物聯(lián)網(wǎng)芯片，迎來增長

卓勝微的主要產(chǎn)品為射頻前端分立器件和射頻模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能手機等移動智能終端產(chǎn)品、智能穿戴、通信基站、汽車電子、藍牙耳機、VR/AR設(shè)備及網(wǎng)通組網(wǎng)設(shè)備等需要無線連接的領(lǐng)域。公司低功耗藍牙微控制器芯片主要應(yīng)用于智能家居、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品。卓勝微預(yù)計，隨著5G滲透率的提升及國產(chǎn)替代的趨勢，其射頻前端芯片市場將繼續(xù)增長。公司在射頻模組和分立器件方面的競爭力將進一步提升。

泰凌微電子發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公告稱經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入58,628.60萬元左右，與上年同期相比，將增加11,016.28萬元，同比增加約23.14%。泰凌微的主要業(yè)務(wù)是低功耗無線物聯(lián)網(wǎng)芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，主要聚焦于低功耗藍牙芯片、多協(xié)議（含Zigbee、Matter等）物聯(lián)網(wǎng)芯片、私有協(xié)議2.4G芯片和無線音頻芯片等產(chǎn)品。對于業(yè)績增長，泰凌微表示公司產(chǎn)品在各個物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場持續(xù)取得進展，例如智能家居、商用智能照明市場，通過加強與谷歌、亞馬遜等大型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)企業(yè)的合作，公司芯片被其生態(tài)鏈重要合作伙伴所采用，實現(xiàn)了大批量的出貨。

從這些公司的財報來看，物聯(lián)網(wǎng)市場的覆蓋范圍十分廣泛，不同的細(xì)分市場對于產(chǎn)品的要求各有特點。這樣的市場也意味著物聯(lián)網(wǎng)市場對不同賽道的芯片公司都很友好?！叭巳似降取钡奈锫?lián)網(wǎng)芯片市場，后半程的增長動力在哪里？

?02、越用越有需求

從需求側(cè)來說，5G、人工智能等技術(shù)普及會讓物聯(lián)網(wǎng)芯片的出貨量進一步增加。隨著物聯(lián)網(wǎng)被廣泛應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域，這些市場中移動物聯(lián)網(wǎng)的重要性也會逐漸攀升，進而促進產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷壯大。在物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)會形成涵蓋芯片、模組、終端、設(shè)備、服務(wù)等環(huán)節(jié)的完整移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

對于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)芯片來說，鏈接是很重要的因素。其中會涉及相當(dāng)多的通信協(xié)議。每款協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的升級迭代速度較快，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計企業(yè)必須針對標(biāo)準(zhǔn)演進不斷迭代產(chǎn)品。局域無線通信目前主要包括WiFi、藍牙、ZigBee等無線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，新一代低功耗無線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議Thread、Matter等標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用也越來越普及，同時作為無線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議重要構(gòu)成的藍牙協(xié)議，也由藍牙1.0版本迭代至5.4版本。

對于物聯(lián)網(wǎng)芯片公司來說，這些新需求、新協(xié)議將成為刺激產(chǎn)品更新的重要因素。換言之，誰能“簽上”新協(xié)議，誰就有機會把握市場的主動權(quán)。舉例來說，傳統(tǒng)陸地移動通信服務(wù)僅覆蓋不足 6% 的地表面積，而衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)全球覆蓋，為偏遠區(qū)域、海洋等提供網(wǎng)絡(luò)補充，在應(yīng)急通信、公共安全、海洋科考等特定場景可以有效解決無基站區(qū)域的通信需求。這樣的應(yīng)用場景，對于芯片行業(yè)及運營商都提出了新的要求。

IoT Analytics分析數(shù)據(jù)顯示，2027年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶將達到2200萬。中國電信衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家高向東介紹“按中國衛(wèi)星通信規(guī)模占全球8.5%估算，預(yù)計2027年國內(nèi)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)可達187萬，將廣泛應(yīng)用于交通運輸、油氣巡檢、電網(wǎng)電力、漁業(yè)海事、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域?！?/p>

?03、越做越有動能

從供給側(cè)來看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司們也在不斷探索新的技術(shù)，推動產(chǎn)品朝著更高性能、更低功耗、更安全可靠方向發(fā)展。以智能家居為代表的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，雖然底層技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，形成了包括藍牙、Zigbee、Wi-Fi、Thread在內(nèi)的幾個主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。已經(jīng)解決了基本的連接問題，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了對各類設(shè)備的遠程靈活控制及數(shù)據(jù)監(jiān)測。隨著AI大模型的出現(xiàn)，邊緣AI的需求使智能家居等物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開始向更智能的形態(tài)演進，數(shù)據(jù)傳輸的速度和安全性都將是物聯(lián)網(wǎng)芯片公司們著重突破的議題。高通在今年10月推出工規(guī)級IQ系列產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)解決方案框架，以將邊緣側(cè)AI引入各行各業(yè)的聯(lián)網(wǎng)終端。

從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，隨著智能產(chǎn)品的種類增加，各種互聯(lián)協(xié)議之間也需要解決互聯(lián)互通的問題?；谶@樣的背景，為了進一步解決產(chǎn)品在應(yīng)用層無縫互操作的問題，支持各種底層連接標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)外對智能產(chǎn)品互聯(lián)互通的重要標(biāo)準(zhǔn)都陸續(xù)發(fā)布，例如亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThings和Zigbee聯(lián)盟發(fā)起的Matter標(biāo)準(zhǔn)，由華為牽頭成立的星閃聯(lián)盟等。這樣的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟有助于解決目前困擾行業(yè)上下游的產(chǎn)品孤島化的困局，加速智能物聯(lián)的落地與商用。為了進一步提升對特定應(yīng)用場景的支持，現(xiàn)有無線通信標(biāo)準(zhǔn)也在不斷推陳出新，通過增強功能將幫助這些技術(shù)支持下一代無線用例，對用例的吞吐量、范圍、延遲、可靠性、功耗和可擴展性等關(guān)鍵指標(biāo)進行提升；同時通過技術(shù)創(chuàng)新滿足高精度定位的能力、對安全測距、聯(lián)合通信和傳感的支持，以及對新興環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)市場的日益增長的支持。

?04、下一程，何以再增長？

中國市場作為全球最大的芯片消費市場，背后是對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的海量需求。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及的芯片不僅是通信領(lǐng)域芯片，也會對MCU、存儲芯片、安全芯片、定位芯片等產(chǎn)品起到帶動作用。目前來看，物聯(lián)網(wǎng)芯片仍被國外的公司占據(jù)主導(dǎo)。

隨著物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)、政府和公共事業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能家居等典型場景的重要性提升，物聯(lián)網(wǎng)市場正在等待國產(chǎn)芯片公司的發(fā)力與突破。