國產(chǎn)替代大潮下,空氣懸架成為了各方勢力追逐的新風口。
9月22日,孔輝科技宣布完成3億元C輪股權融資。這是孔輝過去一年里完成的第二筆融資,去年11月該公司曾獲得了超5億元的B輪股權融資。如果加上此前披露的幾筆融資,至此孔輝科技已共計募資近10億元。
25日,另一空懸“新勢力”上海時駕也宣布獲得新一輪融資,這同樣是該公司近一年里第二次獲得加持,資本熱情可見一斑。
由于技術壁壘深,量產(chǎn)成本高,在過去很長一段時間里,空氣懸架一直被認為是豪華品牌的“專屬”。近兩年,智能電動汽車的快速發(fā)展,疊加自主高端化及終端市場消費升級,空氣懸架才逐步開始“走下神壇”,開啟自主突圍新局面。
據(jù)蓋世汽車研究院最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前8個月,國內標配空氣懸架的新車銷量約為33.6萬輛,滲透率達2.6%,而去年同期只有10.3萬輛,滲透率不足1%,搭載量同比增幅高達226%。
空氣懸架滲透率持續(xù)提升背后,離不開本土供應商的大力支持。據(jù)蓋世汽車整理的空氣懸架配置率數(shù)據(jù),1-8月,孔輝科技以超過13萬臺套的空氣懸架裝機量高居第一,比第二名威巴克高出6萬余臺套。
這意味著,在本輪國產(chǎn)化熱潮下,自主空氣懸架供應商通過在模式以及核心零部件等多維度持續(xù)取得新突破,已經(jīng)初步實現(xiàn)了從“國產(chǎn)替代”到“國產(chǎn)超越”的躍升。
滲透率持續(xù)提升,理想撐起“半邊天”
從結構上來講,一套完整的空氣懸架系統(tǒng)包括空氣彈簧、空氣供給單元、控制器、傳感器等核心組成部分。早期,這些技術主要被大陸集團、威巴克、AMK(后被中鼎股份收購)等外資供應商壟斷,為BBA、保時捷 等豪華品牌提供配套。
當然另一方面,就空氣懸架高昂的配套成本而言,彼時國內也沒有支持這項技術大規(guī)模商業(yè)化的市場基礎。
轉折始于2021年。這一年,由孔輝科技自主研發(fā)的空氣懸架系統(tǒng)成功量產(chǎn)搭載于嵐圖 FREE,打破了本土供應商在空懸系統(tǒng)核心組件上的量產(chǎn)空白,為自主車企配置空氣懸架提供了新選擇,國產(chǎn)空氣懸架正式開啟量產(chǎn)元年。
相較于傳統(tǒng)懸架,空氣懸架主要的不同是用空氣彈簧替代了金屬彈簧,通過空氣彈簧的充放氣改變彈簧體積,進而改變車身高度,實現(xiàn)更靈活的車身高度調節(jié)和濾震效果,以及更低的風阻。而更好的操控性和舒適性,恰恰是高端化的重要表征之一。
正因為如此,過去兩年伴隨著國內新能源汽車的快速發(fā)展,尤其自主高端化的持續(xù)提速,越來越多的本土車企開始將空氣懸架作為提升產(chǎn)品力的關鍵,在新車上搭載。
發(fā)展到現(xiàn)在,據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,國內至少已經(jīng)有超過40款在售車型配置了空氣懸架。其中,以理想汽車為代表的造車新勢力,以及嵐圖、極氪等傳統(tǒng)車企旗下的新勢力品牌,是空氣懸架國產(chǎn)化突圍的主要推手。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年前8個月,僅理想汽車旗下L7、L8和L9三款車型,空氣懸架搭載量就接近20萬輛,貢獻了近6成的市場份額。另外,蔚來、小鵬、極氪、智己、騰勢等也在逐步放量。
從配置車型價格來看,35萬元左右及以上價格區(qū)間,仍然是空氣懸架的主力市場,這與空懸系統(tǒng)整體配套成本較高不無關系。
