聯(lián)合絞殺中國鎳王！到底是誰在“挾鎳自重”？

有這樣一個國家，沒有頂尖人才或技術(shù)，卻在上世紀(jì)70年代混成了全世界最富有的國家——人均GDP曾高達(dá)35700美元，是同時代美國人的4倍還多。

這個國家就是位于太平洋的島國瑙魯，最大的福氣就是擁有磷礦。

因為擁有磷，一個原本只有原始社會發(fā)展水平的國家，在短短幾十年里就實現(xiàn)了人人皆為富豪的“天下大同”。

也因為磷礦開采殆盡，瑙魯轉(zhuǎn)瞬又“由富轉(zhuǎn)貧”，連國家外交表態(tài)都可以明碼標(biāo)價出售，以求去國際上“創(chuàng)收”養(yǎng)活自己的國民。

這就是礦產(chǎn)資源的強(qiáng)大力量。僅僅因為“家里有礦”，就能左右一個國家的命運，甚至攪動全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)云。

圍繞石油，世界上爆發(fā)了多起戰(zhàn)爭；為爭奪鋰礦，政變已然在南美國家中發(fā)生。

但至關(guān)重要的礦產(chǎn)資源不止石油和鋰，在今天新能源產(chǎn)業(yè)中不可或缺的，還有鎳。

20世紀(jì)70年代的瑙魯，因磷致富；

21世紀(jì)20年代的印度尼西亞，用鎳博發(fā)展。

01. 印尼的鎳

鎳，一種銀白色金屬，正隨著電動汽車的普及而需求瘋漲。

或許你不知道，鎳是三元鋰電池中的“頭號玩家”，三元鋰的“三元”指的就是鎳、錳、鈷，其中鎳起到的作用就是提高能量密度，讓電池更能“裝”。

但馬斯克早已為鎳而焦慮。

2020年，他說“將最大限度利用鎳，把鈷減少到零”，隨后鎳價直接原地飛升。

2021年，馬斯克又說，“鎳是我們最大的瓶頸”，并宣布要用富含鐵的磷酸鐵鋰電池，替換掉充斥著鎳的三元鋰電池。

這回“馬大嘴”不是在打嘴炮，今天特斯拉的電動車，已然實現(xiàn)磷酸鐵鋰電池+三元鋰電池的雙雄并立。

可鎳的需求，并沒有因為特斯拉一家的“節(jié)制”而放緩。

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷已經(jīng)做出預(yù)測：由于電動汽車電池的高需求，到2030年鎳的需求將在2022年的基礎(chǔ)上猛增44%。

那么，這些鎳的增長需求，要從哪里得到滿足呢？

印度尼西亞表示：正是在下！

截至2021年末，全球已探明的鎳儲量約為9500萬噸，其中印尼就擁有2100萬噸，占了全球總儲量的22%，與澳大利亞并列第一

——這是儲量。

2022年全球鎳產(chǎn)量330萬噸，印尼一國即產(chǎn)出160萬噸，將二三名菲律賓（33萬噸）和俄羅斯（22萬噸）遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩到身后——這是產(chǎn)量。

比儲量和產(chǎn)量雙雙占據(jù)世界第一更恐怖的，是印尼遠(yuǎn)超世界平均水平的鎳產(chǎn)量增速。

根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，預(yù)計2021-2025年期間全球鎳產(chǎn)量增長的一半，都將屬于印尼。

印尼的鎳，就這樣占據(jù)了電動汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢生態(tài)位。

但只有鎳還不夠。

不像總共不到1萬人的瑙魯，只靠賣磷礦就能在一段時間里富得流油。

印尼是世界第四人口大國，光靠賣資源是沒法養(yǎng)活2.7億人的。

印尼真正想要的，不是錢，是產(chǎn)業(yè)，甚至是話語權(quán)。

正因如此，印尼才會做出這樣一個決定：禁止出口鎳礦石。

02. 以礦產(chǎn)換產(chǎn)業(yè)

2020年1月1日，印尼全面禁止鎳礦石出口。

而這項禁令，早已醞釀多年。

2009年，時任印尼總統(tǒng)的蘇西洛頒布新的采礦法，要求到2014年，原礦和半成品礦一律禁止出口，只有加工過的礦產(chǎn)品才可以出口。

同時，采礦公司必須在印尼當(dāng)?shù)亟ㄒ睙拸S，否則會被吊銷采礦資格。

印尼政府的意思非常明顯，就是逼著外資幫印尼進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。

礦產(chǎn)遲早會開采殆盡，更何況光賣礦才能賣幾個錢？當(dāng)然是工業(yè)化更長遠(yuǎn)、工業(yè)品經(jīng)濟(jì)附加值也更高！

