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市場(chǎng)高度關(guān)注的車聯(lián)網(wǎng)(V2X)居物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中樞，其發(fā)展關(guān)鍵取決于短距無線通訊技術(shù)(Dedicated-Short-Range-Communication，DSRC)和蜂巢式通訊技術(shù)(Cellular-V2X，C-V2X)兩大技術(shù)演進(jìn)狀況。

DSRC 發(fā)展較早，技術(shù)發(fā)展成熟且逐漸進(jìn)入量產(chǎn)階段；C-V2X 由于通訊協(xié)定未定義完全，進(jìn)程較慢，但日后可與 5G 網(wǎng)絡(luò)銜接，故后勢(shì)可期。

車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)介紹

車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)分為 DSRC 與 C-V2X 兩大陣營(yíng)。DSRC 以 Wi-Fi IEEE 802.11 通訊協(xié)定為技術(shù)規(guī)范，發(fā)展時(shí)間較早，1999 年美國(guó)交通部(USDOT)基于對(duì) V2X 技術(shù)的重視，認(rèn)定道路安全的管控基礎(chǔ)應(yīng)建立于車輛間通訊，遂提出專用短程通訊技術(shù)(DSRC)，推動(dòng)道路安全應(yīng)用。

從使用地區(qū)來看，DSRC 主要分布于美國(guó)、日本與歐洲，韓國(guó)也預(yù)計(jì) 2018～2021 年在全國(guó)高速公路部署基于 DSRC 技術(shù)的路側(cè)系統(tǒng)。

C-V2X 為另一大陣營(yíng)，有鑒于 DSRC 在不同區(qū)域的頻寬缺乏一致性、無法兼容使用 LTE 通訊技術(shù)裝置，以及未來無法與 5G 銜接，因此需要另一套系統(tǒng)來補(bǔ)足。

C-V2X 主要集中在中國(guó)和歐洲，全球統(tǒng)一規(guī)范由 3GPP 制定，從 Rel.14 版本分兩階段針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范制定，至今初步架構(gòu)已算定義完整，并分為 2 種通訊界面：(1)Uu 界面(蜂窩通訊界面)，主要負(fù)責(zé) V2N 溝通；(2)PC5 界面(直接通信界面)，以滿足 V2V/V2I/V2P 應(yīng)用為主。

從 MWC 2019 看重點(diǎn)芯片廠商的車聯(lián)網(wǎng)布局

高通

高通為全球最主要的通訊芯片供應(yīng)商，推廣 5G 發(fā)展不遺余力，且延伸至車聯(lián)網(wǎng)并加速推廣 C-V2X 通訊技術(shù)，以維持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。回顧近年發(fā)展，高通在 CES 2018 展出 Snapdragon 802A 第二代車用平臺(tái)，且針對(duì) C-V2X 應(yīng)用推出 9150 C-V2X 芯片組，并于 MWC 2018 宣布與眾多汽車廠商和 Tier 1 廠商合作，加速自身在提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的認(rèn)證過程。

2019 年高通延續(xù) 2018 年主題，在 CES 2019 發(fā)表 9150 C-V2X 芯片組與 Ford、Audi 等車廠的實(shí)際應(yīng)用，并預(yù)計(jì) 2019 年推出第三代 Snapdragon 車艙平臺(tái)，加入更多先進(jìn)無線傳輸科技。高通在 MWC 2019 舉起 C-V2X 大旗，包括符合 3GPP Rel.14/15 規(guī)范的 C-V2X 技術(shù)應(yīng)用，將于 2019 下半年向客戶送樣測(cè)試，并預(yù)計(jì)于 2021 年量產(chǎn)；同時(shí)也發(fā)布 Gen2. Connected Car Reference Design(CCRD)，推出 4G/5G 架構(gòu)的 Sanpdragon 車用平臺(tái)，整合先進(jìn) RFFE、C-V2X 與 HP-GNSS(High-Precision Global Navigation Satellite System)功能，讓人一窺 C-V2X 9150 芯片組下一代產(chǎn)品的發(fā)展走向。

