英特爾 2016 年研發(fā)支出達(dá)到 127 億美元,在全球半導(dǎo)體公司研發(fā)投入上繼續(xù)霸占榜首位置。2016 年,全球半導(dǎo)體研發(fā)投入總額為 565 億美元,英特爾獨(dú)占 23%,如果只計(jì)算前十大研發(fā)開(kāi)支公司的投入金額(353.95 億美元),英特爾的占比更是高達(dá) 36%。英特爾研發(fā)投入占其 2016 年半導(dǎo)體總銷售額的 22.4%,該比例研發(fā)開(kāi)支進(jìn)入前十大的整合元件制造商(IDM)中僅次于東芝。
下圖是 IC Insights 統(tǒng)計(jì)的在 2016 年研發(fā)支出超過(guò) 10 億美元的半導(dǎo)體公司,其中 IC 設(shè)計(jì)公司四家,分別是高通、博通、聯(lián)發(fā)科和英偉達(dá)(Nvidia);IDM 八家,依次是英特爾、三星、東芝、美光、恩智浦、SK 海力士、德州儀器(TI)與意法半導(dǎo)體(ST);純代工廠一家,即臺(tái)積電。
2016 年半導(dǎo)體研發(fā)支出排行
英特爾研發(fā)支出依然傲視群雄,排行榜中第二至第四名研發(fā)投入加起來(lái)也沒(méi)有英特爾多。但是,英特爾 2016 年研發(fā)投入同比僅增長(zhǎng) 5%,比其自 2009 年以來(lái)的平均增長(zhǎng)率(9%)低不少。即便從 2001 年開(kāi)始算,英特爾的研發(fā)投入年平均增長(zhǎng)率也達(dá)到了 8%。
由于 IC 新技術(shù)研發(fā)成本不斷上升,二十年來(lái)英特爾的研發(fā)銷售比(R&D to Sales)出現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì)。在 2010 年,英特爾研發(fā)投入還只占其銷售額的 16.4%,如果回溯到 2005 年,該比例為 14.5%,2000 年時(shí)比例為 16.0%(互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期),而 1995 年時(shí)該比例僅為 9.3%。
作為全球最大的無(wú)晶圓芯片廠商(即 IC 設(shè)計(jì)公司),高通在研發(fā)上的高投入也是路人皆知。自 2012 年排名全球半導(dǎo)體研發(fā)投入第二名以來(lái),榜眼位置同樣無(wú)人撼動(dòng),但 2016 年高通研發(fā)開(kāi)支同比下降了 7%。2015 年高通完成了對(duì)英國(guó) CSR 與硅谷 Ikanos 通信公司的收購(gòu),2016 年研發(fā)投入同比下降應(yīng)與整合有關(guān)(譯者注:此為譯者推斷,IC Insights 只是聲稱兩者比較的基礎(chǔ)為 2016 年高通研發(fā)支出與 2015 年高通+CSR+Ikanos 支出),但高通的研發(fā)銷售比達(dá)到了 33.1%,仍然高居入榜公司第一名。
博通有限公司(Broadcom Limited,安華高與博通合并以后的新公司)位居第三,在安華高(Avago)完成對(duì)博通公司(Broadcom Corporation)收購(gòu)以后,新博通排名第三,扣除原博通的研發(fā)開(kāi)支,安華高 2015 年研發(fā)投入近 11 億美元,在 2015 年研發(fā)開(kāi)支榜排名第十三。
三星排名第四,其 2016 年研發(fā)投入同比增長(zhǎng) 11%,但年研發(fā)投入十億美元以上“研發(fā)俱樂(lè)部(R&D club)”公司里,三星的研發(fā)銷售比最低,僅為 6.5%(譯者注:該銷售額只計(jì)算三星半導(dǎo)體產(chǎn)品線營(yíng)收)。如果看 2015 年,更低至 6.2%。
由于在 3D NAND 閃存技術(shù)上的大量投入,東芝在研發(fā)支出榜上前進(jìn)兩位,排名第五。臺(tái)積電位居第六,2016 年研發(fā)支出同比增長(zhǎng) 7%。在“十億美元研發(fā)俱樂(lè)部”中,聯(lián)發(fā)科投入同比增長(zhǎng)最多,達(dá)到了 13%,排名也上升一位位居第七。美光開(kāi)支同比增加 5%,排名上升一位。
2016 年,恩智浦研發(fā)開(kāi)支同比下降 6%,排名也從去年的第六名下滑到第九名。SK 海力士研發(fā)投入同比增長(zhǎng) 9%,排名第十,從而將十大門(mén)檻設(shè)置在了年投入 15 億美元以上。英偉達(dá)雖然研發(fā)投入也增長(zhǎng)了 10%,達(dá)到了 14.6 億美元,但還是被擋在了十大之外。
2015 年十大半導(dǎo)體研發(fā)支出企業(yè)排名
IC Insights 認(rèn)為,半導(dǎo)體行業(yè)的大整合是該產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入增速降低的重要原因。2016 年全球半導(dǎo)體研發(fā)總投入為創(chuàng)紀(jì)錄的 565 億美元,但僅增長(zhǎng) 1%,這是繼 2015 年增長(zhǎng) 1%(總投入 562 億美元)以后的又一個(gè)低增長(zhǎng)年份。IC Insights 表示,研發(fā)投入低增長(zhǎng)也與半導(dǎo)體市場(chǎng)不景氣有關(guān),2015 年全球半導(dǎo)體銷售額同比下降 1%,2016 年雖然恢復(fù)增長(zhǎng),但增長(zhǎng)率僅為 2%以下(譯者注:這是從 IC Insights 與 Gartner 等機(jī)構(gòu)綜合的數(shù)據(jù),原文為 recovered with a low single-digit increase in 2016)。
對(duì)比一下按銷售額統(tǒng)計(jì)的二十大半導(dǎo)體公司,會(huì)發(fā)現(xiàn)很多有趣的信息
短評(píng):在中國(guó)大規(guī)模推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)時(shí),IC Insights 這份報(bào)告又讓我們吸了一口冷氣。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歸根到底還是高科技產(chǎn)業(yè),維持足夠的研發(fā)投入才是保持競(jìng)爭(zhēng)力的根本手段。然而遺憾的是,十億美元研發(fā)俱樂(lè)部中,還見(jiàn)不到大陸公司的身影,IC Insights 估計(jì)海思半導(dǎo)體(中國(guó)最大的半導(dǎo)體公司)2016 年銷售額為 37.62 億美元,假如以 20%研發(fā)銷售比來(lái)計(jì)算,海思的年研發(fā)投入或許在 7.5 億美元左右,離進(jìn)入十億美元俱樂(lè)部還有不小的距離,與進(jìn)入研發(fā)投入排行榜前十的距離更大。當(dāng)然,海思的銷售收入是外部估算,研發(fā)銷售比也是一個(gè)假設(shè)數(shù)字,但中國(guó)大陸半導(dǎo)體公司在研發(fā)投入上還難以與國(guó)際巨頭抗衡卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。與非網(wǎng)分析師王樹(shù)一認(rèn)為,在十億美元研發(fā)俱樂(lè)部中能見(jiàn)到更多大陸公司的身影,也許是比國(guó)產(chǎn)化率更能代表中國(guó)半導(dǎo)體崛起的信號(hào)。
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