別急抵制臺積電

4月22日，臺積電宣布將拿出28.87億美元預(yù)算，在其獨(dú)資南京晶圓廠擴(kuò)充28納米產(chǎn)線，計(jì)劃在現(xiàn)有月產(chǎn)2萬片12及16納米晶圓之外，再增4萬片28納米晶圓產(chǎn)能。

消息一出，通訊產(chǎn)業(yè)專家項(xiàng)立剛立即發(fā)出警告：“我強(qiáng)烈呼吁相關(guān)政府部門進(jìn)行研究、審查，保護(hù)大陸芯片制造企業(yè)，防止臺積電的市場壟斷行為。（南京擴(kuò)產(chǎn)）目標(biāo)達(dá)成，將會成為打擊大陸芯片產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，極大影響大陸芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須要引起我們的警惕?！?/p>

細(xì)看下來，項(xiàng)專家的觀點(diǎn)大致歸納如下：

一、?? ?臺積電產(chǎn)權(quán)保護(hù)防范措施極其縝密。這些人來大陸辦廠，不是來幫大陸提升制程技術(shù)的，而是來利用地方政府扶持政策、低廉人力、和充足水電優(yōu)勢的。順便，他們還阻截了大陸28納米新興產(chǎn)業(yè)鏈的形成，阻斷他們升級先進(jìn)制程的道路。

二、?? ?臺積電明里在南京設(shè)廠，暗里是在配合美國對華制裁，推行“高端控制、低端傾銷”的策略。比如，臺積電計(jì)劃在美國建設(shè)的，是投資額高達(dá)120億美元的5納米制程工廠，而南京廠這次投入不到29億美金，制程也僅僅是28納米。

三、?? ?臺積電南京廠擴(kuò)產(chǎn)，“將直接沖擊大陸芯片制造企業(yè)的生存”。如果臺積電在28nm節(jié)點(diǎn)擠占了這些企業(yè)的生路，這些企業(yè)就很難贏得芯片訂單，最后市場會被臺積電壟斷。“南京方面不應(yīng)該為了地方經(jīng)濟(jì)的一點(diǎn)利益，置中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不顧。對于臺積電的擴(kuò)產(chǎn)，南京方面不應(yīng)該批準(zhǔn)，也不應(yīng)該在土地、供電、供水方面給予優(yōu)惠和支持。”

無意質(zhì)疑專家的護(hù)國心切，但專家頭銜越多，份量越重，他們在指點(diǎn)江山、影響輿論國策的時(shí)候，我們就希望有更多的謹(jǐn)慎。此次關(guān)于臺積電南京廠擴(kuò)容的爭議，再次讓我們聚焦這個(gè)低調(diào)卻耀眼的臺積電。

“做所有人的晶圓廠”

半導(dǎo)體老將張忠謀，攜臺積電以“代工廠”的新身份，于1987年觸動江湖，自稱“所有人的晶圓廠”。在最初艱難的客戶游說之后，30年間，臺積電迅速改變半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)，如今70%的半導(dǎo)體公司選擇將制造甩給代工廠，專注芯片設(shè)計(jì)的獨(dú)門秘笈。

但這一變局的前提，是代工廠和芯片客戶之間100%的信任。手握蘋果、高通、博通、AMD、英偉達(dá)等全球頂級客戶的機(jī)密技術(shù)情報(bào)和產(chǎn)品路線圖，臺積電的這些客戶，彼此都是白熱化競爭的老對手，大家不在新品發(fā)布會上你追我趕，就在訴訟案上互相指控。但是，他們的產(chǎn)品卻都來自一個(gè)代工廠。

獲得這種信任，臺積電必須建立蛛網(wǎng)般嚴(yán)密堅(jiān)韌的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。

