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收集美國這邊的新能源汽車數(shù)據(jù)還是挺不容易的，隨著特斯拉在上海開了分基地，未來在德國開分基地，并且在美國德州開一個電動皮卡工廠，這個競爭格局路徑是需要我們進行復(fù)盤的。特別是以加州為中心擴展到美國和加拿大，再一步步跳。以至于今天在金融市場上的波動創(chuàng)造了一個市值神話，研究加州和美國的需求，進而思考在中國下一步擴產(chǎn)之后的打法，對于我們下一步自主品牌新能源汽車尋找生存空間尤為關(guān)鍵。

01. 特斯拉的加州銷量

我們第一步從加州的注冊量開始分析，這個數(shù)據(jù)很能反應(yīng)問題。Model 3 是特斯拉改變局面的產(chǎn)品，從 Model 3 開始交付的 2018 年 Q1 開始，整個量就開啟了快車道，由于加州的新能源政策和獨立的補貼，使得 7500 美金的聯(lián)邦退稅對于 Model 3 的銷售有一種擠壓得感覺，當(dāng)這個優(yōu)惠結(jié)束以后，整體的需求由于更多的消費者關(guān)注得以固化和穩(wěn)定。特別是在 2019 年 Q4 的注冊量從 Q3 的 1.85 萬臺暴跌至 1.4 萬臺，12 月的集中交付使得今年加州第一季度達到了歷史最高的 2.32 萬臺。而加州的政策使得 Q2 的注冊量減少到 9.4K 左右，這個也是沒辦法的事情。

備注：根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Q2 Model Y 的注冊量為 1900 臺，Model 3 的注冊量為 5951 臺，Model S/X 的注冊量為 1544 臺，下一步重點爬升是 Model Y

圖 1 特斯拉在加州的近 4 年注冊量

實際上，特斯拉的幾臺車 Model 3、Model S 和 Model X 加州的銷量占了很大的一部分，大概在 40%左右，相比對的 Bolt BEV 的銷量占比為 50%。

圖 2 特斯拉加州銷量在全美銷量的占比

短期內(nèi)，特斯拉的電動汽車打法就是不斷提高規(guī)模，在保持自己的基本盤下，不斷提高產(chǎn)品性價比吸引更多的客戶，如下圖所示，這種搞法是的特斯拉在加州平均銷量超越了奧迪，和 BMW 和奔馳走在統(tǒng)一水平線。

圖 3 特斯拉在加州和幾個豪華車品牌的銷量對比

其中特別要注意的是，隨著 Model 3 的到來，2018 年 Q1 開始，BMW I3 的需求基本歸零，錯位競爭的 Bolt BEV 倒是還能留一塊地，Model 3 也同事吃掉了一部分 Model S/X 的需求。

圖 4 加州的幾個主要電動汽車的注冊量

02. 整個美國的數(shù)據(jù)

從整個美國的量來看，Q1 最大的估計錯誤就是美國的量有 5.28 萬臺，Q2 為 3.68 萬臺，除加州以外的量也在開拓之中，如下圖所示，總體的均值如前所說在 37%左右，Q2 跌倒了 20%以下。

圖 5 特斯拉美國的月度銷量（估計值）和加州季度占比

從全美國的數(shù)據(jù)來看，特斯拉現(xiàn)在超過了凱迪拉克，和奧迪相當(dāng)，謀求按在往 Lexus、BMW 和 Benz 的存量市場進攻。

圖 6 美國市場主要的豪車比例關(guān)系

而特斯拉逐漸在全球開分基地，就是復(fù)制這種通過城市擴展的模式，我們能看到的就是中國比例的逐步增加。

圖 7 三大主要市場的關(guān)系

隨著特斯拉 Model Y 產(chǎn)能的逐步籌備，在建設(shè)加速的情況下，圍繞上?；氐慕ㄔO(shè)也可能出乎我們的意料的速度進行。而在各個市場下，其實特斯拉的直接競爭對手，就是新造車企業(yè)和傳統(tǒng)豪車市場，這套打法其實也是圍繞加州和圍繞限購城市，只不過限購城市可能比例要更高。