從德?tīng)柛５桨膊ǜ?，汽?chē)產(chǎn)業(yè)變局加速

2017年，傳統(tǒng)汽車(chē)Tier1德?tīng)柛Ｐ挤植馂閮杉要?dú)立公司，分別名為Aptiv （安波福）和德?tīng)柛？萍?。其中德?tīng)柛？萍家琅f負(fù)責(zé)原來(lái)傳統(tǒng)的內(nèi)燃技術(shù)、軟件和控制，以及電氣化推進(jìn)系統(tǒng)。而安波福負(fù)責(zé)主動(dòng)安全、自動(dòng)駕駛、提升駕乘體驗(yàn)和互聯(lián)服務(wù)等領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程。

彼時(shí)這一事件被視為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一個(gè)重要的拐點(diǎn)和里程碑。預(yù)示汽車(chē)全面電動(dòng)化、智能化時(shí)代的來(lái)臨，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的玩家不得不順勢(shì)而為、加速轉(zhuǎn)型。

變化已然發(fā)生

在汽車(chē)電動(dòng)化方面，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全年我國(guó)新能源乘用車(chē)（含PHEV）滲透率接近28%，而12月份已經(jīng)高達(dá)29.5%，呈現(xiàn)明顯的逐漸走高態(tài)勢(shì)，其中12月份自主品牌的新能源車(chē)滲透率已經(jīng)高達(dá)51%。

同時(shí)，在智能化方向上，根據(jù)高工智能汽車(chē)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車(chē)滲透率從2022年1月的21.7%提升至12月的33.1%。2022年1-12月累計(jì)標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車(chē)滲透率為29.4%。

數(shù)據(jù)最有說(shuō)服力，汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的大趨勢(shì)毋庸置疑，變化正在發(fā)生，這種變化帶來(lái)的是汽車(chē)Tier1需要具備汽車(chē)電子電氣系統(tǒng)全棧開(kāi)發(fā)和交付的能力，即是對(duì)軟硬件綜合實(shí)力的考驗(yàn)。

“從技術(shù)創(chuàng)新的維度，安波福始終圍繞安全、綠色、互聯(lián)的發(fā)展趨勢(shì)，源源不斷地把先進(jìn)的產(chǎn)品搭載到越來(lái)越多的汽車(chē)品牌上，包括智能前視系統(tǒng)、高性能中短距雷達(dá)、集成駕駛座艙、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)等等。這一系列的舉措更充分地體現(xiàn)了安波幅對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾?！苯赵谏虾?guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)期間舉辦的媒體交流會(huì)上，安波福亞太區(qū)總裁楊曉明強(qiáng)調(diào)。

在過(guò)去幾年，安波福也通過(guò)一系列的并購(gòu)進(jìn)一步促進(jìn)公司的快速發(fā)展，完善其在安全、綠色、互聯(lián)方面的產(chǎn)品線布局，其中包括兼并FCI全球車(chē)用連接器業(yè)務(wù)、海爾曼泰通、韓國(guó)KUM、Winchester萬(wàn)奇特互聯(lián)，以及2022年兼并世界領(lǐng)先的高壓供電系統(tǒng)供應(yīng)商InterCable英凱博，和剛剛完成的35億美元兼并風(fēng)河軟件。。

其中關(guān)于風(fēng)河軟件給安波福帶來(lái)的加持。安波福全球首席技術(shù)官楊小熊提到，“從智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)來(lái)看，這些產(chǎn)品能在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持新鮮，用戶期望通過(guò)軟件可以實(shí)現(xiàn)不斷更新。我認(rèn)為這在汽車(chē)行業(yè)也是必然會(huì)發(fā)生的，不同之處在于汽車(chē)對(duì)于安全有更高的要求。因此，風(fēng)河為安波福帶來(lái)的關(guān)鍵技術(shù)是能夠擁有一個(gè)經(jīng)過(guò)安全認(rèn)證的云原生軟件平臺(tái)，這讓你能得到在消費(fèi)品體會(huì)到的新鮮感和持續(xù)更新。”

風(fēng)河系統(tǒng)公司資深銷(xiāo)售總監(jiān)、中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人馮偉江特別指出，“我們解決方案的核心就是Wind River Studio，業(yè)界第一個(gè)云原生嵌入式軟件DevOps平臺(tái)，它覆蓋了整個(gè)軟件開(kāi)發(fā)、部署、運(yùn)營(yíng)以及后續(xù)的維護(hù)。所以應(yīng)該說(shuō)是整個(gè)生命周期，無(wú)論是設(shè)備也好軟件也好，都已經(jīng)全覆蓋了。而且這套系統(tǒng)最大特點(diǎn)在于這么一個(gè)復(fù)雜的涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)，它可以通過(guò)單一的界面實(shí)現(xiàn)全生命周期的管理、監(jiān)控，提高工程師的開(kāi)發(fā)效率，同時(shí)也大大降低成本?！?/p>

在進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域之前，這一平臺(tái)已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域成功部署和應(yīng)用，如在電信行業(yè)、航空航天領(lǐng)域，“毫無(wú)疑問(wèn)我們是這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊。像NASA的每一代火星探測(cè)器，上面都運(yùn)行著風(fēng)河軟件，以及在航空業(yè)，波音的787飛機(jī)和中國(guó)本土的919飛機(jī)，上面都運(yùn)行著我們的軟件。也印證了我們?cè)诎踩J(rèn)證這方面是走在前沿的。”馮偉江強(qiáng)調(diào)。