據(jù)中國臺灣“智慧財(cái)產(chǎn)局”法務(wù)室的公開資料，臺積電大約有99%的知識產(chǎn)權(quán)選擇非公開的“商業(yè)機(jī)密/營業(yè)秘密”進(jìn)行保護(hù)，只有1%的知識產(chǎn)權(quán)會選擇申請專利。這是因?yàn)?，專利申請需提交大量說明資料，而這些資料必然引來競爭對手的分析揣測甚至反向工程。除非做好了被反向的準(zhǔn)備，臺積電的關(guān)門秘籍，全部都在黑箱中封存。

臺積電在中國臺灣本土、大陸、美國的幾個(gè)制造基地，實(shí)施極其嚴(yán)格的文件保密、軟件加密、設(shè)備監(jiān)控和員工權(quán)限管理，全力防止各種泄密事件發(fā)生；一旦有人頂風(fēng)作案，臺積電對竊密者個(gè)人及挖角的對手公司，一定會絕不手軟地起訴和追償，以傳達(dá)強(qiáng)硬的信號。業(yè)內(nèi)人應(yīng)該記得，2009年臺積電和中芯國際長達(dá)6年的知識產(chǎn)權(quán)訴訟終于和解，但代價(jià)是中芯國際賠償臺積電2億美金、時(shí)任CEO張汝京離職、臺積電更虜獲10%的公司股份。

誠如項(xiàng)專家所言，臺積電這樣的公司絕無可能做“技術(shù)轉(zhuǎn)移”。不留余地、銅墻鐵壁的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，是臺積電拿到頂級客戶訂單、坐擁3500億美元市值的大護(hù)法。

干實(shí)業(yè)，不輕言“誅心論”

互聯(lián)網(wǎng)上傳播甚廣的言論，很多都是“真、假、對、錯(cuò)“的雜燴。如非局內(nèi)人，你沒有時(shí)間和能力去挑揀和歸類。

項(xiàng)專家的觀點(diǎn)影響廣泛，部分原因是他點(diǎn)出中美之間降至冰點(diǎn)的政治氣候，對于臺積電的運(yùn)營和銷售會產(chǎn)生重大影響，而民眾對于“中美交惡”、“華為被制裁”、“美國實(shí)體清單限制技術(shù)入華”這些頭條新聞早已印象深刻。在此底色上，“臺積電助力美國限制和打壓中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”的說法，聽上去前后貫通。

問題是，作為《瓦森納協(xié)定》的成員單位，包括臺積電、三星、ASML、應(yīng)用材料等在內(nèi)幾乎所有半導(dǎo)體公司的技術(shù)出口，一旦交易國是中國，都將受到美國的影響。受制于這個(gè)滲透政治因素的出口管制條例，美國才是操縱紅綠燈的裁判。在這樣的處境之下，把“助美為虐”的帽子戴在臺積電頭上，未免高估了臺積電在政治漩渦中自行其是的能力，低估了臺積電鞏固潛力中國客戶的企業(yè)策略，從某種意義上也小看了中國制造對于臺積電未來十年的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。以2019年為例，來自中國的營收已經(jīng)高達(dá)20%，華為在其中占據(jù)14%；雖然今年因?yàn)榻畹木壒剩A為已不在臺積電的大客戶名單上，但是誰也無法預(yù)料將來，誰也無法忽視中國的小米、OPPO，以及一大批未必著名、但卻迫切需要臺積電產(chǎn)能支持的新興制造力量。

至于臺積電對美國客戶的重視，對美國政府的響應(yīng)，我們可類比于自己如何對待Top 10大客戶。2021年，來自美國戰(zhàn)略客戶的芯片訂單大致占臺積電63%的營收，沒有這些7納米、5納米的訂單，臺積電的高端產(chǎn)線只能空置；也正是因?yàn)楹瓦@些領(lǐng)跑企業(yè)的緊密合作，臺積電才一直領(lǐng)先自己的競爭對手，坐享技術(shù)高地帶來的豐厚利潤。只要這些芯片客戶一天不轉(zhuǎn)投陣營，臺積電就不用過度擔(dān)心后起追兵。因此，臺積電努力維護(hù)現(xiàn)有美國客戶關(guān)系是無可指摘的企業(yè)邏輯。同樣因?yàn)檫@個(gè)邏輯，在斬?cái)嗳A為芯片供應(yīng)鏈的美國禁令于2020年9月15日生效之前，臺積電也在給華為力所能及的產(chǎn)能支持，全力協(xié)助其完成最后的囤貨。

