中國(guó)SiC外延片市場(chǎng)，繁榮與挑戰(zhàn)并存

隨著電動(dòng)汽車和新能源需求的持續(xù)擴(kuò)大，碳化硅功率半導(dǎo)體元件在各領(lǐng)域的滲透率呈現(xiàn)持續(xù)攀升之勢(shì)。對(duì)于碳化硅外延片環(huán)節(jié)，過(guò)去市場(chǎng)長(zhǎng)期由Resonac、Wolfspeed等國(guó)際大廠主導(dǎo)，中國(guó)廠商瀚天天成與天域半導(dǎo)體歷經(jīng)10余年積累，終隨新能源浪潮迎來(lái)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)期，近年來(lái)全球市場(chǎng)份額得以迅速上升。

在此期間，中國(guó)的碳化硅晶圓制造能力及產(chǎn)能亦在穩(wěn)步提升，無(wú)論是純粹的晶圓代工廠還是IDM公司均取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，這也帶動(dòng)了碳化硅外延片需求飛速成長(zhǎng)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，中國(guó)碳化硅外延片產(chǎn)業(yè)自2022年進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，2023年整體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約2.25億美元，至2026年有望上升至14.82億美元。

作為制造碳化硅外延片的關(guān)鍵要素，外延設(shè)備的重要性不言而喻，ASM、Veeco等來(lái)自傳統(tǒng)硅及化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際設(shè)備大廠亦作出相應(yīng)的并購(gòu)動(dòng)作切入碳化硅外延領(lǐng)域，這表明了對(duì)市場(chǎng)前景之看好。在下游需求刺激下，中國(guó)碳化硅外延片生產(chǎn)商均擲出了數(shù)倍的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)新進(jìn)入者不斷，這帶來(lái)了旺盛的設(shè)備安裝需求。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，2023年中國(guó)碳化硅外延設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約1.81億美元，預(yù)計(jì)到2028年將攀升至4.24億美元。

在產(chǎn)業(yè)早期，中國(guó)碳化硅外延片生產(chǎn)商高度依賴于海外設(shè)備，而隨著擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)的設(shè)備產(chǎn)能緊缺情況出現(xiàn)，以及國(guó)產(chǎn)替代共識(shí)深入人心，本土廠商迎來(lái)了發(fā)展良機(jī)。時(shí)至今日，中國(guó)已有多家廠商實(shí)現(xiàn)了碳化硅外延設(shè)備的規(guī)模出貨，包括北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電等。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，按累計(jì)訂單量來(lái)看，截至2023年底，中國(guó)碳化硅外延設(shè)備市場(chǎng)主要由五家廠商占據(jù)，依序?yàn)楸狈饺A創(chuàng)(NAURA)、晶盛機(jī)電(JSG)、LPE(An ASM company)、納設(shè)智能(Naso Tech)以及中國(guó)電科第四十八研究所（CETC-48），合計(jì)占據(jù)超85%市場(chǎng)份額，其中北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、納設(shè)智能處于本土領(lǐng)先地位。

中國(guó)碳化硅外延片生產(chǎn)商在其全球市場(chǎng)地位迅速提升的同時(shí)，亦為本土制造的外延設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及襯底材料提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，共同推動(dòng)著中國(guó)碳化硅半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

不過(guò)，純粹的碳化硅外延片供應(yīng)商仍然面臨著風(fēng)險(xiǎn)，上下游廠商業(yè)務(wù)觸手延伸的陰影始終籠罩在他們心頭，因此這些廠商必須同時(shí)保持體量和產(chǎn)品技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，才能延續(xù)市場(chǎng)地位。對(duì)于外延設(shè)備商而言，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)及8英寸時(shí)代，彼此之間的技術(shù)差異將被迅速放大，市場(chǎng)格局亦存變數(shù)。

集邦化合物半導(dǎo)體Rany