從高通 2018～2019 年在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展方向來看，DSRC 和 C-V2X 各有值得持續(xù)觀察的重點(diǎn)。在 DSRC 部份，高通過去同樣推出相關(guān)解決方案，加上美國(guó)政府仍維持部分車廠在 2021 年上市的新車需搭配 DSRC 車聯(lián)網(wǎng)功能，相信高通仍會(huì)繼續(xù)提供 DSRC 相關(guān)解決方案，但未來或許會(huì)逐漸減少 DSRC 比重，從能同時(shí)提供 DSRC 和 C-V2X 的服務(wù)選擇性減少 DSRC 占比。

至于 C-V2X 部份，高通為了保有其在通訊市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和獨(dú)特性，以及未來順利銜接 5G 通訊，勢(shì)必會(huì)加強(qiáng)推廣 C-V2X 通訊技術(shù)，盡管無法短時(shí)間內(nèi)解決車用認(rèn)證時(shí)間問題，以及通訊接口和規(guī)范訂定尚未完全定案，但有鑒于市場(chǎng)和消費(fèi)者的高度期待，加上占汽車銷售市場(chǎng)最大份額的中國(guó)也積極發(fā)展 C-V2X，依舊后勢(shì)可期。

Autotalks

以色列芯片供應(yīng)商 Autotalks 在 CES 2019 和 MWC 2019 重點(diǎn)展示全球首發(fā)可切換支援 DSRC 與 C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)的收發(fā)器芯片 PLUTON2 和處理器芯片 CRATON2，尤其對(duì) DSRC 來說，全球性支援意味可在不同區(qū)域的頻段使用(DSRC 陣營(yíng)又依區(qū)域性分北美歐洲和日本 2 種頻段)。

依照車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)況，能同時(shí)支援 2 種通訊技術(shù)，確實(shí)相當(dāng)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，另一特點(diǎn)則是 Autotalks 的芯片設(shè)計(jì)，將 V2X 功能從車用蜂巢網(wǎng)絡(luò)存取裝置(Cellular Network Access Devices，NAD)獨(dú)立出來，提供網(wǎng)域分離功能、獲得更佳安全性與延展性，以及優(yōu)化資通訊控制單元設(shè)計(jì)成本。

目前市場(chǎng)上 Tier 1 廠商、電信商或模塊廠商，標(biāo)榜能提供支援 2 種通訊技術(shù)解決方案的多與 Autotalks 合作，因此在芯片配置和模塊設(shè)計(jì)上，短期內(nèi)整合性芯片絕對(duì)是首選，不只節(jié)省空間和耗電量，成本管控也是主要優(yōu)勢(shì)。

華為

華為網(wǎng)通設(shè)備已擁有高市占率，在車聯(lián)網(wǎng)和 5G 發(fā)展也屬領(lǐng)先。華為自行研發(fā)的 Balong 網(wǎng)通芯片系列，技術(shù)層面不容小覷。2018 年華為在中國(guó)無錫部署的車路協(xié)同端到端解決方案，完整模擬車聯(lián)網(wǎng)在道路使用的各種可能狀況，基于自研芯片 Balong 765 的 RSU(Road-Side-Unit)，結(jié)合華為 T-box 建構(gòu)的車路協(xié)同基礎(chǔ)建設(shè)，其試驗(yàn)結(jié)果的成功也在 MWC 2019 獲頒 GSMA 汽車移動(dòng)創(chuàng)新大獎(jiǎng)。Balong 765 于 MWC 2018 上發(fā)表，為 1 款 LTE modem 芯片，最大特點(diǎn)是 8×8 MIMO(8 天線多入多出)，且能支援車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

