持續(xù)跌價，手機(jī)芯片市場不行了？

“能用就不換，00后4年不換新手機(jī)”

“國內(nèi)各安卓手機(jī)品牌已削減近20%訂單”

“2月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量同比下降31.7%”

“iPhone SE 3表現(xiàn)遇冷，剛上市即被砍掉20%的出貨量”

……

近期智能手機(jī)砍單傳聞持續(xù)發(fā)酵，一路走來，手機(jī)銷量的增速從疫情爆發(fā)時期步入疲態(tài)，安卓品牌紛紛搶占高端機(jī)市場，但似乎越來越“賣不動了”。

作為和智能機(jī)強(qiáng)相關(guān)的TDDI芯片，再次受到市場關(guān)注（上一次是還是2021年缺漲，驅(qū)動IC大廠賺得盆滿缽滿），不少人認(rèn)為由于智能手機(jī)拉貨放緩，手機(jī)TDDI芯片庫存過多，要降價了。甚至有手機(jī)屏幕模組剛出爐就跌價，模組廠和現(xiàn)貨商橫豎睡不著，背后的DDIC（顯示驅(qū)動IC）市場要變天了嗎？

閱讀本文，你將了解：

1、什么是（手機(jī)）TDDI芯片？

2、TDDI、DDIC芯片的現(xiàn)狀與變化

3、手機(jī)DDIC大廠情況

3、手機(jī)砍單背后：跌不停的DDIC價格

01 、什么是（手機(jī)）TDDI芯片？

TDDI芯片（Integration of Touch & Driver）是一種顯示驅(qū)動與觸控技術(shù)一體化的芯片，把獨立的驅(qū)動IC（Display Driver IC，簡稱“DDIC”）及觸控IC整合進(jìn)單一芯片中，常用于手機(jī)、平板等移動電子產(chǎn)品。

來源：網(wǎng)絡(luò)

過去觸控和顯示功能都由兩塊芯片獨立控制，而TDDI帶來了一種統(tǒng)一的系統(tǒng)架構(gòu)，實現(xiàn)了屏幕觸控與顯示的統(tǒng)一控制，在提升整體感應(yīng)靈敏度，減少顯示噪聲，手機(jī)薄型化，提升面板透光率，減少組件數(shù)量降低成本，簡化供應(yīng)鏈等方面有明顯的優(yōu)勢。

在下游應(yīng)用上，智能手機(jī)TDDI芯片與中小型顯示驅(qū)動芯片強(qiáng)綁定，TDDI芯片、顯示驅(qū)動IC、顯示面板的關(guān)系具體可以拆解如下：

1、智能手機(jī)是TDDI的主流應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中小型顯示驅(qū)動芯片占總需求30%，其中智能手機(jī)占比最高，LCD TDDI和OLED DDIC合計占比約20%；Omdia曾預(yù)計2020年LCD觸控和顯示集成驅(qū)動芯片（TDDI）有8.73億顆的出貨量，用于智能手機(jī)顯示屏的TDDI出貨量的預(yù)測達(dá)到了7.81億顆，其次是快速滲透的平板電腦TDDI（8400萬顆），逐漸成熟的車載TDDI市場（500萬顆）。

2、主流DDIC中，又分為LCD驅(qū)動芯片和OLED驅(qū)動芯片，且大尺寸DDIC占大頭。

2020年受疫情影響，顯示驅(qū)動芯片需求量實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長達(dá)80.7億顆，其中：大尺寸顯示驅(qū)動芯片占總需求 70%，中小型顯示驅(qū)動芯片占總需求30%。

3、DDIC的分類又和目前顯示面板的份額有關(guān)。搭載DDIC的顯示面板主要包括 LCD（當(dāng)前顯示面板的主流） 和 OLED。

因此在屏幕顯示領(lǐng)域，手機(jī)TDDI像是一個“混血兒”，它是一種在小型顯示面板中應(yīng)用小型DDIC的芯片方案，盡管處于細(xì)分領(lǐng)域，但和中小型顯示驅(qū)動IC，LCD、OLED顯示面板等有著千絲萬縷的聯(lián)系。本文嘗試從顯示驅(qū)動IC、TDDI這兩個領(lǐng)域進(jìn)一步挖掘手機(jī)TDDI的市場表現(xiàn)。

