“千模大戰(zhàn)”100天：六路玩家圍攻ChatGPT

55家企業(yè)火拼“千模大戰(zhàn)”，誰真刀實槍，誰虛晃一劍？

隨著ChatGPT火遍全球，“千模大戰(zhàn)”在國內(nèi)已經(jīng)打響！今年3~5月，堪稱“國產(chǎn)大模型之春”。據(jù)智東西統(tǒng)計，自2022年11月ChatGPT發(fā)布至5月29日，國內(nèi)至少有55個類GPT大模型已經(jīng)推出或馬上面世，互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)大廠、AI企業(yè)、行業(yè)頭部公司、高校及科研機(jī)構(gòu)、大數(shù)據(jù)及算力提供商都參與到這場AI“大亂斗”之中來了。下表展示了國內(nèi)的類GPT大模型發(fā)布/更新的具體情況。為了呈現(xiàn)更清楚，本表格僅以企業(yè)最新一次大模型重大進(jìn)展情況為參照，比如百度、阿里早在位列第一的MiniMax之前推出了大模型，但我們選擇統(tǒng)計其今年最新公布的文心一言、通義千問的進(jìn)展節(jié)點；華為于2021年4月就推出了盤古大模型，但由于在統(tǒng)計時間內(nèi)未公布重大進(jìn)展，因此未列入表格。

▲國內(nèi)大模型推出/更新時間表（2022年11月~2023年5月）

根據(jù)近日在2023中關(guān)村論壇上面世的《中國人工智能大模型地圖研究報告》，全國有14個?。ㄊ校┰陂_展大模型研發(fā)，其中僅是北京、廣東兩地的大模型產(chǎn)品分別達(dá)到38個和20個，可以說全局情況遠(yuǎn)超我們?nèi)庋劭梢姷男畔⒚?。國產(chǎn)大模型浩浩蕩蕩，但這還沒算上陸續(xù)官宣創(chuàng)業(yè)的業(yè)界大佬動作，今年2月起，從美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文到搜狗創(chuàng)始人王小川，再到李開復(fù)宣布Project AI 2.0計劃……大佬“從大廠畢業(yè)去做AI”成為科技圈的新趨勢。

▲國內(nèi)部分知名人士大模型創(chuàng)業(yè)情況（不完全統(tǒng)計）

在5月的一場ICT市場趨勢論壇上，知名行研機(jī)構(gòu)IDC對基于大模型的AI市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測：中國AI市場規(guī)模在2023年將超過147億美元，到2026年將超過263億美元。市場增量主要源于基于大模型的AI應(yīng)用、生成式AI及新AI企業(yè)應(yīng)用，不具備大模型能力的廠商難以維持競爭優(yōu)勢。這樣的局勢給了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及AI企業(yè)無限壓力。

實際上，國內(nèi)大模型于2021年前后就嶄露頭角。三年來，國內(nèi)企業(yè)推出的大模型參數(shù)規(guī)模從幾十億擴(kuò)展到幾萬億；同時，通用大模型也在向行業(yè)大模型發(fā)展，應(yīng)用從Demo進(jìn)化為測試版本，已有一定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。但ChatGPT橫空出世，讓國內(nèi)玩家看到其間的代際差距現(xiàn)實。即便是被寄予厚望的百度文心一言，也只被其創(chuàng)始人打了70分。只有在中文大模型及特定細(xì)分行業(yè)的局部領(lǐng)域，國內(nèi)大模型或許能短期內(nèi)趕超。隨著逆全球化風(fēng)險在全球蔓延，很多人期盼國內(nèi)出現(xiàn)與ChatGPT對打的技術(shù)。那么在這場“千模大戰(zhàn)”之中，這些大模型有什么相似和不同之處？哪些是真刀實槍，哪些又是虛晃一劍？它們前景如何，競賽格局又會怎樣？本文對此進(jìn)行了深入探討。

01.互聯(lián)網(wǎng)云大廠圍攻ChatGPT軍備賽打響

近幾個月，隨著微軟、谷歌、亞馬遜等硅谷大廠紛紛公布大模型及AIGC進(jìn)展，通過AI搜索引擎、AI辦公軟件等一系列應(yīng)用打響AI競賽，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云大廠也陸續(xù)全軍出擊了。以百度、阿里、騰訊、華為為第一梯隊玩家，360、京東、網(wǎng)易、知乎等為第二梯隊玩家，以及字節(jié)跳動、快手、小紅書等為潛力玩家，互聯(lián)網(wǎng)/云大廠已經(jīng)在大模型、算力設(shè)施、AIGC應(yīng)用產(chǎn)品、生態(tài)等各方面展開了明爭暗斗。

