對話Gartner & Omdia | 千億雪亮工程退潮，智慧安防下一步

過去十幾年，安防市場被頭部廠商穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著最大的市場份額與核心的技術(shù)體系。這是從模擬到數(shù)字巨變的十幾年，也是傳統(tǒng)安防企業(yè)依托視頻編解碼技術(shù)積累，不斷鋪量，滾雪球般拿下絕對優(yōu)勢地位的一個時代。

洶涌而來的智慧物聯(lián)趨勢，打破了安防市場的固有格局。安防巨頭急急褪下“安防”標(biāo)簽，駛向更為廣闊的智能化藍(lán)海，新的巨頭華為、百度、阿里全面切入，AI四小龍攪起新的水花，一切都預(yù)示著一個新時代的開啟：安防賽道升維，正在從最基本的安全防范，向規(guī)范管理、輔助經(jīng)營決策升級；正在從單一的數(shù)據(jù)感知，向多重感知和整體業(yè)務(wù)分析的重要抓手，逐步升維。

在這個重要的轉(zhuǎn)型期，安防市場卻并不平靜。貿(mào)易摩擦、實體清單、安防芯片暴漲……并且繼2020年雪亮工程建設(shè)收官之后，安防產(chǎn)業(yè)其實才真正進(jìn)入實戰(zhàn)應(yīng)用中，去哪里找到下一個千億級的市場？安防產(chǎn)業(yè)正在親歷一場從技術(shù)到商業(yè)模式、從產(chǎn)品布局到產(chǎn)業(yè)格局、從個體浮沉到行業(yè)命運(yùn)的劇變。

<與非網(wǎng)>深度對話Gartner、Omdia兩大分析機(jī)構(gòu)，通過數(shù)據(jù)、趨勢、業(yè)務(wù)模式等分析，全維度探尋升維變革中安防產(chǎn)業(yè)的新趨勢、新動力。

安防賽道升維，哪些新趨勢、新方向？

在AIoT驅(qū)動下，安防賽道升維體現(xiàn)出哪些新趨勢和看點？市場需求、產(chǎn)業(yè)生態(tài)又完成了哪些重大蛻變？

Omdia亞太區(qū)高級分析師朱文智(Tommy Zhu)認(rèn)為，安防智能化在持續(xù)從中心端/云端向前端遷移，前端攝像機(jī)智能化不斷提高。Omdia估計，2020年全球范圍內(nèi)前端智能化滲透率達(dá)16%，預(yù)計到2025年將達(dá)64%。

從技術(shù)發(fā)展來看，以往多路視頻流分析往往在后端/中心端做集中處理，但近幾年，由于前端AI芯片成本大幅下降、算力顯著提升，復(fù)雜的視頻處理也可以在前端進(jìn)行，這樣可以有效降低中心端負(fù)載，帶寬限制也大大降低了。

從需求來看，AI落地比重將從政府向企業(yè)和民用轉(zhuǎn)移，以往政府端由于雪亮工程等平安建設(shè)，對于AI提升辦案和執(zhí)法效率的需求也不斷提升，現(xiàn)在十四五規(guī)劃明確了推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，智慧安防有望繼續(xù)在企業(yè)端大規(guī)模落地，為企業(yè)降本增效提供支持。

Gartner高級研究總監(jiān)相斌斌則從物理安全（physical security）角度分析了安防市場未來的方向。在她看來主要有兩大方向，第一是解決方案更為集成，把原有的一些不同類型的物理安全手段全部整合在一起，與多種物理安全系統(tǒng)、其他物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點和平臺系統(tǒng)進(jìn)行集成，從孤立的安全點解決方案擴(kuò)展到業(yè)務(wù)需求，形成整體化的解決方案。第二則是安防預(yù)測機(jī)制的改變，從原來的事后追溯，向?qū)崟r的、甚至可預(yù)測的機(jī)制變化，通過疊加AI視頻分析類工具，提升實時、智能化水平。

在這樣的趨勢下，整個市場生態(tài)也在發(fā)生變化。機(jī)器視覺、視頻分析、圖像識別等廠商，逐漸進(jìn)入安防領(lǐng)域，成為比較主流的一個分支。這一方面是技術(shù)的演進(jìn)在推進(jìn)，另外一方面源于需求側(cè)的驅(qū)動力。

相斌斌談到，邊緣AI很突出的一個優(yōu)勢在于可以實時發(fā)現(xiàn)、分析問題，從而無需對視頻/圖像進(jìn)行存儲，甚至可以通過機(jī)器視覺技術(shù)隱蔽用戶的一些物理特征或特定場所，只是去分析其規(guī)模和模式，從而很好地保護(hù)了數(shù)據(jù)隱私。整體而言，她認(rèn)為這些新的挑戰(zhàn)正在重新定義物理安全體系結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品路線圖向集成化、以分析為中心和基于需求的方法進(jìn)行根本轉(zhuǎn)變。

