國產(chǎn)手機產(chǎn)量下降致芯片產(chǎn)能放緩 但長期缺貨行情仍在

6月30日，記者從手機射頻供應(yīng)商和手機CMOS圖像傳感器（下稱“CIS”）供應(yīng)商處了解到，近期，由于手機產(chǎn)量下降，一些手機芯片的缺貨潮開始緩解。

自2020年下半年來，這一場全球芯片缺貨潮持續(xù)了一年，手機芯片也裹挾其中。上述手機射頻供應(yīng)商人士對記者稱，年初還是漲價行情，但最近3個月來手機射頻開始出現(xiàn)過剩，雖不至于跌價，但已經(jīng)有下滑的趨勢。通常射頻芯片占智能手機成本的10-15%，屬于價值含量較高的產(chǎn)品，目前手機也是射頻最大的市場，射頻的價格對手機市場供需較為敏感。

上述手機CIS供應(yīng)商人士稱，客戶是手機攝像頭企業(yè)，5月，它們下單和催單節(jié)奏開始放緩，公司作為芯片設(shè)計方，也就放緩了從晶圓廠拿產(chǎn)能的節(jié)奏。

手機市場的下滑

賽迪顧問集成電路中心負責(zé)人滕冉對記者表示，手機芯片通常是指應(yīng)用于手機通訊功能的芯片，包括基帶、處理器、協(xié)處理器、射頻、觸摸屏控制器芯片、存儲器、CIS、無線IC和電源管理IC等，上述兩類芯片也屬于這個范疇內(nèi)。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年3至5月，智能手機的月產(chǎn)量維持在9000萬至1.1億臺之間，同比增速為14.2%、11.5%、9.6%。滕冉表示，國內(nèi)手機的產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降。

StrategyAnalytics高級分析師吳怡雯表示，整體上看，半導(dǎo)體的短缺直接影響了整個芯片市場的供給。但從手機廠商的需求看，不同手機芯片受到的影響又有所不同。以射頻和CIS為例，4G手機向5G手機的切換過程，直接增加了射頻芯片的數(shù)量要求，需求旺盛。而 CIS則呈現(xiàn)一定分化。目前看，針對高端手機的CIS有所緩和，而低端手機的CIS仍然供給偏緊。

短期產(chǎn)能釋放

滕冉表示，如果手機芯片需求下降，必將會釋放芯片產(chǎn)能給其他領(lǐng)域，包括服務(wù)器、PC、智能可穿戴設(shè)備、汽車半導(dǎo)體等，這會大幅度緩解目前全球芯片產(chǎn)能短缺問題。

吳怡雯表示，手機品類占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場較大比重，邏輯上看，其他行業(yè)的芯片產(chǎn)能會得到緩解。但同時，半導(dǎo)體公司擴大產(chǎn)能是一個耗時的工作，而其他產(chǎn)業(yè)的需求也與手機行業(yè)有所不同。

這一波手機芯片產(chǎn)能的放緩，會持續(xù)多久？滕冉表示，就手機市場來說，只是短期下滑，屬于正常的周期性波動。4-5月國內(nèi)手機出貨量同比有所下降，主要受到一季度國內(nèi)手機出貨量同比增速較高，市場需求提前釋放。疫情打亂了手機整機廠商的芯片備貨節(jié)奏，導(dǎo)致部分廠商自去年囤積過多的手機芯片。

吳怡雯表示，目前，在手機需求相對疲軟不及預(yù)期的背景下，手機廠商的訂貨情況已經(jīng)趨于理性和保守。StrategyAnalytics判斷，在今年下半年，手機市場的芯片供應(yīng)將得到緩解，往供需平衡方向靠攏，但整個半導(dǎo)體行業(yè)的短缺會持續(xù)到2023年。

也有手機芯片分析人士對記者稱，短時間的放緩，很難將芯片的產(chǎn)能釋放產(chǎn)能給其他行業(yè)?？梢哉f，當(dāng)前手機廠商作出下調(diào)，仍然改變不了芯片供不應(yīng)求的局面。因為先前的狀態(tài)是，國產(chǎn)手機廠商對今年預(yù)期非常高，遠遠高于高通、聯(lián)發(fā)科等主芯片廠商的供應(yīng)能力，臺積電在今年的產(chǎn)能也也確定為滿載，這種較為極端的缺貨行情不會輕易扭轉(zhuǎn)。