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隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)和新能源汽車技術(shù)的快速發(fā)展，動力電池作為新能源汽車的核心部件，其市場需求持續(xù)攀升。今年以來，國內(nèi)動力電池市場呈現(xiàn)出幾個顯著的變化趨勢。在市場增長需求上，新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大，尤其是電動汽車的普及，直接推動了動力電池需求的增長。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前幾個月，國內(nèi)新能源汽車銷量同比大幅增長，為動力電池市場提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2024年1-5月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量達(dá)到158.4GWh。技術(shù)創(chuàng)新加速，為了滿足新能源汽車對續(xù)航里程、充電速度等性能的需求，動力電池企業(yè)紛紛加大研發(fā)力度，推出更先進(jìn)的電池技術(shù)。

硅碳復(fù)合材料、固態(tài)電池、快充電池等新技術(shù)逐漸成為行業(yè)的研究熱點(diǎn)，預(yù)示著未來動力電池技術(shù)將發(fā)生重大變革。產(chǎn)業(yè)鏈方面，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括原材料、電芯制造、電池管理系統(tǒng)等多個環(huán)節(jié)。

今年以來，為了提升市場競爭力，各大電池廠商紛紛加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過兼并收購、戰(zhàn)略合作等方式優(yōu)化資源配置，降低成本。在此背景下，高工鋰電將對2024年1-5月國內(nèi)Top10電池廠商的裝機(jī)情況進(jìn)行深度分析，以期洞察當(dāng)前市場的動態(tài)趨勢和未來走向。

1.龍頭電池廠商市占達(dá)96.4%

龍頭電池廠商的市場表現(xiàn)直接影響動力電池的裝機(jī)競爭格局。從往年數(shù)據(jù)來看，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)的成熟，在產(chǎn)業(yè)的波動性下，有的廠商被兼并，有的廠商淘汰出局，鋰電產(chǎn)業(yè)市場集中度從分散走向集中成為必然。據(jù)市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年-2023年，鋰電產(chǎn)業(yè)Top10電池廠商裝機(jī)量分別達(dá)到91.8%、92.3%、95%和97%，市占率逐次提高。2024年1-5月Top10電池廠商的市占率則達(dá)到了96.4%，盡管相比于去年有輕微的下調(diào)，但整體來看，龍頭電池廠商對的市占率依舊穩(wěn)固。

2.快充電池、（半）固態(tài)電池?zé)岫蕊j升

追求技術(shù)創(chuàng)新，從而更好提升電池的能量密度、循環(huán)壽命、補(bǔ)能效率是電池廠商不懈努力的方向，往年來看，從磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)向磷酸錳鐵鋰，從中鎳三元電池轉(zhuǎn)向高鎳、超高鎳三元電池是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。今年以來，快充電池和（半）固態(tài)電池持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)風(fēng)向。在快充電池領(lǐng)域，多家電池廠商都發(fā)布了快充電池新品，如寧德時代發(fā)布了神行電池PLUS，欣旺達(dá)發(fā)布閃充電池3.0，蜂巢能源則將快充技術(shù)普及至PHEV車型。（半）固態(tài)電池方面投資熱度不減，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)市場仍有3-5款新車型釋放，（半）固態(tài)電池將被作為車企品牌的旗艦車型代表技術(shù)實(shí)現(xiàn)新一輪增量。

3.PHEV車型暢銷海內(nèi)外

在純電車型市場滲透率逐漸放緩的當(dāng)下，兼顧油車和電車雙重屬性的PHEV車型近年來取得爆發(fā)式增長。從國內(nèi)銷量來看，PHEV車型在2024年1-5月取得了132.4萬輛的銷量成績，同比增長70.1%。在出口方面，PHEV也暢銷海外，根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年1-5月PHEV車型出口達(dá)到10.5萬輛，同比增長2倍。從近期歐盟發(fā)布的反補(bǔ)貼聲明來看，國內(nèi)PHEV車型的出口并不受新關(guān)稅的影響，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)PHEV車型的出口將進(jìn)一步增加。

寧德時代

寧德時代2024年1-5月動力電池裝機(jī)量達(dá)74.1GWh，46.8%，裝機(jī)市占持續(xù)保持領(lǐng)先。寧德時代主要配套的車企包括特斯拉、理想汽車、吉利汽車、賽力斯、長安汽車、蔚來、上汽大眾、奇瑞、華晨寶馬、上汽通用、上海汽車、一汽大眾，長城汽車等。其中受終端市場的持續(xù)增長，特斯拉、吉利汽車分別寧德時代裝機(jī)榜前三，裝機(jī)量分別達(dá)到11.6GWh、7.2GWh、5.5GWh。從今年的消息來看，自去年8月份公布神行電池——磷酸鐵鋰4C快充電池后，寧德時代于今年推出了升級版的神行電池PLUS，在續(xù)航和快充能力方面均有提升。針對固態(tài)電池，寧德時代表示，如果用技術(shù)和制造成熟度作為評價體系(1-9打分)公司的全固態(tài)電池研發(fā)項(xiàng)目目前處于 4 的水平，目標(biāo)是到 2027 年達(dá)到 7-8 的水平。

（以上數(shù)據(jù)來源高工產(chǎn)業(yè)研究院，配套車型僅部分展示）

比亞迪

根據(jù)比亞迪官方數(shù)據(jù)，2024年1-5月份，比亞迪乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)127.1萬輛，同比增長46.85%。對于2024年銷量，有消息稱，比亞迪或在2023年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長20%以上。這也帶動了比亞迪動力電池裝機(jī)量的增長，2024年1-5月比亞迪動力電池總裝機(jī)量達(dá)40.8GWh。在裝機(jī)車型方面，比亞迪電池主要為自供，自供裝機(jī)量達(dá)總裝機(jī)量的92.85%。不過除了自供以外，比亞迪仍在積極拓展外供渠道，除了自由車型，比亞迪動力電池裝機(jī)配套的企業(yè)還有中國一汽、一汽豐田奇瑞、小米汽車、東風(fēng)汽車等。從外供占比來看，比亞迪汽車也從2023年的5.3%提升到了2024年1-5月的7.1%。

（以上數(shù)據(jù)來源高工產(chǎn)研鋰電研究院，配套車型僅部分展示）

中創(chuàng)新航

2024年1-5月，中創(chuàng)新航動力電池裝機(jī)量達(dá)到10.5GWh，在裝機(jī)市占上穩(wěn)居Top10。在裝機(jī)車型方面，中創(chuàng)新航配套于長安汽車、廣汽汽車、小鵬汽車、零跑汽車、吉利汽車、蔚來汽車、東風(fēng)汽車、奇瑞汽車、江淮汽車等。此外中創(chuàng)新航也在細(xì)分賽道積極發(fā)力，如配套三環(huán)專用車、程力專用車、徐工汽車、北方重工集團(tuán)等。今年以來的新車公告顯示，中創(chuàng)新航將為智己LS6供應(yīng)LFP版本電池，首次打入上汽供應(yīng)體系。中創(chuàng)新航在技術(shù)領(lǐng)域的布局也在推進(jìn)，4月份，中創(chuàng)新航廣東江門基地一期項(xiàng)目One-Stop電池產(chǎn)品成功下線，電池包能量密度達(dá)到153Wh/kg；6月份，中創(chuàng)新航配套的北汽項(xiàng)目OS磷酸鐵鋰快充電池包正式下線。