向8英寸進擊，拿下SiC的天王山！

6月7日，平地一聲驚雷，一則合資建廠的消息震動整個SiC市場，三安光電和意法半導體兩位主角宣布，將斥資50億美元在重慶建立一座8英寸SiC襯底廠，根據(jù)意法半導體的估算，到2030年該廠將幫助意法半導體實現(xiàn)50億美元的SiC營收，作為對比，2022財年，Wolfspeed的營收為7.462億美元，同比增長42%。

此次意法半導體聯(lián)合三安光電共建SiC市場，一方面展示了其在SiC市場的雄心壯志，另一方面也是加深在中國市場的布局。近幾年，隨著光伏、新能源汽車的發(fā)展，中國在整個新能源產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。

01、強勁需求推動SiC加速

根據(jù)Trendforce集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，預估2023年全球光伏裝機需求將大幅提升，新增裝機需求可達351 GW，年增53.4%。而中國依然是全球最大的市場，裝機量將達到148.9GW，同比提升73.5%，為全球光伏的增長提供核心動能。

在新能源汽車方面，Trendforce集邦咨詢給出的數(shù)據(jù)是2022年全球新能源車銷售量約1,065萬輛，年增63.6%，中國是第一大市場，占比達到63%，預估2023年全球新能源汽車的銷量將達到1451萬輛，同比提升36.2%。

在下游需求的強勁帶動之下，全球的SiC產(chǎn)業(yè)進入高速增長階段。Trendforce集邦咨詢旗下化合物半導體研究處預測，到2026年，全球SiC功率組件的市場產(chǎn)值將達到53.28億美元，主流應用仍倚重電動汽車及再生能源，電動汽車產(chǎn)值可達39.8億美元、CAGR約38%；再生能源達4.1億美元、CAGR約19%。

從以上三組數(shù)據(jù)不難看出兩點，第一，在電動車與新能源的強勢帶動下，全球的SiC會持續(xù)高速增長，第二，SiC市場不能沒有中國，就好像西方不能沒有耶路撒冷。正是基于這兩點，中國的SiC產(chǎn)業(yè)正在與全球市場加速融合。

02、巨頭布局中國市場

Trendforce集邦咨詢的分析師龔瑞驕表示：“目前意法半導體的SiC業(yè)務營收居于全球第一，2022年約占36.5%的份額，其客戶涵蓋了特斯拉、比亞迪等眾多新能源車企?！?/p>

意法半導體的SiC市場份額位列全球第一，但仍有較大成長空間，這個空間很大程度來自中國。但目前意法半導體的前端制造主要分布在瑞典、法國、意大利和新加坡四個國家，其中SiC襯底的研發(fā)制造位于位于瑞典的北雪平工廠。

在中國市場中，意法半導體僅在深圳有一個封測廠，其主要是封裝存儲器、標準線性器件、VIPower器件以及SiC功率模塊等。意法的這一格局意味著其前端制造距離中國市場還是有點遠，這也是此次意法與三安合作的重要原因。更深入來看，意法之所以選擇與三安光電合作而非完全自建，主要基于多重原因。

首先當前的中國市場被巨頭環(huán)伺，誰能最快投產(chǎn)，誰就可以搶占先機；第二點，建廠的273億元可以與三安進行共攤，能夠緩解意法的資金壓力；其次，三安光電本身在SiC領域有足夠的沉淀，其擁有國內(nèi)首條完全垂直整合的碳化硅生產(chǎn)線，產(chǎn)能和營收均居于國內(nèi)領先地位，是意法半導體在中國布局的理想合作伙伴。

位列第二的英飛凌，也有獨照鰲頭的心。根據(jù)其規(guī)劃，在2027年英飛凌的SiC產(chǎn)能將增長10倍，力爭在2030年達成30%全球碳化硅市場份額，而中國合作伙伴是其重要的產(chǎn)能支撐。5月初，英飛凌與山東天岳和天科合達簽訂了長期供貨協(xié)議，根據(jù)協(xié)議天科合達和山東天岳將為英飛凌供應用于生產(chǎn)SiC半導體的6英寸(150mm)碳化硅襯底和晶錠，兩家企業(yè)的供應量均將占到英飛凌未來長期預測需求的兩位數(shù)份額。未來也將提供200mm直徑碳化硅材料，助力英飛凌向200mm直徑晶圓的過渡。

03、國產(chǎn)SiC進擊

目前國內(nèi)的一些SiC企業(yè)雖然與龍頭仍有差距，但乘著新能源的東風，國產(chǎn)SiC企業(yè)正在加速布局，業(yè)績穩(wěn)步上升。以三安光電為例，其子公司湖南三安業(yè)務以SiC為主，該項目總投資160億元，截至2022年已經(jīng)累計投資77.06億元，項目一期已于2021年6月投產(chǎn)，項目二期將于今年貫通，屆時三安光電的SiC年產(chǎn)能將達到36萬片。

