魏少軍ICCAD演講：痛批中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)“內(nèi)卷”亂象

作者 |??ZeR0，編輯?|??漠影

中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)，唯有自強(qiáng)不息。

芯東西12月11日?qǐng)?bào)道，在ICCAD-Expo 2024上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授作了題為《中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)要自強(qiáng)不息》的主旨報(bào)告。魏少軍教授在報(bào)告中言辭犀利，發(fā)人深省，除了密集分享2024年芯片設(shè)計(jì)業(yè)的具體數(shù)據(jù)信息外，還對(duì)發(fā)展現(xiàn)狀和未來方向進(jìn)行了很多極具參考性的思考。他指出我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)現(xiàn)存的一些問題，包括十大設(shè)計(jì)企業(yè)增長(zhǎng)乏力、對(duì)行業(yè)整體進(jìn)步的貢獻(xiàn)變小，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年增長(zhǎng)率第一次低于全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)，人工智能、電動(dòng)汽車等新興領(lǐng)域尚未成為市場(chǎng)主流，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場(chǎng)還處在價(jià)值鏈的中低端。

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)存在一些企業(yè)亂象問題，比如人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高，一些企業(yè)為惡意搞垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而采取不正當(dāng)手段，資本拱起的人才搶奪高薪潮導(dǎo)致相當(dāng)一部分企業(yè)面臨資金緊張困境。他反對(duì)無節(jié)制的“內(nèi)卷”，提到一些企業(yè)進(jìn)行不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)，包括不計(jì)成本的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、利用市場(chǎng)壟斷地位的惡意殺價(jià)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷打壓等，帶給產(chǎn)業(yè)的沒有優(yōu)化，全是內(nèi)耗，稱“今天的‘內(nèi)卷’正是前些年企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的惡果在今天的大爆發(fā)”。

在將這些問題擺出來后，魏少軍教授也分享了一些針對(duì)性的建議，包括注重產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、在設(shè)計(jì)方法學(xué)上建立適合自己產(chǎn)品的一整套流程和方法、加大與制造企業(yè)的聯(lián)系、關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計(jì)中的作用、大力發(fā)展不依賴先進(jìn)工藝的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、打造中國自己的產(chǎn)品技術(shù)體系等。

統(tǒng)計(jì)涉及的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3626家，比上年的3451家，多了175家。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降，除去部分新創(chuàng)企業(yè)屬于企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果外，實(shí)際增加的新設(shè)計(jì)公司的數(shù)量并不多。

1.731家芯片設(shè)計(jì)公司營(yíng)收過億，“長(zhǎng)三角”斷層領(lǐng)先

2024年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為6460.4億元，相比2023年增長(zhǎng)11.9%（折合約為909.9億美元），占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例與上年基本持平。

分地域來看，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)銷售占比過半，其次是珠江三角洲地區(qū)。京津環(huán)渤海地區(qū)的銷售額則同比下降。魏少軍教授進(jìn)一步解釋說，部分城市面臨產(chǎn)業(yè)蕭條或企業(yè)數(shù)量減少，但未出現(xiàn)大規(guī)模企業(yè)注銷，部分企業(yè)搬遷到其他支持政策更寬松的地區(qū)，說明行業(yè)整體仍然保持一定活力。

芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市分別是上海、深圳、北京、無錫、杭州、南京、成都、西安、武漢、蘇州。與2023年排名相比，前三名不變，無錫的設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模超過杭州排名第四，成都的設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模超過先排名第七。進(jìn)入前十的城市芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過150億元，門檻提高到152億元，比上年提升了15億元。

芯片設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市分別是重慶、廈門、上海、天津、成都、合肥、福州、珠海、南京、無錫。去年增速最高的深圳則跌出前十。

2024年預(yù)計(jì)有731家企業(yè)的銷售超過1億元，比2023年的625家增加106家，增長(zhǎng)率達(dá)到17%。

其中位于長(zhǎng)江三角洲的銷售過億企業(yè)占比過半。有110家均來自上海，80家來自北京，79家來自深圳，70家來自南京，59家來自無錫，58家來自杭州，49家來自成都，45家來自蘇州。

從銷售額過億的企業(yè)數(shù)量占比來看，長(zhǎng)江三角洲最高。京津環(huán)渤海地區(qū)則有相對(duì)多的中小型設(shè)計(jì)企業(yè)。

從團(tuán)隊(duì)規(guī)模來看，2024年，共有32家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，與上年相比下降2家；有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年減少了14家；人員規(guī)模100-500人的有356家，比上年減少105家，但占總數(shù)87.9%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共3187家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。

通信芯片和消費(fèi)類電子芯片的份額占了全部銷售的68.48％，超過2/3。而計(jì)算機(jī)芯片的占比不到11%，與國際上25%的占比差距巨大，由此也可以看出我國芯片產(chǎn)品的總體水平還處在中低端。

2.產(chǎn)業(yè)集中度不高，發(fā)展速度放緩，處于價(jià)值鏈中低端

魏少軍教授分析了芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量的五個(gè)方面：

1、產(chǎn)業(yè)集中度不高的情況尚未改變

2、設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展速度逐漸降低，回歸理性

然而在2024年，盡管中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)達(dá)到了2位數(shù)的增長(zhǎng)，為11.9%，但WSTS預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)有望達(dá)到19%。中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年增長(zhǎng)率第一次低于全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)。

