蓋世汽車(chē)研究院：新智賦能，車(chē)路云一體化落地加速

車(chē)路云一體化橫跨交通、汽車(chē)和通信三大產(chǎn)業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域深度融合，是目前全球科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)領(lǐng)域。其在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智慧交通、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用將分別催生數(shù)個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，成為資本、人才、技術(shù)聚集的高地。

圍繞車(chē)路云一體化的相關(guān)熱點(diǎn)話題，本報(bào)告核心觀點(diǎn)有：

1、產(chǎn)業(yè)概況

車(chē)路云一體化系統(tǒng)由智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、相關(guān)支撐平臺(tái)、通信網(wǎng)五大部分組成，是通過(guò)新一代通信技術(shù)將人、車(chē)、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要途徑。

到2024年8月，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)、7個(gè)國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)雙智城市，20個(gè)車(chē)路云一體化試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試示范道路22000多公里，發(fā)放測(cè)試牌照超過(guò)5200張，累計(jì)測(cè)試總里程8800萬(wàn)公里。

2、市場(chǎng)方面

根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年/2030年我國(guó)車(chē)路云一體化產(chǎn)值增量有望分別達(dá)到7295/25825億元。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為中流砥柱，占比80%以上；智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施與云控平臺(tái)兩大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速較快，特別是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，年復(fù)合增長(zhǎng)率有望超過(guò)95%以上。

智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)在車(chē)路云一體化的應(yīng)用主要包括感知、決策、執(zhí)行三個(gè)部分。所用到的傳感器主要有攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、車(chē)載OBU等，決策端主要包括通信芯片、通信模組等。2024上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)車(chē)載攝像頭總搭載量超過(guò)3800萬(wàn)顆，毫米波雷達(dá)總搭載量為1067.8萬(wàn)顆，激光雷達(dá)總搭載量超過(guò)58.4萬(wàn)顆，隨著車(chē)路云一體化演進(jìn)，車(chē)端設(shè)備有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，隨著車(chē)路云一體化的發(fā)展，2024年C-V2X安裝數(shù)量有望超過(guò)100萬(wàn)套，2025年超過(guò)270萬(wàn)套。作為全國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的“通信網(wǎng)絡(luò)”的重要基礎(chǔ)設(shè)施載體，云控平臺(tái)和路側(cè)RSU在未來(lái)有望加速普及。云控平臺(tái)方面，云端算力的強(qiáng)大支持是實(shí)現(xiàn)車(chē)路云一體化的基礎(chǔ)，智算中心在數(shù)據(jù)處理和分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和管理、實(shí)時(shí)通信發(fā)揮重要作用，確保了系統(tǒng)的高效性、智能性和可靠性。

3、發(fā)展趨勢(shì)

車(chē)路云一體化是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)規(guī)模應(yīng)用的必然趨勢(shì)。車(chē)路云一體化擁有“上帝視角”感知更全面，克服感知盲區(qū)等瓶頸，可實(shí)現(xiàn)全局協(xié)同，還可以獲取海量數(shù)據(jù)，完備性高，利于開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛?cè)斯ぶ悄苣Ｐ汀?/p>

目前，車(chē)路云一體化進(jìn)入大規(guī)模示范應(yīng)用的新階段。2024年5月，國(guó)家發(fā)改委向各全國(guó)省市發(fā)布車(chē)路云一體化專(zhuān)項(xiàng)通知，國(guó)家首批投入1000億元（2024年）。據(jù)測(cè)算三年內(nèi)(至2026年)，中央及地方政府總計(jì)向“車(chē)路云一體化”投資總金額超6000億元。

當(dāng)前，我國(guó)的車(chē)路云一體化產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，生態(tài)系統(tǒng)逐步完善。車(chē)路云一體化系統(tǒng)由智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、相關(guān)支撐平臺(tái)、通信網(wǎng)五大部分組成。按環(huán)節(jié)可分為車(chē)、路、云、網(wǎng)、圖五大方面。是通過(guò)新一代通信技術(shù)將人、車(chē)、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要途徑。

