移動運營商，終端和應(yīng)用：2014年十大關(guān)鍵趨勢預(yù)測

【摘要】Strategy Analytics全球無線實踐部發(fā)布“2014年塑造無線行業(yè)的10大關(guān)鍵趨勢和預(yù)測”?？v觀無線網(wǎng)絡(luò)、終端和應(yīng)用整個生態(tài)系統(tǒng)，移動服務(wù)訂購數(shù)的繼續(xù)增長、LTE的崛起、創(chuàng)新的無線設(shè)備形態(tài)、可穿戴設(shè)備的興起，以及移動運營商與OTT應(yīng)用提供商之間的持續(xù)交鋒。Strategy Analytics期待一個充滿活力的2014。

1. 全球移動服務(wù)訂購滲透率將超過100%。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，全球無線市場服務(wù)訂購數(shù)的增長依然強勁，服務(wù)滲透率在2014年年中將超過100%，但無線業(yè)務(wù)收益增長將更加難以實現(xiàn)，全球規(guī)模停留在一萬億美元左右。在這一高滲透率的環(huán)境中，運營商將越來越多的轉(zhuǎn)向以深耕細(xì)作的方式通過有效的市場細(xì)分和挖掘分析來推動收益增長。對于某些運營商而言，轉(zhuǎn)向增長更強勁的全球市場將成為2014年的發(fā)展重點；尤其是仍處在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)早期發(fā)展階段的新興市場，因智能手機和其他功能更強大的數(shù)據(jù)終端設(shè)備的普及將提供更大的收益增長潛力。總體而言，將連接性驅(qū)動到非手機終端在2014年將至關(guān)重要，無論是將手機作為無線貓為其他終端提供無線業(yè)務(wù)體驗，或是通過共享資費套餐或批發(fā)合作伙伴來解鎖更多的互聯(lián)終端。

2. 4G LTE步入主流，在日、韓和美國以外的地區(qū)形成規(guī)模。隨著LTE在其他市場的啟動，日、韓和美國三大早期LTE領(lǐng)先市場的用戶數(shù)占全球LTE用戶的比例，將從2013年的77%降至2014年的55%。據(jù)Strategy Analytics的觀察，運營商當(dāng)前聚焦于從4G業(yè)務(wù)中獲取更大的價值并提升APRU值；但隨著英國3, 法國的Free以及美國的T-Mobile進入4G市場，這些處于挑戰(zhàn)地位的運營商寄望以4G平臺來擴大市場份額，2014年聚焦于從4G中提升價值的這一做法在某些市場將變得日益困難。許多LTE市場在2014年將聚焦基于用量的分段定價，4G能提供更高的網(wǎng)速和更好的用戶體驗，將驅(qū)動更大的用量，拉動用戶轉(zhuǎn)向更高的資費段 。4G的價值定位將更多的聚焦在將內(nèi)容與資費套餐進行捆綁，多終端共享數(shù)據(jù)資費套餐，以及4G預(yù)付費業(yè)務(wù)上，以推動4G進一步邁向主流。

3. 移動運營商面臨更大的收益/利潤壓力。雖然宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇，使得全球運營商的整體利潤率開始改善，但許多地區(qū)運營商面臨的利潤率壓力仍然很大，西歐和拉美地區(qū)都在努力試圖恢復(fù)到衰退前的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）水平。 但是，市場飽和、監(jiān)管壓力以及為過渡到智能手機市場而支付的高昂成本等因素將在2014年繼續(xù)考驗運營商。運營商將繼續(xù)拓展新的商業(yè)模式，包括與OTT供應(yīng)商進行更深入的合作 。與此同時，北美和亞洲地區(qū)的運營商將借助VoLTE/RCS為其語音和信息業(yè)務(wù)注入新鮮血液。作為一項成本控制措施（注：是“成本控制”而非“成本降低”），2014年針對消費者的手機還款模式的重要性將增加，與此同時，對有些參與難度很大的歐洲市場的運營商來說，市場整合也是一個解決方案。

