2023年第四季全球前十大晶圓代工業(yè)者營(yíng)收季增7.9%，全年達(dá)1,115.4億美元

2023年第四季全球前十大晶圓代工業(yè)者營(yíng)收季增7.9%，達(dá)304.9億美元，主要受惠于智能手機(jī)零部件拉貨動(dòng)能延續(xù)，包含中低端Smartphone AP與周邊PMIC，以及Apple新機(jī)出貨旺季，帶動(dòng)A17主芯片、周邊IC如OLED DDI、CIS、PMIC等零部件。其中，臺(tái)積電（TSMC）3nm高價(jià)制程貢獻(xiàn)營(yíng)收比重大幅提升，推升臺(tái)積電第四季全球市占率突破六成。

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，2023年受供應(yīng)鏈庫(kù)存高企、全球經(jīng)濟(jì)疲弱，以及市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢影響，晶圓代工產(chǎn)業(yè)處于下行周期，前十大晶圓代工營(yíng)收年減約13.6%，來(lái)到1,115.4億美元。2024年在AI相關(guān)需求的帶動(dòng)下，營(yíng)收預(yù)估有機(jī)會(huì)年增12%，達(dá)1,252.4億美元，而臺(tái)積電受惠于先進(jìn)制程訂單穩(wěn)健，年增率將大幅優(yōu)于產(chǎn)業(yè)平均。

前五大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值占比擴(kuò)大至88.8%，臺(tái)積電獨(dú)擁逾六成

臺(tái)積電基于智能手機(jī)、筆電備貨及AI相關(guān)HPC需求支撐，第四季晶圓出貨較第三季成長(zhǎng)，帶動(dòng)營(yíng)收季增14%，達(dá)196.6億美元。其中，7nm（含）以下制程營(yíng)收比重自第三季的59%，上升至第四季的67%，反映出TSMC營(yíng)運(yùn)高度仰賴(lài)先進(jìn)制程，伴隨3nm產(chǎn)能與投片逐季到位，先進(jìn)制程營(yíng)收比重有望突破七成大關(guān)。三星（Samsung）同樣接獲部分智能手機(jī)新機(jī)零部件訂單，但多半都以28nm（含）以上成熟制程周邊IC為主，而先進(jìn)制程主芯片與modem則因客戶(hù)已提前拉貨而需求較平緩，第四季三星晶圓代工事業(yè)營(yíng)收季減1.9%，達(dá)36.2億美元。

格芯（GlobalFoundries）僅車(chē)用領(lǐng)域受惠于多數(shù)客戶(hù)簽訂LTA，加上平均銷(xiāo)售單價(jià)（ASP）略微優(yōu)化等，微幅季增約5%；而智能移動(dòng)設(shè)備（Smart Mobile devices）、通訊基礎(chǔ)設(shè)施（Communication）及家用/物聯(lián)網(wǎng)（Home and Industrial IoT）等主要應(yīng)用領(lǐng)域出貨量均下跌，使得總體營(yíng)收大致與前季持平，來(lái)到約18.5億美元。聯(lián)電（UMC）偶有智能手機(jī)、PC等領(lǐng)域急單拉動(dòng)，但受限于全球經(jīng)濟(jì)疲弱，客戶(hù)投片態(tài)度保守及車(chē)用客戶(hù)進(jìn)入庫(kù)存修正，第四季晶圓出貨下滑，影響營(yíng)收季減4.1%，約17.3億美元。在消費(fèi)性終端季節(jié)性備貨紅利加持下，中芯國(guó)際（SMIC）第四季營(yíng)收季增3.6%，約16.8億美元，主要是智能手機(jī)、筆電/PC等相關(guān)急單貢獻(xiàn)，網(wǎng)通、一般消費(fèi)性電子及車(chē)用/工控等則反之。

力積電、合肥晶合集成排名上升，IFS掉出前十大

第六至第十名最大變動(dòng)有三，第一，力積電（PSMC）受惠于specialty DRAM投片復(fù)蘇、智能手機(jī)零部件急單等貢獻(xiàn)營(yíng)收，上升至第八名；第二，合肥晶合集成（Nexchip）獲TDDI急單，以及CIS新品放量，重返前十大排行榜，位居第九名；第三，世界先進(jìn)（VIS）受電視相關(guān)備貨放緩，車(chē)用/工控客戶(hù)啟動(dòng)庫(kù)存修正影響，其中又以來(lái)自電源管理平臺(tái)（Power Management）的營(yíng)收下滑最多，反映出以歐美日IDM為主的車(chē)用/工控需求趨于平緩，故下跌至第十名。

此外，于第三季首次進(jìn)榜的IFS（Intel Foundry Service），則因CPU正處新舊產(chǎn)品世代交替之際、Intel備貨動(dòng)能不彰等因素，遭PSMC及Nexchip擠下前十大排行。其余業(yè)者如華虹集團(tuán)（HuaHong Group）、高塔半導(dǎo)體（Tower）營(yíng)收分別季減14.2%及1.7%。而高塔半導(dǎo)體的營(yíng)收跌幅之所以較輕微，是長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)RFFEM、車(chē)用/工控等利基型市場(chǎng)之故，相較其他以消費(fèi)性電子領(lǐng)域產(chǎn)品占大宗的業(yè)者所受沖擊較輕，但隨著車(chē)用/工控客戶(hù)也開(kāi)始進(jìn)入庫(kù)存調(diào)節(jié)，第四季產(chǎn)能利用率也進(jìn)一步下滑。