低空經(jīng)濟(jì)背后的專網(wǎng)博弈

隨著國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已突破5000億元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到2萬億元。這一巨大的市場(chǎng)潛力吸引了眾多行業(yè)主體的目光，他們紛紛投身于低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，希望能夠在這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)盛宴中分得一杯羹。

低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為低空經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，為低空飛行器提供通信和監(jiān)管服務(wù)，引起了三大通信運(yùn)營(yíng)商的極大興趣。中國(guó)電信在今年6月成立了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)布了“低空領(lǐng)航者”行動(dòng)計(jì)劃；中國(guó)移動(dòng)在10月份舉辦了“低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)”，提出基于現(xiàn)有的230萬個(gè)5G基站、4.9GHz授權(quán)頻段和5G-A技術(shù)打造通感一體低空網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略規(guī)劃。雖然三家運(yùn)營(yíng)商對(duì)于低空網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃不盡相同，但其核心策略都是利用5G公共網(wǎng)絡(luò)的能力來提供低空專網(wǎng)服務(wù)。

然而，在通信行業(yè)內(nèi)，關(guān)于如何構(gòu)建低空網(wǎng)絡(luò)的討論一直存在分歧。未來移動(dòng)通信論壇副秘書長(zhǎng)吳建軍近期多次發(fā)文，呼吁建設(shè)通感一體化專網(wǎng)，打造數(shù)字低空基礎(chǔ)設(shè)施。

吳建軍指出，從技術(shù)角度來看，運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的以地面場(chǎng)景為主的公共網(wǎng)絡(luò)，并不能滿足低空經(jīng)濟(jì)對(duì)于垂直覆蓋、低時(shí)延、上行大帶寬和高精度的需求。即使運(yùn)營(yíng)商通過技術(shù)手段對(duì)傳統(tǒng)地面網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造升級(jí)，最終的結(jié)果要么與專網(wǎng)無異，要么在經(jīng)濟(jì)上面臨投資浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，吳建軍認(rèn)為，從技術(shù)和成本的角度出發(fā)，“基于毫米波的通感一體化低空專網(wǎng)能夠很好地滿足低空通信和感知的需求，是潛在的綜合性價(jià)比高的技術(shù)路線”。他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“基于5G-A的毫米波通感一體化專網(wǎng)更適合成為低空新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的主要技術(shù)路線”，這與中國(guó)移動(dòng)基于4.9GHz公網(wǎng)頻段打造低空網(wǎng)絡(luò)的策略形成了鮮明的對(duì)比。

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)加速起飛的關(guān)鍵時(shí)刻，低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的部署顯得尤為迫切。然而，在民航管理局、工信部等相關(guān)部門尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、頻段劃分和產(chǎn)品規(guī)范的情況下，包括三大運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)主體已經(jīng)開始搶跑，與地方政府、機(jī)場(chǎng)合作，按照各自的5G公網(wǎng)方案自行建設(shè)所謂的“低空一體化網(wǎng)絡(luò)”，并在媒體上廣泛宣傳其既成事實(shí)。如中國(guó)移動(dòng)在今年5月就宣傳期在北京延慶區(qū)基于4.9GHz部署了國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的通感一體低空網(wǎng)絡(luò)。

但是由于三大運(yùn)營(yíng)商的5G公網(wǎng)頻段各不相同，如中國(guó)移動(dòng)的5G中頻網(wǎng)絡(luò)主要部署在2.6GHz和4.9GHz，而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信則主要部署在3.5GHz，如果任由他們各自為政，利用各自的地面移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)兼顧覆蓋低空，除了吳建軍文章中分析的技術(shù)缺陷之外，還會(huì)增加網(wǎng)絡(luò)頻段和終端制式的復(fù)雜性，這不僅會(huì)增加上下游成本，還可能造成運(yùn)營(yíng)管理的困難，甚至影響到飛行安全。