據(jù)業(yè)內人士透露,目前配置一套國產(chǎn)空懸成本需要花費近8000元。如果加上整車廠的生產(chǎn)、售后和質量成本等,以及品牌溢價,實際的單車配套價格更高,部分車型提供的空氣懸架選配價格甚至高達2萬余元。
不過,與早期相比,當前空氣懸架成本已經(jīng)出現(xiàn)了顯著的下降。為了繞過海外巨頭高昂的集成壁壘,過去幾年本土車企和空懸供應商摸索出了一套降本之策,即將空氣懸架大總成分拆成空氣供給單元、空氣彈簧、減振器和傳感器等小總成,進行自主化集成。這一模式不僅給本土供應商自主突圍提供了新思路,也有力促進了空氣懸架核心零部件降本。
比如較早實現(xiàn)國產(chǎn)化的空氣彈簧,據(jù)悉國產(chǎn)后零部件價格大約降低了25%。要知道在空氣懸架核心零部件中,僅空氣彈簧就占據(jù)了三分之一的成本,這使得空氣懸架進一步下探成為可能。
與此同時,一些新的降本思路也開始涌現(xiàn)市場,集成化便是其中之一。作為空懸賽道“新秀”,上海時駕認為,在空氣懸架系統(tǒng)中,空氣彈簧和減震器之外的其他系統(tǒng)子部件走向集成式是大勢所趨,為此該公司很早就啟動了集成式八合一SDS產(chǎn)品的研發(fā)。據(jù)悉,該系統(tǒng)由于高度集成了傳統(tǒng)分離式空懸系統(tǒng)中的空壓泵、電磁閥、控制器等等子零部件,在單車成本上可以帶來千元級別的降本。目前,相關產(chǎn)品已經(jīng)進入了實車驗證階段,將在2024年進行正式的批量產(chǎn)交付。
而伴隨著模式和技術上的不斷創(chuàng)新,今年空氣懸架已經(jīng)開始朝著30萬元以內市場下探。8月中旬,新款嵐圖 FREE正式上市,新車標配空氣懸架,僅售26.69萬元,相較于老款車型降低了6.67萬元。
9月底,2024款小鵬G9煥新上市,其中可選配智能雙腔空氣懸架的570Pro版,售價僅為26.39萬元,即便加上2.5萬元的選裝費用,價格也不過28.89萬元。
接下來,伴隨著更多20萬元級別車型搭載空氣懸架,與此同時智能電動汽車市場“內卷”持續(xù)加劇,空氣懸架滲透率有望繼續(xù)穩(wěn)步上升。
從“替代”到“超越”,自主突圍成果初顯
伴隨著空氣懸架的規(guī)模化量產(chǎn),過去兩年一批出色的本土供應商也開始涌向臺前,比如孔輝科技、保隆、拓普、中鼎股份等,都已經(jīng)成為了空氣懸架國產(chǎn)突圍的中堅力量。
據(jù)蓋世汽車研究院整理的終端銷量數(shù)據(jù),今年前8個月,國內空氣懸架出貨量排名前四的供應商分別是孔輝科技、威巴克、保隆科技和大陸集團,對應裝機量分別為135,995套(不包含進口和選配,下同)、75,372套、74,155套和31,215套,市場份額分別為40.6%、22.5%、22.2%和9.3%。
圖片來源:蓋世汽車
其中孔輝科技,得益于理想L系列出色的市場表現(xiàn),在國內空懸市場已經(jīng)穩(wěn)居前列。在空懸系統(tǒng)各大核心子零部件中,孔輝科技主要提供總成和系統(tǒng)級方案、空氣彈簧總成、控制器等產(chǎn)品,比如理想L7和L9的空氣彈簧,都是由孔輝科技配套。
據(jù)官方披露的數(shù)據(jù),截至目前孔輝累計獲得了14家主流車企超過30余款車型的定點函,共計量產(chǎn)空簧總成已經(jīng)超過23萬臺套,這一規(guī)模仍在快速增長中。除了已經(jīng)量產(chǎn)的理想、嵐圖、極氪等,今年下半年孔輝還將新增多個量產(chǎn)項目,涉及領克、奇瑞、比亞迪、吉利英倫、阿維塔、長安等多家車企。
