雜談：臺積電斷供對我們有什么影響？

周末隨想，有些也是網(wǎng)上摘錄的，來自秦鵬和王川的思考，我就是分享而已。

上周半導(dǎo)體業(yè)界最火的消息，臺積電和三星配合（屈從）于美國的壓力，而對7nm及以下的先進(jìn)工藝制程對大陸限制。

如合宙秦總所說，先進(jìn)制程是供應(yīng)鏈最難攻克的一環(huán)，而先進(jìn)制程這個(gè)功能價(jià)值， 無論如何是靠情緒價(jià)值沒辦法替代的。對于我們這種小公司關(guān)系并不大，我們畢竟采用的是成熟的工藝節(jié)點(diǎn)和供應(yīng)鏈，發(fā)揮的是我們差異化的創(chuàng)新能吏，而不是依賴第三方高難度的工藝價(jià)值。如果創(chuàng)業(yè)公司把自己的命運(yùn)懸靠在第三方的身上，勢必是風(fēng)險(xiǎn)很大的。

直接影響沒有，間接影響還是有的。

出了這個(gè)事以后，臺積電和三星也好，其他海外Fab廠也好，對于大陸IC設(shè)計(jì)公司來說不再有任何安全感，哪怕是成熟工藝，人家突然一紙通知，說你是為某廠做馬甲，就可以斷了你的貨，銷毀你的晶圓，還可以不賠錢給你。大家為了規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，越來越多的中國IC設(shè)計(jì)公司選擇將代工訂單交給本土晶圓廠，積極尋求減少對外部供應(yīng)鏈的依賴。

封裝訂單也一樣。

由此帶來的可能是，國內(nèi)過去“重復(fù)建設(shè)”的產(chǎn)能一下子有了價(jià)值，產(chǎn)能利用率必然會(huì)好轉(zhuǎn)，甚至在某些工藝節(jié)點(diǎn)上飽和并緊缺，對我們來說，2022年產(chǎn)能緊缺的夢魘回憶還沒完全忘記，加上特朗普重新上臺，天知道還會(huì)搞出什么破事兒來，及早準(zhǔn)備，凡事預(yù)則立不預(yù)則廢。

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很多行業(yè)處于極度內(nèi)卷狀態(tài)，MCU行業(yè)其實(shí)還不是最卷的，你去路邊看看奶茶店，還有外賣搶單的騎手，你就知道這個(gè)事兒存在普遍性，存在的即是合理的。

IC設(shè)計(jì)看上去是一個(gè)高大上的知識密集型的高門檻行業(yè)，但是很多公司把它干成了勞動(dòng)密集型。

很多創(chuàng)業(yè)的計(jì)劃，拆開包裝看細(xì)節(jié)，底下干的都是一些勞動(dòng)密集型的苦活，并沒有真正的獨(dú)門絕技。創(chuàng)業(yè)者的潛意識，還是想通過精美的包裝，最終到資本市場圈錢套現(xiàn)。

計(jì)劃雖然很美好，怕的是，上了“勞動(dòng)密集”這條賊船，就很難下來。套現(xiàn)的美夢還未實(shí)現(xiàn)，人就在“勞動(dòng)密集”的道路上累垮了。

即使是人工智能大模型這樣高端的生意，我們都做成了勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)，有朋友去了一趟河北石家莊，回來驚嘆：“石家莊到處都是AI公司?！边@些公司做什么人工智能呢，其實(shí)是雇傭大學(xué)生和農(nóng)民工做人工標(biāo)注，接的訂單都是來自BAT和融到錢的AI公司，美國的AI標(biāo)注生意其實(shí)也是這樣做的，他們是放在了非洲的肯尼亞，全球大同了。

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明年畢業(yè)的應(yīng)屆大學(xué)生據(jù)說有1225萬，很多專業(yè)據(jù)說一畢業(yè)即失業(yè)。即使高貴如花了巨資讀的美國名校本科，有學(xué)生自嘲自己是“百無一用的文科生”，連美國海關(guān)都懶得搜他們。

高考很重要，但是跟二十年前比，重要性在降低，原因是大學(xué)畢業(yè)后，還需要繼續(xù)考研、考公、考編，甚至是考社工，大學(xué)文憑的含金量被通脹攤薄，太原理工今年招了60個(gè)班的計(jì)算機(jī)專業(yè)，簡直是一枝獨(dú)秀，校領(lǐng)導(dǎo)實(shí)在是優(yōu)秀。

人一旦被卡在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，就容易被標(biāo)準(zhǔn)化，被 commoditize, 喪失定價(jià)權(quán)，淪落到食物鏈的底部，這就是“做題家”的宿命，只有脫離做題的模式，才有可能上一層。

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光線最亮，聲音最響的地方，往往不是覓食的最佳地點(diǎn)，而是被捕食的陷阱。

跟朋友聊相親，龐升東做51（交友網(wǎng)站）的時(shí)候分享過他的經(jīng)驗(yàn)，即男的最重要的是要顯示出有沒有錢，或者將來會(huì)有錢，女的則相貌身材很重要，當(dāng)然社交網(wǎng)站上有很多是假的信息干擾，哪怕是線下約會(huì)也很難分辨真假。媒體上經(jīng)常出現(xiàn)的“假名媛”碰到“假大款”案例，還有某音短劇的經(jīng)典題材，都是這種現(xiàn)象的抽象化表現(xiàn)。

“普通人不可能三角”：普通人/好事/沒門檻

相親如此，創(chuàng)業(yè)方向也是如此，投資人一窩蜂參與的項(xiàng)目，普通人+沒門檻”肯定沒好事。

只有你把自己變成不普通的人，才有可能碰到?jīng)]門檻的好事，就像馬克吐溫的《百萬英鎊》所揭示的秘密，也是很多生意人的真實(shí)起步之道。繁花里主人公用借來的錢在和平飯店租酒店套間，就是這個(gè)套路。

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很多人無法承受無所事事的長時(shí)間等待，需要立刻見效的行動(dòng)來獲得安全感，執(zhí)行力太強(qiáng)導(dǎo)致資源耗盡而情況更糟。沒有看清楚之前，切勿盲目切換到高能耗的狀態(tài)，那樣大概率會(huì)快速破產(chǎn)。

他們寧愿承受辛苦的肉體痛苦，也不想要枯燥的心理痛苦。他們無法忍受周圍一大群沒有經(jīng)驗(yàn)的人長時(shí)間對你無情的嘲笑，而陷入到真正的陷阱中去，所以真正的創(chuàng)業(yè)者是孤獨(dú)的。

創(chuàng)業(yè)者和投資者的快樂的質(zhì)量和長度，取決于一開始愿意承受的枯燥等待的力度。很多大公司做的好像是平淡無奇的枯燥生意，這里面有時(shí)間的復(fù)利和等待的價(jià)值。

成功的商業(yè)模式總是事后顯而易見被人追捧，但事前非常模糊飽受爭議。區(qū)分長期有效的強(qiáng)大信號，和無效的雜音，需要至少二三十年的反復(fù)折騰帶來的經(jīng)驗(yàn)積累。因?yàn)橐话阒圃旒傩盘柕娜?，不?huì)有二十年以上的耐心，很快就會(huì)在時(shí)間的流逝中暴露馬腳。

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周末這兩天在蘇州參加求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟的年會(huì)，有緣的朋友可以私信約聊。