ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮加劇ARM陣營(yíng)同質(zhì)化和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

最近，國(guó)內(nèi)掀起了一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮，一批初創(chuàng)公司試圖開(kāi)發(fā)ARM服務(wù)器CPU，其中部分頭部公司的估值為 2-3 億美元，這一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮吸引了一批資本前來(lái)助威，一些善于講故事的弄潮者在半年內(nèi)已估值翻倍。

鐵流認(rèn)為，這波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮和此前NPU創(chuàng)業(yè)潮、GPU創(chuàng)業(yè)潮沒(méi)啥區(qū)別，都是一些弄潮兒與資本的結(jié)合。誠(chéng)然，這些創(chuàng)業(yè)者中不乏有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)者和實(shí)干者，但大多數(shù)是趁著漲潮渾水摸魚(yú)之輩。國(guó)外ARM服務(wù)器CPU的浪潮早已退潮，國(guó)內(nèi)退潮只是時(shí)間問(wèn)題，那時(shí)，只會(huì)留下一批裸泳者和一地雞毛。

ARM服務(wù)器在商業(yè)上前景不佳

在十年前，ARM的支持者開(kāi)始鼓吹A(chǔ)RM上桌面和服務(wù)器，并認(rèn)為ARM服務(wù)器生態(tài)將在幾年內(nèi)完善。一批國(guó)際大公司也跟風(fēng)，其中還不乏AMD、高通等重量級(jí)玩家。

IT行業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，那就是國(guó)內(nèi)缺乏原創(chuàng)能力，缺乏另起爐灶的決心和毅力，喜歡跟風(fēng)，國(guó)外什么火，國(guó)內(nèi)就跟什么。也許是受跟風(fēng)思潮的影響，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)在這個(gè)時(shí)候選擇加入ARM陣營(yíng)，基于ARM技術(shù)授權(quán)開(kāi)發(fā)桌面和服務(wù)CPU。一些公司想通過(guò)執(zhí)行跟隨戰(zhàn)術(shù)，希望ARM能在PC、服務(wù)器上重復(fù)在智能手機(jī)上的成功，進(jìn)而在商業(yè)市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)“跟在ARM身后吃土”。

然而，天不遂人愿，ARM服務(wù)器CPU一直不慍不火，AMD等大廠相繼退出，凱為/美滿電子在堅(jiān)持了一陣后也裁員了，國(guó)內(nèi)華芯通直接關(guān)門(mén)，國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)大廠也是自產(chǎn)自銷。ARM服務(wù)器CPU在還未漲潮的情況下就已然退潮。由于ARM在商業(yè)市場(chǎng)上被X86壓著打，那就只能寄希望于體制內(nèi)采購(gòu)。把買(mǎi)ARM授權(quán)設(shè)計(jì)芯片的模式包裝成自主，進(jìn)而進(jìn)軍黨政國(guó)企單位采購(gòu)。

國(guó)內(nèi)那些ARM服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)公司雖然被資本吹捧，但論實(shí)力和AMD等國(guó)外大廠差距甚遠(yuǎn)，即便是和國(guó)內(nèi)已有的那兩家ARM服務(wù)器CPU公司相比，差距也是明顯的。

從實(shí)踐上看，F(xiàn)公司背靠央企，這么多年在商業(yè)市場(chǎng)上依舊乏善可陳，主要向機(jī)關(guān)單位和國(guó)企出貨，H公司這樣的明星企業(yè)，其ARM服務(wù)器也是主要向機(jī)關(guān)單位和國(guó)企出貨，商業(yè)市場(chǎng)基本是英特爾和AMD的天下。

因此，國(guó)內(nèi)這波“ARM造芯新勢(shì)力”不可能做的比H公司和F公司這樣做了多年、資源豐富、背景深厚的公司做的更好。

鐵流認(rèn)為，這一波“ARM造芯新勢(shì)力”最后的結(jié)局無(wú)非兩種，要么把錢(qián)燒光關(guān)門(mén)，要么被BATJ這類公司收購(gòu)。當(dāng)下有一類公司可以作ARM服務(wù)器CPU，那就是BATJ這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭，因?yàn)榭梢?ldquo;自產(chǎn)自銷”，類似國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)大廠，單純的芯片設(shè)計(jì)公司很難找到市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景。

