光刻機國產(chǎn)替代任重道遠

日前，ASML 首席執(zhí)行官 Peter Wennink 近日在接受路透社采訪時表示，盡管供應商出現(xiàn)了一些阻礙，但公司仍會按照此前設定的計劃，在今年年底之前交付 High NA EUV 機器。

就此，一些自媒體認為，是國產(chǎn)EUV光刻機快要商用了，所以ASML決定松口賣機器。同時，網(wǎng)上盛傳各種小道消息，言之鑿鑿國產(chǎn)光刻機就要逆襲了。

當然，歷史上中國一突破，國外就放棄技術封鎖的例子數(shù)不勝數(shù)。只不過，這次荷蘭想賣EUV光刻機，主要還是想賺錢。畢竟，一臺機器就要3億美元，而且全球僅此一家，這種生意利潤恐怕比賣鴉片還要高。

國內(nèi)單位在EUV光刻機上作了很多努力，但差距是明顯的，短期商用基本沒有可能性。事實上，能在2030年商用國產(chǎn)EUV光刻機，都是一項非常艱巨的任務。

必須強調(diào)一下，前途是光明的，道路是曲折的，鐵流對中國實現(xiàn)EUV光刻機國產(chǎn)化有信心，但這需要一個螺旋式提升的過程，無法一蹴而就。這個螺旋式提升過程必須以5年，10年來計算，是一個相對漫長的過程。

要知道，論文和一些評獎和能夠商用的光刻機是兩個概念，不要見風就是雨，看到一篇論文，或一篇八股就大腦充血，幻想自己成了東方不敗。

ASML現(xiàn)在的一些諸如“不要低估中國人智慧”、“中國人很聰明，封鎖對中國沒用”的表態(tài)，其實是給美國人看的，言下之意就是“美國別攔我，我要賣設備賺錢”，其實是給自己違背美國的禁令找借口，想在國產(chǎn)光刻機商用前的這些年里，多賺一點錢。其實，哪怕有了國產(chǎn)光刻機，由于ASML在技術、經(jīng)驗、品牌方面的優(yōu)勢，大陸晶圓廠還會去ASML那里買設備。

從歷史上看，尼德蘭/荷蘭曾經(jīng)長期周旋于西班牙、法國、英國、德國這些歐洲列強之間，在列強之間周旋已經(jīng)是傳統(tǒng)技能了。

ASML此前禁售EUV光刻機，主要是受制于美國。Peter Wennink這次的表態(tài)顯然是不想得罪中國，且想賺中國的錢。特別是在美國正在衰退，中國正在崛起的時候，過度得罪中國并不是明智的選擇。所以ASML審時度勢，決定找個機會出售EUV光刻機，既不過度刺激美國，又能把錢賺了。

最近，中國企業(yè)批量進口ASML DUV光刻機，有觀點認為是國產(chǎn)DUV要徹底替換ASML了，所以才能進口DUV。

這個邏輯和EUV這個例子一樣，其實站不住腳。國產(chǎn)DUV確實在穩(wěn)步推進，即便有了樣機，還需要漫長的驗證，經(jīng)過了樣機驗證，還需要在實際商用環(huán)境下證明自己的價值，這都需要時間。妄圖走捷徑只會翻車，而老黃牛式的一步一個腳印追趕，則需要時間、金錢和人力的長期投入，無法一蹴而就。

再說一個事實，ASML?DUV并沒有被限制，國內(nèi)存量不少，28nm芯片和7nm芯片用的都是DUV光刻機，連多方融資套取政策紅利，最后一地雞毛的武漢泓芯都買到了ASML的DUV。

這次批量進口其實是正常的商業(yè)行為，可能是擔心今后美國會進一步加大制裁，所以在還能買的時候多買些，對于ASML而言，有錢不賺是傻子，自然會大量出售光刻機，并在輿論造勢應付美國。

國產(chǎn)DUV光刻機距離成熟商用尚有距離。一些自媒體不清楚情況一個勁瞎吹，拼命沸騰賺流量。有些自媒體則是和資本合作，發(fā)布假消息炒股價。

另外，半導體設備并不止光刻機，光刻、刻蝕、薄膜設備都非常關鍵，即便是刻蝕設備，國內(nèi)也只能完成25%的種類，75%依然需要進口。

而且使用國產(chǎn)設備后，晶圓廠良率下跌......還是那句話，國產(chǎn)設備商用并不是一蹴而就，需要時間和金錢才能實現(xiàn)螺旋式提升。

目前，全球設備總市場份額1000多億美元，美國應材、泛林、科磊三家公司就超過500億美元，ASML占了200多億美元，東京電子和尼康又占了接近200億美元......歐美日幾大廠基本就把半導體設備市場瓜分了，國內(nèi)廠商的份額在5%左右。

當下，部分國人對半導體設備完全國產(chǎn)化、自主化的心態(tài)過于急迫。

早幾年公知唱衰，認為制裁后，中國半導體產(chǎn)業(yè)要崩潰，這是“速敗論”，低估了中國半導體產(chǎn)業(yè)的韌性和中國市場的規(guī)模，高估了美國政府執(zhí)行禁令的能力和落實力度。

這段時間則過度沸騰，好像已經(jīng)徹底獲勝，徹底不怕卡脖子了，這是“速勝論”，低估了歐美日在半導體產(chǎn)業(yè)和技術上的實力，高估了中國企業(yè)在設計、設備、原材料等方面的自主性。

其實，現(xiàn)實則和當年毛偉人提出“論持久戰(zhàn)”類似，這是一項艱巨的任務。

最關鍵的是沉住氣，經(jīng)得住孤獨，耐得住寂寞，獨立自主，以十年磨一劍的心態(tài)構建紅色產(chǎn)業(yè)鏈。

網(wǎng)上那些沸騰體文章，基本是盲目樂觀，有的利用老百姓的樸素愛國熱情賺取流量，有的是和資本合謀，發(fā)布假消息炒股價。

這種“沸騰體”和前些年“恨國體”，“速勝論”和“速敗論”在吃流量飯方面，沒啥區(qū)別，甚至就是同一波人反復橫跳賺流量。

總之，紅色產(chǎn)業(yè)鏈一定能成，但心急吃不了熱豆腐，對于光刻機，請耐心等待。