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撰文?| 郝? ?鑫?吳先之，編輯?| 王? ?潘
10月9日，有消息指出百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”近期正在醞釀全球布局，已與多個(gè)國(guó)際公司展開(kāi)深入溝通，計(jì)劃進(jìn)軍海外市場(chǎng)。
與此同時(shí)，Apollo自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)10.0即將發(fā)布，將搭載百度最新的自動(dòng)駕駛大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），這一升級(jí)將大幅提升自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)的安全性、智能化和易用性。
同一時(shí)間，全球Robotaxi將迎來(lái)一位重量級(jí)玩家——特斯拉早前官宣將于北京時(shí)間10月11日發(fā)布籌謀已久的Robotaxi服務(wù)。
這場(chǎng)“土洋蘿卜”的競(jìng)速點(diǎn)燃了二級(jí)市場(chǎng)的熱情，節(jié)后首個(gè)交易日，以蘿卜快跑相關(guān)供應(yīng)商為代表的無(wú)人駕駛板塊表現(xiàn)異常活躍，其中A股的中海達(dá)、天邁科技、經(jīng)偉恒潤(rùn)、星網(wǎng)宇達(dá)漲停。其底層邏輯在于，自動(dòng)駕駛是大模型重構(gòu)物理世界的典型應(yīng)用，發(fā)展無(wú)人駕駛無(wú)論國(guó)內(nèi)國(guó)外皆是大勢(shì)所趨，市場(chǎng)看好無(wú)人駕駛帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同發(fā)展。
整體來(lái)看，今年Robotaxi呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)是以蘿卜快跑、Waymo為代表中美自動(dòng)駕駛企業(yè)都已進(jìn)入商業(yè)化落地階段，另一個(gè)是中美領(lǐng)跑全球自動(dòng)駕駛之下，形成了兩種截然不同的驅(qū)動(dòng)力。
資源稟賦使得中美巨頭在技術(shù)和落地上開(kāi)辟了多條路徑。
美國(guó)在集成電路方面的優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)著感知路線的“Waymo派”與“特斯拉派”。而國(guó)內(nèi)在政策推動(dòng)與持續(xù)的新型基礎(chǔ)設(shè)施投入下，蘿卜快跑的“單車智能+車路協(xié)同”方案已落地多時(shí)。
谷歌旗下的Waymo、特斯拉、蘿卜快跑等中美自動(dòng)駕駛公司殊途同歸，其核心目標(biāo)上都指向自動(dòng)駕駛的“無(wú)人化”。
中美領(lǐng)跑，“三巨頭”初具雛形
10月上旬，自動(dòng)駕駛“三巨頭”不約而同地搞事情。
先是10月2日，谷歌母公司Alphabet旗下Waymo宣布其在美國(guó)德州奧斯汀的無(wú)人駕駛出租服務(wù)即將向公眾開(kāi)放。據(jù)悉，該服務(wù)將分段落地，年內(nèi)通過(guò)Waymo One應(yīng)用提供給特定用戶，并在明年初轉(zhuǎn)移至Uber。與此同時(shí)，坊間傳聞Waymo與中國(guó)吉利集團(tuán)子公司極氪汽車合作開(kāi)發(fā)專為無(wú)人駕駛設(shè)計(jì)的新型車輛，日前雙方正推進(jìn)第六代Waymo Driver的舊金山測(cè)試。
一周之后，“蘿卜快跑”即將全球布局的消息傳出，加之稍后特斯拉Robotaxi即將發(fā)布，入局自動(dòng)駕駛，蘿卜快跑、特斯拉、Waymo三家爭(zhēng)雄的格局初現(xiàn)。而“三足鼎立”的背后，也折射出作為作為跑者的中美兩國(guó)，兩種截然不同的內(nèi)驅(qū)方式。
美國(guó)在自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而其發(fā)達(dá)、完備的集成電路技術(shù)，特別是高端芯片設(shè)計(jì)長(zhǎng)期保持領(lǐng)先，為高性能車載芯片發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。無(wú)論是Waymo的單車智能路線，還是特斯拉的無(wú)高精地圖+純視覺(jué)方案（FSD），背后的核心能力都得益于美國(guó)在人工智能算法與決策芯片所積累的能力，不過(guò)此次特斯拉Robotaxi流出的珍貴諜照，網(wǎng)友們也發(fā)現(xiàn)，車頂上方的有個(gè)凸起疑似又使用了激光雷達(dá)。
Waymo當(dāng)下面臨的挑戰(zhàn)較多，單車智能的成本居高不下，三年燒掉了50億美元，7月其母公司Alphabet以“長(zhǎng)期投資的重要范本”為由，又提供了50億美元。得知此事的馬斯克打趣稱，“Waymo money”。
