)，小鵬方面，其肇慶工廠(chǎng)二期擴(kuò)建工程已在2月份完成，年產(chǎn)能提升至20萬(wàn)輛，而年產(chǎn)能10萬(wàn)輛的武漢工廠(chǎng)將于10月投產(chǎn)，據(jù)估計(jì)，今年小鵬的產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)25萬(wàn)輛。

蔚來(lái)繼8月底開(kāi)始交付ES7后，9月，其蔚來(lái)ET5也要在合肥新橋智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園的第二生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想此前在接受采訪(fǎng)時(shí)則表示，隨著L9的投產(chǎn)，常州生產(chǎn)基地可以滿(mǎn)足產(chǎn)能爬坡的需求。

可見(jiàn)，各家新勢(shì)力正鉚足勁備戰(zhàn)2022年下半場(chǎng)。當(dāng)下，車(chē)市繼續(xù)回暖，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而在各家新一輪的交付開(kāi)啟后，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也將日益白熱化，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，或許比以往任何時(shí)候都更精彩。