光伏產(chǎn)業(yè)“冰火兩重天”

“如果說(shuō)去年光伏行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是‘喜憂參半’，那么現(xiàn)今就是‘冰火兩重天’。”近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)“2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上指出，一方面，不管是制造端，還是應(yīng)用端，產(chǎn)量和裝機(jī)量都同比實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)；而另一方面，光伏的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)值、出口額都出現(xiàn)了明顯下降。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家紛紛表示，我國(guó)光伏行業(yè)亟須調(diào)整，且“宜重不宜輕、宜早不宜遲”，要積極推動(dòng)落后產(chǎn)能的出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。同時(shí)，行業(yè)也要從1.0的被動(dòng)出海，邁向2.0主動(dòng)的全球制造。

制造端產(chǎn)量依然很“火”

上半年，我國(guó)光伏行業(yè)的“火”主要體現(xiàn)在制造端、應(yīng)用端規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

具體來(lái)看，在制造端，2024年上半年，我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)了30%。其中，多晶硅產(chǎn)量約106萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約60.6%；硅片產(chǎn)量約402 GW，同比增長(zhǎng)約58.9%；電池片產(chǎn)量約310 GW，同比增長(zhǎng)約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長(zhǎng)約32.2 %。

制造端技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展仍處于活躍期，特別是在電池端，涌出一些新的技術(shù)方向。例如，LECO（激光輔助燒結(jié)）/LIF（激光誘導(dǎo)修復(fù)）技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)逐步取代激光SE成為TOPCon產(chǎn)能的標(biāo)配；銀包銅、銅電鍍等技術(shù)進(jìn)一步推廣；SMBB/0BB技術(shù)在電池、組件端進(jìn)一步推廣應(yīng)用；多家企業(yè)推出BC電池產(chǎn)品；鈣鈦礦與鈣鈦礦疊層技術(shù)，實(shí)驗(yàn)室效率也在進(jìn)一步提升，進(jìn)一步幫助行業(yè)降本增效。

在應(yīng)用端，今年上半年光伏裝機(jī)達(dá)到102.48 GW，同比增長(zhǎng)30.7%，但增速卻同比下滑了123個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，光伏新增裝機(jī)四年來(lái)首次出現(xiàn)單月同比下降。今年3月新增裝機(jī)同比下降4.27 GW；4月繼續(xù)下降，較去年同期下降0.28 GW。對(duì)此，王勃華分析認(rèn)為，3月數(shù)據(jù)下滑，或是因?yàn)槿ツ晖谔幱谝咔楹蠡謴?fù)期，基數(shù)較大，同時(shí)今年3月正值價(jià)格快速下跌，也沒(méi)有并網(wǎng)壓力，所以終端存在一些觀望態(tài)度。

此外，由于政策和電價(jià)方面的預(yù)期，影響了部分分布式新增裝機(jī)。出口方面，光伏產(chǎn)品持續(xù)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)。今年1—6月，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，升至87%。從出口市場(chǎng)看，上半年，亞洲超越歐洲成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)。

值得一提的是，在組件方面，歐洲、亞洲市場(chǎng)合計(jì)占國(guó)內(nèi)組件出口份額超過(guò)80%。歐洲依然是中國(guó)最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場(chǎng)，沙特阿拉伯市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，成為上半年前十大組件出口市場(chǎng)中的第五位。不過(guò)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)光伏市場(chǎng)依舊保持樂(lè)觀，并維持早前的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)390~430 GW，我國(guó)新增裝機(jī)預(yù)期190~220 GW。

全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格遇冷

而在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、出海等方面，情況則跌入“冰”點(diǎn)，王勃華用了“非常嚴(yán)峻”四個(gè)字來(lái)形容?！艾F(xiàn)在價(jià)格下跌得太厲害了?！蓖醪A指出，上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%；電池片、組件價(jià)格下滑超15%，其中多晶硅價(jià)格普遍跌破了企業(yè)的成本線；組件的開(kāi)標(biāo)價(jià)格也在持續(xù)下降。

《中國(guó)電子報(bào)》記者注意到，從光伏上市公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，除了少數(shù)公司實(shí)現(xiàn)盈利外，大部分企業(yè)出現(xiàn)不同程度的虧損。硅片及組件頭部企業(yè)隆基綠能在第一季度虧損23.5億元的基礎(chǔ)上，第二季度再虧24.5億~31.5億元；硅料龍頭企業(yè)通威股份，上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)虧超30億元；硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)預(yù)計(jì)上半年凈虧損29億元至32億元；而以穩(wěn)健著稱的組件一體化企業(yè)晶澳科技上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損8億~12億元。

