越界與出海，中國(guó)光伏卷出來的全能戰(zhàn)士什么樣？

“行業(yè)遭遇歷史上最強(qiáng)的內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期，截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破了現(xiàn)金成本。全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓，本輪產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)周期內(nèi)光伏整體產(chǎn)能擴(kuò)大3倍，但利率下降了70%左右。與此同時(shí)，歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需受壓、出口下滑”。

6月11日，一年一度的全球最大光伏展SNEC在國(guó)家會(huì)展中心（上海）拉開序幕，協(xié)鑫董事長(zhǎng)朱共山在當(dāng)日論壇上的這段總結(jié)，高度概括了過去一年光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的劇烈變化，而這樣的變化，還在以天、以周為單位快速發(fā)展。

在國(guó)內(nèi)，山東省能源局日前出臺(tái)的分布式光伏“新老劃斷”政策，部分證實(shí)了此前對(duì)新增分布式光伏進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)交易的猜測(cè)；而在海外，美國(guó)參議員Sherrod Brown近期帶頭推動(dòng)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì) (ITC) 和商務(wù)部“徹查”在東南亞四國(guó)布局的中國(guó)光伏企業(yè)，新“雙反”變本加厲的前景幾無懸念。

伴隨著國(guó)內(nèi)外需求側(cè)的新變化，光伏產(chǎn)業(yè)圈也流言紛飛，除了晶科、TCL中環(huán)等極少數(shù)巨頭，其他知名企業(yè)幾乎都沒有逃過近期大面積停工停產(chǎn)傳言的“中傷”，甚至有龍頭企業(yè)不得不以公司公告的形式逐條澄清媒體質(zhì)疑。

晶科能源發(fā)布搭載HOT3.0技術(shù)平臺(tái)的全新一代Tiger Neo 2024組件系列，以及晶科藍(lán)鯨SunTera 5MWh大型儲(chǔ)能系統(tǒng)和晶科海豚Sungiga 261kWh一體機(jī)等儲(chǔ)能解決方案

在這樣的環(huán)境下，今年SNEC上發(fā)聲的大佬們，也不再侃侃而談技術(shù)和產(chǎn)品熱點(diǎn)，取而代之的是對(duì)這場(chǎng)“歷史最強(qiáng)內(nèi)卷”的復(fù)盤與思考。

在科工力量看來，“越界”與“出海”，是其中最令人印象深刻的兩個(gè)關(guān)鍵詞。

所謂“越界”，具有兩面性，一方面，是指造成“大呼隆、一哄而起，一哄而散”局面的企業(yè)盲目跨界、盲目擴(kuò)產(chǎn)，刻畫了近段時(shí)期部分從業(yè)者對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)機(jī)密缺少敬畏。

例如天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡以其一貫的直率，將超級(jí)內(nèi)卷的原因總結(jié)為企業(yè)各自為戰(zhàn)，盲目投資；資本市場(chǎng)過度逐利，推波助瀾；地方政府過度招商一哄而上；金融機(jī)構(gòu)無序投放遍地開花，他特別質(zhì)問道：“如果知識(shí)產(chǎn)權(quán)沒有得到有效保護(hù)，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為大行其道，跨界跨行的企業(yè)和原公司的高管出去創(chuàng)業(yè)，隨意侵犯其他公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)能夠成功的話，哪一個(gè)企業(yè)有動(dòng)力投資幾十億乃至上百億的投入從事技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)？”

高紀(jì)凡的觀點(diǎn)，也引發(fā)許多與會(huì)者的共鳴。朱共山同樣感慨，目前跨界光伏的門檻過低，通過地方政府前期代建，只需要幾千萬投資就可以上馬一條GW級(jí)組件工廠，低成本的籌碼刺激了無序擴(kuò)張；隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申也坦言，“在過去這些年，我們的知識(shí)產(chǎn)保護(hù)是有所缺失的，導(dǎo)致整個(gè)技術(shù)的擴(kuò)散太快了，然后大家都是拿來主義”；中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅則談到，光伏產(chǎn)業(yè)過去對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的尊重、對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)非常不夠，大家只要資本擴(kuò)張，都能夠進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，需求又不是完全能夠匹配，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，馬上就過剩。

另一方面，“越界”也帶來大量的新鮮血液。光儲(chǔ)融合，堪稱今年SNEC的“最大公約數(shù)”，足足五個(gè)儲(chǔ)能部件與系統(tǒng)展館，吸引了展會(huì)最多的人流量，從組件廠商到PCS、電芯等部件環(huán)節(jié)企業(yè)，甚至海爾、美的、TCL、格力等家電起家的巨頭，都在不約而同地從自身稟賦出發(fā)，謀求向更高層次集成的能源管理“整體解決方案”。

TCL光伏科技副總經(jīng)理于大鵬告訴科工力量，TCL作為知名品牌，特別是家電產(chǎn)品在海外深耕多年，品牌力、以及成熟的渠道、倉(cāng)儲(chǔ)、物流能力都能夠快速賦能光伏業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。

美的方面也告訴科工力量，集團(tuán)雖然是新能源領(lǐng)域的“新兵”，但是中央研究院及各級(jí)研究體系多年來積累了大量通用技術(shù)，包括能源管理、熱管理、降噪、流體力學(xué)等共性技術(shù)，因此，科陸電子、合康新能等新板塊一經(jīng)納入，就能夠迅速得到賦能，獲得更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于這一現(xiàn)象的內(nèi)在邏輯，高紀(jì)凡在論壇上剛好有一段精辟的闡釋：“從系統(tǒng)上來講，現(xiàn)在也有一個(gè)瓶頸，光伏大規(guī)模的引入以后，現(xiàn)在不管是集中式還是分布式，都遇到一個(gè)情況，現(xiàn)在很多地方遇到了瓶頸。關(guān)鍵的問題是光伏和電網(wǎng)的時(shí)間匹配性和空間匹配性需要解決，所以我們未來要站在電網(wǎng)系統(tǒng)的高度來做光儲(chǔ)和整個(gè)系統(tǒng)的一體化的解決方案，我們未來要通過光儲(chǔ)和數(shù)字化的融合、和電網(wǎng)的融合，構(gòu)建一個(gè)更加電網(wǎng)友好的、和終端用戶更加拉通的一種生態(tài)體系”

