外資Tier 1，講好中國話？

從燃油車到新能源車，從電子座艙到智能移動空間，汽車體驗升級離不開汽車零部件產(chǎn)業(yè)的支撐。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展疊加著技術(shù)創(chuàng)新和諸多黑天鵝事件的多重影響，正緊密圍繞電動化、智能化、輕量化、可持續(xù)等趨勢變革轉(zhuǎn)型。

一直掌握著話語權(quán)的諸多國際汽車零部件廠商，如今需要直面業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級等一系列挑戰(zhàn)，在日益激烈的市場競爭，尋求發(fā)展和突破。

不確定因素增加，零部件廠商承壓

2023年，全球汽車零部件市場整體呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢。

根據(jù)蓋世汽車整理的22家國際主流零部件企業(yè)第三季度的財報數(shù)據(jù)，超半數(shù)企業(yè)均實現(xiàn)了營收上漲，但漲幅普遍不高。在具體銷售額方面，有四家企業(yè)的營收突破百億。就凈利潤來看，超半數(shù)企業(yè)均較去年同期大有改善，大陸集團(tuán)、德納和緯湃科技等企業(yè)扭轉(zhuǎn)了去年虧損的態(tài)勢，實現(xiàn)扭虧為盈。

不過，9月份開始的UAW罷工致多家Tier 1利潤受挫，根據(jù)咨詢機構(gòu)安德森經(jīng)濟集團(tuán)（Anderson Economic Group）的數(shù)據(jù)，UAW為期六周的罷工帶來的經(jīng)濟損失高達(dá)104億美元。

麥格納在第三季度財報中透露，UAW罷工給當(dāng)季銷售額帶來了5500萬美元的負(fù)面影響，并將影響持續(xù)公司第四季度的銷售額，預(yù)計損失為2.55億美元。安波福預(yù)計，UAW的罷工將使其損失1.8億美元，其中10月份該公司的營收損失了約1億美元，營業(yè)利潤減少了約5000萬美元。李爾第三季度因此損失了2500萬美元的營收，10月份巔峰時期每周損失6000萬美元。

UAW罷工只是全球市場發(fā)展不確定性的冰山一角。由于中國車市的加速內(nèi)卷、歐美電動汽車市場需求放緩以及供應(yīng)鏈和高利率等問題的影響，部分國際汽車零部件廠商面臨一定的壓力。在智能化和電動化的驅(qū)動下，不少老牌汽車零部件廠商也面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所帶來的陣痛期。

與此同時，中國汽車市場作為如今全球最大的汽車市場，并成為全球新能源汽車領(lǐng)域最有力的競爭者，逐漸在不少廠商的財務(wù)報表中占據(jù)重要地位。

根據(jù)佛瑞亞發(fā)布的第三季度業(yè)績表現(xiàn)，亞洲地區(qū)占其2023年第三季度合并銷售額的29%，其中，中國市場銷售額約占亞洲地區(qū)總銷售額的80%，銷售額內(nèi)生性增長了11.8%；法雷奧2023年三季度總銷售額達(dá)52.24億歐元(約56.4億美元)，其中，中國市場銷售額達(dá)7.22億歐元。

博世中國業(yè)務(wù)銷售額自2010年的373億人民幣持續(xù)增長至2022年的1321億人民幣，平均年復(fù)合增長率達(dá)到11%。中國區(qū)成長為博世集團(tuán)最大的市場，以及除德國外擁有員工人數(shù)最多的國家。

盡管并非所有零部件廠商均在中國市場取得增長，但中國、China、本土化等關(guān)鍵詞，在今年成為了絕大部分外資汽車零部件企業(yè)高層的口頭禪，一再強調(diào)扎根中國的承諾。采埃孚管理委員會成員Stephan von Schuckmann就表示，到2030年，該公司希望在中國的營收占其總營收的比例從去年的約18%上升到30%左右。

這一趨勢的背后，是外資企業(yè)對中國市場的重視程度更深和對新能源汽車市場競爭的轉(zhuǎn)折有了更全面的認(rèn)識。

積極布局中國市場，尋求全球競合新機遇

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱為“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，11月，我國汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到309.3萬輛和297萬輛，環(huán)比分別增長7%和4.1%，同比分別增長29.4%和27.4%，產(chǎn)銷量連續(xù)3個月創(chuàng)當(dāng)月歷史同期新高。