資本游戲之后是一地雞毛

ARM支持者認(rèn)為，ARM正在進(jìn)軍服務(wù)器和電腦市場(chǎng)，這是一場(chǎng)ARM對(duì)X86的技術(shù)革新。并以亞馬遜和蘋(píng)果作為例子。但實(shí)際上，這兩個(gè)例子恰恰說(shuō)明國(guó)內(nèi)這波“ARM造芯新勢(shì)力”基本沒(méi)戲。

人生一大錯(cuò)覺(jué)就是“別人行，我也行”，因?yàn)闆](méi)有做大具體情況具體分析，沒(méi)有做到和自身實(shí)際情況相結(jié)合。

蘋(píng)果之所以能做，是因?yàn)樘O(píng)果既做芯片，也做OS和軟件生態(tài)，還做整機(jī)產(chǎn)品，且蘋(píng)果的整機(jī)產(chǎn)品極具市場(chǎng)號(hào)召力，品牌溢價(jià)全球頂尖，這種條件是國(guó)內(nèi)任何一家“ARM造芯新勢(shì)力”所不具備的。

亞馬遜能ARM服務(wù)器CPU有戲，是因?yàn)閬嗰R遜可以“自產(chǎn)自銷”，亞馬遜無(wú)所謂有沒(méi)有買(mǎi)家，也不愁找不到應(yīng)用，亞馬遜完全可以通過(guò)公司內(nèi)部資源整合完成“內(nèi)循環(huán)”，這也是國(guó)內(nèi)任何一家“ARM造芯新勢(shì)力”所不具備的。

事實(shí)上，單純依靠商業(yè)市場(chǎng)，ARM服務(wù)器CPU基本沒(méi)戲，全球已經(jīng)有一波企業(yè)栽倒坑里，AMD、美滿電子等公司算是及時(shí)止損。國(guó)內(nèi)與高通合資的華芯通則直接關(guān)門(mén)。

國(guó)內(nèi)“ARM造芯新勢(shì)力”創(chuàng)業(yè)者們并非看不到這一點(diǎn)，只不過(guò)燒的是投資人的錢(qián)，真失敗了也沒(méi)啥損失，萬(wàn)一成功了就身價(jià)萬(wàn)貫，那為啥不賭一把呢？何況買(mǎi)ARM IP設(shè)計(jì)SoC流程非常成熟，技術(shù)上無(wú)難點(diǎn)，只要能買(mǎi)到A78、X1、N2這些高性能CPU核，就不愁做不成高性能芯片。

國(guó)內(nèi)投資人有一些是裝傻，只要能講故事，在芯片熱的背景下把這些初創(chuàng)公司IPO，那么就解套了。有些是真傻，壓根不懂芯片，被創(chuàng)業(yè)者幾張PPT和畫(huà)大餅就傻乎乎投資了。

當(dāng)下，X86 CPU在PC和服務(wù)器市場(chǎng)的地位異常鞏固，XC市場(chǎng)已經(jīng)部署了不少ARM PC，在價(jià)格、體驗(yàn)、性能、生態(tài)等多方面與X86差距巨大。想要在PC和服務(wù)器市場(chǎng)推ARM，其難度不亞于在智能手機(jī)市場(chǎng)推X86。單純依靠商業(yè)力量，在PC和服務(wù)器上推ARM，華芯通就是這些“ARM造芯新勢(shì)力”的前車之鑒。如果找不到BATJ這個(gè)級(jí)別的互聯(lián)網(wǎng)公司接盤(pán)，“ARM造芯新勢(shì)力”遲早成為華芯通。

