中國芯片市場的桎梏與機遇

國內(nèi) IC 市場規(guī)模巨大，但自給能力不足；

中低端產(chǎn)品發(fā)展迅速，細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，核心仍受制于人。

芯片是一個周期很長的行業(yè)，從研發(fā)、產(chǎn)品落地，到量產(chǎn)、投入市場，短則 3、5 年，長則可達 10 年以上。

無論是上個世紀 90 年代的“909 工程”，2000 年之后上海張江的集成電路產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，還是近年來國家大力發(fā)展集成電路的決心和戰(zhàn)略計劃，每一代芯片人都身負理想、躊躇滿志，然而時至今日，中國芯片行業(yè)的道路依然漫長。

本篇文章就來分析一下國產(chǎn)中國芯片市場的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢。

中國芯片市場規(guī)模

根據(jù)世界半導體貿(mào)易協(xié)會(WSTS)數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國和美洲(主要是美國)已經(jīng)成為全球半導體前兩大消費市場，其市場規(guī)模占比分別為 32%、22%，其次是歐洲和日本。

圖片來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布

從全國范圍來看，中國集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高度集中特征。全國集成電路 Top30 銷售收入 2649.2 億元，同比增長 19.4%。其中，長三角地區(qū)收入占比 47.7%、占比最大，京津環(huán)渤海地區(qū)為 16.2%，珠三角地區(qū)為 19%，中西部地區(qū)為 17.1%。

圖片來源：江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2017 年數(shù)據(jù)）

據(jù)中國半導體協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國集成電路行業(yè)銷售額為 6532 億元，同比增長 20.7%。雖然擁有如此龐大的市場，但由于芯片產(chǎn)業(yè)鏈條長，每個環(huán)節(jié)均有不小的技術(shù)難度，導致我國芯片自給能力弱，截至 2018 年，自給率在 15%左右。在整個產(chǎn)業(yè)鏈的多數(shù)環(huán)節(jié)，我們與國際先進技術(shù)之間存在巨大差距，這也是自給率不足的重要原因。

近十年（2009—2018 年）來中國集成電路行業(yè)銷售額和增長速度一覽：

圖片來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2009—2018 年，國產(chǎn)芯片自給率情況一覽：

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圖片來源：IC Insights

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其中，設(shè)計業(yè)銷售額為 2519.3 億元，所占比重為 38%；制造業(yè)銷售額為 1818.2 億元，所占比重從 2012 年的 23%增加到 2018 年的 28%；封裝測試業(yè)銷售額 2193.9 億元，所占比重從 2012 年的 42%降低到 2018 年的 34%，行業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸趨于優(yōu)化（業(yè)內(nèi)認為 IC 設(shè)計、制造和封裝比例為 3:4:3 是理想狀態(tài)）。

圖片來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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可以看出，我國芯片行業(yè)中主要為芯片設(shè)計和封測，制造領(lǐng)域依然較為薄弱。

中國芯片行業(yè)的發(fā)展困境

關(guān)于面臨的困境，主要是產(chǎn)業(yè)鏈中游的芯片制造部分，晶圓制造是規(guī)模經(jīng)濟，具有投資大、回報慢的特點，我國與國際技術(shù)水平差距較大，發(fā)展存在天然門檻。

相較于芯片產(chǎn)業(yè)鏈中設(shè)計業(yè)不斷利好政策出臺，晶圓制造環(huán)節(jié)由于資本支出高、回報周期長受到忽視，導致市場占有率不斷下滑，與國際先進水平差距不斷拉大。

套用網(wǎng)友的一句話來講，即“靠聰明智慧能解決的部分中國都不算太差，靠積累沉淀的東西還面臨著較大差距?！?/p>

中國芯片市場未來趨勢

我國作為全球芯片產(chǎn)業(yè)最大的市場，在新興產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動下，我國集成電路行業(yè)將會保持增長，預(yù)計到 2022 年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額將突破 1.5 萬億元。

如今，5G、物聯(lián)網(wǎng)的到來，被各個行業(yè)視為新風口。國內(nèi)芯片行業(yè)開始出現(xiàn)一種焦慮，布局多年的芯片企業(yè)，希望抓住這個風口，以縮短與巨頭的差距。

未來幾年，將以 5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)、工業(yè)機器人、智能穿戴等新興產(chǎn)業(yè)為主要驅(qū)動力給中國芯片行業(yè)帶來新機遇。

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