9月份,除了小鵬和零跑外,國內(nèi)新能源汽車品牌銷量環(huán)比保持增長態(tài)勢(shì)!
注:特斯拉2022年第三季度全球交付量為343830輛。
小鵬汽車,尚能飯否?
小鵬汽車9月新車交付量8468輛,同比下滑19%,環(huán)比下滑12%。從交付車型結(jié)構(gòu)來看,小鵬P7交付4634臺(tái),小鵬P5交付2417臺(tái),小鵬G3i交付1233臺(tái),小鵬G9交付184輛。
值得一提的是,小鵬汽車已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月月度交付環(huán)比下滑,交付量萎縮不前。知名投資機(jī)構(gòu)花旗集團(tuán)在9月27日減持小鵬汽車(0868.HK)56.37萬股,持股比例降至5%以下。今年截止10月4日,小鵬汽車股價(jià)跌幅76%,遠(yuǎn)高于同期理想汽車和蔚來汽車的23%、47%。
小鵬汽車所有車型都出現(xiàn)了月度交付持續(xù)下行的態(tài)勢(shì),這是個(gè)很危險(xiǎn)的信號(hào)。以科技定位的小鵬汽車,執(zhí)著于快充純電+輔助駕駛,或許目前這就是其交付下滑的主要原因。
①快充純電方面,小鵬汽車有別于理想和問界的增程式,全部采用純電模式,而目前快充純電不能解決消費(fèi)者的里程焦慮,有里程焦慮的消費(fèi)者是那些需要遠(yuǎn)距離行駛,且不方便找到充電場(chǎng)所的用戶,如頻繁出差,偶爾回次農(nóng)村老家。尤其在汽車充電樁沒有大面積建成的情況下,沒有充電場(chǎng)景,快充也就顯得很雞肋。
②輔助駕駛方面,以最新上市的小鵬G9為例,支持Xpilot 4.0和L3+級(jí)輔助駕駛技術(shù),同時(shí)全車配有激光雷達(dá)。在國產(chǎn)汽車中,小鵬汽車輔助駕駛技術(shù)不可謂不先進(jìn),但L3+級(jí)別的輔助駕駛技術(shù)不是剛需,沒有解決用戶的痛點(diǎn),或者說用戶駕駛體驗(yàn)沒有質(zhì)的差別。根據(jù)SAE的劃分,汽車駕駛L0 - L3 級(jí)并沒有真正的完全獨(dú)立駕駛能力,因此叫自動(dòng)輔助駕駛,L4 - L5 級(jí)才可以稱為真正的自動(dòng)駕駛。也就是說,小鵬汽車先進(jìn)的輔助駕駛技術(shù),配置高昂的激光雷達(dá)等配件,增加汽車總體成本的同時(shí),并沒有大幅提升用戶的駕駛體驗(yàn),這也是小鵬汽車毛利率常年在“蔚小理”中墊底的主要原因。
在目前汽車充電樁不那么普及,L4-L5自動(dòng)駕駛技術(shù)和政策法規(guī)未來數(shù)年難說完善的狀況下,小鵬汽車的競爭優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)。
王傳福曾說過,“新能源車下半場(chǎng)是智能化?!?,希望小鵬汽車靠著近400億元的現(xiàn)金儲(chǔ)備,能夠等來自己的主場(chǎng)。
比亞迪月度交付,何時(shí)放緩?
比亞迪9月新車銷量20.12萬輛,其中海外銷售7736輛,在上月17.5萬高基數(shù)的情況下,環(huán)比增長15%。自2021年初以來,比亞迪月度交付數(shù)據(jù)一路高歌猛進(jìn),看不出絲毫頹勢(shì),讓人不禁要問“何時(shí)放緩”?
筆者從產(chǎn)能和需求兩個(gè)維度分析下:
①產(chǎn)能方面,2022年底,比亞迪投產(chǎn)規(guī)模可以達(dá)到320萬輛,2023年底,投產(chǎn)規(guī)??蛇_(dá)到420萬輛,也就是說,2023年全年比亞迪產(chǎn)量達(dá)到360萬輛,即30萬/月,是可預(yù)期的。
2022年截至9月,比亞迪月度銷量復(fù)合環(huán)比增速為8.8%,以此速度,需要6個(gè)月,即2023年3月,比亞迪月度產(chǎn)量將超過33.4萬輛,屆時(shí)產(chǎn)量將會(huì)趨于平緩。
②需求方面,汽車作為一個(gè)商品,在產(chǎn)品性能方面的差異性并不大,而消費(fèi)者在汽車品類上又追求差異性,品牌粘性低、行業(yè)廠商眾多,競爭激烈。常態(tài)下,汽車頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額注定不會(huì)太高。
上篇系列文章中,筆者以“大眾”品牌測(cè)算,在穩(wěn)態(tài)情況下,2030年前,新能源車由于滲透率的原因,比亞迪占整體市場(chǎng)的份額天花板在10%左右。
比亞迪9月銷量20.12萬輛,月度市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)近9.5%,其8月份的市場(chǎng)份額已經(jīng)是國內(nèi)第一。由于目前國內(nèi)新能源汽車廠商中,像比亞迪這樣,產(chǎn)品品類廣,產(chǎn)品定位涉及高中低,品牌心智強(qiáng)(王朝系列),擁有核心三電技術(shù)的廠商幾乎沒有。比亞迪未來的月度市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)上升,極有可能先大幅突破10%,然后隨著造車新勢(shì)力持續(xù)進(jìn)入,傳統(tǒng)車企新能源車產(chǎn)品矩陣不斷豐富下,市場(chǎng)份額再逐步回歸10%。
9月初,比亞迪在電話會(huì)議上透露,在手訂單高達(dá)70萬輛。從在手訂單變化可以很直觀的感受終端需求變化,而訂單數(shù)的強(qiáng)勁又可以體現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)劃上。
理想汽車重新“破萬”
理想汽車9月新車交付量11531輛,重新回歸萬輛大關(guān)。從交付車型結(jié)構(gòu)來看,理想L9單月交付10123輛,理想ONE單月交付1408輛。
不管是之前的理想ONE還是理想L9,持續(xù)單月單款車型交付破萬的成績,且9月交付基本是45.98萬起的L9,充分展現(xiàn)了理想汽車在高端SUV車型市場(chǎng)的成功定位和強(qiáng)大的產(chǎn)品競爭力。理想汽車總裁沈亞楠:“理想L9單月交付突破1萬臺(tái),這也是起售價(jià)超40萬以上的中國品牌車型第一次實(shí)現(xiàn)單月交付破萬,打破了40萬以上價(jià)格區(qū)間國外品牌的壟斷地位。
理想汽車正在建立更加完整清晰的產(chǎn)品序列,L代表增程電動(dòng)平臺(tái)的SUV系列,數(shù)字大小代表車型尺寸級(jí)別。9月30日,理想汽車發(fā)布了家庭智能豪華六座中大型SUV理想L8和家庭智能旗艦五座中大型SUV理想L7。從10月1日起,理想L8展車將陸續(xù)到店,在11月啟動(dòng)用戶交付。