▲互聯(lián)網(wǎng)/云大廠推出大模型的情況

眾所周知，打響應(yīng)戰(zhàn)ChatGPT第一槍的互聯(lián)網(wǎng)大廠是百度，今年3月面世的文心一言（ERNIE Bot）是百度在2021年12月推出的百度·文心（ERNIE 3.0 Titan）迭代而來的細(xì)分模型，百度創(chuàng)始人李彥宏稱將用其重構(gòu)百度所有的應(yīng)用。而后，首個跳出來硬剛百度的是阿里。4月11日，阿里云推出通義千問大語言模型（LLM），阿里董事會主席兼CEO張勇宣布，阿里所有產(chǎn)品將接入大模型全面升級。阿里的大模型進(jìn)展公開可追溯到2021年10月的云棲大會。

隨著百度、阿里參戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)云大廠AI競賽開始變得硝煙四起。4月9日，360集團(tuán)基于360GPT大模型的“360智腦”落地搜索場景內(nèi)測；同日，京東透露京東言犀大模型預(yù)訓(xùn)練參數(shù)達(dá)到千億級，2月言犀平臺曾官宣推出“產(chǎn)業(yè)版ChatGPT”：ChatJD；4月13日，知乎和面壁科技合作推出中文大模型“知海圖AI”，落地“熱榜摘要”開啟內(nèi)測；近日，短視頻廠商字節(jié)跳動、快手，以及生活方式平臺小紅書都已籌備大模型團(tuán)隊或透露出大模型計劃。

……

華為和騰訊仍未在這波大模型浪潮正式推新，但已經(jīng)從局部領(lǐng)域圍而攻之。比如，華為于2021年4月就推出了盤古系列大模型，并在2022年推出了礦山、氣象、金融OCR等行業(yè)大模型。4月17日，華為云旗下的智能編程助手CodeArts Snap在深圳一場“華為代碼大模型的方案與應(yīng)用”活動中露面。再看看騰訊這邊，其也在2022年12月推出了萬億參數(shù)的中文NLP預(yù)訓(xùn)練模型“混元”（HunYuan-NLP-1T），但至今未正式披露類ChatGPT應(yīng)用的新進(jìn)展。4月14日，騰訊云推出大模型算力集群；5月15日，騰訊云副總裁、騰訊云智能平臺負(fù)責(zé)人李學(xué)朝透露：“具體的大模型騰訊內(nèi)部正在做……具體進(jìn)度后續(xù)會統(tǒng)一對外公布?！?/p>

當(dāng)然，仍有一些互聯(lián)網(wǎng)大廠表現(xiàn)得比較謹(jǐn)慎。比如搜狐董事局主席兼CEO張朝陽近日接受媒體采訪時稱，搜狐現(xiàn)在對大模型仍是觀望，應(yīng)該會從應(yīng)用角度來看一看，相對還是比較謹(jǐn)慎一點，但在整個GPT的應(yīng)用方面搜狐已經(jīng)開始在產(chǎn)品里逐漸滲透了。

通用大模型之戰(zhàn)是大廠的大型軍備競賽。市面上大廠推出的大模型，大多是基于Transformer架構(gòu)進(jìn)行開發(fā)的通用大模型，這是一場算法、算力和數(shù)據(jù)以及應(yīng)用落地、生態(tài)合作的全面比拼。這邊，百度剛剛宣布文心一言接入企業(yè)超700家；那邊，阿里云宣布全系產(chǎn)品史上最大規(guī)模降價，發(fā)起規(guī)模戰(zhàn)進(jìn)行攻擊；看似按兵不動的華為則加速在行業(yè)“圈地”，搶占大模型落地先機(jī)。

合作成為BATH以外的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的關(guān)鍵抉擇。比如360集團(tuán)和知名AI大模型企業(yè)智譜AI于5月宣布了戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)千億級大模型“360GLM”，借鑒“微軟+OpenAI”組合的分工模式。5月24日，云知聲也宣布了與360集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，雙方將積極推動山海大模型在各領(lǐng)域的落地應(yīng)用。在打法上，互聯(lián)網(wǎng)云大廠大多“兩條腿走路”：一邊通過提供大模型MaaS，獲取平臺服務(wù)費(fèi)用；一邊通過出租算力和推訓(xùn)平臺，賺取大模型企業(yè)的租金。兩種方式都有望成為云服務(wù)業(yè)務(wù)的新增長點，并帶來新的云服務(wù)范式。盡管戰(zhàn)爭仍在初期，大廠之間已經(jīng)開始明著較量，陣勢不小。

02.AI企業(yè)大亂斗：數(shù)量多爆發(fā)強(qiáng)避開“巨獸的腳印”搶生存空間

AI大模型也吸引了一大批創(chuàng)業(yè)者，從美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文到搜狗創(chuàng)始人王小川，再到李開復(fù)宣布Project AI 2.0計劃，眾多大佬都在加入AIGC創(chuàng)業(yè)潮。實際上，國內(nèi)已有一批AI企業(yè)率先將大模型做出來了。據(jù)智東西統(tǒng)計，國內(nèi)至少有19家AI企業(yè)加入了這場AI大模型之戰(zhàn)，其中4月官宣的企業(yè)達(dá)到9家，接近一半。如下圖所示，這些AI企業(yè)大致分為兩類，一類是專用AI中小模型起家的企業(yè)，一般成立有一段時間了；一類是原生AI大模型創(chuàng)企，大多是新公司。

