美國電池禁令，寧王比亞迪遭殃？是虛張聲勢，還是欲蓋彌彰？

2024年第一個月還沒過完，“世界是個草臺班子”的證據(jù)就又多了一個。

大洋彼岸的美國得克薩斯州，竟然“鬧起獨立”了！

據(jù)各路媒體報道，得克薩斯州國民警衛(wèi)隊和美國聯(lián)邦政府已武裝對峙好幾天，甚至還出動了裝甲車……

好家伙，這簡直像極了古代的藩鎮(zhèn)割據(jù)啊！

說一千道一萬，雙方撕破臉的原因，還是非法移民。

從地理來看，得克薩斯州位于美墨邊境，是非法移民借道墨西哥越境美國的重災區(qū)。因為常年處理黃賭毒之類的糟心事，得州要耗費大量的人力和財政資金，苦不堪言。

可想而知，得州在非法移民問題上，是無比認同前任總統(tǒng)特朗普的收緊政策的。

但拜登執(zhí)政的聯(lián)邦政府卻認為，美國本就是移民國家，非法移民是不遠萬里建設美利堅的新鮮勞動力，怎么能把人家攔在鐵絲網(wǎng)外呢！

什么？鐵絲網(wǎng)是共和黨前任總統(tǒng)特朗普命令裝上的？那更得拆了！

這么一來二回，矛盾就一步步激化到得州州長宣布進入“戰(zhàn)爭狀態(tài)”了。兄弟情深似海的其他25個州，也派出了國民警衛(wèi)隊馳援得州。

參選的特朗普當然不能放過這個熱點，發(fā)表講話表示“如果我是總統(tǒng)，百分百支持得州！”典型的看熱鬧不嫌事大。

01. 又一道禁令????

其實這事鬧這么大，如果按線團似的往頭捯，實際是美國社會一系列矛盾的集中爆發(fā)。

聯(lián)邦制的權力歸屬問題暫且不論，此次的非法移民問題，同樣是美國民主黨與共和黨在諸多議題上的重大爭議點。

而共和黨與民主黨之間的對立，本質上又是美國社會不同階層、不同階級的人之間的對立……

總之一句話，現(xiàn)在的美國，哪哪都是割裂的。

就連幾乎全球都得到共識的“大力發(fā)展新能源產業(yè)”，也是一個樣。

我們先來看一下，前陣子美媒報道的一條新“禁令”：

根據(jù)去年12月22日美國國會最新通過的《國防授權法》，國防部禁止采購以寧德時代和比亞迪為代表的六家中國企業(yè)生產出來的電池。而禁令起效時間為，2027年10月。