只是印尼把最后期限設(shè)在2014年，還是有些過于激進(jìn)了，新的冶煉廠還沒建起來，印尼原本的礦石出口生意反受到不小沖擊。

以至于在實施的過程中，新的采礦法面臨著巨大的阻力——

地方政府抱怨收入減少、礦業(yè)從業(yè)者抗議就業(yè)受影響、外國礦業(yè)巨頭也反復(fù)游說阻撓。

于是經(jīng)過無數(shù)扯皮，2014年印尼政府有條件地允許一部分礦石直接出口，2017年出口范圍擴(kuò)大到了低品位鎳礦石。

如此，算是給了大家一絲喘息之機(jī)。

直到2020年，這份遲來的禁令終于徹底生效。

但此時的情況，已經(jīng)與2017年截然不同。

2020年，全球電動車產(chǎn)能和市場都迎來大爆發(fā)，印尼在看到鎳的需求暴漲之后，也生出了更大的野心。

僅僅建立鎳礦全產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)不能滿足印度尼西亞。這個國家更感興趣的，是在全球電動車產(chǎn)業(yè)上分一杯羹。

而現(xiàn)任印尼總統(tǒng)佐科對此最大的指望，就是馬斯克。

來吧，讓特斯拉來印尼建電動汽車廠吧！

說起來，印尼這還是截了隔壁印度的胡。

2019年馬斯克開始跟印度接觸，特斯拉要在印度建廠的傳聞一傳就是三年，結(jié)果到底是沒談攏，馬斯克轉(zhuǎn)頭就跑去和印尼勾勾搭搭。

面對特斯拉這個優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，印尼上下都很上心。

不僅總統(tǒng)佐科親自出馬，跑去美國的SpaceX基地與馬斯克會面，印尼政府還開出了一系列優(yōu)惠條件。

除了老生常談的稅收優(yōu)惠，最具有吸引力的絕對要屬開采鎳的特許權(quán)。

擁有特許權(quán)，意味著特斯拉將不用再擔(dān)心鎳的供應(yīng)問題，而這個承諾由世界上最大的鎳產(chǎn)國做出，也顯得格外有吸引力。

甚至佐科還愿意退一步，“如果特斯拉想從電動汽車電池做起，那也沒問題?！?/p>

顯然，印尼此舉是想“摸著兔子過河”，效仿特斯拉上海工廠的例子。只要工廠建起來，印尼本土電動車產(chǎn)業(yè)鏈還愁發(fā)展不起來嗎？

為此，用市場、哪怕用資源換技術(shù)，都值得。

只是馬斯克向來是拿一根胡蘿卜在全世界亂吊的人，特斯拉到底會不會在印尼建廠猶未可知。

好在印尼也并非苦等特斯拉一家公司，憑借豐厚的鎳資源，印尼已經(jīng)吸引來了現(xiàn)代的電動車工廠，以及寧德時代和LG的電池工廠。

此外，還有比亞迪等其他公司的項目在談。

03. “挾鎳以自重”，行得通嗎？

不管怎么說，印尼想要發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)的心，算是板上釘釘了。

今年3月20日，印尼馬上還要出臺一項電動車補(bǔ)貼計劃。

目的有兩個，一個是促進(jìn)國內(nèi)電動車的生產(chǎn)和銷售，另一個是吸引外資來本國建廠。

其中王牌資源當(dāng)然是印尼的鎳，附帶的稅收優(yōu)惠、土地租賃減免、基礎(chǔ)設(shè)施支持等政策，算是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“國際慣例”。

不過，當(dāng)把注意力放到消費端，我們才能探一探印尼發(fā)展電動車真正的底。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年11月，印尼總共只有33800輛電動車，市占率0.02%。

印尼政府夸得再好，在不到4萬輛的絕對數(shù)量面前，印尼也只能說是處在電動車爆發(fā)的前夜。

當(dāng)然，發(fā)展不夠，補(bǔ)貼來湊。這也是印尼此次推出補(bǔ)貼計劃的原因。

只是，從補(bǔ)貼計劃里，我們也能一窺印尼電動車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的孱弱。

