車路云一體化的現(xiàn)狀、愿景和難關(guān)

文 | 趙雅晴，編輯 | 王靜儀

政策支持力度很大，20個(gè)城市先行試點(diǎn)，這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)真正落地尚待時(shí)日

在我們對(duì)未來(lái)出行的暢想中，車輛和道路應(yīng)該是更“聰明”的：

道路能“通人心”，實(shí)時(shí)推送路側(cè)紅綠燈信息、道路通行信息、路途天氣情況等，能夠自我調(diào)控，解決擁堵；

車輛有著“千里眼”，可預(yù)知視線外的障礙物或車輛狀態(tài)，對(duì)突然出現(xiàn)的行人、障礙物和長(zhǎng)時(shí)間靜止的“僵尸車”，能夠提前做出反應(yīng)，避免碰撞。

“當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)追求更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能，單車智能面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要網(wǎng)聯(lián)式、協(xié)同式智能技術(shù)應(yīng)對(duì)，而車路云一體化提供了全局性和協(xié)調(diào)性。”中國(guó)工程院院士李克強(qiáng)在近期舉辦的“車路云50人論壇”上表示。

車路云一體化，旨在打破智能網(wǎng)聯(lián)汽車的孤立狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)人、車、路的連接。

2024年7月初，工信部等五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為首批“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，北京、上海、深圳、廣州、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、南京、蘇州、成都、杭州-桐鄉(xiāng)-德清聯(lián)合體等在列。

多地車路云一體化示范項(xiàng)目緊隨啟動(dòng)，在未來(lái) 1 到 2 年內(nèi)各地產(chǎn)業(yè)總投資額或?qū)⑦_(dá)到1000億元，國(guó)家將以超長(zhǎng)期國(guó)債方式支持地方投入車路云一體化項(xiàng)目。

車路云一體化投入大、收益也大，萬(wàn)億市場(chǎng)即將到來(lái)。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》報(bào)告顯示，預(yù)計(jì) 2025年、2030年車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)計(jì)分別為7295億元、25825億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.8%。

投資者也不斷涌入“車路云一體化”產(chǎn)業(yè)。2024年6月中旬，WIND還推出了車路云指數(shù)，索菱股份（002766.SZ）、萬(wàn)集科技（300552.SZ）、啟明信息（002232.SZ）、通行寶(301339.SZ)等個(gè)股表現(xiàn)活躍。

不管是從頂層設(shè)計(jì)還是市場(chǎng)熱度的角度看，“車路云一體化”都邁入了產(chǎn)業(yè)規(guī)?；ㄔO(shè)和應(yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期。但想要規(guī)模化商用，還需攻克成本高、協(xié)同難、商業(yè)模式不清晰三大難關(guān)

未來(lái)，中國(guó)540余萬(wàn)公里（截至2023年底）的公路都有望插上“智慧”的翅膀，再配合云控平臺(tái)和通訊的基礎(chǔ)支撐，為“聰明”的智能網(wǎng)絡(luò)汽車提供服務(wù)。

01、為什么需要“車路云一體化”

所謂“車路云一體化”，是指通過(guò)新一代信息與通信技術(shù)，將人、車、路、云的物理空間和信息空間融合為一體，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行。

簡(jiǎn)單來(lái)講，就是讓“聰明的車”在云的協(xié)同下，跑“智慧的路”。

智能汽車是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，其相關(guān)技術(shù)已開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，特別是輔助駕駛技術(shù)，其產(chǎn)業(yè)化速度之快，已超出了技術(shù)路線預(yù)期的范疇。

據(jù)工信部披露，2024年上半年，組合輔助駕駛功能的汽車銷售占比超過(guò)50%，2023年中國(guó)L2級(jí)新乘用車滲透率達(dá)到47.3%，2024年1月-5月這一比例更是突破50%。

李克強(qiáng)院士在第四屆沈陽(yáng)智能網(wǎng)聯(lián)大會(huì)上表示，（現(xiàn)階段）輔助駕駛大規(guī)模商用，2024年前4個(gè)月新車的智能駕駛輔助系統(tǒng)裝車超過(guò)50%，L3級(jí)（輔助駕駛）進(jìn)入準(zhǔn)商業(yè)化階段，L4級(jí)（輔助駕駛）示范范圍正在擴(kuò)大。

