美東時(shí)間 2019 年 5 月 9 日,IC 行業(yè)著名的研究機(jī)構(gòu) IC Insights 發(fā)布了一份 2018 年全球模擬 IC 供應(yīng)商的排名,在這份排名中,德州儀器(TI)成為全球領(lǐng)先的模擬集成電路供應(yīng)商。
全球前 10 大模擬 IC 供應(yīng)商去年占全球模擬 IC 銷售額的 60%,即 361 億美元,而 2017 年接近 61%,約合 330 億美元。下圖排名根據(jù) 2018 年銷售額及市場(chǎng)份額綜合排名,前 10 名依次是 TI(德州儀器),
ADI(亞德諾),
Infineon(
英飛凌),Skyworks(思佳訊),ST(
意法半導(dǎo)體),
NXP(
恩智浦),Maxim(美信),ON Semi(
安森美),Microchip(微芯),Renesas(
瑞薩)。
TI 獨(dú)孤求敗
憑借模擬銷售額 108 億美元和 18%的市場(chǎng)份額,德州儀器(TI)作為全球領(lǐng)先的模擬龍頭,依然保持著穩(wěn)固的 NO.1。TI 2018 年的模擬銷售額增長(zhǎng)了 9 億美元,幾乎是排名第二的 ADI 的兩倍、排名第十的瑞薩公司的 10 倍。TI 2018 年的模擬 IC 收入占集成電路銷售額 139 億美元的 78%,占其半導(dǎo)體總收入 149 億美元的 72%。
TI 在模擬 IC 領(lǐng)域能霸榜多年,依靠的是什么?結(jié)合 TI 去年的財(cái)報(bào)圖解,一目了然:
TI 主要依賴工業(yè)應(yīng)用(2018 年收入的 36%),個(gè)人
電子產(chǎn)品(2018 年收入的 23%)和汽車應(yīng)用(占收入的 20%)及其模擬產(chǎn)品,這三項(xiàng)都有著驚人的高利潤(rùn)。
值得一提的是,TI 有 44%的營(yíng)收來自于中國(guó)市場(chǎng),美國(guó)排在歐盟之后位列第三。另外在凈利潤(rùn)方面 TI 更是達(dá)到了夸張的 35.4%。
ADI 奮勇直追
在全球模擬 IC 排名中保持第二位的是 ADI,2018 年模擬 IC 銷售額增長(zhǎng)了 7%,達(dá)到 55 億美元。
ADI 顯示的收入數(shù)據(jù)包括凌力爾特公司(Linear Technology)的銷售額(ADI 于 2017 年 1 季度以 158 億美元現(xiàn)金和股票收購(gòu)了凌力爾特公司)。
目前 ADI 的客戶集中度不高,沒有一個(gè)客戶占 ADI 2018 年銷售額的 10%以上。之前 ADI 最大的客戶是 Apple,分別占 2017 年和 2016 年總收入的 14%和 12%。
從 ADI 的 2018 年報(bào)中可以看出,2018 年 ADI 營(yíng)收首次突破 60 億美元,毛利率更是達(dá)到了 68.3%,這個(gè)成績(jī)不可謂不亮眼,以工業(yè),汽車,通訊以及
消費(fèi)電子組成了守護(hù) ADI 強(qiáng)勁營(yíng)收的四大金剛,B2B 業(yè)務(wù)營(yíng)收占比 86%,工業(yè)領(lǐng)域占了總營(yíng)收的半壁江山。
把 ADI 和“大哥”TI 比較一番,雖然總營(yíng)收和凈利都相差甚遠(yuǎn),但 ADI 在毛利率方面略勝一籌,而且不同于 TI ,ADI 的重心仍在美國(guó)市場(chǎng),而 ADI 的中國(guó)市場(chǎng)也拓展得非???。
歐洲之光英飛凌
歐洲“三劍客”英飛凌、ST、NXP 是全球前 10 模擬 IC 供應(yīng)商榜單的???,這三家公司共占全球模擬市場(chǎng)份額的 15%。難以撼動(dòng)的前二名 TI 和 ADI 不提,這一次全球模擬 IC 排行由英飛凌坐上第三寶座(去年排名第四),其模擬銷售額增長(zhǎng) 14%至 38 億美元,占市場(chǎng)份額的 6%。
英飛凌繼續(xù)擴(kuò)大其在汽車(2018 年銷售額的 43%)和電力管理(2018 年銷售額的 31%)應(yīng)用方面的業(yè)務(wù)。工業(yè)
電源控制(17%)和
芯片卡和安全性(9%)完善了其他主要的終端應(yīng)用。
英飛凌的重心仍在分立
IGBT 市場(chǎng),在 IPM 領(lǐng)域的占有率超過了第二三名的總和。此外,英飛凌的年?duì)I收增長(zhǎng)速度為 39.2%,幾乎達(dá)到市場(chǎng)(19.9%)的兩倍。
模擬 IC 群雄逐鹿
TOP4&TOP10:
瑞薩電子的模擬 IC 占 1%的全球市場(chǎng)份額,是榜單上除了思佳訊以為唯一一家市場(chǎng)份額下降的供應(yīng)商。思佳訊下降了 1%,瑞薩下降了 2%。
TOP6:恩智浦是 2018 年第 6 大模擬 IC 供應(yīng)商,銷售額增長(zhǎng) 10%,達(dá)到 26 億美元(市場(chǎng)份額為 4%)。恩智浦的
模擬芯片可以應(yīng)用于很多領(lǐng)域,但其主要增長(zhǎng)領(lǐng)域還是汽車領(lǐng)域,其模擬芯片是新興 LiDAR,車載網(wǎng)絡(luò)和
5G 系統(tǒng)的重要組成部分。
TOP7:美信半導(dǎo)體專注于模擬、混合信號(hào)、高頻及
數(shù)字電路設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造,最近增長(zhǎng)了 5%的全球模擬 IC 市場(chǎng)份額,勢(shì)頭強(qiáng)勁。
TOP8:
安森美半導(dǎo)體的模擬銷售額增長(zhǎng)了 11%,達(dá)到 20 億美元,占市場(chǎng)份額的 3%。安森美 2018 年的模擬 IC 銷售增長(zhǎng)率為 11%,2017 年增長(zhǎng)為 35%,2016 年增長(zhǎng)了 16%。
安森美近 3 年來強(qiáng)大的模擬 IC 銷售增長(zhǎng)是源于其 2016 年 9 月收購(gòu)飛兆半導(dǎo)體,部分原因是
電源管理產(chǎn)品在
汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁銷售,特別是在主動(dòng)安全,動(dòng)力總成,車身電子和照明應(yīng)用等領(lǐng)域的銷售增長(zhǎng)。
TOP9:Microchip 的模擬 IC 銷售額在 2018 年增長(zhǎng)了 22%。2018 年 5 月,Microchip 以 83.5 億美元收購(gòu)了 Microsemi,從而推動(dòng)了 Microchip 在計(jì)算和通信應(yīng)用領(lǐng)域的模擬 IC 業(yè)務(wù)。