印尼工業(yè)部長宣布，印尼將對“20萬輛電動摩托車和3.59萬輛電動汽車的銷售，以及5萬輛傳統(tǒng)汽油車的改裝”展開補(bǔ)貼。

翻譯一下，總共不到30萬輛電動車，正兒八經(jīng)的四輪電動車只有3.59萬輛，主力軍是兩輪小電摩，甚至連后市場“油改電”的補(bǔ)貼數(shù)量都比電動汽車多。

另外，印尼目前33800的電動車保有量里，大頭同樣是電動摩托車。

也就是說，印尼嘴上說著希望大力發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)，可實際上印尼連汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)都很薄弱，更別提電動車了。

這跟印尼的市場特性脫不開關(guān)系。

印度尼西亞號稱“萬島之國”，整個國家由17506個島嶼組成，島上多山多彎的地理環(huán)境，天然更適合摩托車作為交通工具。

總之，原因雖不盡相同，但印尼和印度終究在推廣電動摩托車這件事上，實現(xiàn)了殊途同歸。

按照印尼政府對新能源汽車的規(guī)劃：在印尼，2040年起僅銷售電動摩托車，2050年起僅銷售電動汽車。

至于眼下，印尼則計劃到2025年時，印尼本土生產(chǎn)的20%汽車可以為電動汽車。

此外，印尼總統(tǒng)佐科還補(bǔ)充，希望到2024年時，所有在印尼生產(chǎn)的電動汽車，都將使用本國生產(chǎn)的電池和其他關(guān)鍵零部件。

說白了，還是要充分發(fā)揮自家鎳資源的優(yōu)勢，先把需要鎳的電池產(chǎn)業(yè)抓到手，剩下的再徐徐圖之。

畢竟，和東南亞的其他鄰居（如越南）相比，大家都有廣闊的市場潛力、低廉的勞動力成本，印尼的條件并不算特殊，唯有鎳才是握在手中那根獨一無二的籌碼。

除了把翻盤的希望壓在鎳礦上，印尼似乎也沒有更好的選擇。

04. 寫在最后

去年同期，國際期貨市場上演了一出“妖鎳”大戲。詳情請戳：“妖鎳”爆雷，特斯拉漲價，新能源大跌！國際資本巨頭圍剿中企，被反殺？｜視頻

（兩日內(nèi)，鎳價飆升）

國際資本以20萬噸鎳的訂單逼空青山控股，當(dāng)時的青山面臨兩個選項，要么巨虧120億美元，要么拱手讓出手里的鎳礦（印尼礦業(yè)公司60%股份）。

眼看中國企業(yè)就要被外國資本收割，在國內(nèi)同行的支持下，青山通過置換的方式迅速湊齊了20萬噸鎳，一轉(zhuǎn)被動局勢，打了場漂亮的反擊戰(zhàn)。

最終，青山全身而退，逼空未成的華爾街巨頭摩根大通，被迫割了1.2億美金的肉下來。

整起事件，幾乎所有人的關(guān)注點都放在了中國的青山集團(tuán)、美國的華爾街、以及倫敦金屬交易所身上。

被青山和華爾街爭奪的鎳礦，只是被置于牌桌之上的背景板。

為何會這樣？

因為印尼的鎳，并不是全都掌握在印尼自己的手里。

印尼是有礦，可這些礦大多在國際礦業(yè)公司的手里，比如青山。

并且青山不止有鎳礦，還有提煉鎳的技術(shù)，青山背后的中國也是印尼鎳最大的市場。

（2021年初，青山已經(jīng)打通“紅土鎳礦（氧化鎳礦）-鎳鐵-高冰鎳”技術(shù)路線）

青山一家企業(yè)，2009年開始在印尼布局，現(xiàn)如今青山在印尼的一處產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)從一個小漁村建設(shè)成了擁有兩座清真寺的工業(yè)園。

甚至可以說，中資企業(yè)已經(jīng)掌控了印尼的鎳礦冶煉產(chǎn)業(yè)。

而印尼本地企業(yè)連冶煉技術(shù)都缺乏，首家印尼本土鎳礦冶煉廠今年才完工。

這種情況下，我想也不難理解印尼為何這么著急實施鎳礦石出口禁令，還搭配上征收出口稅的政策。

只是強(qiáng)如青山，在國際市場上也依舊屬于稚嫩的金融新人，會遭遇國際資本的惡意絞殺。

實力不如青山的印尼本土企業(yè)，自然更加脆弱。

曾經(jīng)的瑙魯，因磷礦而起，因磷礦而落。

今天的印尼，擁有不可替代的鎳礦，這是一個寶貴的機(jī)會。

想要在新能源時代趁勢而起，印尼無論如何也要抓住這個機(jī)會。