“聰明的車”已蓄勢(shì)待發(fā)，為何還需要“智慧的路”？

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正在追求更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能，而僅僅依靠目前的單車智能路線是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。

單車智能路線相當(dāng)于將汽車變成一臺(tái)移動(dòng)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，但是這樣算力和成本負(fù)擔(dān)過(guò)高，并且存在一定局限，比如感知不準(zhǔn)、距離受限以及視覺(jué)有盲區(qū)等不足。

“單車智能模式是基于駕駛員數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化算法，其水平只能無(wú)限逼近人類優(yōu)秀駕駛員，限制了智能駕駛的上限?！碧煲斫煌萍加邢薰境?wù)副總經(jīng)理趙建軍認(rèn)為。

而“車路云一體化”可以通過(guò)集合車端智能、路側(cè)智能與云端智能，打破過(guò)去孤立狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)人、車、路的連接，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)解耦和跨域共用，構(gòu)建統(tǒng)一的基礎(chǔ)層來(lái)支持各種應(yīng)用。

中國(guó)工程院院士鄔賀銓表示，如果發(fā)展到車路云網(wǎng)融合，可以通過(guò)路邊以及相互車輛融合，降低單車對(duì)傳感器和雷達(dá)的要求，以及降低車載算力的要求。同時(shí)，車路云網(wǎng)有利于城市的交管部門(mén)對(duì)整個(gè)全城交通的全局可控，可提升城市的交通效率。

此外，更舒適、更智能的未來(lái)出行需求，也是車路云一體化普及的推動(dòng)力。

隨著城市化進(jìn)程的加快和汽車保有量的不斷增加，交通擁堵、事故頻發(fā)等問(wèn)題日益嚴(yán)重。人們對(duì)于解決這些問(wèn)題的需求越來(lái)越迫切。

車路云一體化技術(shù)正是一種能夠有效緩解這些問(wèn)題、順應(yīng)道路數(shù)字化發(fā)展的技術(shù)方案。通過(guò)實(shí)現(xiàn)車輛、道路和云端數(shù)據(jù)的深度融合，車路云一體化可以提高交通效率、減少擁堵、降低事故率，提供更加智能便捷的出行體驗(yàn)。

從供給端來(lái)看，當(dāng)下伴隨5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)匯集至汽車終端，“車路云一體化”的技術(shù)基礎(chǔ)也已臻于成熟。

李克強(qiáng)院士表示，智能駕駛、“車路云一體化”即將進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段，而“車路云一體化”的發(fā)展路徑是技術(shù)演進(jìn)的必然趨勢(shì)，也已經(jīng)成為全球政府、產(chǎn)業(yè)界的發(fā)展共識(shí)。

在全球范圍內(nèi)，歐洲和日本等國(guó)家以組織重大的工程方式來(lái)加快技術(shù)建設(shè)，已在加快探索實(shí)踐和發(fā)揮車路云一體化融合優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

美國(guó)交通部在2024年8月發(fā)布《美國(guó)國(guó)家V2X技術(shù)部署計(jì)劃》（Vehicle-to-Everything。車聯(lián)網(wǎng)），計(jì)劃準(zhǔn)備在12年內(nèi)，按短、中、長(zhǎng)三期，達(dá)到V2X車聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)高速公路上覆蓋率達(dá)到100%，在全國(guó)主要75個(gè)城市路口的覆蓋率達(dá)到85%的目標(biāo)。

早在2023年6月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議就指出，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力和綠色發(fā)展水平。

面對(duì)越來(lái)越激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)率先提出車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展路徑，并發(fā)揮中國(guó)在統(tǒng)籌規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息通信技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展試點(diǎn)。

2024年1月，工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，7月就正式對(duì)外公布《關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，共計(jì)20個(gè)城市進(jìn)入試點(diǎn)，從南到北、由西至東覆蓋全國(guó)。

試點(diǎn)預(yù)期建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛規(guī)模化應(yīng)用，探索形成“車路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式，形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試評(píng)價(jià)體系。

應(yīng)用試點(diǎn)城市名單發(fā)布后，各地“車路云一體化”建設(shè)迅速升溫。

在7月中旬，長(zhǎng)春市宣布計(jì)劃未來(lái)3年投入127億元，進(jìn)行“車路云一體化”建設(shè)，全面打造交通樞紐、城市道路、快速路、高速公路等典型示范應(yīng)用場(chǎng)景

