今天，我覺(jué)得有必要講一下大硅片這個(gè)市場(chǎng)

根據(jù)SEMI的市場(chǎng)報(bào)告，2022年全球半導(dǎo)體材料的市場(chǎng)規(guī)模727億美金，其中“晶圓制造材料和封裝材料的銷售額分別達(dá)到447億美元和280億美元”

而在所有晶圓制造材料中，占比最高的無(wú)疑是硅片。同樣根據(jù)SEMI的另一份數(shù)據(jù)，2022年全球硅片（硅晶圓襯底）的市場(chǎng)為138億美金，占所有晶圓制造材料的30.9%

下圖是我基于SEMI公布的硅片市場(chǎng)數(shù)據(jù)做的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)。根據(jù)我個(gè)人的判斷，今年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模會(huì)下降到116億美金，而明年2024年則會(huì)反彈到127億美金的樣子

以下是根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)的各個(gè)季度全球硅片出貨面積數(shù)據(jù)

而目前這個(gè)大市場(chǎng)主要被前五大供應(yīng)商：信越（日本）、勝高（日本）、環(huán)球晶圓（中國(guó)臺(tái)灣）、世創(chuàng)（德國(guó)）和SK Siltron（韓國(guó)）壟斷了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額

最近若干年里，中國(guó)大陸也有不少硅片供應(yīng)商崛起，并取得一定規(guī)模。但整體市場(chǎng)份額和技術(shù)實(shí)力與日本等頭部企業(yè)相比依舊差距頗大

下面是我整理的全球各個(gè)硅片制造商的名單和產(chǎn)品類型

由于從2020年開(kāi)始，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)硅片的需求一路上揚(yáng)，各家供應(yīng)商都開(kāi)始了產(chǎn)能的擴(kuò)張

下圖是日本本土硅片（晶圓襯底）制造設(shè)備的月產(chǎn)值變化趨勢(shì)。大家可以看到最近三年其增長(zhǎng)的速度

隨著產(chǎn)能的大幅提升，疊加上后市晶圓廠的需求不旺，接下來(lái)全球的硅片市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)進(jìn)入一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)這對(duì)于國(guó)內(nèi)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)：

1）硅片產(chǎn)品的差異化較小，所以對(duì)價(jià)格更敏感。其產(chǎn)品的毛利相對(duì)于其它材料而言要低很多

2）12吋大硅片制造工藝難度較高，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商相對(duì)頭部企業(yè)缺少技術(shù)優(yōu)勢(shì)

3）大硅片的成本主要在于上游多晶硅和一些核心生產(chǎn)設(shè)備，而12吋高端硅片這塊的上游供應(yīng)鏈主要都集中在海外，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。一旦后續(xù)在供過(guò)于求的市場(chǎng)大背景下形成價(jià)格戰(zhàn)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)和壓力而如何破局，并且進(jìn)一步將危機(jī)轉(zhuǎn)化為投資和發(fā)展的機(jī)會(huì)，會(huì)是一個(gè)緊迫而有趣的問(wèn)題

關(guān)于些具體想法，以及整個(gè)大硅片行業(yè)發(fā)展的故事，我打算放到下周的線上課程里和大家好好分享一下我在這里公布一下我們下期線上課程的內(nèi)容和具體時(shí)間：

課程內(nèi)容：全球大硅片市場(chǎng)研究課程時(shí)間：2023年12月26日 周二 19：00

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