不止是成本問(wèn)題，Waymo的數(shù)據(jù)來(lái)源全靠自動(dòng)駕駛車隊(duì)數(shù)據(jù)和標(biāo)注數(shù)據(jù)獲取反饋，數(shù)據(jù)來(lái)源較為單一，加之在地理圍欄測(cè)試區(qū)內(nèi)設(shè)置了安全區(qū)，業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度也相對(duì)受限。
如果說(shuō)Waymo重硬件輕軟件，那么特斯拉則重軟件輕硬件。特斯拉FSD本質(zhì)上是端到端系統(tǒng)，需要在實(shí)際場(chǎng)景中不斷積累反饋，今天撞了水馬，明天所有特斯拉都知道繞開(kāi)水馬，越用越好用。問(wèn)題在于，誰(shuí)都不想成為第一個(gè)撞水馬的人，而且現(xiàn)實(shí)路況無(wú)時(shí)無(wú)刻不在變化，持續(xù)學(xué)習(xí)的代價(jià)同樣高昂。
盡管Waymo與特斯拉各有偏廢，但前特斯拉人工智能和自動(dòng)駕駛部門(mén)負(fù)責(zé)人Andrej Karpathy認(rèn)為，特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，F(xiàn)SD與Robotaxi或?qū)⑿纬上嗷ヲ?yàn)證關(guān)系——靠著龐大的終端保有量，以及每天產(chǎn)生上百萬(wàn)英里、各類工況的駕駛數(shù)據(jù)，極易產(chǎn)生飛輪效應(yīng)。
而中國(guó)自動(dòng)駕駛起步雖稍晚一些，但整體呈現(xiàn)出后發(fā)先至之勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)配套與政策扶持方面，為國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)跨越式發(fā)展，提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。
根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.4億輛，其中汽車3.45億輛。規(guī)模化是Robotaxi實(shí)現(xiàn)降本的重要手段，龐大的市場(chǎng)不僅滿足這一要求，并且也提供了極為豐富的數(shù)據(jù)反饋源，便于自動(dòng)駕駛在部分領(lǐng)域率先取得商業(yè)化應(yīng)用。
后發(fā)的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是以5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、智能交通等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)齊全。相較國(guó)外，國(guó)內(nèi)更強(qiáng)調(diào)智能化與網(wǎng)聯(lián)化同步發(fā)展，以網(wǎng)聯(lián)功能構(gòu)建“人一車一路一云”的整體解決方案，顯著降低了單車智能的開(kāi)發(fā)難度。
此外，《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等政策文件出臺(tái)，給相關(guān)企業(yè)提供了指引。技術(shù)上，包括自動(dòng)駕駛感知層的高精度地圖、激光雷達(dá)、控制層的車載計(jì)算芯片等近幾年都取得了很大的進(jìn)展。
上述條件催生了一批能與美國(guó)巨頭叫板的公司。
華金證券此前研報(bào)中提到，國(guó)內(nèi)Robotaxi企業(yè)主要分為自動(dòng)駕駛科技公司及傳統(tǒng)廠商兩類，目前科技公司進(jìn)展較為領(lǐng)先。從落地城市及測(cè)試?yán)锍虂?lái)看，以蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行、小馬智行為代表的科技公司進(jìn)展較為領(lǐng)先；而傳統(tǒng)廠商路測(cè)開(kāi)啟較晚，但積極尋求自動(dòng)駕駛方案商合作以推進(jìn)Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程。
Robotaxi商業(yè)模式成“環(huán)”
從實(shí)驗(yàn)室里走出來(lái)的自動(dòng)駕駛想要駛向千萬(wàn)條城市主干路，繞不開(kāi)一本本“賬”。技術(shù)和商業(yè)化就像天平的兩端，始終在制約著自動(dòng)駕駛向前發(fā)展。
在今年來(lái)到了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，隨著成本的進(jìn)一步攤薄，無(wú)論感知路線還是有圖路線，Robotaxi逐漸在商業(yè)模式上形成閉環(huán)。探討Robotaxi的收入成本關(guān)系有兩個(gè)參考維度，一個(gè)是規(guī)模化攤薄了各類成本開(kāi)支，另一個(gè)是整車制造成本、安全運(yùn)營(yíng)成本與運(yùn)力運(yùn)營(yíng)成本如何降低，當(dāng)下占大頭的顯然是整車制造成本。