中汽協(xié)預(yù)測，2023年，中國汽車總銷量有望突破3000萬輛，同比增長11.7%。其中，乘用車預(yù)計達(dá)到2600萬輛，同比增長10.3%；商用車預(yù)計400萬輛，同比增長21.2%；新能源汽車預(yù)計940萬輛，同比增長36.5%。

中國汽車總銷量和新能源汽車銷量的增長，為產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展打開了新的空間，同時帶動了整個汽車產(chǎn)業(yè)上下游的飛速增長。

國際汽車零部件企業(yè)紛紛將目光投向了中國市場。為了在激烈的市場競爭中立于不敗之地，這些企業(yè)正在采取一系列措施加強本土化，以更好地適應(yīng)中國市場的需求。

建立中國生產(chǎn)基地是這些零部件企業(yè)加強本土化的重要手段之一。

前不久，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)旗下的佛吉亞在江西豐城新建的歌樂汽車電子超級工廠正式啟用，致力于實現(xiàn)智能化、數(shù)字化、自動化的集成和綜合運用，成為佛吉亞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的重要一環(huán)。舍弗勒太倉制造基地新能源二期工廠，也于11月在蘇州太倉高新區(qū)正式啟用，該工廠主要專注驅(qū)動電機及核心零部件的生產(chǎn)。

據(jù)企業(yè)相關(guān)信息，目前，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)在中國超過30個城市建立了80多家工廠，擁有超過2.9萬名員工；法雷奧在中國擁有35家工廠，近2萬名員工；采埃孚在中國近50家制造工廠以及近240個售后服務(wù)中心；截至2022年底，博世在中國擁有34家生產(chǎn)基地。

這些工廠涵蓋汽車電子、內(nèi)外飾件等供應(yīng)鏈方方面面。在中國投資興建工廠的好處顯而易見，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，縮短供應(yīng)鏈，提高生產(chǎn)效率。通過在中國建廠，企業(yè)還可以更好地了解中國市場的需求，及時調(diào)整生產(chǎn)策略，以滿足不斷變化的市場需求。

在中國設(shè)立擴大本土研發(fā)團(tuán)隊也是一大趨勢。一方面，本土團(tuán)隊能夠根據(jù)中國市場的特點進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新。另一方面，可以幫助企業(yè)更好地應(yīng)對政策變化帶來的挑戰(zhàn)，確保企業(yè)在中國市場的穩(wěn)定發(fā)展。

目前，采埃孚在中國設(shè)有四大研發(fā)中心，博世在中國擁有26個技術(shù)中心，相關(guān)零部件巨頭還有不少研發(fā)中心待建設(shè)啟用。

此外，在全球化的背景下，國際汽車零部件企業(yè)正加強與中國企業(yè)的合作。無法否認(rèn)，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展存在一定的滯后，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，特別是在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、全球化等方面，國內(nèi)大部分企業(yè)還處于追趕的過程中。

不過新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)，在智能化、三電等領(lǐng)域擁有不俗實力，國際汽車零部件廠商本土化的過程，也是多地企業(yè)相互交流、共同發(fā)展的過程。

總結(jié)來看，中國供應(yīng)鏈已經(jīng)成為全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的重要支撐。大部分世界主要汽車零部件巨頭在華投資建廠和建立研發(fā)及測試中心，整車集成在本地已經(jīng)實現(xiàn)同步開發(fā)，對零部件技術(shù)創(chuàng)新具有巨大的拉動作用。

隨著電動汽車的普及，汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈發(fā)生重組，這為海內(nèi)外汽車零部件廠商提供了新的發(fā)展機遇。

技術(shù)布局的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與整零關(guān)系的重組優(yōu)化

在中國的落子布局，是這些國際汽車零部件廠商全球化布局的重要組成部分，在諸多不確定因素的影響下，國際汽車零部件廠商正緊抓幾條線索向前發(fā)展。

一是電動化和智能化趨勢加速，電池、電機、電控等核心零部件的需求大增，同時，智能駕駛相關(guān)的傳感器、控制系統(tǒng)等也得到了快速發(fā)展，軟件定義汽車得到市場的普遍認(rèn)可。

其中一個重要方面是自動駕駛和智能座艙的研發(fā)和應(yīng)用。

今年5月份，博世宣布汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)正在進(jìn)行業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，自2024年1月1日起，重組后的汽車業(yè)務(wù)將更名為“博世智能交通業(yè)務(wù)”，構(gòu)建以"智能交通"為核心的全新七個事業(yè)部。有觀點認(rèn)為，博世強調(diào)“智能交通”的原因之一，是為了應(yīng)對其在智能化方面所面臨的挑戰(zhàn)，尤其是在自動駕駛領(lǐng)域。

