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近段時(shí)間，以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等為代表的新基建成為國(guó)家重點(diǎn)投入的發(fā)展領(lǐng)域。新一代信息技術(shù)與社會(huì)發(fā)展的互相融合，一定會(huì)為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供無限可能性，也一定會(huì)產(chǎn)生新的模式、新的業(yè)態(tài)。

一方面，新基建的積極推進(jìn)為以5G、新能源為代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大助力；另一方面，數(shù)字化及碳中和已然成為我國(guó)新基建的主旋律，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)下，更多新興產(chǎn)業(yè)將具備投資機(jī)會(huì)。

新基建下企業(yè)需打造數(shù)字底座

在新基建浪潮下，企業(yè)需要發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)，聯(lián)合合作伙伴深化向[云+數(shù)+AI]新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

這一次新冠疫情給經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展帶來很多困難，但也在某種程度上也起到反推的作用。

疫情改變了人們的生活、工作習(xí)慣，加快人們進(jìn)入數(shù)字社會(huì)和數(shù)字智慧時(shí)代的進(jìn)程。

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐平臺(tái)就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，核心是云數(shù)字對(duì)企業(yè)賦能。

所以企業(yè)首先要上云端連接云，要連接設(shè)備、連接產(chǎn)品、連接系統(tǒng)、連接用戶，連接供應(yīng)商，并在大數(shù)據(jù)之上進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用。

對(duì)于資金實(shí)力相對(duì)匱乏的中小企業(yè)而言，云端建設(shè)的資金、人力成本是其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一大阻礙。

本輪新基建擴(kuò)容+投資上升

今年上半年地方債發(fā)行緩慢對(duì)社融增速形成拖累，下半年不排除將出現(xiàn)地方債加快發(fā)行，階段性托底經(jīng)濟(jì)，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的情況，基建投資增速有望獲得一定提升。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景之下，傳統(tǒng)基建對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用已經(jīng)相當(dāng)有限，產(chǎn)生的債務(wù)負(fù)擔(dān)反而成為新的風(fēng)險(xiǎn)。

因此從注重效益和債務(wù)可持續(xù)性的角度出發(fā)，能夠推進(jìn)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目較為稀缺。

也正是在這樣的背景下，有利于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新基建正獲得越來越多的政策青睞。

針對(duì)高景氣度的資產(chǎn)，隨著2021年5月以來科技成長(zhǎng)的迅速上漲，新能源車、半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣被市場(chǎng)充分認(rèn)知。

7月30日召開的中共中央政治局會(huì)議指出：積極的財(cái)政政策要提升政策效能，兜牢基層三保底線，合理把握預(yù)算內(nèi)投資和地方政府債券發(fā)行進(jìn)度，推動(dòng)今年底明年初形成實(shí)物工作量。

這一方面意味著下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大；另一方面意味著我國(guó)下半年財(cái)政支出會(huì)加大對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目投資，從而對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行的壓力。

相比于去年的新基建行情，本輪核心在財(cái)政發(fā)力背景下優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的缺失，進(jìn)而倒逼新基建的擴(kuò)容，因此預(yù)計(jì)本輪行情持續(xù)時(shí)間也更長(zhǎng)。

上一輪新基建主要集中于疫情后專項(xiàng)債規(guī)模上升進(jìn)而推升財(cái)政發(fā)力預(yù)期，疊加5G建設(shè)迎來高峰，但最終由于基建反彈力度較弱而行情走向終結(jié)。

本輪在棚改不分流+要求形成實(shí)物資產(chǎn)的背景下，財(cái)政支出加碼力度更大。

與此同時(shí)，2021上半年國(guó)家重大重點(diǎn)項(xiàng)目投資進(jìn)度完成率平均接近60％，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的缺失倒逼新基建擴(kuò)容。

下半年新基建支出主要集中領(lǐng)域

①儲(chǔ)能：

4月21日，發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見》，指出至2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來市場(chǎng)空間2000億。

8月10日，發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》就是進(jìn)一步捋順儲(chǔ)能成本問題，打開儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

②換電：

5月20日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)文征求意見，提出在特定領(lǐng)域加快推廣換電模式，形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)；8月開始，新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作將在全國(guó)范圍內(nèi)開展。

預(yù)計(jì)到2025年，換電模式可帶來180億元的設(shè)備需求以及1000億元的市場(chǎng)規(guī)模。

③氫能源：

2020年9月21日，工信部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，擬采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。

預(yù)計(jì)至2050年，產(chǎn)業(yè)鏈整體市場(chǎng)空間將達(dá)到10萬億元以上。

④光伏屋頂：

6月20日國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》提出了黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%等具體要求，而目前包括學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等納入到試點(diǎn)要求的既有公共建筑，光伏發(fā)電覆蓋率此前幾乎為0。

⑤海上風(fēng)電：

十四五規(guī)劃綱要提出有序發(fā)展海上風(fēng)電，目前四個(gè)海上風(fēng)電基地在十四五總體規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目約19.5GW。預(yù)計(jì)到2025年海.上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3000億。

⑥工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：

2021年1月，工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，要求到2023年打造3—5家有國(guó)際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、70個(gè)行業(yè)區(qū)域特色平臺(tái)。

預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間8000億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率14%。

⑦車聯(lián)網(wǎng)：

2021年2月24日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均作為重點(diǎn)任務(wù)化協(xié)同發(fā)展。

6月11日，工信部開展車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)工作，進(jìn)一步推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。預(yù)計(jì)中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市：場(chǎng)規(guī)模2022年將達(dá)到530億美元，年復(fù)合增速36%。

新基建發(fā)展需要增強(qiáng)的環(huán)節(jié)

新基建有通用性，但更有行業(yè)性，既有公益性，更有商業(yè)性。新基建需要延伸落實(shí)到行業(yè)和企業(yè)，行業(yè)和企業(yè)應(yīng)該是新基建的投資主體。加大投資，合理布局，加強(qiáng)集成電路和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

針對(duì)國(guó)內(nèi)的薄弱環(huán)節(jié)，要著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。特別是提升半導(dǎo)體設(shè)備、材料和芯片制造能力，改變集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。加強(qiáng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化技術(shù)改造，推進(jìn)智慧城市建設(shè)，優(yōu)化城市大腦和城市網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)，保障城市公共安全。