這幾日海外媒體都在報(bào)道KONA EV的起火責(zé)任問題,這個(gè)事情其實(shí)和之前GM 對Bolt EV的召回更新表態(tài)也有一定的關(guān)系。從系統(tǒng)性的問題來看,LG Chem傾向于堅(jiān)決否認(rèn)電芯層面的問題,而汽車企業(yè)如現(xiàn)代對于這個(gè)問題是比較執(zhí)著的。
備注:電動(dòng)汽車起火在國內(nèi)已經(jīng)成為房間里面的大象,大家都知道這是概率問題,采用的措施通過提前預(yù)防做了很多的工作,但是類似這樣的事故如何應(yīng)對下一步更多的車輛投放和潛在的事故,我們可以看這次現(xiàn)代和LG進(jìn)行妥協(xié)的處置方式。
目前的新聞源來自韓國媒體(newdaily、businesskorea),這是一家互聯(lián)網(wǎng)媒體,報(bào)道也是援引現(xiàn)代Namyang Research Institute的研究情況,但是具體的細(xì)節(jié)沒有披露。 這是媒體有關(guān)的報(bào)道敘述,進(jìn)一步詳細(xì)找內(nèi)容,并沒有詳細(xì)的供佐證的內(nèi)容: 現(xiàn)代汽車的南洋研究中心發(fā)現(xiàn)召回的Kona EV電池有問題, 一位匿名的實(shí)驗(yàn)室官員說:“我們在鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)了電池缺陷,LG電池官員還參觀實(shí)驗(yàn)室并證實(shí)了這一事實(shí)。”
圖1 經(jīng)過軟件更新之后再起火的車輛
備注:雙方爭議的焦點(diǎn)還是1月份報(bào)道的韓國大邱市一輛正在充電的現(xiàn)代KONA電動(dòng)汽車突然起火,起火車輛就在上個(gè)月剛剛被召回并更新了電池管理系統(tǒng),這是KONA電動(dòng)汽車在全球大規(guī)模召回后發(fā)生的首例起火事件。 目前看來原本要在年底前有定論的國土交通部的官方聲明,對調(diào)查結(jié)果的聲明內(nèi)容可能做調(diào)整,從整體來看,也是努力要采取最小化措施,擔(dān)心這個(gè)起火事故會(huì)對影響的內(nèi)容會(huì)產(chǎn)生進(jìn)一步的損害。LG Chem在Q4的電話會(huì)議中表示,由于撥出資金來支付兩次電池召回(KONA和家用儲(chǔ)能電池)的費(fèi)用,第四季度利潤受到了影響。
圖2 召回事件對LG Chem 利潤的影響
備注:從下面的數(shù)據(jù)來看,如何對待起火事故還有如何處理這種影響,是我們看到國內(nèi)外的很大的差異 我個(gè)人覺得有以下的幾個(gè)點(diǎn):
1) 海外的價(jià)格戰(zhàn)是韓國電池企業(yè)先打起來的,追溯關(guān)鍵的核心節(jié)點(diǎn),在2016年底國內(nèi)采取措施限制海外電池進(jìn)入以后,韓國幾家電池企業(yè)為了擴(kuò)大電池應(yīng)用必然要降低價(jià)格,在這個(gè)方面LG Chem走的要比SDI激進(jìn)很多。
2) 最早的圍繞N2.1的NCM622電池,很多地方是突破了原有的靠量范圍,通過低價(jià)格把車輛的價(jià)格拉低,產(chǎn)能拉高,在2019年來看取得了很大的戰(zhàn)略成功。2020年如果累積的KONA 15個(gè)海外起火案例,5個(gè)Bolt起火案例,加上SDI也在福特和寶馬的項(xiàng)目上進(jìn)行召回,整體韓國、歐洲和美國的上量都帶來了強(qiáng)監(jiān)管。
3) 從這個(gè)問題上,我們能看到海外監(jiān)管的態(tài)度,韓國國土交通部是夾在現(xiàn)代汽車和LG Chem之間,現(xiàn)代企業(yè)花了巨額的投資在電動(dòng)汽車上面,這里需要車輛能安全穩(wěn)定的往前走,如果在10萬的規(guī)模這么起火,往100萬和200萬的規(guī)模這個(gè)問題就非常大。
圖3 現(xiàn)代企業(yè)目前看來是All in EV了
圖4 PHEV在2022年有一定的增長,但是總需求格局很有限
從目前的情況來看,由于我們比較早的引入了熱失控傳播實(shí)驗(yàn),也就是說如果在2021年左右新投產(chǎn)的車輛一部分三元具備了25度環(huán)境溫度下能夠抗住單電芯熱失控引發(fā)的起火問題,還有相當(dāng)一部分的車輛全部切換成LFP,那對于從21年開始的安全問題的報(bào)道基本基于老的車輛。按照目前的統(tǒng)計(jì)來看,事故高發(fā)的概率在使用1-2年之后。 歐洲2021年的BEV量在74.5萬臺(tái),由于能量密度的上升和低成本導(dǎo)入比國內(nèi)慢一些,預(yù)估2022年的存量也會(huì)和中國2019年的情況相似。
小結(jié):我覺得這個(gè)事情,是非??简?yàn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處理決心的,在國內(nèi)也是放了一個(gè)安全窗口期(總歸要達(dá)到一個(gè)非常好的效果才能完全的提升滲透率),今年百人會(huì)上提到的熱失控傳播30分鐘的要求還有進(jìn)一步的落實(shí),其實(shí)都是對電池安全管控的期待,是否出現(xiàn)越大的規(guī)模越大的問題的事件,還有待于此次事件的博弈結(jié)果。藏目前來看,不管是特斯拉還是大眾,對于電池供應(yīng)的多供應(yīng)商戰(zhàn)略真的是完全要考慮的,無關(guān)乎價(jià)格,而是處理辦法和博弈立場,投入這么多資源去賭,出點(diǎn)岔子一點(diǎn)辦法也沒有的。