在汽車(chē)行業(yè)，風(fēng)河提供的這一云原生嵌入式軟件平臺(tái)也已經(jīng)進(jìn)入本土OEM的供應(yīng)商體系，馮偉江介紹，“在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有超過(guò)6家OEM已經(jīng)使用或者正在計(jì)劃使用我們的產(chǎn)品，其中一家領(lǐng)先的中國(guó)OEM采用我們的技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)下一代L2+ ADAS的開(kāi)發(fā)?！?/p>

變化還在加速

根據(jù)高工智能汽車(chē)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)自動(dòng)駕駛域控制器滲透率從1月的3.1%提升至12月的6.7%，1-12月累計(jì)滲透率為5.8%；其中智能座艙部分，HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，座艙各單品滲透率持續(xù)提升，其中HUD滲透率從1月的6.5%提升至12月的9.3%，智能座艙域控制器滲透率從1月的6.3%提升至12月的9.4%，獨(dú)立功放滲透率從1月的34.4%提升至12月的38.8%；智能網(wǎng)聯(lián)和車(chē)身電子部分，車(chē)身域控制器滲透率持續(xù)提升。智能網(wǎng)聯(lián)方面，滲透率角度，乘用車(chē)標(biāo)配OTA滲透率從1月的46.3%提升至12月的54.1%，乘用車(chē)T-BOX滲透率從1月的60.4%提升至12月的62.9%。車(chē)身電子方面，乘用車(chē)標(biāo)配車(chē)身域控制器滲透率從1月的6.0%提升至12月的14.5%，1-12月累計(jì)滲透率為13.1%。

如果說(shuō)智能化已經(jīng)讓整車(chē)電氣架構(gòu)從分布式ECU向域控制器演進(jìn)，且僅用了5年時(shí)間讓域控制器成為新款電動(dòng)車(chē)型普遍采用的電氣控制架構(gòu)，那么由更智能的自動(dòng)駕駛驅(qū)動(dòng)的向下一代中央計(jì)算架構(gòu)Zonal的迭代可能比我們想象的更快。而由此帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變局也將加速。

楊曉明表示，“當(dāng)前眾多主機(jī)廠在布局下一代電子電氣架構(gòu)。安波福在這方面走在了世界前列，我們?cè)?017年就率先推出了智能汽車(chē)架構(gòu)SVA。兩年前就在上海車(chē)展展示了SVA第一代量產(chǎn)產(chǎn)品。兩年來(lái)，我們擴(kuò)大了在傳感器、域控制器、算法、軟件架構(gòu)和應(yīng)用程序的全線覆蓋能力，使安波福能夠在主動(dòng)安全和用戶體驗(yàn)方面繼續(xù)保持領(lǐng)先地位?！?/p>

我們了解到，安波福的SVA架構(gòu)也是面向未來(lái)中央計(jì)算架構(gòu)和軟件定義汽車(chē)打造的具有可擴(kuò)展性的智能汽車(chē)架構(gòu)。

安波福連接器業(yè)務(wù)部亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān)李慧斌介紹，SVA的設(shè)計(jì)理念主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：
首先，把軟件從底層硬件中抽離出來(lái)，使軟件開(kāi)發(fā)不再依賴底層硬件；
第二，將輸入輸出與計(jì)算設(shè)備分離。這意味著我們將所有的物理和邏輯連接都放到傳感器和設(shè)備端，并將它們轉(zhuǎn)移到一個(gè)區(qū)域控制器中。這也為我們提供了一條經(jīng)濟(jì)可行的路徑，在硬件、電源、數(shù)據(jù)及計(jì)算這三個(gè)層面實(shí)現(xiàn)冗余，有利于確保三級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車(chē)的功能安全；
第三，由于實(shí)現(xiàn)了軟件與硬件的分離，以及輸入輸出與計(jì)算設(shè)備分離，整個(gè)中央計(jì)算平臺(tái)就實(shí)現(xiàn)了“服務(wù)器化”。這意味著我們可以開(kāi)發(fā)覆蓋車(chē)輛多個(gè)域的高性能計(jì)算機(jī)，從而大幅減少車(chē)輛中的控制器數(shù)量。

“采用SVA架構(gòu)，也可以幫助在汽車(chē)生命周期的三個(gè)階段，即開(kāi)發(fā)、制造和出廠過(guò)程中，通過(guò)降低事故成本和保險(xiǎn)成本，從而大幅降低車(chē)輛的整體成本。”李慧斌補(bǔ)充。

目前國(guó)內(nèi)外頭部的汽車(chē)Tier1都已經(jīng)在部署中央計(jì)算架構(gòu)，相信接下來(lái)大家要PK的是落地進(jìn)程和市場(chǎng)驗(yàn)證，這一窗口期也就在未來(lái)5年。對(duì)此，楊曉明表示，“如果不出意外的話，2024年第一、第二季度你就會(huì)看到有一些主機(jī)廠已經(jīng)宣布他們新的電子電氣架構(gòu)就是建立在我們SVA之上，會(huì)非?？??！?/p>

圖源 百度股市通

從2017年分拆后安波福近5年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，除了2020年受疫情暴發(fā)影響造成較大營(yíng)收跌幅之外，近三年安波福的營(yíng)收都有較大幅度的增長(zhǎng)，也從一個(gè)側(cè)面反映安波福的這次轉(zhuǎn)型取得了階段性的成功。反觀分拆的另一部分業(yè)務(wù)德?tīng)柛？萍迹?018年安波福和德?tīng)柛？萍嫉臓I(yíng)收分別為144億美元（約合人民幣966億元）和48.6億美元（約合人民幣326億元）。到2020年，德?tīng)柛？萍急涣悴考揞^博格華納以33億美元收購(gòu)。

隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變局加速，江湖從此再無(wú)德?tīng)柛！?/p>