7月下旬，總投資額高達(dá)11.95億元的廣州北部灣區(qū)（花都）智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目獲批。

而在此之前，北京已發(fā)布近100億元“車路云一體化”新基建項(xiàng)目規(guī)劃；武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目獲武漢市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額達(dá)170億元。

政策東風(fēng)下，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試也實(shí)現(xiàn)新突破。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)公維潔介紹稱，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試取得了積極成效，截至2024年5月底，全國(guó)共建設(shè)了17個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個(gè)雙智試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試道路3.2萬(wàn)多公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)7700張，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里。包括建設(shè)、車路協(xié)同的設(shè)施超過(guò)8000多臺(tái)。

短短半年間，中國(guó)“車路云一體化”發(fā)展邁出關(guān)鍵一步。“在國(guó)家頂層規(guī)劃支持下，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。車路云一體化的復(fù)雜系統(tǒng)即將進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段?！崩羁藦?qiáng)院士表示。

02 、從技術(shù)閉環(huán)向商業(yè)閉環(huán)突破

但想要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)落地，車路云一體化還面臨著系統(tǒng)架構(gòu)不完善、投資建設(shè)成本高、商業(yè)模式模糊等重重挑戰(zhàn)。

目前，各地“車路云一體化”建設(shè)處于初級(jí)階段，尚未能搭建形成完備的系統(tǒng)架構(gòu)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在“碎片化”現(xiàn)象，難以支撐自動(dòng)駕駛技術(shù)和網(wǎng)聯(lián)功能的規(guī)?；瘧?yīng)用。

李克強(qiáng)院士表示，由于前期測(cè)試示范范圍較小以及“煙囪式”的建設(shè)理念，導(dǎo)致場(chǎng)景碎片化、標(biāo)準(zhǔn)地域化、數(shù)據(jù)孤島化、示范盆景化等現(xiàn)象突出，制約了實(shí)際使用場(chǎng)景泛化的可能性，企業(yè)難以進(jìn)行產(chǎn)品的規(guī)模測(cè)試，增大未來(lái)量產(chǎn)、規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，由于車路云融合對(duì)芯片算力、邊緣計(jì)算要求更高，一體化建設(shè)成本也會(huì)更加昂貴。

從各地方政府招標(biāo)項(xiàng)目顯示的成本來(lái)看，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)約為每公里100萬(wàn)—200萬(wàn)元，要想鋪滿全國(guó)540萬(wàn)公里公路（截止2023年末），投資高達(dá)萬(wàn)億。即使隨著以后規(guī)模化到來(lái)，成本大幅下降，也仍然是堪比高鐵項(xiàng)目的投資。

在如此大規(guī)模的投資下，相較于“單車智能”，“車路云一體化”目前并未明確具體的商業(yè)模式。

當(dāng)下，整車廠多以商業(yè)模式更成熟的“單車智能”技術(shù)路線為主，在此路線下自動(dòng)駕駛正不斷取得令人驚喜的突破。2023年端到端模式與大模型技術(shù)結(jié)合進(jìn)一步結(jié)合，開(kāi)始展現(xiàn)出其在復(fù)雜城市環(huán)境中的越來(lái)越高的適應(yīng)性和可靠性。

因此，部分人認(rèn)為隨著單車智能的快速發(fā)展，“車路云一體化”的優(yōu)勢(shì)不再明顯，沒(méi)必要推行“車路云一體化”。

對(duì)此，李克強(qiáng)院士表示，單車智能和“車路云一體化”完全不矛盾，屬于一個(gè)技術(shù)發(fā)展的過(guò)程。單車智能是“車路云一體化”的基礎(chǔ)，而“車路云一體化”是單車智能的升級(jí)。

車路云系統(tǒng)不僅整體成本可控，甚至是更低，而且能夠真正把協(xié)同決策、車端和路端聯(lián)合進(jìn)行支撐，能夠更好地提升駕駛性能，保證安全、節(jié)能高效，可以看到現(xiàn)在高速公路、城市狀況、節(jié)能得到了很大改善。

據(jù)《瞭望》報(bào)道，上海市嘉定區(qū)已實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試道路全域開(kāi)放，開(kāi)放測(cè)試道路總里程1117公里，共636條道路，在車路云高效協(xié)同作用下，嘉定數(shù)字化管控水平得到進(jìn)一步提升，在一些典型測(cè)試路口，交通通行效率可提高20%。