02 、手機(jī)TDDI與它的DDIC市場近兩年經(jīng)歷了什么？

近幾年智能手機(jī)“5G+高刷新率”新應(yīng)用需求暴漲，TDDI芯片及其系統(tǒng)單芯片的產(chǎn)品出貨在攀升。

2020年，全球顯示驅(qū)動芯片需求量80.7億顆（包含TDDI+驅(qū)動IC）里面，中小型顯示驅(qū)動芯片占就占了總需求的30%，智能手機(jī)占比最高，LCD TDDI和OLED 驅(qū)動IC合計占比約20%。其中OLED 驅(qū)動IC又在全球智能手機(jī)應(yīng)用中需求最高，2021年占比約為85%。

手機(jī)TDDI芯片的供應(yīng)一點也不神秘，它主要依賴于各大驅(qū)動IC廠商及半導(dǎo)體設(shè)計廠商等，DDIC主要依賴8英寸晶圓成熟制程，TDDI大多導(dǎo)入到12英寸晶圓產(chǎn)線，去年和MCU、PMIC等一同經(jīng)歷過缺貨暴漲，不過隨著終端拉貨放緩，從2021年年底到2022年第一季度，DDIC和TDDI需求逐漸減弱：

2020年6月，驅(qū)動IC放出緊缺信號，開始漲價。

2020年9月，傳TDDI漲價潮將至，尤其在美方擴(kuò)大禁令后，觸控驅(qū)動IC出貨緊張，供應(yīng)鏈傳出華為搶備手機(jī)芯片庫存，向臺系驅(qū)動芯片大廠聯(lián)詠、敦泰等主動加幅5-10%拉貨的消息。受5G手機(jī)的新發(fā)展，當(dāng)時也是拉貨旺季，8寸產(chǎn)能頗為吃緊。

2020年10月，集創(chuàng)北方、富滿電子、明微電子等驅(qū)動IC廠商紛紛宣布調(diào)價。中國臺灣面板驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠以及全球最大觸控IC廠敦泰10月份漲價，聯(lián)詠漲幅高達(dá)10%至15%。

2021年4月-6月，受惠于疫情衍生出的宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，帶動IT產(chǎn)品需求在2021年持續(xù)增溫，驅(qū)動IC需求量同步上升。8寸晶圓受到其他高毛利芯片的產(chǎn)能排擠影響，供貨吃緊。相關(guān)消息顯示，OLED屏幕驅(qū)動芯片價格暴漲，二季度在一季度上漲的基礎(chǔ)上再漲20%。

期間聯(lián)詠表示，TDDI在過去1-2季因成本上升且需求強(qiáng)勁，聯(lián)詠的售價也進(jìn)行調(diào)漲；矽創(chuàng)的驅(qū)動IC從年初至第3季，調(diào)漲報價幅度可能累計達(dá)30%；敦泰產(chǎn)品報價從2020年第2季起陸續(xù)調(diào)整，跟2020年首季相比，該公司的TDDI芯片售價大約已上漲一倍。

2021年10月，電視、Chromebook以及手機(jī)等終端應(yīng)用都傳出部分客戶拉貨力度出現(xiàn)放緩跡象，此前行情火熱的驅(qū)動IC、TDDI、電源IC等也在供需方面出現(xiàn)松動。驅(qū)動IC廠商相關(guān)人士表示，未來一段時間的驅(qū)動IC以及TDDI等相關(guān)產(chǎn)品行情或許會進(jìn)入一段穩(wěn)定期。業(yè)內(nèi)人士透露，除了此前傳出Chromebook供應(yīng)鏈出貨目標(biāo)修正之外，有應(yīng)用于手機(jī)的TDDI等需求減弱，部分客戶擔(dān)心后續(xù)出現(xiàn)庫存太多的問題。

2022年3月，消費(fèi)電子及智能手機(jī)砍單消息不斷傳來，有業(yè)內(nèi)人士透露，手機(jī)TDDI芯片價格在2022年二季度可能會大幅下跌。

從2020年到2021年，多家驅(qū)動IC廠商經(jīng)過幾輪的漲價潮，毛利率都已經(jīng)來到了50%以上，并憑借近一年的行情賺得盆滿缽滿，但近期DDIC及TDDI芯片等相關(guān)產(chǎn)品的行情似乎正在走下坡路。