安防≠監(jiān)控，實用場景見真章

傳統(tǒng)攝像頭被開發(fā)出更大的潛力，超越傳統(tǒng)安防時代單一的監(jiān)控職責(zé)，“安防=監(jiān)控”這一刻板印象被逐漸打破。攝像頭所具備的巨大潛力，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)安防時代的威懾作用，而是成為智慧城市/商業(yè)/工業(yè)/農(nóng)業(yè)等構(gòu)建過程中，最重要的感知維度。但更重要的是，當(dāng)安防系統(tǒng)成為整個AIoT系統(tǒng)中的一個分支時，它就參與到了整體的管理、運(yùn)營和決策中。這也意味著，智慧安防真正擺脫了單一場景，通過與各行各業(yè)的深度結(jié)合，走入更為廣闊的“場景化”時代。

相斌斌談到，安防最主流的視頻應(yīng)用中，視頻分析功能正在打破“安防＝監(jiān)控”的刻板印象，因為它可以在攝像頭端側(cè)實時進(jìn)行處理和分析，或者在邊緣側(cè)進(jìn)行分析處理，只有最必需的數(shù)據(jù)才會傳到云端。此外，她認(rèn)為僅在安全防御級別很高的場景中，比如與公共安全相關(guān)的特殊領(lǐng)域，才需要去匹配人臉識別技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)、視頻技術(shù)等，達(dá)到更好的安全防御效果。而大部分場景中，可能并不需要采集人的五官特征，僅需要區(qū)分是人、物體或其他，通過這種粗線條的分析，既規(guī)避了對隱私數(shù)據(jù)的介入，同時從成本上，由于不需要大量的回傳，對網(wǎng)絡(luò)傳輸成本也是很大的消減。

相斌斌以機(jī)場這個安全要求很高的場景談到，如何去進(jìn)行高安防級別的識別、判斷？其實是需要多維、多節(jié)點的聯(lián)動實現(xiàn)的。假設(shè)對一個恐怖分子攜帶危險品進(jìn)行識別和防御的場景，首先可通過化學(xué)傳感器探測，一旦觸發(fā)探測機(jī)制，可協(xié)調(diào)視頻監(jiān)控，匹配名單數(shù)據(jù)庫捕獲圖像進(jìn)行面部識別比較。同時可以結(jié)合定位信息，自動派警給距離最近的警察，形成探測、識別、報警、派警的閉環(huán)。

“大部分技術(shù)的演進(jìn)，基本上都在向如何規(guī)避隱私和過于個性化的識別去發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)存儲、視頻存儲技術(shù)也是如此。要實現(xiàn)智能化，AI只是其中一個實現(xiàn)手段，一定需要連接性、協(xié)作性、開放性等全方位的智能化都做到的前提下，才可以實現(xiàn)場景化的智能”，相斌斌表示，“大眾之所以對人臉識別有顧慮，主要是隱私方面的擔(dān)憂。通過這種多終端、多節(jié)點的聯(lián)動，可以實現(xiàn)只在必須的情況下采取調(diào)用、才會捕捉個性化人臉特征的功能。不管是效率、實用性還是隱私保護(hù)方面，都會得到提升。”

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，中國智能視頻監(jiān)控及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模，在2020年比上一年增長了6.4%，而全球市場增速僅為2.2%。中國市場在疫情之下增長仍然穩(wěn)健，這主要?dú)w功于熱成像人體測溫系統(tǒng)的熱銷。但排除人體熱成像測溫系統(tǒng)的銷售貢獻(xiàn)后，市場下降0.8%。中國市場目前占全球市場近50%的份額。2020年在疫情和雪亮工程收官的共同影響下，政府投資有所收縮。

在這一特殊發(fā)展節(jié)點之時，智慧安防何去何從？朱文智談到，過去幾年推動中國市場增長的主要因素是政府投資，盡管2020年是雪亮工程的收官之年，但政府對于公共安全投入的大方向保持不變，在十四五期間仍會堅持建設(shè)更高水平的平安中國。除此之外，中國的萬億級規(guī)模的新基建計劃和數(shù)字中國戰(zhàn)略，有望進(jìn)一步推動智能視頻監(jiān)控在公共部門和私營部門的需求。