更為重要的是，車路云一體化通過(guò)跨域數(shù)據(jù)打通，可克服車端數(shù)據(jù)和算力不足的局限，并形成智能數(shù)據(jù)底座。以此數(shù)據(jù)底座為基礎(chǔ)，進(jìn)一步支撐高等級(jí)自動(dòng)駕駛落地，并衍生出自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)商業(yè)增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

比如，廣州高新興科技集團(tuán)股份有限公司就與如祺出行聯(lián)合研發(fā)的5G智能網(wǎng)聯(lián)車載終端，應(yīng)用在如祺出行網(wǎng)約車上，實(shí)現(xiàn)車—路—云實(shí)時(shí)通信，與出行平臺(tái)司機(jī)端應(yīng)用App聯(lián)動(dòng)，通過(guò)App提前提醒前方道路交通狀況，提供前向碰撞預(yù)警、盲區(qū)變道預(yù)警、逆向超車預(yù)警等16種預(yù)警提示，大幅提升了車輛風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力。

李克強(qiáng)院士表示，車路云一體化”是符合技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的，解決當(dāng)前問(wèn)題的重要途徑是堅(jiān)持既有推進(jìn)路徑，做到架構(gòu)正確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，凝聚發(fā)展共識(shí)，搶抓發(fā)展窗口期。

不過(guò)，“車路云一體化”的規(guī)?；瘧?yīng)用是一個(gè)摸索前行、持續(xù)迭代的過(guò)程，需要從車企端、數(shù)據(jù)端和政府服務(wù)端多方發(fā)力、持續(xù)投入。

一是需要引導(dǎo)汽車企業(yè)積極參與“車路云一體化”系統(tǒng)的示范建設(shè)。車企應(yīng)以提升車輛技術(shù)水平和產(chǎn)品力為目標(biāo)。同時(shí)聚焦典型的“車路云一體化”應(yīng)用場(chǎng)景，主動(dòng)參與，并根據(jù)需求分階段提出網(wǎng)聯(lián)化信息需求。

重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司執(zhí)行副總裁張曉宇表示，車路云一體化是戰(zhàn)略比較優(yōu)勢(shì)下，更適合中國(guó)國(guó)情的智能網(wǎng)聯(lián)方案，應(yīng)堅(jiān)持單車智能與車路云一體化并重，由規(guī)則驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、由單點(diǎn)協(xié)同感知的商業(yè)化應(yīng)用向全面協(xié)同決策發(fā)展、由面向特定應(yīng)用的限定場(chǎng)景向全場(chǎng)景發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)車路云及生態(tài)協(xié)同。

二是在數(shù)據(jù)服務(wù)端，平臺(tái)公司應(yīng)聯(lián)動(dòng)汽車、運(yùn)輸、出行、AI數(shù)據(jù)和交管單位，共同創(chuàng)新商業(yè)模式，盤(pán)活數(shù)據(jù)資產(chǎn)。通過(guò)有效的數(shù)據(jù)應(yīng)用，善交通出行和車輛駕駛體驗(yàn)，為用戶提供更加便捷、智能的服務(wù)。

三需要政府應(yīng)發(fā)揮牽頭作用，協(xié)同經(jīng)信、交通、公安、城建等部門(mén)，形成工作專班。通過(guò)打通政策邊界和藩籬，為“車路云一體化”系統(tǒng)的示范建設(shè)和應(yīng)用創(chuàng)造良好的環(huán)境。

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家秦孔建表示，現(xiàn)有“車路云一體化”的散點(diǎn)建設(shè)模式不科學(xué)、不可持續(xù)，建議借鑒國(guó)家級(jí)平臺(tái)模式，組建全國(guó)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體，實(shí)現(xiàn)從國(guó)家中央到地方的垂直管理，地方各部門(mén)共同參與、支持和協(xié)助，以推進(jìn)車路云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)健康發(fā)展和商業(yè)模式閉環(huán)。

車路云一體化”的發(fā)展方向逐漸清晰，“聰明的車”加上“智慧的路”，具有中國(guó)特色的智能網(wǎng)聯(lián)汽車方案正在逐步完成生態(tài)閉環(huán)并相互賦能。

（作者是《財(cái)經(jīng)》實(shí)習(xí)生）

責(zé)編：張雪垚