由于智能手機(jī)需求低迷，陸續(xù)傳出手機(jī)出貨被砍單。天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，國內(nèi)各大安卓手機(jī)品牌2022年迄今已削減約1.7億部訂單（占2022年原出貨計劃的20%），其中70%以上的訂單使用聯(lián)發(fā)科芯片。由于消費(fèi)者信心低迷，接下來的幾個月里訂單可能會繼續(xù)減少。

基于庫存過高，手機(jī)砍單，市場傳出手機(jī)DDIC、TDDI芯片的出貨也將有衰減，引發(fā)降價。不少消息人士對于智能手機(jī)砍單，品牌手機(jī)供應(yīng)商放慢下單速度，拖累手機(jī)TDDI芯片的需求開始擔(dān)憂，主要聚焦在以下三個方面：

1、由于TDDI芯片庫存過多，此類芯片價格在2022年Q1進(jìn)一步下跌

2、相關(guān)TDDI芯片供應(yīng)商面臨降低Q2報價的壓力

3、國內(nèi)手機(jī)廠商正尋求在更多型號中采用OLED顯示屏，或?qū)DDI芯片的需求和價格產(chǎn)生長期負(fù)面影響

03 、手機(jī)砍單背后：跌不停的DDIC價格

縱向?qū)Ρ?020年年初，那時行情還沒起來，9元左右的HD DDIC市場價，如今賣到18.5-20元；至于HD+ DDIC的價格，因為每款市占率、庫存不同，如今價格在18.5-21元，也有個別HD+ DDIC貨相對少，還要20+。

DDIC行情大致從2020年6月起來，市場陸續(xù)備貨，到了9月華為拉貨，進(jìn)一步推高了大家的備貨熱情，現(xiàn)貨市場也紛紛搶著備貨，于是從2020年到2021年相當(dāng)長一段時間，DDIC經(jīng)歷了暴漲過程。

不過，從2021年下半年到今年一季度，手機(jī)DDIC的行情其實已經(jīng)在下行，市場價跌不停。消費(fèi)市場需求減少直接造成了砍單，手機(jī)DDIC價格的降低，反過來更加削弱了終端備貨的意愿。

2021年全球DDIC季度價格變化顯示，Q3 DDIC價格增幅整體趨緩，其中Mobile OLED DDIC價格環(huán)比增幅最高，為10%；到了Q4，手機(jī)DDIC價格漲幅明顯變小，Mobile LCD DDIC（含TDDI及外掛IC）價格趨于穩(wěn)定，預(yù)計總體價格漲幅低于6％。

來源：CINNO Research

可以看出之前猛漲的行情出現(xiàn)疲軟，現(xiàn)貨市場低于預(yù)期，客戶是手機(jī)屏幕模組廠的一名DDIC銷售表示：“以前隨便拿貨都能賺錢，如今，年初備貨的也沒等來行情，隨著DDIC不斷跌價，只會越來越虧，大家都不敢備貨了，就算接到訂單，也只是接一點做一點。最極端的情況，有模組廠剛做出來就跌價，再做下去恐怕要虧得一塌糊涂。”

手機(jī)砍單的傳聞從2021年年底開始醞釀了一段時間，消費(fèi)降級之外的DDIC、TDDI市場價下跌，進(jìn)一步讓終端備貨意愿減弱，據(jù)說有些跌得猛的型號比原廠價格還低，一些“倒?fàn)?rdquo;正在瘋狂拋貨。

據(jù)說原廠聽說現(xiàn)貨市場跌價跌得猛，可能會和大客戶談新價格，因此現(xiàn)貨市場及終端都在觀望第二季度的情況。

全球TDDI供應(yīng)商以中國臺灣和大陸供應(yīng)商為主。廠家主要有中國臺灣地區(qū)的聯(lián)詠、敦泰、奇景、譜瑞等，三星LSI、SiliconWorks（手機(jī)應(yīng)用占比少）等原驅(qū)動IC廠商也加碼TDDI市場，中國大陸廠商主要為韋爾股份（已收購Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)）、集創(chuàng)北方、晶門科技、格科微。 