（圖注：針對華為的美國禁令生效之前，華為在某國外媒體上被列為僅次于蘋果的臺積電第二大客戶）

一句話，生意人看中利益，做大生意，恰恰講究公平交易。

還在“少說話、多干事”的階段

在項(xiàng)專家的警告文中，臺積電在中美兩地建廠的“厚此薄彼”（南京廠比美國亞利桑那廠的投資額“少了90億美元”，南京廠的是28納米，美國廠的是5納米），正是臺積電“揚(yáng)美抑中”的一個(gè)證據(jù)。

且不論這種拋開限制談制程、拋開制程談投資的數(shù)字對比究竟意義幾何，可以肯定的是，不僅是南京當(dāng)?shù)卣潏D本土利益，美國從總統(tǒng)到州長，也在敦促臺積電去投資建廠。未來三年內(nèi)，臺積電已經(jīng)官宣，要在產(chǎn)能部署和制程工藝上總計(jì)投入1000億美金，確保自己足以繼續(xù)承當(dāng)“所有人的晶圓廠”。

根據(jù)臺積電官網(wǎng)報(bào)告和外媒報(bào)道，這1000億美金的去處大致如下：

??? ?首先，該公司將在美國亞利桑那州建立5納米工藝的晶圓廠。該廠投資120億美元，計(jì)劃將于2024年投入使用，就近支持美國當(dāng)?shù)氐男酒蛻簟?/p>

??? ?臺積電將在中國臺灣臺南配備支持3納米工藝的晶圓廠，該工廠預(yù)計(jì)將于2022年下半年開始批量生產(chǎn)。

??? ?臺積電將在中國臺灣新竹、寶山，各自興建基于2納米工藝的超級晶圓廠（月產(chǎn)能超過10萬片）

??? ?同時(shí)，已在中國臺灣本土擁有4個(gè)封測廠的臺積電，還將興建兩個(gè)最先進(jìn)的封測工廠。公司相信，未來電子產(chǎn)業(yè)對芯片堆疊和高級封裝的需求將會極具增長，并且將需要更多的產(chǎn)能

環(huán)顧四周，再鞠躬自省，我們讀出了怎樣的警告？

??? ?臺積電，地球人真的很難阻擋。

??? ?經(jīng)歷芯片短缺和疫情阻斷之后，中國、美國、歐盟都在高度關(guān)注臺積電在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中異乎尋常的影響力，各家政府都在出錢出力，希望修補(bǔ)自己缺失的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，應(yīng)對意外的斷供風(fēng)險(xiǎn)。這是完勝商業(yè)邏輯、具備所有正當(dāng)性的國家戰(zhàn)略，而中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)振興，更具備額外的必要性和緊迫性。

??? ?當(dāng)我們退后一步，回到日常經(jīng)濟(jì)生活中時(shí)，大部分人，大部分企業(yè)，在大部分時(shí)候，依然生活在經(jīng)濟(jì)常識和商業(yè)邏輯之中。“分工協(xié)作、自由交易”依然是效率最高的理性選擇。在潛心打造自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，中國的企業(yè)依然面臨全球的競爭，我們依然沒有理由，去排斥任何可以信任、可以合作的產(chǎn)業(yè)伙伴。

寫到此時(shí)，想到幾十年前政治書上的鄧公外交路線：“冷靜觀察、穩(wěn)住陣腳、沉著應(yīng)付、韜光養(yǎng)晦、善于守拙、決不當(dāng)頭、有所作為?！蹦晟贂r(shí)，這是陳詞濫調(diào)；現(xiàn)如今，這是警世恒言。