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今天很有意思的事情，是特斯拉在美國開始新一輪的價格調(diào)整，Model Y 加入了之前說短期內(nèi)不上線的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型，起價 41990 美元（約合人民幣 27.19 萬元）。這個基于三元的版本，在之前長續(xù)航版本上下降了 8K 美金，EPA 工況續(xù)航里程為 244 英里（約合 393 公里），一方面也是特斯拉要持續(xù)擠壓美國的訂單，另外一方面也是中國的預(yù)演，如之前所說的那樣，相信在中國的時間節(jié)點(diǎn)可能在年中導(dǎo)入這個版本。
01、Model 3 價格和上險數(shù)據(jù)復(fù)盤
如之前的文章所顯示的那樣，NE 研究院之前把不同版本的上險數(shù)和不同版本做了拆分。這里的數(shù)據(jù)和合格證數(shù)據(jù)是存在滯后的，但是根據(jù)調(diào)價的數(shù)據(jù)，我們大概可以做一個初步性的評估。
1）5 月 -9 月：這段時間處在電動汽車銷售的較為平淡的時期，私人消費(fèi)的拉動并沒有明顯，受三元標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航在 5 月 1 日進(jìn)入 27 萬的區(qū)間，Model 3 銷量持續(xù)提升，區(qū)間范圍在 10K-15K，長續(xù)航版本其實(shí)不是中國市場的偏愛，只占 20%不到的份額，只有調(diào)價 3 萬以后，拉高到 7K 但又迅速回落 3.8K。
2）10 月調(diào)價：把 LFP 版本價格拉低以后，我們才能看出之前的累計訂單，三元版本大概也只有 13K 的存量，我們可以理解特斯拉大概在這上面存了 1 個月的量。然后 10 月份產(chǎn)能把 LFP 版本的打高到了 25K，然后從 11 月開始全部交付 LFP 版本。
圖 1 特斯拉分價格的版本上險情況
圖 2 特斯拉的調(diào)整價格的時間點(diǎn)和上險數(shù)據(jù)匹配
按照目前的了解的產(chǎn)能情況，整車端在突破 25K 的產(chǎn)能以后，特斯拉在 1 月開始可能具備了周產(chǎn) 6K+2.5K 的能力，也就是 Model 3 24K 和 Model Y 10K 的產(chǎn)能，其中前者目前都是 80%LFP 和 20%NCM 配置，Model Y 全部是 NCM 的情況。 而這次美國的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的導(dǎo)入，可能是中國 Model Y 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的預(yù)演，鐵鋰版本 Model Y 的導(dǎo)入時間點(diǎn)，主要根據(jù)以下的幾個因素影響：
1） Model 3 鐵鋰版本的訂單情況：按照累積訂單的 1 個月左右的量，如果 10 月 1 日到現(xiàn)在 3 個月累計的 Model 3 標(biāo)續(xù)訂單被每月 24K 交付逐步消化，消費(fèi)者持幣等 Model Y 的需求而影響 Model 3 的新增訂單，預(yù)估這個匹配速率會在 4 月左右被消化完
2） Model Y 長里程版本的訂單：1 月訂單目前來看在 Q2 交付，按照預(yù)估 1-1.5W 產(chǎn)能爬坡，真實(shí)的長續(xù)航訂單在 3-4W 左右；由于大部分消費(fèi)者還真是等等黨，不想再次被 LFP 跳價所左右，估計這次 Model Y 后續(xù)訂單的增加速度和 Model Y 的產(chǎn)能在 6 月交叉 由于缺了關(guān)鍵的 12 月上險數(shù)據(jù)，目前這方面的估算可能還有欠缺，但是可以肯定的是基于 Model Y LFP 的標(biāo)續(xù)不會太晚出現(xiàn)，受到產(chǎn)能拉動的影響最直接相關(guān)。我覺得中國的特斯拉就是一個大工廠，在不斷降本的過程中，產(chǎn)能拉高了訂單少了就直接降價。這里面的好消息是會把相當(dāng)一部分購買燃油車的用戶拉過來看看特斯拉，然后到對標(biāo)的幾家新造車勢力的展車看看。據(jù)說現(xiàn)在買蔚來的車主，40%以上是先去看過特斯拉之后轉(zhuǎn)化過來的，這個是一個比較明顯的溢出效應(yīng)，也是對中國私人消費(fèi)電動汽車市場做了持續(xù)的催化和啟蒙。
小結(jié)：我個人覺得，今年市場兩頭（B+和 A00）擠壓 A 級純電的情況會更加明顯，中間車型的市場份額會被進(jìn)一步拉低。至于 16 萬的中國特供版本（往歐洲去的 2.5 萬美金版本），到底到了什么階段，可能是 2022 年的事情了。
