半導體市場

近來，國際設備企業(yè)展望中國半導體市場，出現(xiàn)了一個值得高度關注的47-20%現(xiàn)象。以ASML為例，其財報顯示2024年第三季度中國大陸業(yè)務占比為 47%，但預計2025年中國大陸銷售額占比將滑落到20%左右。無獨有偶，這種大幅下滑并非個例。

11月下旬，歐洲半導體芯片大廠意法半導體宣布，將其40nm MCU代工業(yè)務交由華虹半導體進行。這一強強聯(lián)手的消息引發(fā)業(yè)界高度關注。一方面，意法半導體可憑借與華虹半導體的合作進一步拓展其在中國的市場份額，華虹半導體則可以借此機會加強供應鏈管理，帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展，并間接推動中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在2023年下滑之后，全球半導體市場收入正在反彈，不少機構給出了實現(xiàn)兩位數(shù)的增長的預測。Gartner公司預測，2024年，全球半導體市場收入預計增長19%，達到6300億美元。TECHCET 也已上調了對 2024 年半導體總收入的最新預測，目前預計比 2023 年增長近 13%，達到6170 億美元以上。但是，在上周舉行的第二十一屆中國國際半導體博覽會（IC China 2024）上，新紫光集團董事、聯(lián)席總裁陳杰表示，在AI引領下，全球半導體市場規(guī)模創(chuàng)新高，但如果扣除英偉達及AI帶來的HBM需求，“行業(yè)整體僅僅是剛走出周期谷底”，他認為，面對AI時代的機遇與挑戰(zhàn)，中國半導體產(chǎn)業(yè)要兼顧“守正”與“創(chuàng)新”。

今年我國半導體市場相比去年有所回暖，A股半導體公司業(yè)績持續(xù)向好。據(jù)研究機構不完全統(tǒng)計，截至10月31日，A股有218家半導體公司披露了2024年三季度業(yè)績報告，有72.48%公司營收出現(xiàn)同比增長。歸母凈利潤方面，有162家A股半導體公司實現(xiàn)盈利，其中有40家公司歸母凈利潤出現(xiàn)同比增長100%。

在天氣漸寒的11月，全球半導體市場顯現(xiàn)出回暖勢頭。美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，全球半導體銷售額達到1660億美元，同比增長23.2%；環(huán)比增幅10.7%，達到2016年以來的最高水平。雖然銷售額有抬頭趨勢，但產(chǎn)業(yè)景氣度尚未完全復原，部分應用領域的周期性復蘇還未到來。