source：新浪微博@華為何剛

除了 Balong 756 外，華為另一個(gè)重點(diǎn)是自研 5G 芯片 Balong 5000，Balong 5000 雖在 MWC 2019 前已發(fā)布，但就其產(chǎn)品規(guī)格可發(fā)現(xiàn) Balong 5000 明確支援 C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)功能，且結(jié)合自身芯片與設(shè)備優(yōu)勢(shì)，讓 C-V2X 發(fā)展一路從 4G 挺進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)。除了連續(xù)性的好處外，也具備與基地臺(tái)和各項(xiàng)設(shè)備的整合性，加上中國(guó)廣大內(nèi)需市場(chǎng)和政策配合，在車聯(lián)網(wǎng)測(cè)試認(rèn)證上也頗具優(yōu)勢(shì)。

但面對(duì)中美貿(mào)易的不穩(wěn)定性，以及目前華為的自研芯片幾乎僅供給自家產(chǎn)品，少有廠商向華為單獨(dú)采購(gòu)芯片，或被要求采購(gòu)整套解決方案，此策略或?qū)ι唐窂椥杂行┰S影響，但就技術(shù)層面來看，可說是為中國(guó)發(fā)展 C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)奠定明確方向和進(jìn)程。

Skyworks

Skyworks 在 MWC 2019 發(fā)布的主要消息為與 Intel 合作開發(fā) 5G 系統(tǒng)解決方案，預(yù)計(jì) 2019 下半年送出樣品認(rèn)證，并于 2020 上半年提供服務(wù)。

身為重要 RFFM 芯片商之一，Skyworks 不只在 5G 網(wǎng)絡(luò)上有動(dòng)作，旗下 SKY85761 就是 1 款針對(duì) C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的 RFFM 芯片，Skyworks 也選擇 C-V2X 陣營(yíng)提供 RFFM 解決方案，結(jié)合日后在 5G 的布局計(jì)劃。

Qorvo

Qorvo 同為重要 RFFM 芯片供應(yīng)商之一，在 2018 年就宣布與 Qualcomm 合作，提供 QPF1002Q FEM 給 C-V2X 9150 芯片組，顯示其在車聯(lián)網(wǎng)的布局也跟上大廠趨勢(shì)。除了 QPF1002Q 外，Qorvo 也提供可支援 DSRC 與 C-V2X 的 RF 模塊，加強(qiáng)商品競(jìng)爭(zhēng)力。

在 MWC 2019 上，Qurvo 標(biāo)榜 2018 年已出貨超過 1 億個(gè) RF module 供 5G 基建設(shè)之用，充分展現(xiàn)其在 5G RF module 搶奪市占的積極作為。Qurvo 旗下 3 款產(chǎn)品：QPB9337/QPL9057/QPA3503 可對(duì)應(yīng)不同需求，其中 QPA3503 是針對(duì) 5G 大量傳輸使用，且可對(duì)應(yīng)各種應(yīng)用領(lǐng)域，將是日后 Qorvo 搶進(jìn) 5G-V2X RF module 的利器。

Tier 1 廠商與車廠動(dòng)向

除了上述芯片商外，MWC 2019 也有許多車廠與 Tier 1 廠商對(duì) V2X 提出不少展演和應(yīng)用，策略上也各有不同，象是看好未來 5G 進(jìn)程逐漸明朗將加速 C-V2X 趨勢(shì)而選擇 C-V2X，或采取成熟 DSRC 技術(shù)先行搶下市場(chǎng)份額，也有選用 DSRC 和 C-V2X 的兼容性解決方案。

▲Tier 1 廠商與車廠在車聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)分布，source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理

值得注意的是，Tier 1 主力廠商在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較不區(qū)分陣營(yíng)，而是跟隨時(shí)間推演和趨勢(shì)發(fā)展，對(duì) Tier 1 廠商來說，需提供汽車廠商全面性的解決方案獲取訂單，若限定產(chǎn)品別反而抑制自身商機(jī)，因此可看到主力 Tier 1 如 Continental、Bosch 與 Denso 等大廠在雙方陣營(yíng)皆投入資源開發(fā)。