對(duì)當(dāng)下芯片卡脖子無(wú)濟(jì)于事

也許有人說(shuō)，“ARM造芯新勢(shì)力”能夠解決卡脖子問(wèn)題，會(huì)有資本和政策的支持，ARM是大勢(shì)所趨。但實(shí)際上，用ARM替代X86只是用一條洋人的鎖鏈，去替換另一條洋人的鎖鏈，本質(zhì)上并沒(méi)有變，是前驅(qū)狼后迎虎。一位行業(yè)人士就公開(kāi)表示：

“市場(chǎng)換技術(shù)的路”是走不通的，到頭來(lái)，市場(chǎng)交出去了，可技術(shù)沒(méi)進(jìn)來(lái)能力更沒(méi)有培養(yǎng)起來(lái)。

早在2016年，我在看航天科工的成果展時(shí)（在貴陽(yáng)），我就和他們說(shuō)，引進(jìn)ARM系列不是完全自主的，是靠不住的，“風(fēng)箏線在人家手里牽著，讓你飛多高？什么時(shí)候想讓你掉下來(lái)，人家一撒手，你也就完蛋了”。當(dāng)然，借鑒人家的思想和技術(shù)來(lái)培養(yǎng)自己的能力也是必要的，問(wèn)題是這條路能走通嗎？人家核心的能力，技術(shù)是不會(huì)讓你知道的，你只能靠猜。

我和華為的人也講過(guò)這個(gè)話（2017年），當(dāng)時(shí)他們給了我多種解釋，我都不以為然。這次俄烏之戰(zhàn)，ARM對(duì)俄羅斯的制裁該讓人們醒醒了，特別是我們的央企。穿上馬甲也不是真正意義上的自主。同時(shí)，更不該干擾國(guó)家的CPU戰(zhàn)略，想想央企的責(zé)任是什么？

解決自主問(wèn)題，是因?yàn)槿思铱ㄎ覀兊牟弊?，要想不被人家卡，要么你有卡住他們脖子的能力，要么就是能夠繩鎖完全剪掉，要么就是你的力氣足夠大、脖子足夠的粗。絕不能把“自主”當(dāng)成單純的生意，更不能用“馬甲”來(lái)干擾真正的自主。

另一位行業(yè)人士指出：

“指令系統(tǒng)、基礎(chǔ)工業(yè)(工藝材料和設(shè)備)是信息產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)最重要基石?；趪?guó)外指令系統(tǒng)的信息產(chǎn)業(yè)支撐不了中華民族偉大復(fù)興。我們中國(guó)人可以用英文來(lái)寫(xiě)文章，但不可能基于英文來(lái)發(fā)展我們自己的民族文化。同樣，我們中國(guó)人也可以用國(guó)外的指令系統(tǒng)做產(chǎn)品，但是我們不能指望用國(guó)外的指令系統(tǒng)來(lái)做自己的生態(tài)。”

“做跟班是可以的，想超越是不行的......丫鬟拿了一輩子鑰匙，也還是丫鬟。所以，我們需要克服奴才心態(tài)，做自己的指令系統(tǒng)。”

H公司和F公司會(huì)受影響

“ARM造芯新勢(shì)力”會(huì)讓H公司和F公司非常尷尬，一是會(huì)在性能上被超越，二是所謂的自主包裝會(huì)受到更多質(zhì)疑。

首先來(lái)說(shuō)性能。眾所周知，ARM CPU性能強(qiáng)弱關(guān)鍵在于能否買(mǎi)到ARM的高性能CPU核，一家公司買(mǎi)A53，一家公司買(mǎi)N2，那最后性能肯定是買(mǎi)N2的那家更強(qiáng)。對(duì)于CPU公司而言，只要能買(mǎi)到X1、N2這些CPU核，芯片的性能就有保障。

目前，F(xiàn)公司的CPU核大致相當(dāng)于A57水平，H公司的CPU核相當(dāng)于A76水平，只要“ARM造芯新勢(shì)力”買(mǎi)ARM更好的CPU核，其芯片性能就可以輕易超越H公司和F公司，正如阿里通過(guò)購(gòu)買(mǎi)N2設(shè)計(jì)倚天710。

