隨著 2C 端消費互聯(lián)網(wǎng)增速的明顯放緩,新一代革命則即將進入爆發(fā)期。在每一次科技革命中,新的“技術(shù)—經(jīng)濟范式”對創(chuàng)新和投資行為將造成很大影響。
傳統(tǒng)基建將向數(shù)字化基建轉(zhuǎn)型
傳統(tǒng)基建解決了物和人的連接,公路、機場的修建,給區(qū)域帶來繁榮的商業(yè);數(shù)字化新基建則解決數(shù)據(jù)的連接、交互和處理。
5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和量子計算等新技術(shù),作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施,將給產(chǎn)業(yè)升級帶來更大的空間,推動形成新的產(chǎn)品服務(wù)、新的生產(chǎn)體系和新的商業(yè)模式。
鐵路和高速公路是工業(yè)時代的基礎(chǔ)設(shè)施,信息時代,更多體現(xiàn)出以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的算力、算法等基礎(chǔ)設(shè)施能力。
顯然,傳統(tǒng)基建是物理空間的基礎(chǔ)設(shè)施,提升了物流的流通效率,而新基建則是數(shù)字空間的基礎(chǔ)設(shè)施,目的是進一步提升信息流的流通效率。
隨著中國經(jīng)濟從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,原有基礎(chǔ)設(shè)施體系的不適應(yīng)問題更加凸顯,基于新時代新使命,基礎(chǔ)設(shè)施體系也必然要進行戰(zhàn)略性調(diào)整。
5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有一定超前性,投資新基建,實際上是投資未來,服務(wù)長遠(yuǎn)。新基建是圍繞科技這一經(jīng)濟新硬核掀起的基礎(chǔ)建設(shè)浪潮,是為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級注入數(shù)字動力,為高質(zhì)量發(fā)展蓄能。
基礎(chǔ)設(shè)施先行是贏在未來的關(guān)鍵
縱觀歷史上“技術(shù) - 經(jīng)濟范式”的轉(zhuǎn)移,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是必要條件。因此這一次“新基建的目的非常明確,即通過為社會提供新一代基礎(chǔ)設(shè)施,加速中國新一代產(chǎn)業(yè)如產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展,并最終完成范式轉(zhuǎn)移,跨越收入陷阱。
以制造業(yè)為例,如果沒有新基建,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度應(yīng)用就是不可能的:包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)的在線化(IOT);天量的存儲空間(數(shù)據(jù)中心);安全、高速、低時延的網(wǎng)絡(luò)(5G);對生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的智能化控制(AI),以及強大的算力支撐(云計算)缺一不可。
我國的基礎(chǔ)設(shè)施其實仍然在多個領(lǐng)域落后于發(fā)達(dá)國家,除了兩個領(lǐng)域:移動網(wǎng)速和寬帶網(wǎng)速。這個現(xiàn)象直接對應(yīng)了在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的快速發(fā)展,甚至在某些細(xì)分領(lǐng)域如外賣、移動支付、手機游戲和短視頻中已經(jīng)走在了世界的最前列。
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從供應(yīng)鏈角度理解新基建
按照定義,供應(yīng)鏈?zhǔn)侵干a(chǎn)及流通過程中,涉及將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終用戶活動的上游與下游企業(yè),所形成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。而供應(yīng)鏈的本質(zhì)是互聯(lián)互通,即信息流,物流,資金流無障礙無耗損的流通。
隨著供應(yīng)鏈從發(fā)達(dá)國家內(nèi)部擴展到全球,鏈接供應(yīng)鏈的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比版圖的大小和軍事能力更重要。
未來的全球經(jīng)濟格局將發(fā)生根本性的變革,大國間在貿(mào)易和科技間的競爭會愈演愈烈,誰能夠最先大規(guī)模應(yīng)用新的最佳實踐模式將成為未來三十年大國競爭的關(guān)鍵。