4. 4.5G已經(jīng)來臨，中國的4G浪潮也已到來。2013年LTE-A（4.5G）率先在韓國得以部署，之后其實施步伐得以加快。同樣的，隨著平均售價（ASPs）迅速下滑并推動市場規(guī)模增長，2014年TD-LTE手機出貨量（4G）將在中國地區(qū)爆發(fā)。新一代蜂窩技術(shù)是手機出貨量增長的主要驅(qū)動力，并能為第一波或是第二波趕上趟的手機廠商、運營商或元器件供應(yīng)商提供主要的競爭優(yōu)勢。Strategy Analytics預(yù)測，LTE-A手機出貨量將從2013年的400百萬臺升至2014年的3500萬臺。韓國、日本、美國、英國、奧地利將引領(lǐng)LTE-A市場。Stategy Analytics建議，2014年期間，手機廠商和運營商應(yīng)優(yōu)先針對韓國、日本、美國和西歐部分地區(qū)，開發(fā)強大而豐富的LTE-A手機產(chǎn)品組合，以確保其充分把握這一重要的增長動力。所有看重中國，這一全球最大市場的終端廠商在2014年，必須能向中國移動提供可靠的TD-LTE終端產(chǎn)品組合。

5. 中國的智能手機增長達峰值—接下來會發(fā)生什么？2013年，中國已成為全球智能手機增長的主要動力，但由于智能手機在手機銷售中的比例已攀升至90%，其增速將不可避免的放緩，因此我們必須轉(zhuǎn)向別處尋找新的增長機會。全球最大的區(qū)域市場，亞太地區(qū)，將繼續(xù)提供大量的全球增長機會；諸如規(guī)模巨大但相對未開發(fā)的市場，諸如印度和印尼，將成為具競爭力的低價智能手機的主要目標(biāo)市場。2013年，中美和拉美地區(qū)的智能手機占總手機銷量的比例雖不足50%，但其智能手機增長率遠(yuǎn)高于全球平均水平，諸如巴西、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞這些國家都是值得堅守的市場。Strategy Analytics認(rèn)為，2014年，跨國手機廠商、元器件廠商和運營商應(yīng)該從更廣闊的國家和區(qū)域?qū)ふ抑悄苁謾C的增長機會，并相應(yīng)地調(diào)整自己的戰(zhàn)略。中國和美國仍是最重要的市場，但是像巴西和墨西哥這樣的地區(qū)能夠提供額外的增長機會。

6. 曲屏手機出現(xiàn)2013年，三星和LG推出了第一批曲屏手機，我們預(yù)期其他手機廠商在2014年將跟進。Strategy Analytics預(yù)測, 曲屏手機的全球出貨量在2013年為100萬部，2014年將達到2000萬部；如果三星或蘋果決定在他們的任一旗艦終端上采用曲屏，如S5 或iPhone 6，曲屏手機的出貨量在2014年就可能會激增到超過一億部。我們把曲屏視為漸進式的屏幕技術(shù)革命的第一步，未來幾年柔性屏幕、可彎曲、可折疊、可卷曲屏幕將指日可第。同樣的，更大尺寸的產(chǎn)品形態(tài)，如超級手機和平板手機，在2014年的增長速度將超越整體市場的增長；而超級平板手機(具備6 - 6.99英寸屏幕的手持終端)將不會有平板手機最初發(fā)布時那樣的增長速率。這意味著它們將依舊是相對小眾的產(chǎn)品，而對消費者來說最佳屏幕尺寸仍在4-5英寸的范圍內(nèi)。 曲屏手機眼下是小眾市場，但不會離場。 曲屏手機帶來差異化的產(chǎn)品形態(tài)與差異化的可用性。終端生產(chǎn)商必須把曲幕規(guī)劃進他們的全球產(chǎn)品組合，因為曲屏代表了下一個十年通往柔性屏幕變革道路的起點。

