馬斯克與曾毓群會(huì)“憋”出大招嗎？

文 吳隅

摘要：降低成本是雙方共同的需求

據(jù)媒體報(bào)道稱，4月29日，曾毓群到訪了馬斯克在北京下榻的酒店。此前一天下午，馬斯克應(yīng)中國(guó)貿(mào)促會(huì)邀請(qǐng)抵達(dá)北京。

寧德時(shí)代是特斯拉主要的電池供應(yīng)商之一，自2020年7月正式開(kāi)始向其供貨。2021年和2022年，特斯拉均為寧德時(shí)代的最大客戶，兩年的鋰電池采購(gòu)量總計(jì)510億元。2022年，特斯拉貢獻(xiàn)了寧德時(shí)代總營(yíng)收的11.59%。

去年5月30日，馬斯克與曾毓群會(huì)面。當(dāng)時(shí)據(jù)分析，二人商談的內(nèi)容可能包括上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)、未來(lái)在北美合作建電池廠以及動(dòng)力電池供應(yīng)的事宜。這一年，隨著上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的正式開(kāi)工，寧德時(shí)代將向特斯拉內(nèi)華達(dá)新電池工廠提供電池設(shè)備，猜測(cè)也一一實(shí)錘。

時(shí)隔一年，二人再次見(jiàn)面，這不禁讓人好奇：這次兩人又會(huì)碰出哪些火花？莫非，兩人還有“大招”？

一、蜜月期

事實(shí)上，特斯拉和寧德時(shí)代現(xiàn)在的關(guān)系，幾乎可以用蜜月期來(lái)形容。雙方的密切合作也不是什么新鮮事了。

早在2月1日，彭博社就援引知情人士消息報(bào)道，特斯拉計(jì)劃從寧德時(shí)代購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，開(kāi)設(shè)一家工廠以擴(kuò)大在內(nèi)華達(dá)州的電池生產(chǎn)，并為大儲(chǔ)系統(tǒng)Megapack生產(chǎn)電池。

該工廠初期產(chǎn)能規(guī)劃10GWh，預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。

值得一提的是，寧德時(shí)代在其中將僅負(fù)責(zé)安裝設(shè)備，而不參與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，由特斯拉100%控制該工廠。

這也就意味著，繼與福特在美國(guó)的建廠合作之后，寧德時(shí)代將再次采取技術(shù)授權(quán)模式（LRS，即許可、授權(quán)和服務(wù)模式，幫助主機(jī)廠乃至電池廠商快速建成電池工廠），以技術(shù)輸出形勢(shì)登陸美國(guó)市場(chǎng)。

從時(shí)間上來(lái)看，寧德時(shí)代與特斯拉“雙王”之間的合作也已經(jīng)有不少的年頭。

作為特斯拉最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)之一，寧德時(shí)代在2020年2月成為松下、LG化學(xué)之后的特斯拉第三家動(dòng)力電池供應(yīng)商，并于次年六月延續(xù)合作，自2020年7月到2025年12月期間都將向特斯拉持續(xù)供貨。

于寧德時(shí)代而言，特斯拉是實(shí)打?qū)嵉闹亓考?jí)合作對(duì)象。

二者合作的第一個(gè)年頭，這位美國(guó)“財(cái)神爺”就一舉坐上寧德時(shí)代第一大客戶的位置，并持續(xù)至今已穩(wěn)坐三年。

2021-2023年，寧德時(shí)代向特斯拉銷售額分別達(dá)到130.39億元、380.69億元、501.17億元，占年度銷售總額比例則分別為10.00%、11.59%、12.50%，數(shù)額與占比雙雙提升。

而就特斯拉的視角來(lái)看，與寧德時(shí)代開(kāi)始合作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，正是其全面轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵時(shí)期。

伴隨在動(dòng)力及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)Φ统杀?、?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1531930.html">安全電池的需求不斷升級(jí)，寧德時(shí)代作為全球制霸的行業(yè)頂尖，無(wú)疑是特斯拉的首選。

近期，此前不久才將寧德時(shí)代評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”的摩根士丹利，就有分析師亞當(dāng)·喬納斯（Adam Jonas）在一份關(guān)于特斯拉的新報(bào)告中指出，特斯拉和中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代之間的合作可能會(huì)改變游戲規(guī)則。