盛弘股份，就是這樣一個(gè)代表性案例。這家從低壓側(cè)電能質(zhì)量產(chǎn)品起家的細(xì)分領(lǐng)域龍頭，這次SNEC不僅發(fā)布了功率越過兆瓦級(jí)大關(guān)的汽車超充堆新品，基于其柔性電子電氣架構(gòu)，還進(jìn)一步整合為針對(duì)各類充電站場(chǎng)景的綜合性解決方案，可以較為靈活地從單一充電向光儲(chǔ)充放演進(jìn)，擴(kuò)展V2G、光儲(chǔ)充模塊。

不過有必要提及的是，人氣爆棚的儲(chǔ)能展館里，工商業(yè)乃至戶用場(chǎng)景光儲(chǔ)融合，或許也有來自商業(yè)模式切換的影響。隨著新增分布式光伏上網(wǎng)的交易與定價(jià)方式劇變，未來分布式光伏或?qū)⒉辉偈羌缮?、渠道商與電網(wǎng)企業(yè)之間“權(quán)力的游戲”，而將更多回歸傳統(tǒng)ToB乃至ToC產(chǎn)品售賣模式，這或許也正是家電企業(yè)積極招商入局的動(dòng)因所在，而商業(yè)模式嬗變，也牽引著光儲(chǔ)融合技術(shù)演進(jìn)的方向。

光儲(chǔ)融合，也使鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)跨界，在此次SNEC獲得了前所未有的“能見度”，豪氣如寧德時(shí)代，甚至直接冠名了一個(gè)展館，而其他國(guó)內(nèi)一二線電芯制造企業(yè)，此次幾乎悉數(shù)到場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)也毫無“藏私”，更有新銳企業(yè)如同空降般帶來3000Ah量級(jí)的巨無霸儲(chǔ)能電芯，讓不少鋰電從業(yè)者都倍感驚訝。

在上游設(shè)備材料環(huán)節(jié)，鋰電相關(guān)企業(yè)參展的規(guī)模與深度同樣顯眼，先導(dǎo)智能甚至拿下了設(shè)備館面積最大的展位，這家全球最大鋰電裝備廠商，這次不但帶來了新一代晶硅光伏組件生產(chǎn)所需的串焊機(jī)等設(shè)備以及面向光伏業(yè)“黑燈工廠”需求的智能化解決方案，還展示了在鈣鈦礦電池這一未來產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)上的布局，根據(jù)科工力量現(xiàn)場(chǎng)了解，其ALD、激光加工、平面涂膜等產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備已經(jīng)相繼取得突破。

至于“出?！?，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)有一定了解的讀者，想必也十分清楚光伏組件巨頭抱團(tuán)奔赴東南亞四國(guó)的故事。隨著美國(guó)朝野越來越不加掩飾的新能源產(chǎn)業(yè)“排華”浪潮，這一曾經(jīng)令人稱道的出海標(biāo)桿案例，正越來越顯示出回旋余地的逼仄，光伏出海的再進(jìn)化，也成為業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。

石永紅將抱團(tuán)奔赴東南亞的探索，總結(jié)為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的“第一階段”：“我們第一階段走出去全球化實(shí)際上是被動(dòng)的，沒有主動(dòng)地謀劃和規(guī)劃”；朱共山則進(jìn)一步提出，產(chǎn)業(yè)界要吸取第一階段出海的教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，從組件廠商單兵突進(jìn)轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈出海，他還預(yù)計(jì)，三到五年內(nèi)中國(guó)光伏業(yè)將初步達(dá)成這一目標(biāo)。

國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心首任主任李俊峰，對(duì)國(guó)際化也有一段發(fā)人深思的寄語，他憶起此前與美的創(chuàng)始人何享健的交流，強(qiáng)調(diào)國(guó)際化不是把產(chǎn)品賣出去，也不是到國(guó)外建一個(gè)企業(yè)，而是一定要有“把他鄉(xiāng)作家鄉(xiāng)”的長(zhǎng)期主義心態(tài)，如果中國(guó)企業(yè)能夠在海外像在國(guó)內(nèi)一樣，成為東道國(guó)GDP的有力貢獻(xiàn)者，這樣的國(guó)際化才經(jīng)得起風(fēng)浪的洗禮。

整理，是為了更好的出發(fā)，科工力量相信，在當(dāng)下仍未完全展開的超級(jí)洗牌周期后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將有全新面貌。

總體而言，盡管挑戰(zhàn)空前嚴(yán)峻，但展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)熙熙攘攘的國(guó)內(nèi)外觀眾和一個(gè)個(gè)展臺(tái)工作人員的精神面貌，足以令人對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)多一份信心，無論這場(chǎng)“冰河期”有多久、有多深，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)與全球能源革命的終局圖景，依然極具確定性。

行文至此，隆基董事長(zhǎng)鐘寶申的一段感慨，恰可作為最后的總結(jié)：“這就是車和路之間的關(guān)系，車輛發(fā)展快，路就不夠，所以需要修路，不斷的搬掉石頭，不斷的打通道路，在這方面，我充滿信心”。