今年國(guó)內(nèi)的用戶強(qiáng)烈的感知到了Robotaxi的存在，背后就與Robotaxi覆蓋面積和車輛投放數(shù)量擴(kuò)大有關(guān)系。隨著規(guī)模增加，Robotaxi成本邊際效應(yīng)也隨之遞減。
數(shù)據(jù)顯示，蘿卜快跑平臺(tái)累計(jì)訂單已超過(guò)700萬(wàn)單，自2021年以來(lái)，平臺(tái)已在包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長(zhǎng)沙、合肥、陽(yáng)泉、烏鎮(zhèn)在內(nèi)的全國(guó)11個(gè)城市開(kāi)放載人測(cè)試。
據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，Robotaxi將于2026年左右實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?，預(yù)計(jì)到2030年Robotaxi將在全球范圍內(nèi)廣泛采用，屆時(shí)Robotaxi在中國(guó)智慧出行的滲透率將達(dá)到31.8%，2035年將達(dá)到69.3%。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)和全球Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)4888、8349億元。
聚焦到Robotaxi本身，其全生命周期運(yùn)營(yíng)（整車制造、安全運(yùn)營(yíng)、運(yùn)力運(yùn)營(yíng)）成本也都有了明顯的下降。目前，整車制造成本是推高單位服務(wù)成本的核心原因。
由于當(dāng)前主流Robotaxi車型依賴高精地圖和激光雷達(dá)的感知技術(shù)方案，需裝配全套數(shù)顆高價(jià)值的激光雷達(dá)，根據(jù)如祺出行的數(shù)據(jù)，僅激光雷達(dá)就占硬件成本的 50%以 上，而自動(dòng)駕駛高算力芯片也抬高了 Robotaxi 整車制造成本。今年5月，硬件端降本作用將非常明顯，以蘿卜快跑為例，第六代無(wú)人車頤馳?06 售價(jià)只有 20.46 萬(wàn)元，相較第五代無(wú)人車成本下降了60%。
海外無(wú)人駕駛企業(yè)同樣在尋求降本。有消息稱，特斯拉Robotaxi計(jì)劃采用全新汽車裝配技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)降本增效。此前傳統(tǒng)生產(chǎn)線一般采用以順序添加零件，而現(xiàn)在特斯拉計(jì)劃采取類似于組裝樂(lè)高積木的方式生產(chǎn)Robotaxi。
技術(shù)的發(fā)展曲線呈周期，總是經(jīng)歷著萌芽-成熟-大規(guī)模落地的輪回，而與之帶來(lái)的則是消費(fèi)端爆發(fā)的降本增效，周而復(fù)始。
大模型重構(gòu)了物理世界，自動(dòng)駕駛是其中關(guān)鍵的一環(huán)，極大地拓展了自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)采集的維度和廣度，通過(guò)對(duì)現(xiàn)實(shí)道路和車況環(huán)境的模擬、預(yù)測(cè)來(lái)提升自動(dòng)駕駛的安全性能，并在出行時(shí)做出正確的預(yù)判。大模型與自動(dòng)駕駛亦步亦趨，當(dāng)前者瓜熟落地，后者也將迎來(lái)新一輪的降本。
Robotaxi背后是一條價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，上游是自動(dòng)駕駛和整車制造技術(shù)層面相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，中游是造車企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)造車勢(shì)力，下游為Robotaxi運(yùn)營(yíng)平臺(tái)以及相關(guān)服務(wù)方。
單點(diǎn)的突破，傳導(dǎo)下去則是價(jià)值鏈上的全面開(kāi)花。現(xiàn)階段，自動(dòng)駕駛在技術(shù)、政策、商業(yè)化上的推進(jìn)，也為未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)埋下了種子。
Robotaxi的戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)，中美兩國(guó)巨頭各自有選定的技術(shù)路線和降本所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，孰強(qiáng)孰弱，尚未有定論。不過(guò)，隨著全球競(jìng)爭(zhēng)格局日益明晰，中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)還是要有緊迫感，否則一步錯(cuò)，步步錯(cuò)。時(shí)刻繃緊加速的弦兒，如此才能在自動(dòng)駕駛的中美競(jìng)賽中拔得頭籌。
