這匹“黑馬”拿下激光雷達銷冠，一點也不意外

作者｜安富建

華為拿下激光雷達月銷量第一——在新一代產(chǎn)品 192 線激光雷達發(fā)布的第 4 個月，合作車型交付的第 3 個月后。

華為激光雷達銷量如此之快的增速，讓始于 2021 年激光雷達開啟量產(chǎn)的戰(zhàn)事，來到了高潮段落。

2023 年下半年的智能駕駛「進城」——城市 NOA 落地，改變了激光雷達競爭生態(tài)。

因問界 M9 走紅，并且首度打敗「BBA」，華為激光雷達銷量做到了極速逆轉。

當問界主力車型 M7 完成升級至新 M7 Ultra，搭載 192 線激光雷達之后，華為激光雷達或?qū)⒂瓉碓谝粋€高潮。

回到產(chǎn)品本身，從 96 線到 192 線激光雷達，華為兩代激光雷達性能到底如何，有多能打？

01、拿下銷量第一，華為激光雷達迎來「逆轉時刻」

從 2020 年底正式發(fā)布第一代產(chǎn)品，歷時三年多，華為激光雷達登上月榜第一。

6 月 4 日，高工數(shù)據(jù)顯示，1-4 月全市場前裝搭載超 30 萬臺（30.63 萬臺），華為拿下激光雷達份額榜首。

2024 年一季度，速騰聚創(chuàng)激光雷達裝車量達 11.6 萬臺，以 51.6% 的市場份額位居第一。華為和禾賽，排名第二、第三。

今年 4 月，受益于問界 M9、智界 S7 華為 192 線激光雷達交付放量，華為超過了速騰聚創(chuàng)，首次拿下銷量榜首。

此時，距離華為 192 線激光雷達發(fā)布不過 4 個月，銷量增速超出外界預期。

按 2023 年的出貨量排行，華為只能排在第四。位居前三的是長期占第一梯隊的禾賽科技、圖達通、速騰聚創(chuàng)，合計有 87.1% 市場份額。

增速如此之迅速，令不少人驚嘆：出現(xiàn)「逆轉時刻」。

在半年之前，2023 年 12 月 26 日，華為發(fā)布 192 線激光雷達。

這是華為最新的、性能最高的激光雷達產(chǎn)品。

當時，余承東指出，這一代激光雷達硬件領先業(yè)界至少一代。

同月，華為聯(lián)合賽力斯、奇瑞連發(fā)兩款搭載 192 線數(shù)激光雷達 ADS 2.0 智能駕駛系統(tǒng)的新車：問界 M9 和智界 S7。

今年 2 月，問界 M9 開啟交付。

年初，幾乎所有車企銷量都在大幅環(huán)比下滑，而問界卻成為其中異數(shù)，表現(xiàn)強勁增長勢頭。

4 月，華為激光雷達銷量登頂之時，問界 M9 首次交付破萬（13391）輛，位列 50 萬元以上豪華車型第一位，累計大定超 7 萬輛。

如今，問界 M9 勢不可擋，一路刷新中國豪華汽車銷量記錄，成為國內(nèi)市場 50 萬以上「不分能源形式、不分車身形式」的豪華車銷冠。

4 月 11 日，華為重新發(fā)布的智界 S7，實現(xiàn)銷量逆轉，據(jù)零售數(shù)據(jù)顯示，智界 S7 單月交付新車 5012 輛。

此前，華為激光雷達經(jīng)過一段漫長的蟄伏期。

2022 年，被業(yè)界普遍視為激光雷達量產(chǎn)元年。

當年，據(jù)不完全統(tǒng)計，上市的新車中有 16 款前裝激光雷達的量產(chǎn)交付車型。

據(jù)研究機構 Yole 的數(shù)據(jù)，2022 年市場份額第一名的禾賽，市占率近 50%。

和作為供應商的其他激光雷達廠商的根本區(qū)別在于，其主要銷路是搭載華為自身智駕方案的車型，激光雷達是其中重要傳感器之一。

從誕生之初起，智駕車型的銷量，直接決定了華為激光雷達的銷量。

2020 年 12 月 21 日，華為首次正式發(fā)布了車規(guī)級高性能激光雷達產(chǎn)品：96 線中長距激光雷達產(chǎn)品。

這款激光雷達發(fā)布之初，是當時激光雷達性能天花板，探測距離為 150 米，單回波點頻百萬級別。

華為在廣東省東莞市建立了一條年產(chǎn) 10 萬個的激光雷達產(chǎn)線。當時市場認為，華為激光雷達能夠依靠強大的工業(yè)制造能力，對其他廠商降維打擊。