▲AI企業(yè)推出的大模型

在第一類AI企業(yè)中，最受關(guān)注的無疑是NLP領(lǐng)域龍頭企業(yè)科大訊飛，其于5月6日推出的“星火”大模型已開啟內(nèi)測，與文心一言打擂臺。此外還有商湯科技，其于4月10日推出“日日新SenseNova”大模型體系，包括其自研中文語言大模型應(yīng)用平臺“商量”等。近期，包括云從科技、云知聲、曠視科技等專用AI起家的知名企業(yè)都披露了大模型動向。這類企業(yè)具有AI算法研究的人才隊伍及經(jīng)驗積累，長處在于算法研發(fā)和行業(yè)工程化突破。

第二類企業(yè)是AI大模型原生企業(yè)，如昆侖萬維，其在4月10日正式推出千億級大語言模型“天工3.5”，對標(biāo)ChatGPT、支持萬字以上的文本對話。有很多AI大模型企業(yè)創(chuàng)立不久，比如創(chuàng)立于2021年的瀾舟科技、MiniMax等，但其團(tuán)隊成員做大模型的時間卻跨越數(shù)年。這波大模型浪潮的到來令這些企業(yè)壓力不小，催促其加快結(jié)合細(xì)分賽道的產(chǎn)業(yè)化探索。

可以看到，在這些大模型的領(lǐng)域分布上，NLP仍是目前大模型研發(fā)最為活躍的重點領(lǐng)域，其次是多模態(tài)領(lǐng)域，在CV和智能語音等領(lǐng)域的大模型還較少。AIGC大模型已成為熱門投資領(lǐng)域，金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎近日發(fā)文透露今年的投資策略，稱今年一半投資都給了AIGC。

反過來對于AI公司來說，推出大模型有望幫公司吸引更多資金以推動估值上漲，比如剛剛推出AI大語言模型“序列猴子”的出門問問，就被彭博社爆料正推動港股IPO，可能籌集約2億至3億美元。

在互聯(lián)網(wǎng)大廠的團(tuán)戰(zhàn)之下，AI創(chuàng)企的空間有多大？

對此多位業(yè)內(nèi)人士和投資人告訴智東西，AI大模型領(lǐng)域不同于互聯(lián)網(wǎng)“大補(bǔ)貼”時代，可能不會贏家通吃，而是百花齊放。一方面，大語言模型在產(chǎn)業(yè)可能仍是大廠主導(dǎo)，因為參賽入場券是足夠的錢、數(shù)據(jù)、算力及人才。比如OpenAI三年前接受了微軟為其打造的一臺由數(shù)萬個A100 GPU組成、價值數(shù)億美元的大型AI超級計算機(jī)，據(jù)推測標(biāo)準(zhǔn)大小的ChatGPT-175B大概需要625臺8卡DGX A100服務(wù)器進(jìn)行訓(xùn)練，成本約達(dá)到3~5億元人民幣。創(chuàng)企融來的幾億元在這個層面幾乎做不了什么，大廠則資金相對充裕。但另一方面，有業(yè)內(nèi)人士告訴智東西，一些關(guān)鍵點突破可能還要看科創(chuàng)公司。據(jù)悉，國內(nèi)AI企業(yè)的大模型很多是基于GPT-2開源模型開發(fā)而來，與GPT-4仍有代際差。由于GPT-4是閉源的，國內(nèi)企業(yè)無法參考論文而只能自行研發(fā)追趕，并不是投錢和時間就能攻克的。因此從算法層面來說，AI創(chuàng)企與互聯(lián)網(wǎng)大廠可以說站在同一起跑線，甚至聚焦創(chuàng)新的能力會更強(qiáng)。正因為AI大模型算法結(jié)構(gòu)突破難度大，許多創(chuàng)企公司都是由高校及科研機(jī)構(gòu)成果孵化而來。與此同時，眾多高校直接推出了大模型，包括復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、武漢大學(xué)等。

▲高校及科研機(jī)構(gòu)布局大模型的情況根據(jù)《中國人工智能大模型地圖研究報告》，大模型的學(xué)術(shù)影響力已初步形成，但仍有提升空間。在開源影響力方面，國內(nèi)大模型研發(fā)團(tuán)隊在積極推進(jìn)大模型開源發(fā)展，目前已經(jīng)有超過半數(shù)大模型實現(xiàn)開源，且高校和科研機(jī)構(gòu)是開源主力。

即便是基于強(qiáng)大科研成果，AI初創(chuàng)企業(yè)要突圍還需要花些巧勁。正如創(chuàng)世伙伴資本合伙人梁宇此前告訴智東西：“創(chuàng)企要學(xué)會躲開‘巨獸踩下的腳印’，所有偉大的公司都是從很小的縫隙中鉆出來的?！?/strong>