3、產(chǎn)品處于市場(chǎng)中低端的局面尚未改變

傳統(tǒng)市場(chǎng)由于缺少新的殺手應(yīng)用，主要產(chǎn)品進(jìn)入了存量市場(chǎng)區(qū)域。近年來興起的人工智能和電動(dòng)汽車等新興領(lǐng)域，一是尚未成為市場(chǎng)主流，對(duì)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)還在爬坡，二是受到外界的干擾和打壓，增長(zhǎng)乏力。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)還集中在通信和消費(fèi)類電子領(lǐng)域，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的份額只有10%左右，與國際上計(jì)算機(jī)芯片占市場(chǎng)25%的比例差距明顯。從另外一個(gè)角度也可以認(rèn)為中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場(chǎng)還處在價(jià)值鏈的中低端。

4、企業(yè)運(yùn)行成本不斷提高

中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的人力成本進(jìn)入世界前列。人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高。其中既有正常的薪酬提升，但更多的是大額資本投入導(dǎo)致的間接效果，也存在一些企業(yè)惡意搞垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不正當(dāng)手段。

在資本的拱火下，近年來高投入引發(fā)的高估值和人才搶奪導(dǎo)致的高薪，已經(jīng)讓相當(dāng)一部分企業(yè)面臨資金緊張、融資困難等問題。已有部分曾經(jīng)輝煌過的企業(yè)不得不走向清盤或者倒閉。一方面，企業(yè)陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面，企業(yè)缺少能夠降低成本的有效方法。

5、企業(yè)對(duì)“內(nèi)卷”深惡痛絕，但自己也在“卷”

芯片設(shè)計(jì)企業(yè)并不害怕競(jìng)爭(zhēng)，但是痛恨不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

大家所談的“內(nèi)卷”就是指這種不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)，包括不計(jì)成本的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，利用市場(chǎng)壟斷地位的惡意殺價(jià)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷打壓等。其實(shí)一定程度的“卷” 是好事，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，但是如果這種“卷“無法導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，則完全是內(nèi)耗。

我們反對(duì)無節(jié)制的“內(nèi)卷”，但也應(yīng)該認(rèn)真反思一下，是否認(rèn)識(shí)到今天的“內(nèi)卷”正是前些年企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的惡果在今天的大爆發(fā)？

3.設(shè)計(jì)業(yè)如何持續(xù)發(fā)展？五點(diǎn)建言

魏少軍教授還提出了關(guān)于設(shè)計(jì)業(yè)持續(xù)發(fā)展的五點(diǎn)思考：

1、產(chǎn)品是芯片設(shè)計(jì)公司安身立命的根本

2、技術(shù)是芯片設(shè)計(jì)公司賴以生存的基礎(chǔ)

3、創(chuàng)新是在新時(shí)期競(jìng)爭(zhēng)取勝的不二法寶

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境正在不斷地惡化，急需找到突圍之路。首先，我們要對(duì)自己的發(fā)展有信心；其次，中國是一個(gè)世界工廠，這在短期內(nèi)不會(huì)改變，而且更重要的是，中國還是“世界市場(chǎng)”。

在當(dāng)前形勢(shì)下，創(chuàng)新具有特殊含義，除了傳統(tǒng)意義上的技術(shù)創(chuàng)新外，更要關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計(jì)中的作用。芯片設(shè)計(jì)工程師往往認(rèn)為我們與應(yīng)用的距離比較遠(yuǎn)，而不去關(guān)注應(yīng)用。其實(shí)，應(yīng)用創(chuàng)新一直是中國人的強(qiáng)項(xiàng)，背靠14億人的龐大市場(chǎng)，應(yīng)用創(chuàng)新的空間十分巨大，也是中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。

4、大力發(fā)展不依賴先進(jìn)工藝的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)

伴隨著外部先進(jìn)加工資源對(duì)我國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)閉，中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)所能使用的制造技術(shù)不再像之前那樣豐富。

之前，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)一直處在追趕的道路上，依靠工藝技術(shù)的進(jìn)步和EDA工具的進(jìn)步就可以獲得較好的發(fā)展?，F(xiàn)在的情況變了，需要我們在技術(shù)創(chuàng)新上更為關(guān)注不依賴先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)。

有兩條技術(shù)路徑值得大家探索，一是架構(gòu)創(chuàng)新，有識(shí)之士早就預(yù)見到“當(dāng)前是計(jì)算機(jī)架構(gòu)創(chuàng)新的黃金年代”；二是微系統(tǒng)集成，從封裝技術(shù)演進(jìn)而來的三維集成技術(shù)正逐漸走向前臺(tái)。

5、擯棄“路徑依賴”，打造中國自己的產(chǎn)品技術(shù)體系

路徑依賴對(duì)于跟隨者是一條捷徑。現(xiàn)在的形勢(shì)變了，外界的封鎖愈演愈烈，甚至?xí)辔覀兣c外界的聯(lián)系。不管我們?cè)敢獠辉敢猓?strong>是到了下決心發(fā)展自己的技術(shù)生態(tài)體系的時(shí)候了，否則將永遠(yuǎn)無法擺脫跟在別人后面亦步亦趨的被動(dòng)局面。

眼下，一些國際先進(jìn)芯片制造公司不再為中國企業(yè)制造7nm級(jí)以下的GPU芯片了。大家是否可以冷靜地思考一下，即便有人能夠提供先進(jìn)工藝為我們生產(chǎn)GPU芯片，我們就一定能夠超過世界最先進(jìn)的產(chǎn)品嗎？必須清醒地認(rèn)識(shí)到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個(gè)桎梏。

4.結(jié)語：中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)，唯有自強(qiáng)不息

最后，魏少軍教授總結(jié)道，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)在2024年取得的成績(jī)無疑值得我們自豪。芯片設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)品的提供者，在當(dāng)前形勢(shì)下，責(zé)任更為重大、使命更加光榮。我們必須不斷提升技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)只有自強(qiáng)不息，才能贏得輝煌的明天。