圓柱電池的市場和技術(shù)狀態(tài)概覽

今天的文章來寫一下圓柱電芯的情況，在全球范圍來看，松下的圓柱、LG 和 SK 的軟包和 CATL&BYD 的方殼都是有演化路徑的，但是在國內(nèi)來看，情況并不是這樣，在 2019 年整體的裝機量 62.38GWh 里面，圓柱的不管是裝車數(shù)量還是裝車的電池量都是最少的。值得注意的是，隨著特斯拉的第一階段配套，松下和 LG 兩家的圓柱電池投入生產(chǎn)，圓柱電池在乘用車里面的比例也會上升。而國內(nèi)的圓柱的企業(yè)，很大一部分開始往細分市場方面轉(zhuǎn)，在電動工具、電動兩輪車、園林工具、智能穿戴、儲能細分市場，這些應(yīng)用方面，圓柱電池相比與軟包和方殼，還是有一些優(yōu)勢的，這也是之前投入巨資圓柱電池企業(yè)能走的一條生路吧。

1)圓柱電芯的主要情況

圖 1 中國的圓柱電池是處在最弱的位置?

基于歷史原因，圓柱電池主要是用在純電動乘用車和純電動專用車兩個細分市場上，豐田用了一部分圓柱電芯用來做 PHEV 乘用車，但是這塊的使用絕對需求量比較少。?

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圖 2 中國圓柱電芯使用去向?

從供應(yīng)商角度來看，國軒、比克和力神是國內(nèi)主要的圓柱電芯的提供商，松下和它的合作伙伴聯(lián)動天翼也出了一些量。剩下的圓柱企業(yè)，主要面臨著很多的客戶層面的問題。在補貼大幅退坡和宏觀經(jīng)濟導(dǎo)致新能源汽車增長疲軟的大環(huán)境下，前期配套低端車型居多，圓柱電池很早就在價格層面有了很大幅度的下降，而且在低端乘用車專用車客戶拖欠貨款嚴重等情況下，讓很多圓柱電池企業(yè)被迫退出了這塊市場。?

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圖 3 圓柱電池主要企業(yè)情況?

由于我們主要關(guān)注純電動乘用車，所以主要還是純電動汽車，我們接下來看一下目前國內(nèi)純電動乘用車所使用的純電動圓柱電芯的規(guī)格。

2)純電動乘用車使用的圓柱電芯的規(guī)格
在國內(nèi)目前用的比較多的還是 18650（從 2.4Ah-3.2Ah）的規(guī)格，國軒推出 32135 的 15Ah 也占了很大的數(shù)量，還有就是一部分 21700 的（4.5Ah）電芯。

圖 4 圓柱電芯規(guī)格占比?

如下圖所示，在 18650 的規(guī)格下，能量密度的范圍拉得很開，不同的化學(xué)體系形成了不同的梯度，其中可以達到 258Wh/kg；21700 的規(guī)格國內(nèi)也有不少企業(yè)在跟，但是這條路線并不是國內(nèi)主流的客戶需求，其中最新的松下的 21700 電芯的能量密度為 255Wh/kg。
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圖 5 圓柱電芯的容量和能量密度?

圓柱電芯的主要問題，還是一致性需要很大的努力才能滿足要求。在集成方面，目前使用圓柱電芯的能量密度是可以超過 160Wh/kg 的。這里還是對于集成的工藝過程要求比較高，在批量化供貨和降低成本方面，圓柱在模組方面降低成本的空間比較有限。?

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圖 6 圓柱電芯和 Pack 能量密度轉(zhuǎn)化圖

3)特斯拉帶來的變局
根據(jù)合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，12 月份特斯拉國內(nèi)工廠取得合格證車輛達 928 輛，配套電池企業(yè)為松下，隨著 1 月 7 日，國產(chǎn)特斯拉 model 3 開始正式交付，預(yù)期后續(xù)的量主要是 LG 的圓柱電芯。從長遠來看，在部分項目上還是可以一個選擇的，但是最大的挑戰(zhàn)還是成本。

表 1 國外的幾家 21700 電芯

小結(jié)：整體而言，2020 年中國新能源汽車市場將全面形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面，從長遠來看，圓柱電芯還是可以作為階段性產(chǎn)品使用，在我們對比完軟包和方殼電芯的發(fā)展情況，可能可以仔細來判斷下整體的應(yīng)用節(jié)奏。