而為了更好地應對終端市場快速爆發(fā)的需求,目前孔輝科技也在積極進行產(chǎn)能儲備。在此之前,孔輝科技工廠年產(chǎn)能約為70萬臺套,未來還計劃在蘇州、重慶等地開設全新產(chǎn)線。
搭上理想汽車這列快車的,還有保隆科技,后者不僅為理想L8配套了空氣彈簧,還分別為L7、L8和L9三款車型配套了儲氣罐。
在空氣懸架領域,保隆的布局較早可以追溯到2012年,歷經(jīng)10多年的研發(fā)積累,目前保隆已經(jīng)實現(xiàn)了空氣彈簧、空簧減振器支柱總成、空氣供給單元、儲氣罐、傳感器和控制器等多項核心技術的自主研發(fā)及量產(chǎn)。
據(jù)華泰證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日,保隆科技累計已獲得15個空簧減振器總成及獨立式空簧項目定點,2個空懸控制器項目定點,1個空氣供給單元項目定點,及35個儲氣罐項目定點,覆蓋理想、蔚來、比亞迪等自主優(yōu)質客戶,目前相關業(yè)務正處于快速放量中。
圖片來源:保隆科技
據(jù)保隆此前公布的財報,2022年,保隆空懸業(yè)務共計實現(xiàn)營收2.55億元,相較于2021年的5444萬元,同比大增368.39%。今年,保隆空氣懸架系統(tǒng)收入規(guī)模繼續(xù)保持快速增長,僅上半年就實現(xiàn)營收2.9億元,超過了去年全年的收入,同比漲幅高達598.41%,由此使得空懸業(yè)務在保隆整體營收的占比中從去年H1的2%迅速提升到了今年上半年的11.4%。
值得一提的是,在空懸配套方面,無論嵐圖還是理想汽車,最初的選擇其實都是成熟的外資巨頭,但由于外資配套成本高,靈活度小,以及雙方量產(chǎn)時間存在分歧等多方面的原因,最終都找到了孔輝、保隆等本土玩家。
如今事實證明,在這場賭局中,大家都押對了。
而除了孔輝和保隆,過去兩年拓普、中鼎股份、京西重工、天潤工業(yè)等本土企業(yè)在空懸系統(tǒng)量產(chǎn)方面也均取得了不錯的進展。其中中鼎的空氣懸架系統(tǒng),已經(jīng)取得了國內多家造車新勢力及傳統(tǒng)自主品牌龍頭企業(yè)訂單,據(jù)中鼎公布的數(shù)據(jù),截止目前,中鼎子公司AMK中國累計已獲訂單總產(chǎn)值達84.52億元,現(xiàn)階段AMK中國正積極推動空氣彈簧、儲氣罐等硬件自產(chǎn)項目的落地。
值得關注的是,伴隨著整車電子電氣架構的演進,目前普遍認為底盤系統(tǒng)內各執(zhí)行器的跨域融合也將是大勢所趨,為此一些智能底盤領域的新勢力企業(yè)比如利氪,也在逐步切入空氣懸架領域。今年上海車展期間,利氪已經(jīng)正式對外發(fā)布了空氣懸架控制系統(tǒng)ECAS-LK,計劃于今年底進入裝車驗證階段,明年正式量產(chǎn)上車。
國內空氣懸架火熱的發(fā)展態(tài)勢,還吸引了外資巨頭的關注和加碼。今年7月,威巴克宣布將在無錫工廠開啟空氣彈簧的本地化生產(chǎn),據(jù)悉這是威巴克首次在中國生產(chǎn)空氣彈簧。
不難預見,接下來隨著賽道玩家在空氣懸架核心技術領域不斷取得新突破,尤其是自主突圍持續(xù)獲得新進展,助力空懸系統(tǒng)進一步降本,空氣懸架未來的表現(xiàn)有望更值得期待。據(jù)蓋世汽車研究院預測,到2026年,國內線控底盤核心系統(tǒng)市場規(guī)模有望達650億元,其中空氣懸架將是主要增長部分。