驅(qū)動芯片龍頭廠聯(lián)詠的TDDI產(chǎn)品打入了中國大陸前五大品牌OPPO、Vivo、小米等廠商的旗艦機(jī)種，并進(jìn)入華為供應(yīng)鏈，逐漸占據(jù)較大的TDDI市場份額。

奇景光電旗下TDDI芯片成功導(dǎo)入韓國一線智能手機(jī)品牌廠、車用顯示器及其他應(yīng)用產(chǎn)品。

亞洲第一大觸控芯片廠商敦泰客戶中有華為。

韋爾股份2020年年報顯示，TDDI 核心團(tuán)隊繼承原 Synaptics 位于亞洲的 TDDI 產(chǎn)品研發(fā)和支持團(tuán)隊，占公司 2020 年度半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)收入的比例達(dá) 4.31%，應(yīng)用在智能手機(jī)上。而此前Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客戶為華為、OPPO、三星、小米等知名手機(jī)廠商，Synaptics 打造了高中低檔全系列產(chǎn)品系列。

格科微的TDDI產(chǎn)品最終應(yīng)用在聯(lián)想、HP、TCL、小天才、小米、傳音、 諾基亞、Reliance（印度Reliance Jio手機(jī)）等境內(nèi)外主流品牌的產(chǎn)品中。

以兩家DDIC大廠的最新財報情況為例，今年的DDIC市場恐面臨多重挑戰(zhàn)。

DDIC龍頭聯(lián)詠2022年2月營收月減 4.81%，驅(qū)動IC業(yè)績月減 8.61%，年增 37.93%，聯(lián)詠認(rèn)為，第一季度中小尺寸驅(qū)動IC業(yè)績約持平。外資指出，考慮到大陸終端需求不確定性上升，聯(lián)詠下半年獲利表現(xiàn)恐受壓，成長空間相對有限。

奇景光電CEO曾在2021年第四季度業(yè)績的電話會議中表示，預(yù)計奇景2022年第一季度中小型DDIC業(yè)務(wù)收入將環(huán)比小幅下降中個位數(shù)（但同比增長約 30%），其中智能手機(jī)IC業(yè)務(wù)將連續(xù)下降兩位數(shù)，主要原因是受到全球智能手機(jī)市場銷售放緩、智能手機(jī)制造商庫存積壓以及新產(chǎn)品生產(chǎn)周期延長的挑戰(zhàn)。此外，由于其新一代DDIC需要更長的生產(chǎn)時間，產(chǎn)量將在第一季度有所減少，預(yù)計第二季度開始恢復(fù)正常。

據(jù)CINNO Research，2021年年底手機(jī)LCD DDIC供需逐步平衡，品牌端中低階產(chǎn)品庫存水位偏高，而OLED滲透率持續(xù)增加，需求大，手機(jī)OLED DDIC產(chǎn)能被擠占引起產(chǎn)能不足，OLED手機(jī)面板驅(qū)動芯片市場仍面臨供需難題。

04 、結(jié)語

在消費(fèi)電子寒冬降至的背景下，手機(jī)品牌大廠們推高端的推高端，造車的造車，紛紛尋找新的成長機(jī)會，相關(guān)芯片大廠們也憑借著各領(lǐng)域的應(yīng)用開拓新市場，努力走出大環(huán)境中的低谷。

但砍單之后，擺在轉(zhuǎn)型本就不易的供應(yīng)鏈中小企業(yè)眼前的，或許只有那個不變的“難題”：下個寒冬，該如何安穩(wěn)度過？

產(chǎn)業(yè)鏈上游的興起離不開應(yīng)用市場的需求，需求的劇烈變化，無論是興起或者衰退，都牽一發(fā)而動全身地影響著上游各類芯片的市場興衰。

如今消費(fèi)電子砍單陸續(xù)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈震動，上游面板、驅(qū)動IC、電源管理IC、觸控芯片等一系列電子零部件廠、下游銷售市場難逃沖擊，除了手機(jī)屏幕用的DDIC/TDDI，手機(jī)SoC、存儲、攝像頭相關(guān)芯片也可能遭受沖擊，如果你正好處于IC消費(fèi)電子圈，歡迎來評論區(qū)分享、探討。