除此之外，他認(rèn)為未來只要是有減少人力成本和效率提升需求的行業(yè)，對智慧安防來說，都是很好的落地場景。比如商超零售的商業(yè)智能(Business Intelligence)和貨架管理、工業(yè)制造業(yè)的合規(guī)操作和質(zhì)量監(jiān)測、道路交通的管控和優(yōu)化、農(nóng)田水利等的環(huán)境監(jiān)測。

“危”“機(jī)”相生，碎片深耕

中美地緣政治影響下，中國高科技企業(yè)受到波及，安防領(lǐng)域包括頭部企業(yè)等多家廠商被列入實體清單。2021年開年以來，美國聯(lián)邦通信委員會FCC又在醞釀新的法案以進(jìn)一步制裁中國廠商在美的商業(yè)活動。

朱文智表示，美方禁令對中國廠商影響比較大的還是在美國市場，當(dāng)然不排除一些盟友看到美方立場，會因此受到一些影響，但目前看來影響畢竟有限。他認(rèn)為，對于中國的安防廠商，為了保證供應(yīng)鏈安全，國產(chǎn)替代化進(jìn)程會進(jìn)一步加快，這對于建立中國自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也有正面促進(jìn)的作用。

“地緣政治的影響，短期內(nèi)難以規(guī)避，拓展現(xiàn)有的home market、在原有的市場繼續(xù)深耕，是務(wù)實的選擇”，相斌斌表示。

深耕主要有兩條路，一是基于原有客戶基礎(chǔ)繼續(xù)深入，雖然硬件基礎(chǔ)設(shè)施通過雪亮工程的推進(jìn)，覆蓋率已經(jīng)比較高了，但是如何在軟件側(cè)，通過疊加AI的能力，可以補(bǔ)齊原有的功能或市場空白。

物理安全和網(wǎng)絡(luò)安全的邊界在逐漸模糊。例如城市攝像頭一般都會安裝在一根桿上，桿下通常會有網(wǎng)口，便于測試檢修或升級攝像頭。但是這個網(wǎng)口一旦被惡意接入，很有可能就會威脅到整個安防系統(tǒng)。相斌斌表示，就是這些細(xì)枝末節(jié)、可能是盲點的領(lǐng)域，對廠商來說其實是可以深耕的方向，在這些場景下，疊加AI、安全類的方案，去把這個市場做大。

另外一條路就是做寬，即拓寬到更多應(yīng)用場景中。相斌斌說，視頻需求其實越來越高，甚至可能不是以傳統(tǒng)攝像頭的方式，這就給嵌入式視覺或其他視頻技術(shù)帶來了新機(jī)會，部署到不同需求的場景。隨著技術(shù)的提升，可以擴(kuò)展的場景也越來越多，對于傳統(tǒng)的視頻廠商來說，也可以拓展更寬泛的解決方案。

從某種程度上，外部壓力可能會成為好事。原來看重硬件出貨量，不斷拓展市場，大多數(shù)是重復(fù)需求去鋪量，對于廠商來說，可能并沒有太多的動力或危機(jī)意識去深耕。但是當(dāng)硬件鋪量遇到壁壘后，反而可能會倒逼廠商做深耕，當(dāng)具備了深耕能力之后，都會成為有用的積累。另外，相斌斌談到，對于AI廠商來說，還有一個有利因素，就是通過前面幾年打下的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，用來訓(xùn)練算法的話，會更為高效。

寫在最后

安防行業(yè)暗流涌動的背后，是一次新機(jī)遇的開啟。

以手機(jī)市場做類比，最初就是賣硬件、賣手機(jī)，當(dāng)手機(jī)有了更多的功能，實現(xiàn)了智能化之后，手機(jī)才作為一個平臺，真正開始為用戶提供更多的服務(wù)。這是IT應(yīng)用發(fā)展的基本規(guī)律，安防市場也是類似，經(jīng)歷了硬件鋪量和建設(shè)階段，安防產(chǎn)業(yè)的智能化才剛剛開始，更大的價值空間有待發(fā)掘。

AI 的落地將繼續(xù)拓展安防空間：一方面，智能安防系統(tǒng)的價格高于傳統(tǒng)安防系統(tǒng)，更新?lián)Q代將帶來龐大的市場空間；另一方面，AI提升了效率，拓寬了應(yīng)用場景。其本身的價值需要落地場景來體現(xiàn)，從硬件走向軟件和數(shù)據(jù)結(jié)合的價值上移過程才剛剛開始。

這是市場自然演進(jìn)的階段，也是安防賽道實現(xiàn)升維變革的必然過程。對產(chǎn)業(yè)來說，精細(xì)化深耕、拓寬至更多場景，原有的安防解決方案會更完善；對生態(tài)來說，也進(jìn)入更良性的發(fā)展周期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的界限逐漸模糊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將走向多元、開放。

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