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張通社 zhangtongshe.com
8月8日，華勤技術成功登陸滬主板，發(fā)行價80.80元/股，發(fā)行市值585.20億元。
華勤技術發(fā)行價為80.8元，發(fā)行7,242.5241萬股，募資總額為58.5億元。
招股書披露，華勤技術計劃募資55億元，其中，14億元用于瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目，7.49億元用于南昌筆電智能生產線改擴建項目，15億元用于上海新興技術研發(fā)中心項目，7.91億元用于華勤絲路總部項目，4.57億元用于華勤技術無錫研發(fā)中心二期，6億元用于補充流動資金。
華勤技術成立于2005年，總部位于上海張江，是全球領先的智能硬件平臺型企業(yè)，主要從事智能硬件產品的研發(fā)設計、生產制造和運營服務，為全球科技品牌客戶提供產品級、系統(tǒng)級、軟硬件研發(fā)、運營制造的端到端服務。
目前，華勤技術主要服務于國內外知名的智能硬件品牌廠商及互聯網公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯想、宏碁、華碩、索尼等。
2022年度，華勤技術前五大客戶分別為三星、聯想、華碩、中郵通信、小米，合計貢獻了606.22億元營收。其中，三星一家貢獻284.74億元，占比高達30.73%。
除了智能手機，華勤技術的產品線還涵蓋筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳機、智能手環(huán)等）、AIoT產品（包含智能POS機、汽車電子、智能音箱等）及服務器等智能硬件產品。
融資方面，2017年12月，華勤技術宣布完成8.7億元人民幣的A輪融資。該輪融資由英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領投，其他參投方包括清控金信資本、武岳峰資本等，估值約120億元。
2019年，公司完成B輪超10億元融資，由高通創(chuàng)投、英特爾資本、清控金信、武岳峰資本等聯合發(fā)起完成，估值約156億元。
據了解，自成立以來，截至目前華勤技術共完成4輪融資。
來自英特爾、高通的投資支持，讓華勤技術在ODM行業(yè)的供應鏈方面更具穩(wěn)定性。招股書顯示，高通是公司五大供應商之一，主要負責芯片供應。同英特爾的合作也十分緊密，去年9月，華勤技術宣布同英特爾聯合開發(fā)下一代服務器產品。目前，英特爾也是華勤第十大股東，持股2.1%。
營收方面，報告期各期，公司營業(yè)收入分別為598.66億元、837.59億元及926.46億元，最近三年收入規(guī)模增長較快。得益于華勤技術穩(wěn)步提升的整體收入，報告期內凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均保持在較高水平。
毛利方面，得益于市場份額及行業(yè)影響力提升、新品類產品不斷放量等原因，華勤技術在報告期內實現毛利59.26億元、64.89億元和91.21億元，2021年和2022年相較上一年的增
速分別為9.50%和40.56%。
報告期內，公司毛利潤金額持續(xù)增長，智能手機和平板電腦是毛利潤的最主要來源，合計占比超過60%，同時隨著公司產品線的拓展，筆記本電腦、智能穿戴、AIoT產品和服務器快速放量，其他產品的毛利潤占比也快速提升。
研發(fā)方面，招股書顯示，華勤技術在全國設有五大研發(fā)中心，截至去年底，研發(fā)人員達12308人，占總人數的41.4%。報告期內研發(fā)投入超過100億元，其中2022年研發(fā)費用達50.47億元，研發(fā)費用率5.25%，超過了4.2%的行業(yè)平均水平。
截至2023年1月31日，公司擁有已授權的專利近2500項，其中發(fā)明專利超過900項，計算機軟件著作權超過1300項。
企業(yè)發(fā)展走到上市這一步，華勤技術已成為ODM行業(yè)為數不多的上規(guī)模的智能手機和筆記本電腦dual ecosystem的企業(yè)。未來，華勤技術持續(xù)聚焦于2+N+3（“智能手機+筆記本電腦”+“消費類電子產品”+“企業(yè)級數據中心產品+汽車電子產品+軟件”）產品發(fā)展策略，打造以智能手機為代表的個人數字終端硬件生態(tài)和以筆記本電腦為代表的辦公場景下的數字生產力硬件生態(tài)，以雙硬件生態(tài)為基礎，努力拓展數據中心服務器業(yè)務、汽車電子業(yè)務和軟件業(yè)務的三個新賽道，打造數字經濟下的科技公司的數字新基建。
編輯：劉程星
來源：企業(yè)招股書
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