據(jù)統(tǒng)計，截至 2022 年 10 月，搭載華為 96 線激光雷達的車型有長城機甲龍（4 顆）、北汽極狐阿爾法 S 華為 HI 版（3 顆）、阿維塔 11（3 顆）、哪吒 S（3 顆）、長安方舟架構（5 顆）。

不過，合作車企銷量后勁不足，未能驅(qū)動技術變現(xiàn)。

當時，市場上的激光雷達「王者」是禾賽的 AT128。

禾賽于 2021 年 9 月推出的 AT128，線束增加到 128 線，點頻達到了每秒 153 萬，打破華為的性能記錄。2022 年，僅這一款產(chǎn)品銷量接近 62000 臺，約占總銷量的 77%。

2023 年 4 月，華為推出智能駕駛系統(tǒng)新版本 ADS 2.0。隨著高階智駕加速普及，搭載華為智能駕駛的車型走紅市場，這為華為自研的激光雷達銷量奠定了基礎。

這一階段，華為幫助帶火的是速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品——由問界搭載。此時，華為 96 線激光雷達產(chǎn)品性能實際已經(jīng)不再是出道之初的天花板，單顆撐不起智駕產(chǎn)品需求。

2023 年，按出貨量排行，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通，合計拿到了 87.1% 的市場份額。

理想 L9、L8 MAX 版、L7MAX 版、蔚來 ET 系列、小鵬，蔚來 NT2.0 車型，加上問界，是最主要的激光雷達落地推動者。

城市 NOA 落地潮進入 2024 年，問界 M7 Ultra、問界 M9、智界 S7 等車型搭載華為自研的 192 線激光雷達，依靠巨大品牌號召力，「華為造」走向前臺，完成了對其他激光雷達廠商的反超。

回頭來看，華為激光雷達與智能駕駛的落地一同走過了三個階段：

第一階段，96 線激光雷達生不逢時，智能駕駛車型并未普及，加上合作車型銷路不暢，「起了大早，卻趕了晚集」。第二階段，華為推出智能駕駛方案 ADS 2.0，未采用自研激光雷達，而且存在產(chǎn)品斷檔。第三階段，192 線激光雷達雖生也晚，但乘智駕東風而起——問界代表的鴻蒙智行系，和 2023 年新勢力銷冠理想正面爭鋒，有平起平坐之勢。

華為乾崑智駕 ADS 帶火激光雷達的速度，遠遠超過預期，原因在于為搶占城市 NOA 落地先機，智駕產(chǎn)品競爭太卷，「強者恒強」的馬太效應顯出威力。

02、搭上城市 NOA 乘風而起，華為激光雷達迎來新可能

2023 年 4 月，李想預測，到 2025 年 12 月，新能源汽車會在新車銷量中占比達到 80%，屆時會有新能源汽車五大品牌勝出。

今年 3 月，李想再次提出，到 2024 年四季度，20 萬元以上新能源汽車將決出前三名。這三強包括理想、華為（問界）在內(nèi)。

——從五家縮小至三家，戰(zhàn)事結果越來越清晰。

這是一場強者恒強、互相碾壓式的競爭態(tài)勢。

理想汽車是 2023 年新勢力銷冠。當其他廠商銷量全年不到 20 萬時，理想已迫近 40 萬。

實際上，棋逢對手的理想、問界之間的競爭，已經(jīng)到了「你死我活」的地步。華為仍被認為是它的最強對手。

2023 年 6 月，李想撰文稱，「我們從來沒遇到過這么強的對手，很長一段時間我們毫無還手之力。華為的超強能力直接讓理想 ONE 銷售崩盤、提前停產(chǎn)?！?/p>