再來(lái)看所謂的自主。實(shí)踐已經(jīng)證明，ARM芯片受制于人，只不過(guò)個(gè)別公司非常善于包裝和忽悠，把ARM成功包裝成自研打進(jìn)XC市場(chǎng)。在越來(lái)也多的ARM CPU橫空出世般的問(wèn)世后，會(huì)使人民懷疑，當(dāng)初同樣橫空出世的ARM芯片是不是也是這樣來(lái)的。

另外，“ARM造芯新勢(shì)力”在宣傳上肯定會(huì)高舉自研大旗，回避購(gòu)買(mǎi)ARM技術(shù)授權(quán)的事情，正如阿里在宣傳倚天710的時(shí)候回避購(gòu)買(mǎi)N2的事實(shí)。而這又會(huì)帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題，那就是同樣是ARM芯片，憑什么那兩家公司能進(jìn)XC？

如果說(shuō)XC還有“牌照”作為門(mén)檻，那么在商業(yè)市場(chǎng)兩家公司擋不住“ARM造芯新勢(shì)力”。ARM服務(wù)器CPU最大的問(wèn)題是生態(tài)，這個(gè)生態(tài)并非某一家公司壟斷的，而是整個(gè)ARM陣營(yíng)共用的，好不容易H/F公司把軟件配好打通了，結(jié)果“ARM造芯新勢(shì)力”通過(guò)買(mǎi)ARM更好的CPU核可以快速出一款性能更好的ARM CPU，復(fù)制阿里倚天710的例子，就可以輕易摘桃子?？梢哉f(shuō)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)ARM CPU會(huì)開(kāi)啟一輪“軍備競(jìng)賽”，更新的CPU核，更好的臺(tái)積電工藝，更多的核心數(shù)量......

必須說(shuō)明的是，為了維持“自主可控”這套皇帝新裝，H/F公司就不可能像“ARM造芯新勢(shì)力”那要頻繁購(gòu)買(mǎi)ARM公版架構(gòu)，甚至必須長(zhǎng)期維持ARM V8，這必然使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于性能劣勢(shì)。如果為了性能購(gòu)買(mǎi)ARM V9，那么，將來(lái)是不是還要買(mǎi)V10、V11？這種“買(mǎi)無(wú)止境”將會(huì)進(jìn)一步揭露ARM偽自主的本質(zhì)。

結(jié)語(yǔ)

全球來(lái)看，X86、ARM已經(jīng)形成了楚河漢界，在各自的地盤(pán)里地位穩(wěn)定。就危機(jī)而已，ARM的危機(jī)顯然比X86大，由于RISC-V在全球受到歡迎，眾多RISC-V芯片如雨后春筍般破土而出，首先沖擊的就是ARM的嵌入式市場(chǎng)。

就培育人才和發(fā)展產(chǎn)業(yè)而言，RISC-V這個(gè)新興事物是更合適投資的對(duì)象?；赗ISC-V指令集設(shè)計(jì)CPU，遠(yuǎn)比買(mǎi)ARM IP設(shè)計(jì)SoC更能鍛煉人才，做RISC-V主攻嵌入式市場(chǎng)找到適合自己的細(xì)分市場(chǎng)比剛誕生就做ARM服務(wù)器CPU直接撞上英特爾、AMD更具可行性。

總之，就人才培育和產(chǎn)業(yè)培育而言，RISC-V比ARM更合適，只不過(guò)RISC-V需要從基礎(chǔ)做起，從嵌入式市場(chǎng)做起，缺乏噱頭，很難在PPT上吊打英特爾和AMD。而ARM路線可以走捷徑，只要買(mǎi)ARM高性能CPU核，買(mǎi)臺(tái)積電尖端工藝，集成64、96、128核心就能在PPT上吊打英特爾，可以講故事，可以玩資本游戲。原本可以用于發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的社會(huì)資本就這樣在資本游戲中被空耗。