因此，業(yè)界專家紛紛呼吁相關(guān)主管部門應(yīng)當(dāng)盡快制定相關(guān)規(guī)劃，如同在鐵路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)一部署5G-Railway專業(yè)網(wǎng)絡(luò)一樣，在低空飛行領(lǐng)域劃分專用頻段，部署一張統(tǒng)一的低空專用網(wǎng)絡(luò)。只有這樣，才能實(shí)現(xiàn)各類低空飛行器的統(tǒng)一調(diào)度、集中管理和高效通行，保障低空飛行安全，避免資源浪費(fèi)和減少重復(fù)建設(shè)，從而推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)安全有序地發(fā)展。

低空網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)路線之爭(zhēng)，實(shí)際上是5G技術(shù)在To B行業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公網(wǎng)私用還是專頻專網(wǎng)爭(zhēng)議的一個(gè)縮影。這場(chǎng)爭(zhēng)論不僅觸及到未來低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)布局，更關(guān)乎在更大范圍的行業(yè)專網(wǎng)的技術(shù)選擇。

5G應(yīng)用的三大場(chǎng)景中，除eMBB主要面向人網(wǎng)應(yīng)用外，mMTC和URLLC均屬于物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應(yīng)用范疇，屬于專網(wǎng)需求。5G專網(wǎng)主要有兩種部署方式，一種是由通信運(yùn)營(yíng)商的5G公網(wǎng)集成專網(wǎng)功能給企業(yè)私用，一種是由企業(yè)基于專網(wǎng)頻段在非公共區(qū)域建設(shè)和管理5G獨(dú)立專網(wǎng)，兩者最大的區(qū)別之一在于頻段歸屬的不同，所以5G獨(dú)立專網(wǎng)又被成為5G專頻專網(wǎng)。

區(qū)別于運(yùn)營(yíng)商建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的5G公共網(wǎng)絡(luò)，5G專頻專網(wǎng)具有差異化的本地服務(wù)、可定制化的建網(wǎng)成本、靈活的安全管控、個(gè)性化的自服務(wù)等諸多特點(diǎn)，在國(guó)外To B市場(chǎng)有著廣泛應(yīng)用。但在我國(guó)To B行業(yè)市場(chǎng)，因?yàn)?G頻譜全部劃分給了通信運(yùn)營(yíng)商，所以主要以三大運(yùn)營(yíng)集團(tuán)基于公網(wǎng)頻段面向企業(yè)提供專網(wǎng)服務(wù)為主。

眾所周知，三大運(yùn)營(yíng)商自5G商用以來已經(jīng)累計(jì)投資約8000億建設(shè)了400多萬座5G基站，但由于缺乏殺手級(jí)應(yīng)用導(dǎo)致其在To C市場(chǎng)上面臨著數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增速緩慢、5G網(wǎng)絡(luò)利用率不高的挑戰(zhàn)，因此在To B市場(chǎng)上的5G專網(wǎng)業(yè)務(wù)被運(yùn)營(yíng)商視為第二增長(zhǎng)曲線，同時(shí)復(fù)用5G公共網(wǎng)絡(luò)能力用于服務(wù)企業(yè)專網(wǎng)也能在一定程度上提高其網(wǎng)絡(luò)利用率，有利于運(yùn)營(yíng)商降本增效，所以三大運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)強(qiáng)烈反對(duì)5G專頻專網(wǎng)。

但是由于垂直行業(yè)領(lǐng)域眾多，To B市場(chǎng)呈現(xiàn)需求碎片化特點(diǎn)，工業(yè)、電力、安防、金融等行業(yè)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋、可靠性、安全隔離性、數(shù)據(jù)保密性、設(shè)備移動(dòng)性、網(wǎng)絡(luò)控制權(quán)等特性的要求均不同于公網(wǎng)，因此這些行業(yè)里的大型企業(yè)對(duì)于自建專頻專網(wǎng)有著強(qiáng)烈需求。