根據(jù)其財報顯示，2022年湖南三安的銷售收入達到了6.39億元，同比增長909.48%，并且已經(jīng)與知名車企簽署芯片戰(zhàn)略采購意向協(xié)議總金額達38 億元（盲猜是不是迪子？），已累計簽署SiC MOSFET長期采購協(xié)議總金額超 70 億元。

除了三安之外，天科合達、東莞天域、瀚天天成、和山東天岳也都是國內(nèi)領先的SiC企業(yè)，且都是華為入股的公司。這四大企業(yè)大多數(shù)在過去半年傳出好消息，天科合達與英飛凌簽訂長訂單之前，就已經(jīng)計劃在在徐州經(jīng)開區(qū)啟動子公司江蘇天科合達二期年產(chǎn)16萬片碳化硅襯底襯底以及三期100萬片外延片項目建設。瀚天天成則在今年3月表示，已經(jīng)和廈大等單位合作實現(xiàn)了基于國產(chǎn)襯底的8英寸（200mm）碳化硅（SiC）同質(zhì)外延生長。

而另一家企業(yè)東莞天域則在去年年底獲得12億融資，金額數(shù)量達到了部分SiC 企業(yè)營收的接近3倍。關于如何看待近期國產(chǎn)SiC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集邦咨詢分析師龔瑞驕表示：“此次合作體現(xiàn)了三安光電的襯底質(zhì)量以及一體化量產(chǎn)能力已經(jīng)得到了國際客戶的認可。再結(jié)合近期英飛凌分別與天科合達、天岳先進簽訂長期供貨協(xié)議事件，可以看出國內(nèi)碳化硅頭部廠商的國際市場能力正在迅速加強?！?/p>

04、向8英寸邁進

從技術方面來看，隨著需求的提升，SiC也在從6英寸進階到8英寸。龔瑞驕表示：“目前碳化硅產(chǎn)業(yè)以6英寸為主流，占據(jù)近80%市場份額，8英寸則不到1％。8英寸的晶圓尺寸擴展，是進一步降低碳化硅器件成本的關鍵。”

根據(jù)Trendforce集邦咨詢此前的調(diào)研顯示，若達到成熟階段，8英寸單片的售價約為6英寸的1.5倍，且8英寸能夠生產(chǎn)的晶粒數(shù)約為6英寸SiC晶圓的1.8倍，晶圓利用率顯著提高?；衔?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E5%B8%82%E5%9C%BA/">半導體市場此前對國內(nèi)主流SiC企業(yè)的8英寸襯底進度進行了統(tǒng)計，目前國內(nèi)有10家企業(yè)和機構(gòu)在研發(fā)8英寸襯底，包含爍科晶體、晶盛機電、天岳先進、南砂晶圓、同光股份、中科院物理所、山東大學、天科合達、科友半導體、乾晶半導體等。其中爍科晶體、天科合達以及晶盛機電相對來說進度比較快。

在國際市場中，我們也可以看到此次意法和三安的合作主要集中在8英寸，英飛凌與兩家國產(chǎn)SiC企業(yè)簽訂長約也表明未來將向8英寸進發(fā)?？傮w而言，從6英寸走向8英寸成為產(chǎn)業(yè)界的共識。這種愿景很好，但想要真正達到量產(chǎn)，卻有很長的路要走。

從成本上來說，8英寸有足夠優(yōu)勢，但良率問題始終是困擾SiC的難題，龔瑞驕表示：“目前6英寸SiC襯底國內(nèi)的良率大概有40%，海外大概60~70%，在8英寸方面，近年來國際大廠積極推進8英寸產(chǎn)線建設，現(xiàn)階段僅Wolfspeed一家步入量產(chǎn)，且實際進展并不如預期?！碧嵘悸适墙档统杀镜年P鍵，同時也是SiC繼續(xù)大規(guī)模鋪開的關鍵。

提升良率一方面依賴技術創(chuàng)新與技術沉淀，另一方面，在擴大產(chǎn)能之下，可以通過學習曲線和規(guī)模優(yōu)勢，達到快速降低平均成本的目的。所以目前各大SiC企業(yè)積極擴產(chǎn)，一方面可以擴大市場份額，另一方面也可以提升良率，從而將價格下探。

05、總結(jié)

百花齊放之下，每個SiC企業(yè)都胸藏笑傲江湖的決心，刀含四尺影，劍抱七星文，開辟市場，又似謀略家縱橫捭闔謀求最大利益，各自展現(xiàn)出獨特的技術優(yōu)勢和市場競爭力。誠然，一些公司已取得領先地位，執(zhí)行業(yè)牛耳。然而，市場格局總是瞬息萬變，新的挑戰(zhàn)者不斷涌現(xiàn)，它們以創(chuàng)新和突破為武器，力圖顛覆行業(yè)格局。風起云涌之中，更小的器件，更大的晶圓尺寸，更高的功率密度不斷浮現(xiàn)，競爭推動技術進步，也推動SiC價格下降，而隨著競爭的不斷升級，SiC市場將沒有中場休息。

（文：化合物半導體市場 青隱）