大陸集團(tuán)也正采取進(jìn)一步措施以增強其汽車子集團(tuán)的競爭力。為了精簡汽車子集團(tuán)的組織架構(gòu)，大陸集團(tuán)將重組其智慧出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。汽車子集團(tuán)的六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒑喜槲鍌€業(yè)務(wù)領(lǐng)域，重組后的五個業(yè)務(wù)領(lǐng)域為：車聯(lián)網(wǎng)與架構(gòu)、自動駕駛及出行、安全與動態(tài)控制、軟件及中央技術(shù)研發(fā)中心，以及用戶體驗。

近年來，面對汽車產(chǎn)業(yè)深度變革，大陸集團(tuán)進(jìn)行了非常深度的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，在智能駕駛、智能座艙、智慧出行等多領(lǐng)域展開全面布局。在9月舉辦的大陸集團(tuán)2023中國技術(shù)體驗日上，大陸集團(tuán)重點展示了高性能計算單元、邊緣計算單元CAEdge、區(qū)域控制器等產(chǎn)品，并在國內(nèi)首次展示了就車路協(xié)同技術(shù)開發(fā)的動態(tài)驗證測試車和由本土研發(fā)團(tuán)隊打造的全新用戶體驗演示車，該款展示車取消了車內(nèi)傳統(tǒng)顯示屏，將全景式抬頭顯示器、變焦式增強現(xiàn)實抬頭顯示器和睿隱顯示屏（In2visible Display）融合到座艙內(nèi)。

大陸集團(tuán)汽車子集團(tuán)中國區(qū)首席技術(shù)官慕容特指出：“盡管硬件依然重要，但未來的焦點將不僅僅是硬件，而是越來越關(guān)注軟件?！泵鎸Τ鲂行伦兏?，大陸集團(tuán)正在加強前瞻技術(shù)和解決方案在中國市場的研發(fā)和落地。

這些新的技術(shù)領(lǐng)域?qū)τ诹悴考髽I(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機遇，需要投入大量的研發(fā)資源，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品。

把企業(yè)發(fā)展放到整個汽車供應(yīng)鏈體系中來看，更涉及到整零關(guān)系的重組優(yōu)化。

面對如今汽車行業(yè)快速迭代的要求和智能電動汽車帶來諸多創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，以往長周期和測試的開發(fā)流程不再適用，產(chǎn)業(yè)分工開始發(fā)生變化，對于不少整車廠，全棧自研或全?？煽厥呛诵男枨螅c零部件供應(yīng)商之間需要更加靈活的合作關(guān)系。

以Tier 0.5為例，作為OEM和Tier 1之間的一種新的緊密合作關(guān)系，與傳統(tǒng)的Tier 1相比，Tier 0.5更注重與主機廠的深度合作，而不僅僅是一次性銷售產(chǎn)品。不少零部件廠商已經(jīng)自稱或被描述為Tier 0.5供應(yīng)商，不僅提供零部件，還參與解決方案的設(shè)計和集成。

諸多傳統(tǒng)的國際零部件制造商正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商，不僅提供硬件產(chǎn)品，也提供軟件產(chǎn)品和智能解決方案。傳統(tǒng)的垂直供應(yīng)模式正逐漸向圓桌式的生態(tài)協(xié)同模式轉(zhuǎn)變，在這一模式下，零部件廠商正攜手上下游合作企業(yè)，打造生態(tài)，共同面對行業(yè)的變革和挑戰(zhàn)。

值得一提的是，環(huán)保政策的影響不能忽視，可以說碳中和的要求貫穿新能源汽車發(fā)展的始終。汽車零部件行業(yè)的環(huán)保壓力也在增大，許多國家和地區(qū)都出臺了嚴(yán)格的環(huán)保政策，對汽車零部件的生產(chǎn)和使用提出了更高的要求。

一些國際汽車零部件企業(yè)將環(huán)境、社會和治理（ESG）發(fā)展放置在集團(tuán)戰(zhàn)略重要位置，以滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展等方面相關(guān)要求。佛吉亞今年啟用的歌樂電子超級工廠是典型代表之一。

在全球化的背景下，汽車零部件行業(yè)的競爭和合作并存。中國市場成為這些國際零部件廠商的重要支撐和試驗地，與此同時，它們也將助力中國汽車出海和中國汽車供應(yīng)鏈的向上升級，實現(xiàn)雙贏。一個新的汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)正在逐步形成。