鑒于三大運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)在通信行業(yè)舉足輕重的影響力，負(fù)責(zé)無線電頻段劃分的工信部在推進(jìn)5G專網(wǎng)頻段劃分上始終畏手畏腳，暨2022年向中國(guó)商飛頒發(fā)全國(guó)第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可后再無任何作為，客觀上形成并支持了三大運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)對(duì)于5G專網(wǎng)頻段的壟斷局面。

然而三大運(yùn)營(yíng)商基于公網(wǎng)頻段面向企業(yè)提供專網(wǎng)服務(wù)模式在To B市場(chǎng)上的進(jìn)展，并未達(dá)成5G賦能千行百業(yè)的預(yù)期效果。到2023年底5G商用已是第五個(gè)年頭了，但行業(yè)媒體報(bào)道我國(guó)5G行業(yè)滲透率僅為6%，仍處于較低水平；而且5G專網(wǎng)為通信業(yè)帶來的增量收入規(guī)模也非常有限，以中國(guó)移動(dòng)為例，其5G行業(yè)專網(wǎng)2023年全年業(yè)務(wù)收入才僅為54.3億元，還不及To B的行業(yè)云年收入（708億）的8%，可見對(duì)于運(yùn)營(yíng)商這種基于公網(wǎng)提供專網(wǎng)服務(wù)的業(yè)務(wù)模式，企業(yè)用戶花錢買單的意愿并不強(qiáng)烈。

同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商的5G投資對(duì)于通信產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)已呈現(xiàn)逐步弱化的態(tài)勢(shì)。截止到2024年三季度三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)建成了409萬個(gè)5G基站，基本實(shí)現(xiàn)了從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到城市的全面覆蓋，因此對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)的固定資產(chǎn)投資已呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)宣布其2024年用于5G網(wǎng)絡(luò)的投資支持同比下降超過20%。由于國(guó)內(nèi)通信設(shè)備及服務(wù)市場(chǎng)的需求主要取決于三大運(yùn)營(yíng)商的投資，由此5G投資的大幅度減少直接導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)下游供應(yīng)商普遍陷入增長(zhǎng)困境，以嚴(yán)重依賴國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)的上市公司信科移動(dòng)為例，其2024年第三季度的業(yè)務(wù)收入同比下滑了37%。

正是基于這個(gè)背景，通信業(yè)界再度集中在低空領(lǐng)域?yàn)?G專頻專網(wǎng)發(fā)聲，意在呼吁打破通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G頻段的壟斷，放開5G專網(wǎng)頻段給更多的市場(chǎng)主體，特別是像中國(guó)商飛、國(guó)家電網(wǎng)、民航管理局等既有資金、技術(shù)實(shí)力又有定制化需求的大型企業(yè)和相關(guān)部門，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域進(jìn)行專頻專網(wǎng)的投資和建設(shè)，既能夠給通信行業(yè)帶來新的投資活力，助力下游企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，又能夠激活5G專網(wǎng)市場(chǎng)的活力，加快5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合進(jìn)度。

在日前召開的2024中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，工信部張?jiān)泼鞲辈块L(zhǎng)在開幕式致辭中談到將“穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)5G獨(dú)立專網(wǎng)試點(diǎn)，滿足大型、特大型企業(yè)個(gè)性化的網(wǎng)絡(luò)需求”，工信部原總工程師、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略咨詢專家委員會(huì)副主任委員田玉龍也在主旨演講中提出“要積極探索推進(jìn)工業(yè)5G虛擬公網(wǎng)和獨(dú)立專網(wǎng)的協(xié)同運(yùn)行”，這被業(yè)界理解為主管部門對(duì)于5G專頻專網(wǎng)發(fā)出了積極信號(hào)，5G專頻專網(wǎng)在To B市場(chǎng)的未來發(fā)展值得期待。

【本文縮減版發(fā)表于《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》】