政策的密集出臺(tái)正推動(dòng)車(chē)路云一體化的快速發(fā)展。工信部指出，我國(guó)將堅(jiān)持車(chē)路協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，采取有效措施推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，并推進(jìn)車(chē)路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)。截至2024年8月，全國(guó)已建設(shè)17個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)、7個(gè)國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)雙智城市和20個(gè)車(chē)路云一體化試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試示范道路超過(guò)22000公里，發(fā)放測(cè)試牌照超過(guò)5200張，累計(jì)測(cè)試總里程達(dá)8800萬(wàn)公里。

車(chē)路云一體化的核心優(yōu)勢(shì)之一是解決端側(cè)算力不足問(wèn)題。隨著智能駕駛的演進(jìn)，傳感器數(shù)量增加及分辨率的提升極大拓展了數(shù)據(jù)處理要求。通過(guò)路側(cè)感知模塊和邊緣計(jì)算，車(chē)路云一體化有效緩解了端側(cè)算力不足的問(wèn)題。

車(chē)路云一體化不僅是我國(guó)智慧出行的“中國(guó)方案”，還將在駕駛業(yè)務(wù)和交通管理兩大領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。其主要應(yīng)用場(chǎng)景包括公交系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)、無(wú)人送貨車(chē)、Robotaxi、智慧礦山和干線物流等。預(yù)測(cè)顯示，到2025年和2030年，我國(guó)車(chē)路云一體化的產(chǎn)值增量將分別達(dá)到7295億元和25825億元。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值貢獻(xiàn)最大，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺(tái)的增速也較快，特別是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)到2030年的產(chǎn)值將從2025年的223億元增長(zhǎng)至4174億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)95%。

車(chē)路云一體化的建設(shè)領(lǐng)域包括感知設(shè)備及邊緣計(jì)算系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、車(chē)載設(shè)備、云控基礎(chǔ)平臺(tái)和相關(guān)支撐平臺(tái)。其中，感知設(shè)備和邊緣計(jì)算系統(tǒng)是市場(chǎng)規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域。2024年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)攝像頭總搭載量超過(guò)3800萬(wàn)顆，前視攝像頭的滲透率接近60%。毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)，激光雷達(dá)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。高精地圖和定位服務(wù)作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)車(chē)路云一體化的要求也在不斷提升。

2023年，中國(guó)市場(chǎng)的乘用車(chē)C-V2X前裝量達(dá)26.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.5%，搭載率為1.27%。預(yù)計(jì)到2025年，C-V2X技術(shù)的裝配率將提升至10%，安裝數(shù)量將超過(guò)270萬(wàn)輛。此外，車(chē)載終端OBU和路側(cè)設(shè)備RSU也是車(chē)路云一體化的重要組成部分。

與此同時(shí)，云端算力的強(qiáng)大支持是車(chē)路云一體化實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。智算中心在數(shù)據(jù)處理和分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和管理、實(shí)時(shí)通信等方面發(fā)揮著核心作用。目前，主要自動(dòng)駕駛廠商如特斯拉、百度、小鵬和毫末智行等，正以不同模式建設(shè)云端計(jì)算中心，用于模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)處理。智算中心已成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，幫助車(chē)企構(gòu)建全面的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

車(chē)路云一體化是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)規(guī)模應(yīng)用的必然趨勢(shì)。車(chē)路云一體化擁有“上帝視角”感知更全面，克服感知盲區(qū)等瓶頸，可實(shí)現(xiàn)“全局協(xié)同”，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)系統(tǒng)決策、協(xié)同控制，還可以獲取海量數(shù)據(jù)，完備性高，利于開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛?cè)斯ぶ悄苣Ｐ汀?/p>

隨著首批試點(diǎn)城市的公布，車(chē)路云一體化進(jìn)入大規(guī)模示范應(yīng)用的新階段。2024年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了專(zhuān)項(xiàng)通知，首批投入1000億元，預(yù)計(jì)三年內(nèi)（至2026年），中央及地方政府總投資將超過(guò)6000億元，用來(lái)支持車(chē)路云一體化發(fā)展。車(chē)路云一體化是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略任務(wù)，需在技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)化等多個(gè)層面不斷推進(jìn)。隨著產(chǎn)業(yè)的成熟，它將推動(dòng)更多商業(yè)化應(yīng)用，為中國(guó)智慧城市的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。