在新范式中最重要的兩種實踐模型將是平臺化和基礎(chǔ)設(shè)施化,因為供應(yīng)鏈包括了信息流、物流、資金流,而平臺正是信息流,物流,資金流的中心節(jié)點,擁有巨大的權(quán)力和價值。
各種交易和服務(wù)平臺正在逐漸成為其行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施,而成為基礎(chǔ)設(shè)施的平臺又會獲得更高的市場份額,進一步鞏固其平臺的地位。兩種模式相輔相成,相互促進,正在成為新時代的最佳實踐模式。
借助新基建的東風(fēng),新一代“技術(shù) - 經(jīng)濟范式”將加速展開,新模型將逐漸取代舊模型成為共識,新生態(tài)將迎來蓬勃發(fā)展的窗口,帶動我國經(jīng)濟徹底跨越收入陷阱
使得各大廠商重視供應(yīng)鏈關(guān)系與平衡
全球全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的一些弊端,如電子產(chǎn)業(yè)鏈的過度專業(yè)分工,沒有考慮產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合等。加上近期美國政府力推供應(yīng)鏈“去中國化”風(fēng)波,一定程度上激發(fā)本土供應(yīng)鏈崛起,國產(chǎn)化進程加速。
電子產(chǎn)業(yè)作為全球性布局較高的產(chǎn)業(yè),基于疫情帶來的斷鏈高風(fēng)險,也促使供應(yīng)鏈趨向分散,往多元化方向發(fā)展,而新基建是成為上述電子供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。
作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),元器件分銷滲透到整個產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的方方面面,為上游的原材料供應(yīng)商及下游的產(chǎn)品制造商搭建溝通的橋梁。
分銷商作為承上(半導(dǎo)體原廠)啟下(終端客戶)的橋梁,自備庫存、自營、授權(quán)、本地化服務(wù)都是非常重要的標(biāo)簽,在原廠產(chǎn)能受影響的情況下,分銷商強大的庫存能力成為配貨后盾。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能踩著紅利發(fā)展
過去十幾年像淘寶這樣的產(chǎn)品已經(jīng)讓 2C 端的消費互聯(lián)網(wǎng)大放異彩,大幅提升了消費者采購商品的效率和體驗,但是 2B 端的效率和體驗仍有巨大的提升空間。
事實上,目前中國不僅面臨千載難逢的新一代科技革命帶來的歷史機遇,還面對著原有增長模式不可持續(xù)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),其中最重要的當(dāng)屬人口紅利的消失。
過去十年中國的工資增速一直超過 GDP 增速,制造業(yè)低成本的優(yōu)勢逐漸喪失,企業(yè)對于效率提升的需求已經(jīng)到了刻不容緩的地步。
所以,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代產(chǎn)業(yè),很可能踩著這次新基建的紅利,進入爆發(fā)階段。
供應(yīng)鏈金融將發(fā)揮新價值
在過去 10 余年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中,供應(yīng)鏈金融發(fā)揮重要價值,在新基建的路上必然少不了供應(yīng)鏈金融的釋放。在相對完整的內(nèi)部本土產(chǎn)業(yè)鏈更好調(diào)動產(chǎn)能的同時,供應(yīng)鏈金融的意義愈發(fā)突出。
2020 年 3 月以來,供應(yīng)鏈金融政策連續(xù)加碼。3 月 25 日,銀保監(jiān)會下文《關(guān)于加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)金融服務(wù)的通知》中,對供應(yīng)鏈金融應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、訂單融資、保險增信等融資方式進行了明確的指引和要求。
下一步,供應(yīng)鏈金融將會迅速進入 5.0 時代,5.0 時代是供應(yīng)鏈生態(tài)的時代,核心企業(yè)的功能將會弱化,焦點將會更加集中在核心企業(yè)和其多級供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的交互關(guān)系上。
結(jié)尾:
新基建不僅會降低成本、提升效率、創(chuàng)新商業(yè)模式,還將塑造新型供應(yīng)鏈,新的商業(yè)生態(tài)和物種必然會不斷進化出來,帶來大量的投資機會。