據(jù)李想本人爆料，問界 M7 曾直接將對標對象理想 ONE 打出內(nèi)傷，甚至提前停產(chǎn)，讓理想向供應商支付了 10 億元賠償。

2023 年 9 月，華為發(fā)布主打智能化的新款 M7，起售價為 24.98 萬元，比老款便宜 3 萬元，頓時成為大爆款車型。

當新 M7 上市時，只有理想 L7 一款能做到了月銷過萬。

憑著新 M7，問界竟力壓理想汽車 L7、L8 和 L9 三款車型，今年初拿下新勢力銷冠。

兩虎相斗的競爭，直接帶火了智能駕駛產(chǎn)品，將城市 NOA 落地推向縱深。

華為車 BU CEO 靳玉志曾指出，2024 年將是智能駕駛大規(guī)模商用的元年，在意新車是否搭載智駕功能的消費者會越來越多。

城市 NOA 落地，直接刺激了激光雷達的大規(guī)模普及應用。

據(jù)《高工智能汽車研究院》預測，2024 年激光雷達的上車量或?qū)⑼黄?97.59 萬輛，2025 年將突破 175 萬輛。

并且其預計在 2024 年，激光雷達在 15 萬元以上新能源車型的搭載率將達到 16.04%。

拉動華為 192 線激光雷達銷量的，主要是鴻蒙智行合作對象。

6 月 14 日，第 16 屆中國汽車藍皮書論壇期間，余承東談及智選車模式「鴻蒙智行」時表示，現(xiàn)在有很多車廠愿意跟華為合作，但是現(xiàn)在自己手里已經(jīng)沒有資源了，僅能承擔 4 家?！赣泻枚啻蟮能嚻髞碚椅覀兒献髦沁x車，確實沒有資源，人手很有限?！埂肝覀冑Y源有限，重點做這四個樣板點?！?/p>

這意味著，自去年 11 月智選車模式升級為鴻蒙智行之后，在未來很長一段時間里，華為激光雷達的客戶主要面向「四界」：

問界（和賽力斯合作）智界（和奇瑞合作）享界（和北汽藍谷合作，享界 S9 將于 8 月上旬上市）？界（和江淮合作，預計明年春天上市）

推動華為智能駕駛走向舞臺中央，智選車最大「現(xiàn)金奶?！箚柦缧?M7，此前這兩款車型采用的都是速騰聚創(chuàng)的激光雷達。

5 月 31 日，問界新 M7 宣布煥新，將新車更名為新 M7 Ultra，最大亮點是換裝與問界 M9 同款的 192 線激光雷達，對其銷量可能有進一步刺激。

對于其他激光雷達廠商對手們而言，這不是一個好消息。

不僅如此，預計 9 月上市的智界 R7 將會搭載 ADS 3.0、192 線束激光雷達，預計售價在 30-40 萬，繼續(xù)爭奪高端市場。

至此，問界 M7、M9，智界 S7、R7 至少有四款搭載華為自研的激光雷達車型。

除了華為終端主導的智選車，華為另一個汽車業(yè)務重鎮(zhèn)車 BU 也釋放了利好激光雷達的信息。

今年 4 月 24 日，華為車 BU 發(fā)布了全新品牌「乾崑」，包括乾崑 ADS 3.0 高階智能駕駛等。

在定位上，乾崑是一個具備「芯硬軟云」完整解決方案的產(chǎn)品，與「鴻蒙座艙」一同，作為華為智能汽車解決方案兩大核心品牌。

靳玉志首次亮相發(fā)布會最大的亮點，一是明確了乾崑智駕 ADS 3.0 采用的端到端架構路線，二是對激光雷達上車的堅定態(tài)度。

靳玉志稱，華為在感知硬件中將會全面保留激光雷達，就目前 L3 發(fā)展階段而言，激光雷達的升級仍是感知層面實現(xiàn)飛躍的最佳武器。

「我們不僅僅局限在 L2 級別，而是要繼續(xù)向上探到 L3 甚至更高，要做到全天候的適應和更好的小目標檢測能力?！?/p>

如今，智能駕駛渡過了早期用戶教育階段，消費者開始為智駕買單。

鴻蒙智行模式的大熱，讓外界看到了智能駕駛和華為自研激光雷達更多可能，預計到今年年底，搭載華為智駕系統(tǒng)的車輛將超過 50 萬。

03、從 96 線到 192 線激光雷達，性能是否傲視群雄？

華為激光雷達 96 線盡管銷量平平，卻曾一度是技術天花板。

華為 192 線激光雷達銷量已經(jīng)拿下冠軍，產(chǎn)品性能是否仍舊能夠「傲視群雄」？

放在整個激光雷達技術演進的方向，或能理解華為變遷的步伐。

要滿足智能駕駛需求，必須同時考慮視場角、分辨率、探測距離、幀率這些因素。

華為 192 線激光雷達具體參數(shù)如下：

測距：250 米（最遠），180 米（10% 反射率）點云密度：184 萬點/秒水平角分辨率：0.25°（@20Hz 掃描），0.125°（@10Hz 掃描）垂直分辨率：0.1°掃描頻率：最高 20Hz