他認(rèn)為，這家美國(guó)電動(dòng)汽車巨頭正在尋求制造更便宜的電動(dòng)汽車，但需要與中國(guó)的合作才能夠達(dá)到預(yù)期在2.5萬(wàn)美元左右的更低價(jià)位。

降低成本無(wú)疑是特斯拉選擇寧德時(shí)代的核心原因之一。

近一段時(shí)間以來(lái)，與國(guó)內(nèi)車企帶頭沖鋒的“價(jià)格戰(zhàn)”相悖，特斯拉逆市漲價(jià)引發(fā)不少討論。但無(wú)論對(duì)外有何種說(shuō)辭，不可否認(rèn)的是，特斯拉正面臨嚴(yán)峻的毛利率下滑問(wèn)題。

2022年第一季度，特斯拉毛利率峰值曾達(dá)到32.9%，但在去年已下跌至18.2%。

曾毓群也曾在公開(kāi)采訪中談到：“馬斯克整天都在談?wù)摮杀締?wèn)題，我告訴他，我一定會(huì)有解決方案?！?/p>

而在特斯拉的上海工廠，馬斯克不僅擁有高效的中國(guó)工人，95%零部件也都可本地采購(gòu)。

寧德時(shí)代坐落在上海臨港的電池模組基地，距離特斯拉上海超級(jí)工廠也不過(guò)3公里。

二、4680電池

回到這次會(huì)談本身。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于特斯拉動(dòng)力總成及能源業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁德魯?巴格利諾（Drew Baglino）近期突然辭職，馬斯克寄予厚望的4680電池的自產(chǎn)進(jìn)程或遭遇到前所未有的打擊，此外，根據(jù)特斯拉公布的一季報(bào)，其利潤(rùn)大幅下滑?；谝陨锨闆r，馬斯克這次再見(jiàn)到曾毓群，或?qū)で?680電池方面的更多幫助，以及更便宜的動(dòng)力電池供應(yīng)。

目前，特斯拉有一條4680電池生產(chǎn)線、一條裝配線持續(xù)運(yùn)行，另有兩條裝配線用來(lái)提高產(chǎn)能、做改進(jìn)試驗(yàn)、調(diào)試設(shè)備。今年三季度特斯拉還將再建設(shè)、安裝四條4680電池生產(chǎn)線。

然而，自2020年特斯拉發(fā)布4680電池以來(lái)，四年時(shí)間里，電池一直處于產(chǎn)能的爬坡階段，而電池性能也表現(xiàn)得不太盡如人意。產(chǎn)能上，今年3月末，德州超級(jí)工廠的4680電池的年產(chǎn)能達(dá)到了6.2GWh。與2023年10月相比，這一數(shù)字提高了24%。但美國(guó)國(guó)內(nèi)一些分析人士對(duì)此并不滿意，稱特斯拉花了5個(gè)多月的時(shí)間才增加了1.2GWh的產(chǎn)能。

而在電池性能上，外媒autoevolution指出， 4680電池實(shí)際投用后，性能表現(xiàn)得并不太令人滿意。尤其是2022年至2023年期間在德州超級(jí)工廠生產(chǎn)的Model Y中使用的第一代4680電池。購(gòu)買(mǎi)搭載4680電池的Model Y的消費(fèi)者抱怨充電時(shí)間很長(zhǎng)，很可能是由于較大電池的熱力學(xué)特性不佳。

于是，特斯拉改進(jìn)了設(shè)計(jì)，在賽博卡車上使用了第二代4680電池。充電速度仍然是外界關(guān)注的焦點(diǎn)，許多人希望改用800伏的架構(gòu)來(lái)改善充電速度，但目前尚沒(méi)有相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這一變動(dòng)是否有效。

而電池快充技術(shù)是近一年以來(lái)寧德時(shí)代發(fā)力和擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，就在上周的北京國(guó)際車展，寧德時(shí)代發(fā)布全球首款兼顧1000公里續(xù)航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池新品——神行PLUS電池。

