作者 |??云鵬,編輯?|??李水青
日賺18億的蘋果,中國市場逆風前行。
智東西11月1日消息,剛剛,蘋果公司2024財年數(shù)據(jù)正式出爐(對應自然年2023年第四季度到2024年第三季度),除了近3萬億元的年營收和6600多億元的年度凈利潤,蘋果CEO庫克對一些關鍵問題的回答同樣值得注意。
▲蘋果2023、2024財年營收及凈利潤情況
比如對于中國市場iPhone銷量的下降,庫克雖然承認他們確實在經(jīng)歷“逆風”,但對具體問題卻避而不談,只說iPhone在中國手機暢銷榜上依然位列前茅,并在中國大陸以外的市場賣的很火爆。對于近期跌入銷量冰點、二季度出貨暴降80%的Vision Pro,庫克在財報電話會中全程只提到過一次,說蘋果Vision Pro“將未來的技術帶到了今天(brings tomorrow's technology today)”。有意思的是,現(xiàn)場沒有一個記者對Vision Pro的銷量進行提問。值得一提的是,在今天的財報電話會中,庫克提前劇透了蘋果將在12月發(fā)布一個基于蘋果智能并集成了ChatGPT的視覺智能功能,這無疑會是蘋果在AI方面的一個重磅升級。
下面是一些財報中的關鍵數(shù)據(jù):
·全財年營收(2023年四季度至2024年三季度)3910億美元(約合人民幣27830億元),與整個廣西省2023年GDP相當,超過山西和內蒙古;
·三季度凈利潤147億美元,同比暴降36%,全年凈利潤937億美元(約合人民幣6661億元),同比下降了4%;
·全年服務營收達創(chuàng)紀錄251億美元,占比24.5%,接近四分之一;
·大中華區(qū)市場全年營收大幅下降7.8%;
·iPhone全年營收2011億美元(約合人民幣14313億元),同比增長0.3%;
·全年研發(fā)支出313億美元,研發(fā)占比8%;
·現(xiàn)金流268億美元(約合人民幣1907億元),將向股東返還290億美元;
▲蘋果2023、2024財年第四財季營收及凈利潤情況
值得一提的是,這是蘋果CFO盧卡·馬埃斯特里最后一次參加蘋果財報電話會,根據(jù)蘋果公司公告,他將在2025年1月1日正式離任,結束自己十多年的蘋果CFO生涯。
截止最新美股收盤,蘋果股價小幅下跌了1.55%,總市值為3.43萬億美元(約合人民幣24.4萬億元)。財報發(fā)布后,蘋果股價在盤后交易中波動下降,截止發(fā)稿,股價穩(wěn)定在222美元左右。
接下來我們重點聚焦財報分析三件事:AI、iPhone和中國市場
1.蘋果AI視覺大招來了,重點加碼AI研發(fā)投入
對于AI的落地,馬埃斯特里在電話會中提到蘋果有自己的節(jié)奏,并且他們認為這個節(jié)奏是非常合理的,他們需要確保服務達到相應的質量才會發(fā)布。當然,庫克免不了吹一下自家AI,他說,蘋果智能“重新定義了隱私和AI”。庫克提到蘋果會在12月發(fā)布更多AI功能,包括一個基于蘋果智能并集成了ChatGPT的視覺智能功能,這可能會是一個相當重要的更新。馬埃斯特里提到蘋果在AI方面的研發(fā)投入增加了很多。在AI投入方面,有外媒記者關心服務器建設問題,對此馬埃斯特里提到,蘋果既會使用自己的數(shù)據(jù)中心,也會使用第三方供應商的數(shù)據(jù)中心。
2.iPhone全球市場威風,中國市場逆風Vision Pro無人問津
提到蘋果財報,iPhone銷量是一個避不開的話題。根據(jù)知名分析機構Canalys數(shù)據(jù),今年三季度,蘋果中國市場出貨量同比下降6%,排名跌至第五,被華為、小米接連超越,并且vivo、華為、小米等品牌的出貨量都是在同比增長的。
蘋果在高端市場的主要對手華為,其出貨量更是同比大漲24%,壓力給到蘋果。不過放眼全球市場,iPhone的銷售依然比較穩(wěn)定,蘋果全球三季度出貨量同比增長9%,排名第二,與三星的份額差距縮小到1個百分點,出貨量差距僅有300萬部。
從產(chǎn)品營收占比來看,iPhone依然是蘋果營收的核心大頭,其全年營收達到了2011億美元,占比51.4%,不過相比去年52.3%的占比略有下降。