華為 96 線、192 線的激光雷達采用轉鏡+電子掃描方式，這種方式是目前半固態(tài)激光雷達較為主流的掃描方式。

根據(jù)現(xiàn)有的激光雷達定點項目，主流激光雷達掃描方案依然是轉鏡和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 兩種波長的排列組合，可涵蓋大多數(shù)玩家的技術路徑。

其中，轉鏡是應用更廣的路線，轉鏡用于水平掃描，線光源用于垂直掃描?！?strong>轉鏡+線光源」，即 1 維掃描+電子掃描。905nm 波長激光，也最多被采用。

在掃描方案路線之下，最能代表激光雷達迭代方向的有三個方面：

一是發(fā)射激光的激光器，華為 96 線的激光雷達采用的是 EEL 激光器，而 192 線已經(jīng)轉為 VCSEL 線陣列（線光源）。

提高集成度能夠降低激光雷達成本。以發(fā)射端芯片為例，用集成模塊替代分立式模塊，材料和調(diào)試成本可降低 70% 以上。而 VCSEL 線陣列（線光源）比 VCSEL 點陣列（點光源）集成度更高，進一步降低成本，是目前半固態(tài)雷達的主流光源方案，正逐步取代 EEL。

二是接收模塊的激光器，華為 96 線、192 線激光雷達都采用 SPAD 作為接收器。在 905nm 路線下，探測技術 SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大勢。

三是處理器，華為 192 線激光雷達采用的是分立程度較高的 TDA4+FPGA 方案。目前，處理器設計上集成度最高的方案，采用的是線陣式 SoC 單片取代 FPGA。192 線激光雷達的集成度不及主流產(chǎn)品，一部分原因在于接收模塊采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了處理端的算力需求。

此外，華為 96 線、192 線激光雷達發(fā)射光路和接收光路是非同軸的。而目前速騰、禾賽等產(chǎn)品基本都是采用同軸光路，收發(fā)共用一組透鏡，檢測更為直接，當然成本也會略高。

整體來說，在已量產(chǎn)的產(chǎn)品里，華為 192 線激光雷達的性能參數(shù)算是位列前茅。

從產(chǎn)品型號上來說，華為 96 線激光雷達為 D2，華為 192 線激光雷達為 D3。

在今年北京車展上，華為發(fā)布了激光雷達產(chǎn)品 D3P（更強的全天候檢測、遠距離的探測能力），以及 2025 年下一代產(chǎn)品是 D5（大大提高了小目標的檢測能力，支持 L3 級自動駕駛量產(chǎn)）。

不僅如此，華為哈勃投資版圖也在積極布局，涉及激光元器件、收發(fā)模塊、MEMS 傳感器芯片、CMOS 圖像傳感器芯片等。

在下一代激光發(fā)射（VCSEL）與接收（SPAD）架構布局上，華為哈勃投資了縱慧芯光（主要做 VCSE 芯片 L）、長光華芯（VCSEL）、南京芯視界（SPAD）。在激光元器件研制方面，投資了炬光科技（高功率半導體激光元器件、在「產(chǎn)生光子」+「調(diào)控光子」領域行業(yè)領先）、微源光子（高性能激光器芯片及配套光電模組）。在更先進的工程制造實現(xiàn)能力方面，投資了深迪半導體，布局 MEMS 傳感器芯片。在更強大的圖像感知能力方面，投資了思特威，延伸至 CMOS 圖像傳感器芯片領域。

激光雷達的發(fā)射模塊主要有兩種探測方式，即主流的 ToF，新興的是 FMCW。

以華為在光通信方面的領先性，下一代 FMCW 激光雷達或?qū)⑹侨A為未來布局的重點。

激光雷達作為智能汽車的關鍵傳感器，其重要性日益凸顯。

華為激光雷達迎來「逆轉時刻」，也反映出智能汽車行業(yè)對這一傳感器的迫切需求。

盡管華為的激光雷達主要在高端市場占據(jù)優(yōu)勢，但其影響力已經(jīng)逐漸擴散至整個行業(yè)。這一成就為華為自身帶來了市場的認可和銷量的增長，也為整個智能汽車行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

隨著技術的進步和成本的逐漸降低，可以預見，未來激光雷達將在更廣泛的汽車市場得到應用，為智駕技術的普及提供強有力的支持。

同時，這也預示著一個更加安全的智能駕駛時代的到來。