“曾經(jīng)統(tǒng)治世界的韓國(guó)電池,怎么發(fā)展成了這樣?”
面對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)入韓國(guó),《韓國(guó)日?qǐng)?bào)》的評(píng)論區(qū)充滿了不安和疑惑。
6月22日,韓國(guó)媒體放出消息:起亞汽車將在本土銷售的電動(dòng)車型上使用寧德時(shí)代的鋰離子電池。根據(jù)《韓國(guó)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,起亞原本選擇LG能源作為代替供應(yīng)商,最終卻選擇了寧德時(shí)代。有人表示,自己當(dāng)初是看到LG電池才下的單,直呼“被起亞騙了”。
不過新能源汽車工程師陳青(化名)聽到這個(gè)消息,卻只是攤手一笑:“今天是寧德時(shí)代進(jìn)軍韓國(guó),明天我們就能見到LG和SK的電池。慢慢來,大家都要溝通,習(xí)慣就好了。”
在他看來,中國(guó)電池企業(yè)深入韓國(guó)市場(chǎng),未嘗不是一次“仁川登陸”。
01、為什么是起亞?
寧德時(shí)代進(jìn)軍韓國(guó),是起亞帶的路。
據(jù)《韓國(guó)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,起亞采購(gòu)的寧德時(shí)代電池,將用于旗下中型電動(dòng)SUV Niro。從價(jià)格角度分析,Niro定價(jià)為3000萬~4000萬韓元(合人民幣15.6-20.8萬元)。由于Niro在上一代的混動(dòng)車上就采用“入門新能源”的市場(chǎng)策略,因此在電動(dòng)版Niro中,各項(xiàng)部件的性價(jià)比顯得非常重要。
有了成本壓力,起亞在電池采購(gòu)中更關(guān)心成本和產(chǎn)能。起亞相關(guān)人士就表示:“寧德時(shí)代的電池符合(起亞)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),供應(yīng)能力充足,可以代替韓國(guó)電池。”另一位相關(guān)人士則表示:“起亞選擇Niro供應(yīng)商期間,寧德時(shí)代可以給出很低的競(jìng)標(biāo)價(jià)。”
陳青給出了自己的分析:“電動(dòng)汽車上的電池成本占比,最高可能占到整車的40%。韓國(guó)車企過去使用LG和SK的方案,采購(gòu)價(jià)格比較高。如果寧德時(shí)代能省出10%的成本,并且保證持續(xù)生產(chǎn),起亞就會(huì)做出自己的選擇。”
現(xiàn)代-起亞與寧德時(shí)代的關(guān)系,則比這場(chǎng)交易深遠(yuǎn)得多。2017年,現(xiàn)代汽車的新能源汽車業(yè)務(wù),就選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商?,F(xiàn)代在2018年的混動(dòng)版索納塔和2020年的電動(dòng)版昂希諾中,都采用了寧德時(shí)代的電池。這一舉動(dòng),也被中韓雙方媒體解讀為“配合補(bǔ)貼政策”。
不過從2021年開始,這場(chǎng)合作的推動(dòng)者似乎變成了寧德時(shí)代。
2021年,寧德時(shí)代和SK創(chuàng)新一起,成為現(xiàn)代E-GMP平臺(tái)的第三批電池供應(yīng)商。按照現(xiàn)代的“2025戰(zhàn)略”,E-GMP平臺(tái)將會(huì)推出11款車型,包括55萬輛電動(dòng)車,電池采購(gòu)總價(jià)達(dá)到25萬億韓元(當(dāng)時(shí)約合1478億人民幣)。能夠滿足這種需求的,目前只有全球市占率達(dá)到32.6%的寧德時(shí)代。
另一方面,現(xiàn)代-起亞主動(dòng)將寧德時(shí)代引入韓國(guó),是在保證供應(yīng)商多樣化。早在2020年,就有傳聞表示,現(xiàn)代在接洽多家電池廠商。此次采購(gòu)寧德時(shí)代電池后,現(xiàn)代也發(fā)出聲明指出:“隨著電動(dòng)汽車銷量在全球增長(zhǎng),起亞正在與多家電池供應(yīng)商合作,保證電池供應(yīng)的多樣化和穩(wěn)定性。”
“過去主場(chǎng)作戰(zhàn)還有優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在主場(chǎng)越來越少了。”陳青表示。
02、韓國(guó)電池:麻煩的隊(duì)友
除了成本問題,韓國(guó)電池企業(yè)還在安全層面拖了成了車企的“豬隊(duì)友”。
2020年10月,現(xiàn)代汽車就曾因?yàn)槠鸹饐栴},召回了2.56萬輛電動(dòng)版KONA(韓版昂希諾)。除此之外,自2018年4月上市以來,KONA在海外市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了13起自燃事故。根據(jù)韓國(guó)國(guó)土交通部調(diào)查,起火事件的源頭是動(dòng)力電池組件問題。這些電池的提供方,正是韓國(guó)企業(yè)LG化學(xué)。
被LG化學(xué)連累的,不光是韓國(guó)人自己,還有美國(guó)人。
