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前幾日，福特汽車宣布了全球范圍內(nèi)一系列動力電池及相關(guān)原材料供應(yīng)及合作的新進(jìn)展，整體目標(biāo)是2023年60萬輛、2026年200萬輛電動車年化產(chǎn)能目。2023年在全球達(dá)到60萬輛電動汽車年化產(chǎn)能，主要包括：

●27萬輛Mustang Mach-E，覆蓋北美、歐洲和中國市場。

●15萬輛F-150 Lightning純電皮卡，覆蓋北美市場。

●15萬輛E-Transit，覆蓋北美和歐洲市場。

●3萬輛針對歐洲市場打造的全新純電SUV，2024年產(chǎn)能爬坡。

▲圖1.2023年的產(chǎn)能分配

福特汽車在三元鋰電池之外，將在其電動車產(chǎn)品線中加入磷酸鐵鋰電池方案，2023年60萬輛全球電動車產(chǎn)能目標(biāo)已100%鎖定其所需的60GWh動力電池產(chǎn)能（單臺100kWh）。從明年起，寧德時代將為北美市場銷售的Mustang Mach-E提供磷酸鐵鋰電池包，2024年初起，為北美市場銷售的F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

▲圖2.福特的三元和LFP的分配

Part 1、福特的細(xì)節(jié)分配計劃

目前福特根據(jù)北美的情況，在擴(kuò)展電動汽車架構(gòu)，2026年底超200萬輛電動車產(chǎn)能目標(biāo)，明年達(dá)到60萬輛電動車年化產(chǎn)能之外， 2026年200萬輛已完成70%相配套的動力電池定點(diǎn)（這里估算大概有140GWh已經(jīng)確定，后續(xù)還有60GWh沒確定）。

▲圖3.福特的電動汽車擴(kuò)張需求

福特汽車與寧德時代還簽署一份非約束性諒解備忘錄，寧德時代將為福特在中國、歐洲和北美市場的未來電動車型提供動力電池。福特將從2026年開始，在北美本土增加40GWh的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。

▲圖4.福特的采購計劃

在這里我們看到整體來看，LFP這種電池也是將來在美國有很大的使用空間的。當(dāng)然我的理解，福特采購寧德時代的電池問題不大，但是北美建立40GWh的鐵鋰產(chǎn)能，這個工廠到底怎么合作，是通過合資方式進(jìn)行，還沒有完全確認(rèn)。

▲圖5.福特的規(guī)劃，圍繞三元和鐵鋰的投資方案

Part 2、全球汽車企業(yè)的電池鎖定

從全球范圍來看，企業(yè)都在考慮三元和磷酸鐵鋰的平衡，也在考慮自建產(chǎn)能、合資電池產(chǎn)能和多供應(yīng)商的策略，我大概做一些梳理。

●自建的策略

我的理解，這個自建一方面需要考慮自己的財力，一方面也需要政府支持，目前是歐洲和美國。

▲圖6.動力電池工廠的構(gòu)建

●三元和磷酸鐵鋰的情況

在這方面，我做了一張圖，能夠看到目前三元和鐵鋰的情況。我的理解，隨著中國二三線電池企業(yè)在成長，后續(xù)往外供磷酸鐵鋰會更好。龍頭企業(yè)因?yàn)閹в泻芏嗟腪Z意味，后續(xù)車企合作會分流。

▲圖7.三元和磷酸鐵鋰的電池情況

●區(qū)域供應(yīng)的情況

在動力電池里面，已經(jīng)出現(xiàn)了很大的區(qū)域性供給的情況，目前能夠?qū)崿F(xiàn)在美國和歐洲供應(yīng)的情況還比較少。我們看到這一輪中國動力電池廠家最大的特點(diǎn)，還是長期大市場的拉動，把產(chǎn)能和質(zhì)量水平結(jié)合自己本身具備的成本優(yōu)勢占據(jù)了領(lǐng)先的身位。