據(jù)寧德時(shí)代介紹，跟去年8月發(fā)布的全球首款磷酸鐵鋰4C超充神行電池相比，神行PLUS電池實(shí)現(xiàn)了在續(xù)航里程和快充能力上的更進(jìn)一步。為用戶提供可達(dá)1000公里的超長(zhǎng)續(xù)航體驗(yàn)，并實(shí)現(xiàn)充電10分鐘補(bǔ)能600公里，真正實(shí)現(xiàn)“1秒1公里”的超級(jí)補(bǔ)能速度。

至于4680電池，此前曾毓群也透露，寧德時(shí)代的4680電池多項(xiàng)性能均優(yōu)于友商的電池性能。

實(shí)際上，雙方的電池技術(shù)合作已經(jīng)有所鋪墊。3月，曾毓群在香港接受媒體采訪時(shí)曾透露，寧德時(shí)代和特斯拉將合作開(kāi)發(fā)充電速度更快的動(dòng)力電池。因此，未來(lái)寧德時(shí)代和特斯拉是否會(huì)在4680電池技術(shù)方面開(kāi)展進(jìn)一步的合作，也可繼續(xù)觀望。

三、儲(chǔ)能電池與快充技術(shù)

此外，雙方在儲(chǔ)能電池方面的合作也有望加強(qiáng)。特斯拉位于上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠計(jì)劃于今年5月開(kāi)工，并于2025年一季度完成量產(chǎn)。這是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。這座超級(jí)工廠專門(mén)生產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。

寧德時(shí)代是特斯拉重要的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠大概率也將使用寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電芯，用于生產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品。今年3月，曾毓群在接受彭博等媒體采訪時(shí)，曾提及與特斯拉正在進(jìn)行的多項(xiàng)潛在合作，其中包括與特斯拉就電池技術(shù)授權(quán)合作展開(kāi)談判。這或成為曾毓群與馬斯克此次會(huì)談的話題之一。

曾毓群今年已多次公開(kāi)提及技術(shù)授權(quán)合作模式，并將其視為解決地緣政治挑戰(zhàn)的重要方法。福特汽車是寧德時(shí)代技術(shù)授權(quán)共同建廠的首個(gè)合作對(duì)象，雙方于去年2月宣布了此項(xiàng)合作。福特汽車將在美國(guó)密歇根州建設(shè)一座電池工廠，并擁有其所有權(quán)，寧德時(shí)代則提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，同時(shí)就電池專利技術(shù)進(jìn)行授權(quán)。

美國(guó)政府在去年12月發(fā)布《<通脹削減法案>外國(guó)敏感實(shí)體指南》，明確由外國(guó)敏感實(shí)體制造或組裝的任何電池組件的車輛，將失去享受《通脹削減法案》提供的稅收抵免的資格。此舉旨在進(jìn)一步阻止中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈從《通脹削減法案》的補(bǔ)貼中受益。這項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)使得購(gòu)買(mǎi)寧德時(shí)代電池的美國(guó)車企可能無(wú)法享受來(lái)自政府的補(bǔ)貼。技術(shù)授權(quán)合作模式可以規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)，因此成為寧德時(shí)代進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的重要選項(xiàng)。

寧德時(shí)代本月剛推出了其新款的快充電池。該款名為神行PLUS的電池續(xù)航能力達(dá)到1000公里，同時(shí)具備充電10分鐘，續(xù)航600公里的快充能力。寧德時(shí)代在去年8月發(fā)布了神行電池，主打快充性能。此次發(fā)布的神行PLUS是其升級(jí)版，在續(xù)航和快充能力方面均有提升。特斯拉目前并未出現(xiàn)在寧德時(shí)代兩款快充電池產(chǎn)品的客戶名單上。在快充電池技術(shù)方面的進(jìn)一步合作，也有可能在曾毓群與馬斯克此次會(huì)談的討論清單中。

四、結(jié)語(yǔ)

在電池技術(shù)的江湖中，特斯拉和寧德時(shí)代都各有“獨(dú)門(mén)絕技”。而他們的合作，無(wú)疑將為電動(dòng)汽車的未來(lái)開(kāi)辟新的道路。業(yè)界不妨拭目以待，看這兩位王者如何聯(lián)手，共同書(shū)寫(xiě)電動(dòng)汽車的新篇章。