7. 受創(chuàng)新應(yīng)用程序體驗推動，可穿戴設(shè)備市場開始增長。Strategy Analytics針對應(yīng)用開發(fā)者的調(diào)查顯示，27%的開發(fā)者預(yù)期在2014年將為可穿戴設(shè)備開發(fā)應(yīng)用程序。隨著一系列可穿戴設(shè)備的發(fā)布，如眾多運行Android應(yīng)用程序的新款智能手表，Google眼鏡，甚至包括相對簡單的產(chǎn)品如允許第三方應(yīng)用開發(fā)的Nike+ Fuel Band，Strategy Analytics預(yù)期大量創(chuàng)新的到來，創(chuàng)新并令人興奮的用例將有助于消費者克服購買障礙，驅(qū)動可穿戴設(shè)備市場的發(fā)展。

8. 手機運營商重申其在手機內(nèi)容價值鏈中的位置：內(nèi)容發(fā)行商和網(wǎng)絡(luò)之間的合作交易零星出現(xiàn)已有一段時間，2014年值得關(guān)注的案例包括Telefonica和Rhapsody在拉美的合作及Facebook與Reliance的合作。Strategy Analytics預(yù)計，隨著運營商謀求向消費者尋求推廣其LTE網(wǎng)絡(luò)裨益，并提升數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)消費，2014年內(nèi)容提供商和運營商之間的合作將加強。重要的是，用戶通過移動網(wǎng)絡(luò)消費數(shù)字媒體內(nèi)容不斷增長，尤其是不限量的流媒體內(nèi)容(如視頻和音樂)，媒體服務(wù)提供商將需要依賴持續(xù)可用、不間斷的無線網(wǎng)絡(luò)連接。在此方面，運營商控制著數(shù)據(jù)流量限制和服務(wù)質(zhì)量（Qos），這為運營商在移動內(nèi)容價值鏈中扮演更具影響力的角色提供了杠桿 。

9. 亞洲的OTT信息服務(wù)LINE Messenger和微信超越WhatApp。LINE Messenger和微信這樣功能齊全的競爭對手給WhatApp帶來的競爭壓力日益增長。這些廣受歡迎的OTT服務(wù)商提供更為豐富的通信功能，如VoIP和視頻共享，正在成功地演變成移動媒體內(nèi)容分發(fā)的社交圈。LINE Messenger在西班牙有超過1500萬用戶，在全美iPhone信息應(yīng)用程序中下載量中躋身前五。LINE也宣告在2013年11月份其注冊用戶已達到3億，逼近WhatsApp。而微信的用戶數(shù)在2013年10月突破六億。

10. Windows成為＂第三大平臺＂，而HTML5成為跨平臺應(yīng)用技術(shù)。Strategy Analytics針對開發(fā)者的調(diào)研結(jié)果顯示， HTML5 和 Windows成為居Andriod和iOS之后最重要的開發(fā)平臺。開發(fā)者對Windows Phone平臺的偏好增長強勢，2013年有13.7%的開發(fā)者針對Windows平臺開發(fā)應(yīng)用，打算在2014年針對Windows平臺開發(fā)應(yīng)用的開發(fā)者比例躍升至32.1%。微軟收購諾基亞手機業(yè)務(wù)似乎獲得了開發(fā)者的認(rèn)同， 此舉也會幫助Windows Phone平臺在美國這一重要的應(yīng)用市場立足。長遠(yuǎn)看來，Strategy Analytics預(yù)測，Windows Phone 全球存量市場占有率將在2018年達到10%。與此同時，打算利用HTML5的開發(fā)者比例從2013年的30.3%增長至2014年的43.3%。不過，這些開發(fā)者中有三分之一是利用HTML5加速本地應(yīng)用(Native App)的開發(fā)，而非作為應(yīng)用最終的交付方式。由于需要對三大主要生態(tài)系統(tǒng)提供支持, 加之人們對Firefox和 Tizen等新平臺日益增長的興趣，HTML5將會成為一項重要的應(yīng)用開發(fā)及分發(fā)的技術(shù) 。

參考資料

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