在這種情況下，企業(yè)面臨多重難題，調(diào)整同樣不易。王勃華指出，業(yè)界“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，面臨舊產(chǎn)能計(jì)提損失沉重、技改升級(jí)性價(jià)比不足、出清不暢等問(wèn)題，“一體化”企業(yè)持續(xù)失血；而“新玩家”則基礎(chǔ)欠缺，研發(fā)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累不夠。王勃華說(shuō)，舊產(chǎn)線升級(jí)改造同樣面臨實(shí)操難題，一方面，部分產(chǎn)線沒(méi)有改造升級(jí)的余地；另一方面，改造調(diào)試難度大，性價(jià)比不高。而在海外市場(chǎng)，貿(mào)易保護(hù)等問(wèn)題持續(xù)影響國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出口，且中企海外產(chǎn)能也開(kāi)始遭遇貿(mào)易壁壘問(wèn)題。

行業(yè)調(diào)整“宜重宜快”

“行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)需要‘輕裝上陣’，行業(yè)調(diào)整‘宜重不宜輕、宜早不宜遲’，整合時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)?！蓖醪A建議，行業(yè)管理部門加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府需嚴(yán)控不合理的救市行為；企業(yè)要審慎上馬新投資，鼓勵(lì)有針對(duì)性地收購(gòu)跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能；金融機(jī)構(gòu)需避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”；推動(dòng)落后產(chǎn)能的出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。

天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)高紀(jì)凡提出，未來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能出清將經(jīng)歷激烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程，要站在全社會(huì)的高度，積極引導(dǎo)行業(yè)更好整合?！拔医ㄗh在引導(dǎo)行業(yè)出清的時(shí)候，地方政府、金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)要走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對(duì)這些企業(yè)的整合和并購(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)集聚，打破過(guò)去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個(gè)有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會(huì)的資金資源也能變得更有價(jià)值?！备呒o(jì)凡說(shuō)。

合作出海、全球制造也將成為光伏企業(yè)破局的關(guān)鍵?！靶袠I(yè)要從1.0的被動(dòng)出海，到2.0主動(dòng)的全球制造?！本Э颇茉锤笨偛缅X晶在接受記者采訪時(shí)表示，很多國(guó)家希望具備中國(guó)光伏企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、體系、人才等，助力他們形成自身的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，而不是僅需要中國(guó)的產(chǎn)品。本地制造、綠電制造、有當(dāng)?shù)胤?wù)團(tuán)隊(duì)支持、有光儲(chǔ)一站式方案的產(chǎn)能才是被需要的。

“以前行業(yè)對(duì)于‘走出去’的定義是‘賣出去’，如今‘走出去’是‘造出去’，要從單打獨(dú)斗到借力使力，從全資到合資。”錢晶說(shuō)。協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石認(rèn)為，光伏產(chǎn)品的全球化已經(jīng)走了很多年了，但產(chǎn)業(yè)的全球化剛剛開(kāi)始。全球化是必選題，而龍頭企業(yè)在一個(gè)規(guī)?；袌?chǎng)進(jìn)行大規(guī)模制造的可能性在減少。

中國(guó)光伏最大的優(yōu)勢(shì)來(lái)源于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，光伏在協(xié)同上創(chuàng)造的價(jià)值，包括光儲(chǔ)、光氫等創(chuàng)造的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于僅僅把一個(gè)工廠建起來(lái)。協(xié)同光伏的企業(yè)聯(lián)合出海，可以為整個(gè)世界創(chuàng)造更多、更低價(jià)、更有優(yōu)勢(shì)的協(xié)同產(chǎn)業(yè)。

此外，不少專家指出，與此前的“抱團(tuán)取暖”不同，如今，分散建廠或成為“產(chǎn)能出?！弊顑?yōu)解?！爸袊?guó)光伏走出去，要少聚集?！睈?ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛表示。正泰新能源董事長(zhǎng)陸川同樣認(rèn)為，如果扎堆在一個(gè)國(guó)家搞產(chǎn)業(yè)，該國(guó)家就會(huì)成為下一個(gè)貿(mào)易壁壘打擊的對(duì)象，“走出去”就需要不停地“挪窩”。

作者丨張維佳編輯丨趙晨美編丨馬利亞監(jiān)制丨邱江勇