馬埃斯特里說,根據(jù)市研機構Kantar的一項調查,iPhone是美國、中國、英國、澳大利亞和日本最暢銷的機型。根據(jù)Kantar發(fā)布的報告,2024年第二季度,中國大陸市場最暢銷的手機TOP5中,蘋果一家占了四席:iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max和iPhone 13,TOP5唯一的中國品牌機型是榮耀100。
蘋果三季度財報截至9月28日,因此國內雙11大促帶來的銷量帶動并未在此次財報中直接體現(xiàn)。除了iPhone,幾個硬件產(chǎn)品中,iPad和可穿戴產(chǎn)品都出現(xiàn)了比較明顯的營收下降,iPad全年營收同比下降了5.7%,可穿戴、家居和配件營收同比下降了7.1%。
對于Mac業(yè)務,庫克認為新的Mac電腦會成為“最佳AI PC”,他特別提到了MacBook Pro的起步內存規(guī)格進行了翻倍(但“金子內存”依舊……)。最近蘋果連著三天連發(fā)iMac、Mac mini、MacBook Pro等多款重磅新品,M4 Max芯片也正式登場。Mac銷量可能會在接下來的一個季度里迎來一波高潮。比較有意思的是,雖然Vision Pro銷量暴跌已經(jīng)成為業(yè)內熱議的話題,但此次電話會中外媒記者并未對此提問,庫克也沒有主動提及。庫克只在財報電話會開場的介紹中,提及了Vision Pro,當然,這部分都是“報喜不報憂”。根據(jù)美國分析公司Appfigures的數(shù)據(jù),Vision App Store在9月份僅增加了10款新應用,遠低于設備發(fā)布后的兩個月內引入的數(shù)百款應用。截至今年9月,約有1770款可供Vision Pro使用的應用,其中只有34%的應用是專門為Vision Pro打造的。
盡管Vision Pro初期以3499美元的高價定位高端市場,寄望于推動整個行業(yè)的發(fā)展,但銷量數(shù)據(jù)卻顯示出不理想的態(tài)勢。根據(jù)供應鏈分析師郭明錤在4月份的數(shù)據(jù),蘋果將Vision Pro首年的出貨量從70萬至80萬臺下調到40萬至45萬臺。Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示,Vision Pro今年第二季度的銷量較第一季度下降了80%。除了硬件,服務已經(jīng)成為蘋果賺錢的核心,服務業(yè)務有多賺錢?馬埃斯特里在財報電話會中提到,服務業(yè)務的毛利率達到了74%。
3.中國市場逆風前行,但其他地區(qū)均有增長
從地區(qū)占比來看,蘋果北美、歐洲、日本、亞太地區(qū)市場的三季度、全年營收均有一定增長,但大中華區(qū)市場第三季度營收同比小幅下降了0.4%、全年營收大幅下降了7.8%。
雖然大中華區(qū)市場營收有顯著下降,但庫克在財報電話會議中提到,蘋果在美國、巴西、墨西哥、英國、法國、韓國、馬來西亞、泰國、沙特阿拉伯等諸多國家都取得了創(chuàng)紀錄的季度收入。并且在這些地區(qū)中,iPhone的幾乎也都取得了創(chuàng)紀錄的銷售額。對于中國市場,庫克承認他們確實在經(jīng)歷“逆風”,但三季度的表現(xiàn)相對平穩(wěn),這背后外匯方面的改善是一個關鍵因素。
04.結語:蘋果承壓前行AI加速落地或刺激更多需求增長
雖然庫克對于涉及中國市場的問題有些“汗流浹背”,但在全球市場中,iPhone依舊暢銷,營收同比穩(wěn)步增長,服務業(yè)務繼續(xù)高歌猛進,AI的到來并沒有給蘋果在研發(fā)投入上帶來過多壓力,3.4萬億美元市值的蘋果,仍在穩(wěn)步前行。
更多AI功能在蘋果生態(tài)全家桶中的落地,必然會給需求的增長帶來新的動力。但客觀來看,蘋果在AI方面并沒有顯著領先,反而在AI手機的賽道上,落地進度要落后于國內安卓廠商。初代Vision Pro的遇冷并非意味著這一產(chǎn)品的“徹底失敗”,面向未來的空間計算時代,各路科技巨頭都在緊鑼密鼓的布局,AI與可穿戴設備的融合,正迸發(fā)出更多潛力。
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