根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,今年第二季全球電視出貨量達4,517萬臺,季減5%,年減6.8%,是2012年以來,除了自疫情剛爆發(fā)之際生產(chǎn)大亂導(dǎo)致出貨大幅衰退,首次第二季出貨量低于4,600萬臺的新低紀(jì)錄。歐美地區(qū)經(jīng)濟受到高通脹與升息的雙重打擊,加上中國受疫情影響,使電視三大主要銷售地區(qū)分別面臨不同層面的經(jīng)濟問題,嚴(yán)重打擊整體出貨與銷售。其中以歐美為主要銷售地區(qū)的三星和LG電子第二季的電視出貨量下修幅度近3成,加上兩大品牌市占率近32%,對市場影響甚巨。
TrendForce集邦咨詢進一步指出,今年全球持續(xù)籠罩在高通脹的環(huán)境下,上半年電視出貨量達9,272萬臺,年減5.8%。受到通脹與俄烏沖突持續(xù)影響,消費者預(yù)算縮減導(dǎo)致電視銷售不如預(yù)期,造成庫存水位攀升,下半年電視出貨旺季不旺已成定局。因此TrendForce集邦咨詢再次下調(diào)今年電視出貨量至2.02億臺,年減3.8%。雖然品牌積極創(chuàng)造新的促銷機會,但若結(jié)果不如預(yù)期,不排除全年出貨量仍有下修至2億臺以下的風(fēng)險。
國際品牌出貨不如預(yù)期,海信集團躍升成為LCD電視第二大品牌
今年電視面板價格和航運費用皆有顯著的下跌,有助于品牌增加終端市場的促銷活動。但歐美地區(qū)籠罩在高通脹的環(huán)境下,終端買氣不佳庫存持續(xù)攀升,因此去化庫存已是品牌今年首要目標(biāo)。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區(qū)為北美和歐洲,分別占其出貨量近5成,首當(dāng)其沖。三星電子今年將面臨3,800萬臺出貨保衛(wèi)戰(zhàn),年減8%。LG電子雖然在OLED電視出貨量維持小幅成長,但受到LCD電視需求快速滑落,全年出貨量難逃衰退命運,達2,574萬臺,年減11.6%,使得LG電子首次在LCD電視出貨排名滑落至第四名。
海信挾子品牌Vidda主打高性價比產(chǎn)品,在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好,預(yù)估可帶動海信今年出貨量達2,276萬臺,年增4.3%,不僅是五大品牌唯一成長的品牌,同時首次站上LCD電視出貨第二名的位子。TCL近年積極耕耘海外市場,目前外銷比重已達75%,但今年遭逢歐美地區(qū)需求不振,間接影響TCL出貨量達2,180萬臺,年減3.6%。小米雖然內(nèi)銷市占率逐漸被Vidda搶食,所幸今年印度市場需求回溫,支撐今年出貨持平坐收,達1,306萬臺。
OLED電視市場受LCD電視面板降價擠壓,今年成長幅度收斂至7.8%
今年電視終端銷售疲軟,但在面板廠新產(chǎn)能仍持續(xù)挹注下,造成電視面板和整機供需比例擴大至35%,是近5年供過于求最為嚴(yán)峻的一年。造成LCD電視面板價格自去年下半年持續(xù)下跌,這一年的跌勢讓LCD電視價格不僅是跌破2019年的低點,同時貫穿現(xiàn)金成本。TrendForce集邦咨詢預(yù)估,LCD電視今年出貨量約1.95億臺,年減4.1%。
反觀OLED電視主要供貨商LG Display今年透過產(chǎn)品規(guī)格提升維持報價,卻造成OLED與LCD電視面板價差持續(xù)拉大。以55吋UHD面板價格而言,這一年內(nèi)兩者價差從1.8倍擴大至4.8倍,除了造成今年三星電子推遲量產(chǎn)時程,同時也讓OLED電視年增率收斂至個位數(shù),僅7.8%,達723萬臺。其中LG電子在OLED電視市占率達58%;SONY維持2成;三星電子最終因推遲白光OLED電視上市一年,今年僅剩QD OLED撐腰,市占率達6%。