不過禁令只限制了國防部的采購行為，但并沒有對美國企業(yè)的商業(yè)采購做出限制，比如特斯拉生產制造的電動車，依舊可以使用比亞迪提供的電池。

唯一有所區(qū)別的，大概就是“如果美國生產的電動車包含中國制造的電池，該車企將不再享受最高7500美元的稅收減免”，美國電動車主受傷的世界達成了。

這……其實多多少少有點欲蓋彌彰，也有點割裂。

至于這份立法對美國國防部來講能有多大效力，我只能說之前大疆無人機也曾喜提過相關待遇。不過后來美國大兵自費購買大疆無人機的視頻滿天飛，或許能說明問題。

02.?美國新能源轉型，????老百姓不急ZF急？

美國緊盯著中國新能源企業(yè)不放，歸根到底是自家的新能源產業(yè)實在是太薄弱了。

大家別急著反駁，這個事實，和“特斯拉是全球新能源行業(yè)的領軍人物”這一事實放在一起，同樣是割裂的。

在過去的幾年，當特斯拉電動車席卷全球車市之時，美國新能源汽車銷量居然沒有趁勢而起。

在美國新能源汽車市場上只有特斯拉一枝獨秀，其實已經足夠說明問題了。

要是主語換成中國品牌，橫豎得讓人扣個“白白錯失領先優(yōu)勢”的帽子。

去年三季度，馬斯克在回應投資者因財報數(shù)字不夠好看而提出的質疑時曾強調說，別把特斯拉當汽車公司看，我們是一家AI或者機器人公司！

這也在一定程度上解釋了早期特斯拉一炮而紅的原因——所在的硅谷就是全世界高科技的聚集地，這種“有錢人大玩具”的屬性，同樣能為全球名流提供時尚風向標。

然后，特斯拉就在最關鍵的爆發(fā)期遭遇了“產能地獄”：只關注頂尖科技、制造業(yè)持續(xù)外流的美國，已經無法滿足特斯拉Model 3快速增產的需求。

這不是只特斯拉一家遭遇到的困境。

后續(xù)我們也看到，幾乎所有的美國車企都在提升電動車產能這一步上栽過跟頭，無論是備受矚目的明星新勢力Rivian，還是樹大根深的老牌豪強福特通用，無一幸免。

（Rivian幾乎從一開始就處在產能擴張的困境）

事實證明，Model 3的成功，得益于全球產業(yè)鏈的深度配合。但這個產業(yè)鏈，并不在美國本土！

再后來，產能提升這事也漸漸沒有美國車企提了（通用最新的財報顯示，2024年的純電銷量目標為25萬輛）。

別誤會，這不是制造和產能問題終于解決了，而是大家發(fā)現(xiàn)……美國老百姓越來越不想買電動車了。

去年11月和今年1月，幾千家汽車經銷商組成的聯(lián)盟兩次向拜登政府致信，要求調整美國環(huán)保署正擬議的2027-2032款轎車和皮卡的排放標準。

第一次，是講電動車已經在各處經銷商手里“爆庫存”了，希望拜登政府能夠體諒一下大家的難處，給點優(yōu)惠政策；

第二次，干脆不搞彎彎繞直接說了：純電動車壓根沒人買！搞點混動或許還好賣，還說什么“2030年電動車銷量占新車銷量60%”？別做春秋大夢了！

拜登政府制定的排放法規(guī)，本意是想跟中國有樣學樣，利用政策手段刺激電動車的產銷兩端，從而實現(xiàn)產業(yè)鏈整體的快速趕超。

可經銷商的說法同樣有道理：

電動車賣得貴、天冷續(xù)航短這些先不聊，關鍵人家中國充電樁遍地，電價還便宜；現(xiàn)在又不是以前一個人養(yǎng)活一家子的年代，沒車庫補能就麻煩，補貼政策一縮水，誰還買電動車??！

千言萬語喚做一句話，美國用戶在電動車上的消費習慣沒辦法培養(yǎng)起來。特斯拉在美國的成功帶有高科技的品牌光環(huán)，不完全等同于用戶對電動車的認同。

（很多美國人喜歡Cybertruck，并不是因為它是電動車）

尤其是美國油價很便宜（雖然最近越來越貴了），很多人油車開的好好的，沒有足夠的動力換電動車——拜登想推新能源汽車，跟我一介草民有什么關系？

與用戶接觸更密切的經銷商比聯(lián)邦政府看的明白，新能源不是不能推，但得從混動純電開始循序漸進。上來把補貼政策收窄到純電才能滿足標準，只會適得其反。

而我們作為過來人去看，美國現(xiàn)在的汽車市場很像中國2020年左右的情況。正是因為還有很多人不信任新能源汽車，所以才需要行業(yè)做好政策引導工作。

如今，我們已經為新能源找好了生態(tài)位。美國想發(fā)展新能源，自然也得給用戶一個無法拒絕的理由，而美國恰恰沒辦法摸著我們過河。

03.?繞不開的中國產業(yè)鏈????