2021年8月,通用因汽車起火召回了7.3萬搭載LG化學(xué)電池的雪佛蘭Bolt,累積召回量超過14萬輛。受到召回事件影響,通用今年前三個(gè)月僅在美國(guó)銷售358輛Bolt汽車,相當(dāng)于去年同期銷量的4%。
這些起火事件的發(fā)生,與LG化學(xué)的三元鋰電池布局有關(guān)。理論上說,Bolt電池采用NCM622正極,熱穩(wěn)定性要比NCM811正極更好。但是LG化學(xué)為了提高能量密度,采用了軟包電芯,這就為后來的事故埋下了隱患。
通用官方文件指出,LG化學(xué)電池存在陽極撕裂,頻繁使用之后,鋰離子反復(fù)進(jìn)出,就會(huì)像反復(fù)彎曲的鐵絲被掰斷一樣,破壞正極結(jié)構(gòu),嚴(yán)重降低電池壽命。除此之外,軟包電芯的正負(fù)極間隔膜容易損壞。正負(fù)極直接接觸引發(fā)短路,會(huì)在持續(xù)發(fā)熱的同時(shí)產(chǎn)生氧氣。電池在高溫高氧的環(huán)境下燃燒,導(dǎo)致電解液反應(yīng),引發(fā)進(jìn)一步的熱失控。
頻繁出現(xiàn)的熱失控,給LG化學(xué)的合作方帶來了很大的壓力。2020年10月的現(xiàn)代自燃事件中,現(xiàn)代汽車“分鍋三成”,賠償金額達(dá)到了4200億韓元(約合24億人民幣)。通用的兩次召回?fù)p失達(dá)到18億美元,對(duì)雪佛蘭Bolt 超40億的銷售額而言是沉重打擊。
陳青在采訪中表示:“軟包電芯的主要擁有者是LG和SK,因此他們的推廣非常積極。但是這幾年的自燃事故,讓不少?gòu)S商都開始尋找替代方案。大眾去年的計(jì)劃中,有80%的電池采用方殼電芯。這種規(guī)劃對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商來說,實(shí)際是一種利好。”
尋求出海的寧德時(shí)代,因此得到了車企的直接支持。除了起亞Niro之外,采用寧德時(shí)代三元鋰方案的車型還包括寶馬iX3,梅賽德斯EQE和梅賽德斯EQS等車型。大眾未來主推的MEB電動(dòng)汽車平臺(tái)中,三元鋰電池供應(yīng)方也將是寧德時(shí)代。
03、出海韓國(guó),遠(yuǎn)眺歐美
深入對(duì)手腹地之后,寧德時(shí)代還要進(jìn)軍全球。
SNE Research數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)96.7GWh,擁有著32.6%的市占率。然而在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分布中,寧德國(guó)內(nèi)裝機(jī)量高達(dá)80.51GWh,占比超過83%。
這樣的占比對(duì)于寧德時(shí)代和汽車廠商來說,似乎都不太舒服:寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā),離不開工信部的“動(dòng)力電池白名單”政策。去掉政策保護(hù)后,寧德時(shí)代的原有市場(chǎng)會(huì)遭受外企沖擊。為了保證供應(yīng)鏈的多樣化,避免斷供風(fēng)險(xiǎn),汽車廠商也尋求更多的電池供應(yīng)商。
“寧王”依然需要遠(yuǎn)征,戰(zhàn)場(chǎng)則是歐羅巴。
自2018年起,寧德時(shí)代開始建設(shè)歐洲動(dòng)力電池研發(fā)基地。今年4月,寧德時(shí)代德國(guó)圖林根州海外工廠正式獲得8GWh的電芯生產(chǎn)許可。該工廠也是德國(guó)第一家電池工廠,目前正處于設(shè)備安裝階段。根據(jù)寧德時(shí)代的規(guī)劃,這一工廠的產(chǎn)能將達(dá)到14Gwh,服務(wù)目標(biāo)覆蓋德國(guó)主要車企。
不過對(duì)比韓企在歐洲市場(chǎng)的投入,寧德時(shí)代可能還要加大力度。早在2015年,LG就已經(jīng)在波蘭弗羅茨瓦夫投資電池廠,該工廠也成為L(zhǎng)G動(dòng)力電池的重點(diǎn)工廠之一。三星和SK則選擇在匈牙利建設(shè)了電池廠。從SK和LG的未來規(guī)劃來看,兩家企業(yè)在歐洲投放的產(chǎn)能可能超過100Gwh,將對(duì)寧德時(shí)代產(chǎn)生不小的挑戰(zhàn)。
困難之外,寧德時(shí)代的出征依舊存在著機(jī)遇。SNE Research數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)登記的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為42.5GWh,其中寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到了7.1Gwh,同比去年增長(zhǎng)了126.7%。與排名第二的日本松下差距顯著縮小。
針對(duì)國(guó)內(nèi)電池廠商出海,陳青表示:“國(guó)內(nèi)企業(yè)最想開發(fā)的歐美市場(chǎng),實(shí)際上是兩塊硬骨頭。歐盟的確有很好的開發(fā)機(jī)遇,不過合規(guī)壓力很大,效率比較低。美國(guó)市場(chǎng)主要受中美關(guān)系影響,也會(huì)有很大的沖擊。如果從客戶角度出發(fā),挖掘一些代工廠比較多,渴望外部投資的國(guó)家,出海的局勢(shì)會(huì)有更多變化。”
這樣來看,寧德時(shí)代進(jìn)軍韓國(guó),顯然是一記妙手。