對(duì)車廠來說，技術(shù)領(lǐng)先不見得能保證搶下市場(chǎng)份額，還有成本考量和消費(fèi)者期望高性價(jià)比問題，汽車需配置的功能視需求與 Tier 1 購(gòu)買后，即可進(jìn)入測(cè)試階段，若已有別家車廠選擇相同功能并開始販?zhǔn)?，更能加快上市時(shí)間，因此新技術(shù)的選擇較為彈性，不一定先選就會(huì)獨(dú)占鰲頭。總括來說，5G 商用明朗化對(duì)整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)通訊產(chǎn)業(yè)有正面推進(jìn)作用，不只加速 C-V2X 發(fā)展決心和方向，也連帶拉拔 DSRC 技術(shù)部署，把握 DSRC 相對(duì)成熟產(chǎn)品項(xiàng)目，搶下車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用先機(jī)。

拓墣觀點(diǎn)

短期內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)整合 DSRC 與 C-V2X 為趨勢(shì)

就現(xiàn)行車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而言，DSRC 和 C-V2X 提供的服務(wù)重疊性不高，加上 DSRC 技術(shù)即將進(jìn)入量產(chǎn)階段，C-V2X 若要做到不同品牌車輛互相通訊尚需測(cè)試和認(rèn)證時(shí)間，故整合 DSRC 與 C-V2X 的解決方案將是目前車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)，例如芯片商 Autotalks 與 Tier 1 大廠 Bosch、Continental、Denso 等皆在兩陣營(yíng)布局。

5G 商用加速 C-V2X 發(fā)展時(shí)程，高通享優(yōu)勢(shì)

MWC 2019 重點(diǎn)聚焦 5G 商用，由于 5G 和 C-V2X 的兼容性，以及未來趨勢(shì)對(duì) 5G 期待度已不言而喻，對(duì) C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有很大助力，不只加速推進(jìn) C-V2X 相關(guān)時(shí)程，也讓更多廠商有信心投資。

高通憑借在 5G 領(lǐng)域的影響力，集結(jié)眾多 Tier 1、車廠、電信商與芯片商合作投入 C-V2X 發(fā)展，并推出新的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)參考平臺(tái)，結(jié)合自身通訊技術(shù)優(yōu)勢(shì)和他牌車載平臺(tái)做出區(qū)隔，預(yù)期完成車用認(rèn)證后能領(lǐng)先搶下市場(chǎng)份額。

中國(guó)挾自身硬實(shí)力積極發(fā)展 C-V2X

由于政府政策和內(nèi)需市場(chǎng)提供良好發(fā)展環(huán)境，加上通訊設(shè)備市占率第一的華為搭配自研芯片，整合軟、硬件提供完整解決方案，使得中國(guó)在新技術(shù)開發(fā)具有不少優(yōu)勢(shì)，并積極發(fā)展 C-V2X。

此外，華為的策略也有利拓展開發(fā)中國(guó)家市場(chǎng)，透過提供全套硬設(shè)備增加營(yíng)收和搶下市占率，有望拉抬相關(guān)供應(yīng)鏈動(dòng)能。

未來車聯(lián)網(wǎng)將逐步擴(kuò)大 C-V2X 技術(shù)滲透率

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，不論是技術(shù)或趨勢(shì)，C-V2X 具有更適合引領(lǐng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的潛力，尤其是針對(duì)更多元的車聯(lián)網(wǎng)和未來自駕車應(yīng)用，C-V2X 比 DSRC 更具優(yōu)勢(shì)，包括能支援更遠(yuǎn)通訊距離(約 2 倍)、更佳非視距(Not Line Of Sight，NLOS)性能、增強(qiáng)可靠性(更低傳輸封包丟失率)、更高傳輸量與更低延遲時(shí)間等，能因應(yīng)未來發(fā)展需求。