2023年對于中國新能源汽車產業(yè)，可謂是豐收的一年。

這一年中國新能源汽車銷量達949.5萬輛，在全球占比超過60%；

同時中國新能源乘用車全年滲透率35.7%，與去年相比提高8.1個百分點，即將和燃油車分庭抗禮。

光從增長數(shù)據(jù)也能看出來，中國新能源汽車的發(fā)展態(tài)勢無疑是欣欣向榮的。

美國的新能源市場，則顯得相形見絀：不僅294.8萬輛的銷量與中國差距不?。ù蟛糠诌€都是特斯拉），滲透率也依舊沒能突破10%。

這一切，美國政府是看在眼里，急在心里。

從2022年推出《通脹削減法案》，到2024年1月1日起“新的電池采購規(guī)定”生效，再到“2024財年國防授權法案”，禁止國防部采購六家中國電池廠商產品……都是在這一背景下應運而生的。

而伴隨著逐步加碼的限制政策，是中國新能源產業(yè)鏈的不斷擴張。

彭博社在報道上文提到的禁令時寫到，全球前十大電池供應商中，只有4家不是中國企業(yè)。

如同中國新能源汽車在全球占去半壁江山，中國動力電池廠商的市場份額在世界上同樣也是超級玩家的身份，中國企業(yè)在全球動力電池市場中的占比正在接近70%。

就算車企不選擇來自中國企業(yè)的動力電池，其所用的動力電池，也幾乎離不開中國的產業(yè)鏈。

原材料方面，中國企業(yè)在全球正負極材料的市場占比達90%、電解液達85%、隔膜達80%；鋰鹽精煉，中國企業(yè)占據(jù)全球產能70%；更別提鎳、稀土這類中國在開發(fā)全產業(yè)鏈上擁有絕對優(yōu)勢的稀有礦產了。

哪怕韓國最大電池廠商、現(xiàn)在動力電池市場份額世界第三的LG，生產動力電池也不得不找中國企業(yè)采購正負極材料。

連非中國的動力電池廠商都繞不開中國產業(yè)鏈，想要在新能源領域徹底脫離中國企業(yè)，不說無從談起吧，只能說確實需要費好大一番功夫。

而需要注意的是，2023年中國車市上的卷，還處于向動力電池產業(yè)傳遞的階段。

公社前陣子在《電動車大甩賣！燃油車又完蛋了？真相在此，別被忽悠了！》這篇文章里提到，在去年，國際市場上碳酸鋰價格迎來了大幅下跌，從年初的50萬元/噸高位暴降至年末的10萬元/噸。

隨之而來的，是動力電池成本及價格的大幅下降。

此前動力電池供應不足、碳酸鋰價格瘋漲之時大肆擴張的動力電池廠商，在動力電池需求上漲幅度不如產能擴張幅度的客觀條件下，即將面臨產能過剩的狀況。

屆時，動力電池廠商會迎來一波像車企一樣激烈的洗牌。卷產品、卷技術、卷成本、卷價格、更卷市場，誰先扛不住，誰就出局。

這一輪動力電池領域的廝殺，有可能會帶來中國企業(yè)內部之間的破產、并購、重組。而產業(yè)集中度進一步提升后，中國企業(yè)在國際市場上的競爭力會再度提高。

到時候，才是中國動力電池廠商真正的“完全體”。

面對這樣的市場格局，美國如果將中國企業(yè)視為死敵，那這一次要打的，無疑是一場難度頗高的逆風局。

寫在最后????

其實美國政府想方設法為中國企業(yè)“設檻”的操作，最大的矛盾點在于，違背了自己最愛強調的“市場經濟”和“自由貿易”原則。

打得過才打，打不過就說別人不守規(guī)矩，卻忘了最開始那規(guī)矩也是自己定的。

現(xiàn)在好了，中國也按規(guī)矩來做生意了，你倒是開門??？

畢竟中國企業(yè)也只是為了幫助全世界更早實現(xiàn)碳中和而已。

美國用戶也擁有購買性價比更高的電動車的權利??！

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